וול סטריט: דאו ג'ונס טיפס ב-1.5% לשיא, תשואות האג"ח נפלו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט: דאו ג'ונס טיפס ב-1.5% לשיא, S&P 500 עלה ב-0.6% ונאסד"ק ננעל ביציבות עם ירידה קלה של פחות מ-0.1%. בלטו במסחר היום: מניית רובלוקס שזינקה ב-54% בבכורה בוול סטריט, וג'נרל אלקטריק שאיבדה 5.4% לאחר שהודיעה על ספליט הפוך ביחס של 1 ל-8. במקביל בואינג זינקה ב-6.4%. בית הנבחרים אישר סופית את תוכנית התמריצים של הנשיא ביידן בהיקף של 1.9 טריליון דולר. תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים ירדו בכמעט 8 נקודות בסיס ל-1.518%.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל היום בעלייה של 0.7% ונקבע על 64.4 דולר לחבית.

21:10 - רובלוקס ממריאה ב-60% ביום המסחר הראשון של פלטפורמת הגיימינג בבורסת ניו יורק. לפי שעה, החברה המסקרנת נסחרת לפי שווי של כ-38 מיליארד דולר 

21:05 - מניית גיימסטופ נסחרת הערב בתנודתיות וכעת מטפסת ב-9.7%.

הזהב טיפס היום ב-0.3% ומחיר המתכת היקרה ננעל ברמה של 1,721.8 דולר.

מדד נאסד"ק מוחק את העליות ועבר לירידה קלה של 0.1%.

19:50 - גיימסטופ עברה למגמה שלילית וצונחת ב-17.6%, אחרי שנסקה ב-79% בשני ימי המסחר האחרונים.

19:40 - טאפרוור נופלת ב-21.8% אחרי שפירסמה את דוחות הרבעון הרביעי. יצרנית הקופסאות לאחסון מזון עברה ברבעון האחרון לרווח, אך החמיצה את תחזיות האנליסטים.

החברה סיכמה את הרבעון הפיסקלי שהסתיים ב-26 בדצמבר עם רווח נקי של 21.8 מיליון דולר או 41 סנט למניה, לעומת הפסד של 71.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019. הרווח המתואם, המנטרל אירועים חד פעמיים, עמד על 14 סנט למניה והחמיץ את תחזיות השוק ל-77 סנט למניה.

בשורת ההכנסות רשמה טאפרוור עלייה של 17.4% ל-489.6 מיליון דולר, ועקפה את צפי השוק להכנסות בגובה 449 מיליון דולר.

"התוצאות שפירסמנו היום מראות כי המאמצים שלנו לשקם את פעילות הליבה מתחילים לשאת תוצאות", אמר מנכ"ל החברה מיגל פרננדז (Miguel Fernandez). "צוותי המכירות שלנו מבינים שגיאוגרפיה כבר אינה מהווה מכשול בניסיון להגיע ללקוחות חדשים, כאשר הם מגדילים את עסקיהם באמצעות רשתות חברתיות וכלים דיגיטליים".

כלים של טאפרוור צילום: tupperware

19:00 - בנעילה באירופה - קאק טיפס ב-1.1%, דאקס עלה ב-0.7% ופוטסי נחלש ב-0.1%.

18:00 - מחירי הנפט מטפסים ב-0.7%, למרות שנתונים רשמיים הראו שהמלאי בארה"ב רשם בשבוע החולף עלייה חדה משמעותית מהצפוי.

הנפט מסוג WTI נסחר ב-64.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 67.9 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט בארה"ב קפץ בשבוע שעבר ב-13.8 מיליון חביות, זאת בזמן שאנליסטים בשוק ציפו לעלייה קטנה של 816 אלף חביות בלבד.

שלושת המדדים המובילים בוול סטריט נשארים במגמה חיובית, אך משנים את היחס ביניהם - דאו ג'ונס מחזק את העליות ומטפס ב-1.3%, נאסד"ק ממתן את העלייה ומתחזק ב-0.6%. S&P 500 רושם עלייה של 0.6%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות ברקע נתוני האינפלציה בארה"ב ולאחר שבית הנבחרים אישר סופית את תוכנית הסיוע בהיקף 1.9 טריליון דולר.

נאסד"ק עולה ב-1.3%, אחרי שאתמול קפץ ב-3.7%, S&P 500 מטפס ב-0.7% ודאו ג'ונס מוסיף 0.1%.

טסלה מתחזקת ב-5.3%, ג'נרל אלקטריק מאבדת 2.4%, גיימסטופ קופצת ב-12.2% אחרי זינוק של 79% ביומיים.

15:50 - החוזים העתידיים על המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 עברו למגמה חיובית, והחוזים על דאו ג'ונס מגבירים את העליות, לאחר פרסום נתוני אינפלציה בארה"ב שהרגיע את החששות מפני עליית מחירים.

החוזים על נאסד"ק ודאו ג'ונס מטפסים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3%.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב-0.4% בפברואר, בהתאם לתחזיות האנליסטים. מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה, עלה ב-0.1% - מתחת לצפי השוק שהיה לעלייה של 0.2%. בחישוב שנתי, עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.7%, אחרי עלייה של 1.4% בפברואר. מדד הליבה בחישוב שנתי עלה ב-1.3% אחרי עלייה של 1.4% בחודש הקודם.

14:20 - שעתיים וקצת לפני פתיחת המסחר, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3% ועל S&P 500 יורדים ב-0.1%; מניית טסלה שכיכבה אתמול עם קפיצה של 19.6% עולה ב-1.3% בשלב הטרום.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.56%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.4% ל-64.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,709.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.5%, פוטסי יורד ב-0.2%.

