עליות חדות בוול סטריט בנעילה: נאסד"ק זינק ב-1.7%

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות חדות, על רקע אופטימיות בשווקים נוכח דו"ח התעסוקה של חודש מרץ: נאסד"ק זינק ב-1.7%, S&P 500 קפץ ב-1.4%, ודאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.1% - שני המדדים האחרונים ננעלו בשיא. בלטו במסחר: מניית גוגל שעלתה ב-4.1% אחרי ההכרעה המשפטית בסכסוך מול אורקל; טסלה קפצה ב-4.4%, אפל הוסיפה לערכה 2.4%, ומיקרוסופט התחזקה ב-2.8%, פייסבוק עלתה גם היא ב-3.4%.

21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-4.6% (2.8 דולר) ל-58.7 דולר לחבית. זאת, על רקע חשש לעלייה בהיצע לאחר שחברות אופ"ק+ החליטו כי בחודשים מאי, יוני ויולי יאטו את הקיצוצים בתפוקות. 

20:45 - הזהב רשם היום עלייה קלה של פחות מ-0.1% (40 סנט) למחיר של 1,728.80 דולר לאונקיה.

20:25 - מניית יצרנית הרכבים החשמליים ניקולה Nikola Corporation נחתכת ב-7.5% אחרי דיווח כי המייסד טרוור מילטון Trevor Milton  מכר מניות בשווי של 48.6 מיליון דולר. מילטון מכר 3.5 מיליון מניות בשווי של 13.89 דולר למניה, בעסקה שלא כללה מזומנים, כך דווח במרקטווטש. הרוכש טרם זוהה.

19:25 - מניית רשת בתי הקולנוע AMC מזנקת ב-15% אחרי המלצת 'קניה' ב-B. Riley Securities. בבית ההשקעות ציינו כי שובר הקופות Godzilla vs. Kong הפיג מהחששות לירידה בחשיבותם של בתי הקולנוע". בכך, התכוונו ליום הפתיחה המוצלח ביותר לסרט הוליוודי מאז פרוץ המגפה, עם הכנסות צפויות של 48.5 מיליון דולר ל'גודזילה נגד קונג'.

18:25 - בית המשפט העליון בארה"ב קיבל היום את עמדת גוגל בעימות הקניין הרוחני המתמשך מול אורקל, הנוגע לתוכנות ההפעלה של האנדרואיד. מניית גוגל מטפסת ב-3.8%.

מנכ"ל גוגל סונדאר פיצ'אי צילום: youtube

18:00 - סחורות: הנפט האמריקאי (WTI) נחתך ב-3.5% למחיר של 59.55 דולר לחבית (ראו עדכון מוקדם), הברנט יורד ב-2.8% ל-63 דולר לחבית. הזהב יציב על 1,729 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר ביום חלש מול המטבעות העיקריים. עוד בשוקי ההון - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.72%.

16:30 - בורסות ניו יורק שבות מחופשת חג הפסחא והמסחר מתחדש אחרי שלושה ימי מנוחה: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.9% לשיא, S&P 500 עולה אף הוא ב-0.9% ושומר על השיא מחמישי שעבר מעל ל-4,000 נק'. נאסד"ק מטפס ב-0.9%.

16:05 - ברקע לעליות בחוזים בוול סטריט (אחרי חופשת חג הפסחא שכללה גם את שישי האחרון) - דוח התעסוקה של ארה"ב לחודש מרץ שפורסם בשישי: "הוא משקף את הסרת המגבלות לצד הזינוק בהתחסנות הציבור, כשבמקביל הממשל מעניק למשק חבילות תמריצים", כך לדברי Anu Gaggar, ראש חטיבת השקעות חוץ ב-Commonwealth Financial Network.

מספר המשרות שנוספו למשק האמריקאי במרץ עומד של 916 אלף, כך עולה מדו"ח התעסוקה. מדובר בנתון גבוה משמעותית מהצפי שעמד על כ-675 אלף משרות חדשות, והוא הגבוה ביותר מאז אוגוסט שעבר. שיעור האבטלה במרץ ירד מ-6.2% ל-6% - בהתאם לצפי.

