נעילה מעורבת בניו יורק; הנפט איבד השבוע 6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - המדדים ננעלו במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק עלה ב-0.8%, ומדד S&P 500 איבד 0.1%; בסיכום שבועי, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.8%.

21:00 - פייסבוק עולה ביותר מ-4% למרות התקלות מהשעה האחרונה באינסטגרם ובווטסאפ: ברקע, החברה הודיעה היום כי היא שוקלת לפתח גרסה של אינסטגרם לילדים מתחת לגיל 13, מעין גרסה בטוחה יותר לילדים, מבחינת תכנים ויזואליים.

20:45 - הנפט האמריקאי רשם השבוע נפילה של 6% בערכו. מחיר ה-WTI רשם היום עלייה (מוקדם יותר ירד כמעט עד ל-59 דולר) של 2.4% (1.42 דולר) ל-61.42 דולר לחבית. ברקע לירידה השבועית, בין היתר, בשל סגרים בחלק מכלכלות היבשת, לצד האטה במבצע החיסונים שם (בעיקר עקב הקפאת החיסון של אסטרזנקה באופן זמני אצל חלק מהמדינות).

20:20 - בגולדמן זאקס מעריכים: בזכות הצ'קים מממשל ביידן לאזרחים - נרשם שיא שבועי בסכום ההשקעות בקרנות הנאמנות ובקרנות הנסחרות בוול סטריט, כמו קרנות מחקות. סה"כ הושקעו 68 מיליארד דולר בשבוע האחרון (שהסתיים ברביעי, כך לפי חישוב שביצע הבנק). בשבוע שקדם לו הושקעו פחות 16.83 מיליארד דולר.

בבנק אוף אמריקה מעריכים אף הם כי מדובר בשיא שבועי, אם כי להערכת הבנק הסכום שנכנס השבוע לקרנות עומד על 56.8 מיליארד דולר.

מתוך סכום של 1.9 טריליון דולר מתוכנית החילוץ של הממשל האמריקאי, 242 מיליארד דולר משמשים לחלוקת מענקים לאזרחים בגובה של 1,400 דולר לכל אזרח. 60% מהסכום כבר חולק עד לרביעי האחרון.

20:05 - תקלה עולמית בווטסאפ ובאנסטגרם, כך מדווחים גולשים. בישראל וברחבי העולם מדווחים על תקלה בהתחברות לשירותים השונים של חברת פייסבוק, שמנייתה דווקא מזנקת ב-4.1%.

גולשים מדווחים על תקלה עולמית בווטסאפ ואינסטגרם צילום: ש

19:45 - הזהב טיפס היום ב-0.5% (9.20 דולר) למחיר של 1,741.70 דולר לאונקיה. רשם עלייה שבועית של 1%.

18:55 - בורסות אירופה רשמו היום ירידות ברקע החשש מהמשך העליות בתשואות האג"ח (האמריקאיות והאירופאיות) שמחלישות את שוקי המניות. מדד דאקס הגרמני מחק 1.1%, אך בסיכום שבועי טיפס ב-0.8%. פוטסי הבריטי ירד היום ב-1.1% והשבוע נחלש ב-0.8%, וכך גם קאק הצרפתי.

18:00 - מניית ויזה נחלשת ב-4.7%, בתחתית דאו ג'ונס. משרד המשפטים האמריקאי מקיים בדיקה מול חברת כרטיסי האשראי הגדולה בארה"ב, בשל חשד לשימוש מצדה בנורמות אנטי-תחרותיות בשוק כרטיסי האשראי, כך דווח במרקטווטש.

חטיבת ההגבלים העסקיים במשרד המשפטים בודקת האם ויזה מנעה מסוחרים שמחזיקים בכרטיס האשראי שלה מלהעביר את החיובים דרך רשתות (card networks) זולות ממנה, שמאשרות העברת כספים.

הסינון שנעשה ברשת מהחיוב ועד לאישור העסקה גורר "עמלות רשת", דבר שנעלם לא אחת מעיני הלקוחות, ויותר מכך, מכביד על הסוחרים, שלעיתים מגלגלים את סכומי העמלות אל הלקוחות בצורה של העלאת מחירים במוצריהם.

המתחרות העיקריות של ויזה בשוק האמריקאי (שמשמשות כמוה כרשת שמנהלת את תהליך העברת הכספים בכרטיס האשראי) הן מאסטרקארד, אמריקן אקספרס ודיסקבר.

