וול סטריט: נאסד"ק זינק ב-1.1%, AMC ניתרה ב-25% ולא בגלל הגולשים מרדיט
המדדים המובילים ננעלו בירוק: דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.5%, S&P 500 עלה ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה משיא של שנה ל-1.612%; AMC נהנתה מפתיחה הדרגתית של בתי הקולנוע בלוס אנג'לס; צ'ק-קאפ הישראלית טסה ב-101.3% לאחר שקיבלה אישור מה-FDA להתחיל בניסוי לנבדקים בסיכון לסרטן המעי הגס
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
22:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים: נאסד"ק טיפס ב-1.1%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.5% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.6%. על רקע פתיחה הדרגתית של בתי הקולנוע בלוס אנג'לס - מניית AMC זינקה ב-25.6% - הפעם לשם שינוי לא בגלל הגולשים מרדיט. עוד בלטה במסחר בניו יורק: מניית צ'ק-קאפ הישראלית מעוספיה שטסה ב-101.3% לאחר שקיבלה אישור מה-FDA להתחיל בניסוי לנבדקים בסיכון לסרטן המעי הגס. עוד בלטו במסחר: אפל התחזקה ב-2.5%, פייסבוק עלתה ב-2%. זינוק במניות התעופה: אמריקן איירליינס התחזקה ב-7.7%, יונייטד איירליינס הוסיפה לערכה 8.3%. בקרוזים: מניית קרניבל זינקה ב-4.6%.
20:50 - מחיר הנפט האמריקאי (WTI) רשם היום ירידה קלה של 0.3% (22 סנט) ל-65.39 דולר לחבית.
19:45 - הזהב רשם היום עלייה של 0.6% (9.40 דולר) בערכו ל-1,729.20 דולר לאונקיה, למרות עלייה בדולר. מדובר בשווי הגבוה של המתכת היקרה מזה שבועיים. ברקע, ירידה בתשואות האג"ח האמריקאיות.
19:10 - בורסות אירופה רשמו נעילה שלילית: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.3%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי נסוגו ב-0.2%.
18:55 - באפט מאמין בבאפט: בית ההשקעות ברקשייר האת'ווי רכש מתחילת 2021 מניות של החברה (stock buybacks) בשווי של 5 מיליארד דולר. לפי אתר מרקטווטש, במחצית השנייה של 2020 רכש ברקשייר מניות של החברה בסכום של 18 מיליארד דולר, ובכל השנה רכש בסכום של 24.7 מיליארד דולר - 5% מכלל המניות שנסחרות.
מניית ברקשייר עולה ב-11% מתחילת השנה, נתון שמדגים תמימות דעים בין התחושות של המשקיעים לאלה של המייסד והמנכ"ל וורן באפט, לגבי מצב החברה.
וורן באפט צילום: בלומברג
18:05 - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים יורדת מתחת ל-1.6%, נחתכת ב-4 נק' בסיס. מנגד, נאסד"ק רושם עליות קלות של 0.2%.
16:50 - היפוך מגמה במדדים המובילים: מניות הטכנולוגיה מתחזקות ונאסד"ק עבר לעליות של 0.3%, בעוד דאו ג'ונס נחלש בעד 0.1%.
15:30 - עליות קלות בניו יורק אחרי מעבר לשעון קיץ (בשבועיים הקרובים יחל המסחר ב-15:30 שעון ישראל, עד המעבר לשעון קיץ בארץ): דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק יציב, S&P 500 עולה ב-0.1%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס מתחת ל-1.62%.
מניית AMC קופצת ב-8.5% ברקע הפתיחה ההדרגתית של בתי הקולנוע בלוס אנג'לס. AMD עולה ב-1.2% לקראת חשיפת השבבים החדשים. צ'ק- קאפ הישראלית קיבלה אישור מה-FDA להתחיל בניסוי לנבדקים בסיכון לסרטן המעי הגס - המניה מנתרת בפתיחה ב-170%.
14:45 - חברת הביוטק מעוספיה שקופצת ב-148% בטרום מסחר: צ'ק-קאפ (סימול (CHEK) עדכנה כי קיבלה אישור FDA לפתוח בניסוי פיבוטלי מתקדם למוצר שלה, ה-C-Scan, בדיקת הסקר הידידותית למשתמש שאינה מצריכה הכנה מוקדמת, לאיתור פוליפים במעי הגס לפני שהם עלולים להפוך לסרטניים. שווי השוק של צ'ק-קאפ עומד על 70.8 מיליון דולר לפני המסחר היום.
גלולת ה-C-Scan מיועדת לנבדקים בסיכון ממוצע לסרטן המעי הגס בעלי התאמה לא טובה לבדיקת קולונוסקופיה, או שמסרבים לבצע קולונוסקופיה, או נבדקים שלא השלימו בדיקת קולונוסקופיה במלואה. ניסוי ה-Pivotal יעריך את הבטיחות ואת ביצועי הגלולה ואת היענות המשתמשים.