15:30 - מחיר הנפט האמריקאי יורד ב-2.5% מתחת ל-60 דולר לחבית בשל חשש לעלייה בהיצע. זאת, אחרי שחברות אופ"ק+ החליטו כי בחודשים מאי, יוני ויולי יאטו את הקיצוצים בתפוקות. הברנט נסוג ב-2.4% ל-63.32 דולר לחבית.

15:15 - בוולס פארגו צופים מגמה חיובית בהמשך השנה במניות הרכב המסורתיות - בבנק סיקרו את מניות ג'נרל מוטורס ופורד ב'תשואת יתר'. בוולס פארגו ציינו את השינוי המהיר שנעשה בפורד בעקבות מינוי המנכ"ל ג'ים פארלי Jim Farley, ואת המהפך בג'נרל מוטורס לכיוון של רכבים חשמליים. פורד עולה ב-1.6% בטרום, ג'נרל מוטורס מטפסת ב-1.5%.

15:05 - מניית פלטפורמת הגיימינג רובלוקס Roblox עולה בטרום ב-5% אחרי שבגולדמן זאקס המליצו על 'קניה' ובמורגן סטנלי סיקרו את המניה ב'תשואת יתר'.

שני הבנקים ציינו את פוטנציאל הצמיחה של החברה, בעוד בגודלמן זאקס אף הדגישו כי לרובלוקס יש את האפשרות לגלגל את הוצאות ייצור המשחקים למפתחים.

רובלוקס, מחמאות מהבנקים הגדולים בארה"ב צילום: usanewshunt

14:40 - עוד מחמאות לטסלה אחרי ההעלאת ההמלצה בוודבוש בעקבות נתוני המכירות (ראו עדכונים מוקדמים): בג'יי.פי מורגן העלו את מחיר היעד על המניה ל-155 דולר מ-135 דולר.

14:10 - לאחר נתוני המכירות הרבעוניים (ראו עדכון מוקדם), בוודבוש מעלים המלצה על טסלה, מ'החזק' ל'תשואת יתר' ואת מחיר היעד מ-950 ל-1,000 דולר. מחיר היעד לטווח הרחוק הועמד על 1,300 דולר. מניית טסלה ננעלה בחמישי על 661.75 דולר. "מספרי האספקה ברבעון הראשון שפורסמו בשישי הם משני פרדיגמה", כתב אלניסט וודבוש דניאל איבס (Daniel Ives).

טסלה מודל X

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4% ועל S&P 500 ב-0.6%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1,73%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.9% ל-60.30 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,725 דולר לאונקיה.

13:30 - גיימסטופ נופלת ב-11% בטרום מסחר לאחר פרסום נתוני מכירות ראשוניים של הרבעון הראשון והודעה על יציאה לגיוס הון – החברה מתכוונת למכור בהנפקה משנית 3.5 מיליון מניות, נתח של כ-5% מהון המניות. הסכום מיועד למימון תוכנית הרפורמה של הרשת. קמעונאית הגיימינג שהסעירה את השוק בשבועות הראשונים של 2021 רשמה בשלושת החודשים הראשונים של השנה (עד ה-4 באפריל) צמיחה של 11% במכירות בהשוואה לרבעון הראשון בשנה קודמת.

בה בעת, הקורונה ומגבלות התנועה פגעו קשה בחנויות הפיזיות, שם נרשמה ירידה של 13%. בסיכום חודש פברואר עמדה העלייה הכוללת (של החנויות הפיזיות, נקודות המכירה החיצוניות והאונליין) על 5% בהשוואה לפברואר 2020 ובחודש מרץ נרשמה קפיצה שנתית של 18%.  

12:10 - עדכונים מהדרמה בטריביון:  יממה לאחר שדירקטוריון החברה נתן הסכמה עקרונית, אך לא סופית, להצעת הרכישה של קרן הגידור אלדן (Alden Global Capital), הנטייה עתה היא לבחור בהצעה אחרת שהוגשה ברגע האחרון. הקרן מחזיקה ב-32% בטריביון, הבעלים של שיקגו טריביון, ניו יורק דיילי ניוז ושורה של עיתונים נוספים. ההצעה האחרונה שהגישה עבור ייתרת המניות   שעדיין אינן בבעלותה עומדת על 635 מיליון דולר. ואולם לקראת סוף השבוע שעבר, יו"ר קבוצת המלונאות Choice סטויארט באינום (Stewart Bainum) והמיליארדר השוויצרי האנסיורג וייס (Hansjörg Wyss) הגישו הצעה משופרת של 680 מיליון דולר, או 18.5 דולר למניה, לצד הזרמה של מאות מיליוני דולרים לקבוצה (מייד המשך).

