דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בשיא; תשואות אג"ח ארה"ב זינקו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט ננעלה הערב במגמה מעורבת, כאשר דאו ג'ונס ו-S&P 500 המשיכו לשבור שיאים. המסחר נערך על רקע החתימה של הנשיא ביידן חתם על חבילת סיוע בגובה של 1.9 טריליון דולר והאופטימיות שהוא שידר ביחס למבצע החיסונים. תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים קפצה ב-9 נ"ב ל-1.626%. לעומתה, בשוק המניות דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק נחתך ב-0.6%, ו-S&P 500 עלה ב-0.1%; בלטו במסחר - בואינג שעלתה ב-6.8%, ופייסבוק שירדה ב-2%. בסיכום שבועי, דאו עלה ב-4.1%, S&P 500 התקדם 2.6% ונאסד"ק הוסיף לערכו 3.1%.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI רשם היום ירידה של 0.6% - זאת לאחר יומיים שבהם נרשמו עליות במחירו. מחיר הזהב השחור ננעל על 65.6 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ירד מחיר הנפט ב-0.7%.

20:45 - הזהב רשם עלייה שבועית של 1.3%, למרות שירד היום ב-0.2% למחיר של 1,719.90 דולר לאונקיה. ברקע לירידה היומית, העלייה החדה בתשואות האג"ח האמריקאיות. בסוף השבוע שעבר אף ירד שווי המתכת היקרה מתחת ל-1,700 דולר, לשפל של 10.5 חודשים שנשמר עד תחילת השבוע הזה. אך בהמשך השבוע נרשמה ירידה בתשואות האג"ח שאיפשרה לזהב להתאושש.

הזהב סיים את השבוע מעל ל-1,700 דולר, שיפור משהבוע שעבר צילום: בלומברג

18:45 - עלייה שבועית בבורסות אירופה לאחר נעילה יומית מעורבת: דאקס הגרמני ירד היום ב-0.4% אך בסיכום שבועי טיפס ב-4.2%. פוטסי הבריטי טיפס ב-0.3% והשבוע הוסיף 2%. קאק הצרפתי עלה ב-0.2% ובסיכום שבועי התחזק ב-4.6%.

17:25 - עליות במניות הפיננסיים מחזיקות את דאו ג'ונס בשיא: גולדמן זאקס מתחזק ב-1.9%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס מטפס ב-1.6%, אמריקן אקספרס עולה ב-1.3%. האישור הסופי לחבילת התמריצים למשק האמריקאי, משמעו גם יותר כסף בבנקים מהפקדות, עתה שהאזרחים עומדים לקבל תשלום ישיר של 1,400 דולר מהממשל.

16:30 - המסחר נפתח בעיקר בירידות: מדד נאסד"ק נחתך ב-1.5%, S&P 500 נחלש ב-0.5% ונסוג מהשיא, דאו ג'ונס עולה ב-0.1% ושומר על השיא. תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים קופצת ב-9 נ"ב ל-1.618%. טסלה נחלשת ב-4%, פייסבוק מוחקת 2%.

15:25 - ענקית הבינה העסקית מיקרוסטרטג'י MicroStrategy הודיעה על רכישה נוספת של ביטקוין: הפעם קנתה 262 מטבעות בסכום של 15 מיליון דולר, לפי מחיר של 57,146 אלף דולר למטבע. 

החברה מחזיקה עתה ב-91,326 מטבעות, בסכום רכישה כולל של 2.21 מיליארד דולר ולפי שווי מטבע של 24,214 אלף דולר. לפי המחיר הנוכחי של הביטקוין, שווי המטבעות שברשות מיקרוסטרטג'י עומד על 5.1 מיליארד דולר (רווח על הנייר של כמעט 3 מיליארד דולר).

בשלושה החודשים האחרונים זינקה מניית החברה ב-181%. במקביל ניתר הביטקוין ב-209%. מחירו טיפס הלילה עד לשווי של 58.1 אלף דולר - השיא עומד על 58.3 אלף דולר.

מאז, המטבע נחלש ויורד עד לשווי של 55.4 אלף דולר. בהתאם לכך נחתכות מניות הקריפטו בטרום מסחר, כולל מיקרוסטרטג'י שיורדת ב-4%.

