גם המכוניות נשארו בבית: שחיקה שנתית בפרמיות ביטוח ישיר

הסגרים שצמצמו את הביקושים בתחום ביטוחי הרכב והתחרות העזה בענף גררו ירידה של 6% בפרמיות בסיכום 2020 ל-2.4 מיליארד שקל; שורת הרווח הכולל נותרה ללא שינוי מהותי, על 213 מיליון שקל

Empathy 09:5521.03.21

תגיות:

התחרות הגבוהה בענף ביטוחי הרכב ממשיכה לשחוק את ההכנסות של ביטוח ישיר. הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת הדוח הסתכמו ב-2.4 מיליארד שקל לעומת 2.7 מיליארד שקל, ירידה של 6%.

קראו עוד בכלכליסט:

החברה מציינת כי התחרות בענף הורידה את התעריפים עבור הפוליסות והצריכה מתן הנחות, בנוסף לקיטון בדרישה של נהגים לביטוח במהלך הסגרים בפרט ובמהלך שנת הקורונה בכלל. הירידות בפרמיות נבעו בעיקר מהירידה בהכנסות הביטוח הכללי של החברה שירדו ב-200 מיליון שקל ב-2020.

למרות הירידה בפרמיות, הצליחה חברת הביטוח הישיר בראשותו של קובי הבר לשמור על רמת הרווח הכולל, שהסתכם ב-213 מיליון שקל בסיכום 2020 - לעומת 211 מיליון שקל ב-2019. מדובר בהישג נאה להבר מאחר שרווחי 2019 היוו רווחי שיא לביטוח ישיר ועלייה של 21% לעומת רווחי 2018.

הכנסות מהשקעות הסתכמו בשנת הדו"ח ב-72 מיליוני שקל לעומת 144 מיליון שקל ב-2019. ההכנסות מהפוליסות המשתתפות ברווחים נחתכו בחצי מ-112 ב-2019 ל-57 מיליון שקל ב-2020. דמי ניהול בפוליסות המשתתפות ברווחים נלקחות רק בהינתן תשואה חיובית של ביטוח המנהלים. כאשר הפוליסות נמצאות במצב של תשואה שלילית, המנהל לא גובה דמי ניהול. החברה פסקה מלשווק ביטוחי מנהלים ב-2013 וכרגע רק מנהלת את הפוליסות שברשותה ללא הוספת לקוחות חדשים.

בנוסף, ביטוח ישיר נאלצה לעשות שיערוך בנכס הנדלן אותו היא מחזיקה בסכום של מיליון שקל בעקבות הירידה בביקוש למשרדים. מדובר בתמרור אזהרה לגבי שאר חברות הביטוח שמחזיקות בנכסי נדל"ן רבים יותר ועלולים להודיע על שיערוכים משמעותיים יותר.

לעומת הקיטון ברווחי השקעות, החברה יכולה להתנחם בעלייה של 4% בפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים. אלו עלו ל-320 מיליון שקל לעומת 307 מיליון שקל ב-2019.

החברה מעסיקה היום 1,351 עובדים לאחר שצימצמה את מצבת העובדים במהלך 2020, מול 1,430 עובדים בתחילת השנה. הירידה בהיקף כוח האדם בשנת הדוח נבעה בעיקר מהתאמות בהיקף הגיוס והשימור של עובדים לנוכח השפעות מגפת הקורונה והתחרות על צרכי האיוש של החברה.

לאורך השנה שחלפה התמודדה החברה עם רצונו של ארגון ההסתדרות לאגד את עובדיה, אך למרות המאמצים עד כה לא הוקם ועד רשמי לעובדי החברה. ביטוח ישיר אף שילמה 110 אלף שקל להסתדרות בעקבות תביעה משפטית של הארגון על כך שההנהלה מתערבת במאמצי העובדים להתארגן.