המציעים החדשים יקבלו עתה גישה מלאה למסמכי הטריביון לצורך בדיקת נאותות. אם אלדן לא תעלה משמעותית את ההצעה שלה היא כנראה תאבד את העיסקה, ניצחון גדול למבקרים של הקרן, שטענו שההתייעלות הרדיקלית שכפתה על עיתונים אחרים פגעו קשות בעיתונות האמריקאית באופן כללי.

11:00 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.8%, קוספי עלה ב-0.3%; מניית LG איבדה 2.5% בסיאול לאחר ההודעה על סגירת פעילות הסמארטפונים.

בבנקים בטוקיו: מיצובישי פייננשל עלה ב-3.1%, נומורה טיפס ב-4.3%, סומיטומו התחזק ב-3.2% ומיטסו פייננשל ב-2.8%; עוד בירוק - סופטבנק עלתה ב-2.1% ופאסט ריטיילינג ב-2.4%.

החוזים על דאו ג'ונס עולים עתה ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק ללא תנועה, ב-S&P 500 נרשמת עלייה של 0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עדיין ללא תנועה, על 1.72%.

9:15 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט וה-WTI יורדים ב-1.4%, ל-64 ו-60.6 דולר לחבית בהתאמה; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,72230 דולר לאונק'יה.

8:10 - סופטבנק תוביל השקעה של 1.2 מיליארד דולר ב-Invitae Corp, יצרנית הבדיקות הגנטיות האמריקאית. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. ההשקעה ב- Invitae תתבצע באמצעות אג"ח להמרה, ולפי שווי של 43.18 דולר למניה, פרמיה של 10% על שווי המניה בבורסת ניו יורק, שעמד בנעילה בחמישי על 39.19 דולר. לפי הדיווח, מדובר בפרמיה של 20% על מחיר המניה הממוצע בחמשת ימי המסחר האחרונים. מניית Invitae זינקה ב-210% ב-12 החודשים האחרונים אך נסוגה ב-6.3% מתחילת השנה – החברה נסחרת בשווי שוק של 7.7 מיליארד דולר.

מאסיושי סון הבעלים של סופטבנק צילום: Yoshio Tsunoda

7:20 - טסלה תגיב בהמשך היום לראשונה לנתוני המכירות המצויינים שפורסמו ביום שישי, במקביל לחופשה בבורסות: יצרנית הרכב החשמלי מסרה 184,800 מכוניות ברבעון הראשון, לעומת תחזיות למסירת 177,822 כלי רכב. סך הייצור של החברה ברבעון הראשון עלה קלות ל-180,338 כלי רכב לעומת ייצור של 179,757 כלי רכב ברבעון האחרון של 2020. 

7:10 - מסחר חלקי מאד היום, בפתיחת שבוע המסחר בעולם, כשחלק ניכר מהבורסות סגורות בשל חג הפסחא וחגים מקומיים, בין היתר בהונג קונג ובשנגחאי, וכן בבורסות אירופה - טוקיו, קוריאה והבורסות בניו יורק פועלות כרגיל.

מדד ניקיי מטפס ב-0.9%, קוספי יורד ב-0.1%; מניית LG נסחרת סביב רמת הבסיס בסיאול לאחר ההודעה על הפסקת הייצור בחטיבת הסמארפטונים שלה לאחר אחר שש שנים של הפסדים, בסכום כולל של 4.5 מיליארד דולר. 

בטוקיו בולטות בין היתר בירוק מניות הפיננסים: מיצובישי פייננשל ונומורה עולים ב-3%, סומיטומו ומיטסו פיננשל מתחזקים ב-2.5%; ענקית האופנה פאסט ריטיילינג (מותג יוניקלו) מטפסת ב-2.4%.

בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.1% ועל S&P 500 ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.72%. בוול סטריט יגיבו היום לראשונ לדוח התעסוקה המפתיע מאד לטוב שפורסם ביום שישי, במקביל לחופשת יום שישי הטוב בשווקים.

צילום: בלומברג