17:05 - יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, אמר היום בהמשך להחלטת הריבית מיום רביעי כי התחזית לכלכלה האמריקאית "מתבהרת", ואולם "אנחנו רחוקים מהתאוששות מלאה". לדבריו, הבנק המרכזי ימשיך לתמוך בכלכלה האמריקאית "ככל שיידרש".

יו"ר הפד פאוול צילום: רויטרס

15:50 - ניו יורק עברה למגמה שלילית, כשברקע ירידות חדות בבנקים: ג'יי.פי מורגן צ'ייס נחתך ב-3.1%, גולדמן זאקס נחלש ב-1.5%, בנק אוף אמריקה נסוג ב-2.6%. הפד הודיע היום כי לא יאריך לבנקים את הפטורים שניתנו להם בעקבות המשבר - תוקפם יפוג ב-31 במרץ. מטרת הפטורים נועדה לעודד את הבנקים להעניק הלוואות בתקופת המשבר.

15:30 - המדדים המובילים בוול סטריט במגמה מעורבת בפתיחה - נאסד"ק עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ל-1.74%, אחרי שירדה מוקדם יותר עד ל-1.68%.

טסלה יורדת ב-1% אחרי שנפלה אמש ב-6.9%. פורד מטפסת ב-2% אחרי המלצה בברקליס (ראו עדכון מוקדם). הנפט האמריקאי ב-6 ימים ברצף של ירידות - מחירו יורד מתחת ל-60 דולר לחבית. 

אחרי הדוחות - נייקי נחתכת ב-4.4%, פדקס קופצת ב-6.8%.

15:10 - מה קורה במניות האהובות על גולשי פורום wallstretbets מרדיט: מניית גיימסטופ נחלשת בטרום ב-0.3%, אמש ירדה ב-3.8%. השבוע מאבדת המניה 23.7%, אחרי שלושה שבועות של עליות.

ברקע, הביקורת הנוקבת מצד הדמוקרטים בקונגרס האמריקאי על פלטפורמת המסחר רובינהוד, דרכה סוחרים הגולשים מרדיט במניה האהובה עליהם. הדמוקרטים קוראים לרשות ני"ע בארה"ב (ה-SEC) להגביר את הרגולציה על רובינהוד, בעקבות חלקה ב"שיגעון גיימסטופ" ומניות אחרות.

בשלושה השבועות שקדמו לשבוע הנוכחי נסקה מניית גיימסטופ ב-551.6%, אחרי שלושה שבועות של ירידות. המניה איבדה 87.5% מהשווי שלה מאז השיא שלה השנה, כשמחירה היה 347 דולר. נכון לנעילה אמש מחיר המניה עומד על 201.75 דולר. בשלושה החודשים האחרונים נוסקת המניה ב-1,190%.

הדמוקרטיים בקונגרס קוראים להגביר את הפיקוח על רובינהוד, על חלקה ב"שיגעון גיימסטופ" צילום: איי אף פי

מניית רשת בתי הקלנוע AMC עולה בטרום ב-1%, ומטפסת השבוע ב-25.5%. המניה רושמת עד כה שבוע חמישי ברצף של עליות – זינקה בתקופה זו ב-150.4%. בשלושה החודשים האחרונים נוסקת המניה ב-400%.

14:00 - אחרי הנפילה אמש (נאסד"ק צלל ב-3%) בעקבות הזינוק בתשואות האג"ח האמריקאיות, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מטפסים היום, כשהטכנולוגיות מתאוששות.

החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על S&P 500 מטפסים ב-0.3% ועל נאסד"ק מתחזקים ב-0.5%. לאחר שיא של 14 חודשים שנרשם אמש, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת היום ב-5 נק' בסיס מ-1.75% ל-1.68%. טסלה עולה בטרום ב-1.5% אחרי שנפלה אמש ב-6.9%. אפל מטפסת ב-0.6%, אמש נחתכה המניה ב-3.4%.

עוד בטרום - פורד מטפסת ב-3.8% אחרי שברקליס Barclays העלה את המלצתו על המניה ל'תשואת יתר' מ'תשואת שוק' ולמחיר יעד של 16 דולר מ-9 דולר. מחיר המניה נכון לנעילה אמש עומד על 12.5 דולר. בברקליס מעודדים מאסטרטגיית החברה לייצר רכבים חשמליים.