מחיר הביטקוין התקרב הלילה לשיא, אך מאז רושם ירידה צילום: גטי

15:10 - מניית יצרנית התרופות נובהווקס Novavax מנתרת בטרום ב-18% אחרי שהודיעה אמש כי החיסון המועמד שלה יעיל ב-86% נגד המוטציה הבריטית של נגיף הקורונה. נגד הנגיף הראשוני החיסון יעיל ב-96%, דיווחה החברה.

14:55 - אל בראנדס L Brands, החברה האם של ויקטוריה סיקרט, עולה ב-7% בטרום אחרי שהודיעה כי הגתה תוכנית לכסות חוב ובמקביל מעלה את תחזיותיה לרבעון הנוכחי. כמו כן, דיווחה החברה על השבת תוכנית הדיבידנדים הקיימת לצד רכישה עצמית של מניות בסכום גבוה משמעותית לעומת התוכנית הקודמת.

החברה הודיעה כי תכסה חוב של 1.03 מיליארד דולר באמצעות 1.1 מיליארד דולר שיש ברשותה בתזרים המזומנים שלה. בנוסף, תבצע החברה רכישה עצמית של מניות בסכום של חצי מיליארד דולר, במקום התוכנית הקיימת שעמדה על סכום נמוך בהרבה – 79 מיליון דולר. אל בראנדס תשוב חלק דיבידנדים ביוני הקרוב, כשהמחזיקים יקבלו 60 סנט על כל מנייה שברשותם.

החברה מעלה את תחזיותיה לרבעון הראשון של 2021 (הנוכחי) לרווח נקי בטווח שבין 55-65 סנט למניה, לעומת התחזית הישנה שעמדה על הטווח שבין 35-45 סנט למניה. האנליסטים בשוק צופים רווח של 43 סנט למניה. -12 החודשים האחרונים זינקה מניית אל בראנדס ב-253%. שווי החברה עומד על 15.3 מיליארד דולר, נכון לנעילה אמש.

חנות ויקטוריה סיקרט, החברה הבת של אל בראנדס צילום: תמר מצפי

14:30 - חברת הקוסמטיקה אולטה ביוטי Ulta Beauty נחלשת בטרום ב-8% אחרי הדוחות והודעת החברה כי המנכ"לית מארי דילון Mary Dillon תסיים את תפקידה ביוני הקרוב. נשיא החברה דייב קימבל Dave Kimbell יכנס לנעליה.

החברה אמנם עקפה את תחזיות האנליסטים בשוק לרבעון הרביעי של 2020, אך רשמה ירידה של 4.6% במכירות לעומת הרבעון המקביל. הרווח הנקי עמד על 3.41 דולר למניה לעומת צפי ל-2.35 דולר למניה. החברה רשמה הכנסות של 2.2 מיליארד דולר לעומת צפי ל-2.08 מיליארד דולר.

13:50 - השיאים במדדי וול סטריט מאמש צפויים להימחק עם פתיחת המסחר היום, בעקבות חתימתו של נשיא ארה"ב ביידן על חבילת התמריצים בגובה 1.9 טריליון דולר למשק האמריקאי.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-8 נק' בסיס ל-1.61% ודוחפת את החוזים על נאסד"ק לירידות של 1.6%. החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.5% ועל דאו ג'ונס נסוגים ב-0.1%. בטרום: טסלה יורדת ב-4%, אפל, גוגל ופייסבוק נחתכות ב-1.6%.

מחיר הזהב נחתך ב-1.3% ויורד ל-1,700 דולר לאונקיה. הדולר מתחזק מול סל המטבעות העיקריים ל-92 נק'. הנפט האמריקאי נחלש ב-0.6% למחיר של 65.64 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-0.6% ל-69.25 דולר לחבית.

11:15 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר (ו') בירידות שערים. מדד יורו סטוקס 600 נחלש ב-0.5%, מדד דאקס הגרמני משיל מערכו 0.6%, קאק הצרפתי נחלש ב-0.2% ומדד פוטסי הבריטי יורד ב-0.4% בבורסת לונדון. היורו והפאונד נחלשים ב-0.5% וב-0.4% בהתאמה מול הדולר האמריקאי.