הגלולה של צ'ק קאפ
אלכס עובדיה, מנכ"ל צ'ק-קאפ, אמר בעקבות מתן האישור: "אנו מצויים בדיאלוג מתקדם עם מספר מרכזים רפואיים, במסגרת ההכנות שלנו להתחלת ניסוי ה- Pivotal בסוף שנת 2021. במקביל, כפי שדיווחנו בעבר, נמשיך לייעל את ביצועי C-Scan ואת חווית המשתמש באמצעות איסוף נתונים קליניים נוספים באתרים בישראל. לשם כך, אנו נערכים להתחלת ניסוי בישראל בלמעלה מ- 10 מרכזים רפואיים, אשר במסגרתם נגייס בישראל עד כ- 250 נבדקים בעלי סיכון ממוצע לסרטן המעי הגס".
14:30 - מייסד ומנכ"ל טסלה מגביר את מעורבתו בשוק הקריפטו: אלון מאסק יתהדר מעתה בתואר “Technoking of Tesla”, כך לפי תצהיר שהגישה החברה לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC). בנוסף, סמנכ"ל הכספים Zachary Kirkhorn יכונה עתה בתואר “Master of Coin”.
הסיבה לתארים החדשים אצל בכירי טסלה מגיעה בהמשך להודעת החברה מינואר האחרון על רכישה של ביטקוין בשווי של 1.5 מיליארד דולר, לצד האפשרות לרכוש ממנה רכבים בתמורה לתשלום במטבע.
זאת ועוד, מאסק ממשיך לקדם את מטבע ההדוג'קוין: הפעם הוא פונה לענקית המסחר בקריפטו, coinbase, לאפשר מסחר גם במטבע האהוב עליו. coinbase תונפק בנאסד"ק עד סוף החודש, לפי שווי שוק של 100 מיליארד דולר, כך לפי התחזיות.
כך ענה מאסק בטוויטר לעוקב ששאל האם הוא תומך בהכנסת הדוג'קוין למסחר ב-coinbase:
Yes!
— Elon Musk (@elonmusk) March 13, 2021
14:20 - נראה שאנו לקראת יום מוצלח בסקטור התעופה, עם עלייה של 4.5% באמריקן איירליינס בטרום, של 4.1% ביונייטד ושל 1.9% בדלתא ובסאות'ווסט - בואינג עולה ב-2%.
צילום: בלומברג
14:00 - מניית GenMark Diagnostics קופצת ב-29% בטרום לאחר ההודעה של רוש ((Roche) על רכישת החברה: ענקית הפארמה השוויצרית רוכשת את גנמארק תמורת 1.8 מיליארד דולר במזומן ולפי מחיר של 24.05 דולר למניה - פרמיה של 30% על מחיר השוק של גנמארק עומד, שעמד נעילה בשישי על 18.50 דולר (ושווי שוק של 1.35 מיליארד דולר).
13:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק (שעברה עם ארה"ב לשעון קיץ - המסחר יחל ב-15:30): החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3% ועל S&P 500 ב-0.2%; המשקיעים בניו יורק ממתינים להחלטה המוניטראית של הפד ביום רביעי הקרוב.
ענקית בתי הקולנוע AMC מככבת בטרום מסחר עם עלייה של 8.8%, בהמשך לקפיצה של 9.1% ביום שישי; עוד בטרום: מניית AMD עולה ב-1.5% לקראת חשיפת השבבים החדשים; יצרנית המכוניות החשמליות הסינית אקספנג מטפסת ב-4% לאחר ההודעה על הזרמת השקעה של 77 מיליון דולר של השלטון המקומי בגואנדונג.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.62%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-65.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,728.20 דולר לאונקיה; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-0.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.3%.
איב בונזון, מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השויצרי יוליוס בר, כתב בסקירה החודשית שלו: ב"מחצית השנייה של השנה הכלכלה האמריקאית תצמח בשיעורים שנראו לאחרונה בשנות השבעים והשמונים. בהתאם, שוק האג"ח האמריקני בונה פרמיית סיכון כנגד אינפלציה. אנו ממליצים על תיק מניות ניטרלי, המשלב חברות צמיחה חדשניות הנהנות מנורמליזציה כלכלית".
12:40 - ב-Benchmark מורידים את מחיר היעד של נטפליקס, מ-485 ל-472 דולר. המניה ננעלה בשישי ב-518.02 דולר.
צילום: בלומברג
12:15 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט עולה ב-0.1% ל-69.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,727.30 דולר לאונקיה.
11:30 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי נפל ב-1%, קוספי ירד ב-0.3%; ראקוטן זינקה ב-24.1% בטוקיו.