אחרי הדוחות בטרום: נייקי נחלשת ב-1.8%, הרווח עלה על הצפי, אך חברת הלבשת הספורט אכזבה בהכנסות פדקס עולה ב-5.8%, עקפה את תחזיות השוק להכנסות ולרווחים,

הנפט האמריקאי (WTI) ממשיך בנסיגה - יורד ב-0.4% מתחת למחיר של 60 דולר לחבית, הברנט נחתך ב-0.7% ל-62.80 דולר לחבית. הזהב מטפס ב-0.5% ל-1,740 דולר לאונקיה. הביטקוין עולה לשווי של 59 אלף דולר.

12:15 - הירידות באירופה התמתנו מעט, והן מגיעות לעד 0.6% במדדים המובילים. בתוך כך הדולר מתחזק ונסחר בעליה של 0.2% מול היורו לרמה של 1.189 דולר. מדד DXY, המודד את עוצמת המטבע האמריקאי, עולה ב-0.5% לשיא של יותר משבועיים - מעל 90 נקודות. ברקע: העלייה בתשואה על האג"ח האמריקאי ל-10 שנים שכבר הגיעה אתמול ל-1.754% - שיא מאז ינואר 2020, אם כי עתה התמתנה ועומדת על כ-1.7%.

צילום: שאטרסטוק

11:25 - עליות בשוק מטבעות הדיגיטל: הביטקוין עולה ב-2.1% לרמה של 58,750 דולר. האת'ריום עולה בשיעור דומה ל-1,881 דולר.

10:15 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בירידות, בדומה לנעשה באסיה היום ובוול סטריט אמש, כשמהשקיעים מוטרדים מהזינוק בתשואות האג"ח. עוד ברקע למסחר: חידוש מבצע חיסוני הקורונה באמצעות החיסון של אסטרזנקה ביבשת, לאחר שאתמול רגולטור התרופות האירופי אישר זאת.

מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.6% בהובלת מגזר האנרגיה שמאבד 1.8% לאחר הצניחה במחירי הנפט (ראו דיווח מוקדם). כל המגזרים המרכיבים את המדד יורדים, פרט לתשתיות. פוטסי מאבד 1.1%, דאקס - 0.6% וקאק - 0.7%.

אסדת נפט צילום: אתר החברה

08:15 - הירידות באסיה נמשכות, כשניקיי ננעל בירידה של 1.5% ואוסטרליה - ב-0.6%. שנגחאי מאבדת 1.6% והאנג סנג 1.7%.

הירידות בנפט נחלשות, אם כי בשיעור נמוך יותר בהשוואה לאתמול: ה-WTI מאבד 0.3% והוא כבר ברמה של פחות מ-60 דולר לחבית, ומחירו עומד על  59.8 דולר. הזהב נסחר בעלייה קלה ל-1,733.7 דולר לאונקיה.

07:15 - בורסות אסיה נסחרות בירידות שערים לאחר המגמה השלילית שנרשמה אמש בוול סטריט בהובלת נאסד"ק שצנח ב-3% והעלייה בתשואות האג"ח האמריקאיות: ניקיי ביפן מאבד 1.1%, האנג סנג נחלש ב-1.4% ובורסת שנגחאי יורדת ב-1%. קוספי יורד ב-0.9% בהובלת מניות הטכנולוגיה (LG בולטת עם ירידה של 1.6%, וסמסונג עם 0.6%), ובורסת טייוואן - ב-1.5%. גם במסחר באחרונה נרשמת היחלשות של מניות הטכנולוגיה, כשטייוואן סמיקונדקטור יורדת ב-1.5%.

בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק

בעקבות הצניחה אמש במחיר הנפט מסוג WTI - בשיעור של כ-7% לרמה של 60 דולר לחבית - גם בורסת אוסטרליה יורדת ב-0.4% בהובלת מגזרי האנרגיה (1.4%) והמחצבים (1%).

המסחר נערך בין היתר על רקע הפסגה המדינית באלסקה בין נציגי ארה"ב וסין, ומהדיווחים עולה כי נרשמה בה מתיחות בין הצדדים תוך החלפת האשמות ועקיצות. במקביל, הבנק המרכזי של יפן השאיר את הריבית על 0.1%- כצפוי. הבנק הרחיב את הטווח של הריבית ארוכת הטווח ל-0.25% מהיעד במקום 0.2% מהיעד. 

לאחר הירידה אמש, החוזים העתידיים בוול סטריט רושמים עליות של עד 0.3%.