כלכלת בריטניה התכווצה ב-2.9% בינואר לעומת דצמבר, לאחר שהמדינה חזרה למצב של סגר. מדובר בנתון נמוך מהצפוי, שכן כלכלנים שנסקרו על ידי רויטרס צפו התכווצות של 4.9%. כלכלת בריטניה צפויה להתכווץ ב-4% ברבעון הראשון של 2021, העריך הבנק המרכזי של אנגליה בחודש שעבר. זאת בעיקר עקב הסגר האחרון אך גם עקב קשיים שנגרמים על ידי חוקי הפוסט-ברקזיט החדשים הנוגעים לסחר עם האיחוד האירופי.

תחנת חיסונים בבריטניה צילום: רויטרס

במקביל, החוזים העתידיים על נאסד"ק בארה"ב יורדים ביותר מ-1.5% בשעה זו. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 משילים 0.1% ו-0.5% בהתאמה. ברקע למסחר היום, נאומנו של הנשיא האמריקאי ביידן על תוכנית החיסונים וכן חתימתו על תוכנית הסיוע ב-1.9 טריליון דולר (ראו דיווחים מוקדמים).

המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת - ניקיי עלה ב-1.7%, האנג סנס נפל ב-2.2% ושנגחאי התחזק ב-0.5%.

9:00 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת, לאחר השיאים שנרשמו אמש במסחר בבורסות ניו יורק. מדד ניקיי היפני התחזק ב-1.7%, מדד שנגחאי הסיני מטפס ב-0.1% ואילו מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג משיל מערכו 0.8%.

אתמול, בורסות ניו יורק סיימו את יום המסחר בעליות ובשיאים חדשים, כשמניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה וחתימתו הסופית של הנשיא ביידן על תוכנית הסיוע בסך 1.9 טריליון דולר למשק האמריקאי עודדה את המשקיעים: נאסד"ק טיפס ב-2.5%, דאו ג'ונס - ב-0.6% ו-S&P 500 הוסיף 1%. שני האחרונים סיימו בשיאים חדשים. פייסבוק עלתה ב-3.4%, מיקרוסופט - 2%, אלפבית - 3.2% ואפל - 1.7%. טסלה הוסיפה 4.7%. אפליקציית הדייטינג באמבל קפצה ב-10.9% לאחר הדוחות.  

במסגרת חבילת הסיוע שעליה חתם ביידן, יקבלו רוב האמריקאים תשלום של 1,400 דולר. כמו כן יועברו מיליארדי דולרים לבתי ספר, ממשלי מדינות ורשויות מקומיות ועסקים שנפגעו מהסגר שהחל לפני שנה. החתימה על חבילת הסיוע וכן וההתקדמות במבצע החיסונים האמריקאי עזרו לשכך חלק מאי הוודאות ששררה בשווקים בשבועות האחרונים.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן צילום: רויטרס

בנוסף, ביידן אמר הלילה (בין חמישי לשישי), בנאום מיוחד לאומה לציון שנה להגבלות הקורונה, שהוא פועל להאיץ את מבצע החיסונים כך שכל אמריקאי מגיל 18 ומעלה יהיה זכאי לקבל חיסון עד 1 במאי לכל המאוחר: "זה מוקדם בהרבה ממה שצפיתי. זה לא אומר שכולם יקבלו את החיסון מיד, אבל זה אומר שתוכלו לקבוע תור מ-1 במאי". הוא הבטיח כי ארה"ב תחסן בקצב של שני מיליון אזרחים ביום.

הנשיא האמריקאי אמר כי הוא פועל להאיץ את קצב חיסוני הקורונה כדי שהמצב ישתפר עד יום העצמאות ב-4 ביולי, אז לטענתו אזרחי ארה"ב יוכלו לערוך מסיבות בחצרות ביתם, שכן ניתן יהיה להתקהל בקבוצות קטנות. "אחרי השנה הקשה והארוכה הזו, יום העצמאות יהפוך למשהו מיוחד באמת, שבו לא רק נחגוג את העצמאות שלנו כאומה, אלא גם את תחילת העצמאות שלנו מהנגיף", אמר.