10:40 - פתיחה חיובית לשבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.4% ופוטסי עולה ב-0.5%; דנונה מטפסת ב-4.8% בפריז בעקבות החלטת הדירקטוריון על הדחת היו"ר עמנואל פאבר (ראו עדכון מוקדם).
חברת הימורי הספורט והגיימינג פלוטר (Flutter Entertainment) – פדי פאואר בשמה הקודם - מזנקת ב-7.2% בלונדון בעקבות הדיווח על בדיקת אפשרות להנפקת חלק קטן ממניות הפעילות האמריקאית, חברת FanDuel; פולקסווגן עולה ב-2.8% לאחר פרסום תוכנית פרישה מרצון לעובדיה הוותיקים – החברה מעריכה כי 900 מעובדיה יבחרו להצטרף לתוכנית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.62%; החוזים על מדד דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית.
9:20 - הממשל הסיני המקומי של ג'ואנדונג (Guangdong) מזרים השקעה של 500 מיליון יואן (76.9 מיליון דולר) ליצרנית המכונית החשמליות Xpeng Motors, באמצעות זרוע ההשקעות שלו - Yuecai Investment Holdings.
8:50 - ענקית הפארמה השוויצרית רוש (Roche) רוכשת את חברת GenMark Diagnostics האמריקאית, תמורת 1.8 מיליארד דולר במזומן. העסקה תתבצע לפי מחיר של 24.05 דולר, פרמיה של 43% על מחיר המניה ב-10 בפברואר, המועד שבו דווח לראשונה על העסקה המתגבשת. מניית GenMark ננעלה בשישי בנאסד"ק במחיר של 18.50 דולר ובשווי שוק של 1.35 מיליארד דולר.
צילום: רויטרס .
8:40 - הולנד ונורוגיה מצטרפות למדינות שהשהו את השימוש בחיסונים לקורונה של אסטרזניקה בעקבות דיווחים על מקרים בודדים של היווצרות קרישי דם. בשבוע שעבר יצאה החלטה דומה מרשויות בדנמרק, נורבגיה ואיסלנד. אסטרזניקה עצמה הודיעה כי לא מצאה כל ראיות לסיכון בהיווצרות קרישי דם בעקבות החיסון.
8:20 - מניית Xiaomi מטפסת ב-6.8% בהונג קונג לאחר שבית משפט אמריקאי ביטל זמנית ביום שישי את החלטת ממשל טראמפ לאסור על אמריקאים לבצע עסקים עם החברה. ההחלטה הזמנית תהיה תקפה עד להמשך הדיונים בנושא והכרעה סופית.
7:15 - דירקטוריון דנונה הצביע אמש בעד הדחת היו"ר עמנואל פאבר (Emmanuel Faber), בעקבות לחץ של בעלי המניות שדרשו את הדחתו. כך לפי דיווח בלה פיגארו. פאבר הודיע רק לאחרונה, לנוכח הלחץ האמור כי הוא מוותר על תפקיד המנכ"ל אך ימשיך לכהן כיו"ר ואולם לפי הדיווח, במועצת המנהלים החליטו כאמור לשחרר אותו גם מתפקיד זה. בלה פיגארו מציינים עוד כי פאבר יוחלף על ידי ג'יל שנפ (Gilles Schnepp) שהצטרף בדצמבר האחרון לדירקטוריון. דנונה ופאבר עצמו לא העבירו תגובה רשמית לדיווח.
עמנואל פאבר צילום: בלומברג
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת השבוע: מדד ניקיי עולה ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-0.6%, ומנגד שנגחאי יורד ב-0.6% וקוספי נחלש ב-0.3%; עליות חדות נרשמות בסקטור הפיננסי מיפן - מיצובישי פייננשל מטפס ב-4.2%, מיטסו פייננשל עולה ב-2.8%, סומיטומו מתחזק ב-3.2%; מנגד בהונג קונג - טסנט מאבדת 3%, עליבאבא יורדת ב-2%. .
ענקית האינטרנט והמובייל היפנית ראקוטן קופצת ב-21% בטוקיו לאחר שהודיע על גיוס של 2.2 מיליארד דולר לטובת פעילות קמעונאות אונליין – שתתחרה בין היתר מול אמזון. בין המשתתפים העיקריים בגיוס של ראקוטן: קבוצת הדואר והלוגיסטיקה Japan Post, שתקבל בתמורה 8.3% בחברה; ענקית האינטרנט המקבילה מסין טנסנט, שתקבל נתח של 3.6% מהמניות, והקמעונאית האמריקאית וול מארט, שתקבל 0.9%.
פתיחת שנה מוצלחת לכלכלת סין: מדד הייצור התעשייתי זינק ב-35.1% בחודשים ינואר-פברואר בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה קודמת, הרבה מעבר לתחזית שעמדו על 30%. המכירות הקמעונאיות צמחו בינואר-פברואר ב-33.8% - התחזיות עמדו על 32%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.64%; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%.
צילום: בלומברג