14:15 - ג'נרל אלקטריק יוצאת לשינוי מבנה ההון שלה עם ספליט הפוך ביחס של 8-1. במילים אחרות, בניגוד לספליט רגיל שמפרק מניה אחת לכמה מניות (כפי שטסלה עשתה לאחרונה), במטרה להפחית את מחיר המניה, ג'נרל אלקטריק משלבת 8 מניות למניה אחת.

הצעד כמובן צפוי להקפיץ את מחיר המניה פי 8 ולצמצם מהותית את מספר מניות GE בשוק, לטענתה לסכום ש"טיפוסי יותר לחברות בשווי שוק דומה". מועד הספליט ההפוך צפוי בתוך שנה מהאסיפה הכללית השנתית הקרובה, שתתקיים ב-4 במאי.

במקביל פרסמה GE תחזית לשנת 2021, לפיה הרווח המתואם למניה יעמוד על 25-15 סנט וההכנסות יצמחו בשיעור של ספרת אחוז נמוכה (כלומר סביב 1%-3%). האנליסטים מצפים לרווח מתואם של 15 סנט למניה וצמיחה של 1% בהכנסות ל-80.4 מיליארד דולר.

מניית GE מגיבה לעדכונים בעלייה של 2% בטרום מסחר.

צילום: בלומברג

14:00 - גיימסטופ משיכה בריצה החדשה שלה, עם זינוק של 11.8% בטרום מסחר: המניה טיפסה אתמול ב-26.9%, בהמשך לקפיצה של 41.2% בשני ובסך הכול דהירה של 108% בחמשת הימים האחרונים – היא טיפסה ב-5.7% נוספים במסחר המאוחר.

מחיר המניה ננעל אתמול על 246.90 דולר, עדיין רחוק מהשיא שנרשם בראלי הקודם, שעמד על 347.51 דולר, ב-27 בינואר. שווי השוק של החברה עומד עתה על 17.2 מיליארד דולר; מתחילת 2021 נסקה מניית גיימסטופ ב-1,210% - ב-12 החודשים האחרונים עומד הראלי במניה על 5,737%.

12:40 - טולו אויל (Tullow Oil ) מתחזקת ב-3.3% לאחר הדוחות: החברה סיימה את 2020 עם הפסד של 1.22 מיליארד דולר, לעומת הפסד של 1.69 מיליארד דולר ב-2019. עיקר ההפסד נובע ממחיקה גדולה על שווי נכסים בסכום של 1.24 מיליארד דולר לפני מס.

11:15 - בנעילה באסיה: נייקי ושנגחאי נסגרו ללא תנועה מהותית, האנג סנג עלה ב-0.5%, קוספי ירד ב-0.6%.

10:40 - ענקית המשלוחים ההולנדית ג'אסט איט (Just Eat) דיווחה על זינוק בהכנסות השנתיות ל-2.04 מיליארד יורו, בהשוואה ל-416 מיליון יורו ב-2019, בעיקר בזכות המיזוג עם המתחרה Takeaway.com'.

הרווח של הקבוצה, שצפויה לרכוש את המתחרה הנוספת מארה"ב Grubhub, העמיק ל-151 מיליון יורו, בהשוואה ל-115 מיליון יורו ב-2019. בה בעת, ה-EBITDA השנתי צמח ב-18% ל-256 מיליון יורו.

צילום: שאטרסטוק

10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3%; לאחר הדוחות: אינדיקס מאבדת 1.9% במדריד, אדידס מתחזקת ב-2.4% בפרנקפורט, ג'אסט איט עולה ב-2% בלונדון. 

מניות הסחורות מאבדות גובה בלונדון: ריו טינטו מאבדת 2.8%, BBP יורדת ב-2%, אנטופגסטה נחלשת ב-1.3%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.55%; החוזים נאסד"ק יורדים ב-0.2%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית

10:20 - אדידס מסכמת: הרווח הנקי של יצרנית מוצרי ואופנת הספורט עמד ב-2020 על 429 מיליון יורו בלבד, בהשוואה ל-1.92 מיליארד יורו בשנה שקדמה לה. ההכנסות ירדו ב-14% ל-19.85 מיליארד יורו.

את הרבעון הרביעי סיימה החברה הגרמנית עם רווח תפעולי של 225 מיליון יורו, לעומת 245 מיליון יורו ברבעון המקביל, ההכנסות הרבעוניות עלו ב-1% ל-5.55 מיליארד יורו – מעט מעל התחזיות בשוק שעמדו על 5.47 מיליארד יורו .

10:10 - אינדיקס הספרדית (Industria de Diseno Textil) מסכמת את שנת הקורונה עם נפילה של 70% בשורת הרווח הנקי, שעמדה על 1.1 מיליארד דולר.

החברה האם של זארה, קבוצת האופנה הגדולה בעולם, דיווחה על ירידה שנתית של 28% במכירות, שהסתכמו ב-20.40 מיליארד יורו. בצד החיובי – מכירות האונליין זינקו ב-77% ל-6.6 מיליארד דולר.

ה-EBITDA עמד על 4.55 מיליארד יורו, צניחה של 40% בהשוואה ל-2019. מניית אינדיקס עלתה ב-11.5% מתחילת 2021 וב-23.5% ב-12 החודשים האחרונים. היא נסחרת במדריד בשווי של 92.4 מיליארד יורו.

צילום: שאטרסטוק

9:00 - קת'אי פסיפיק מדווחת על הפסד של 21.65 מיליארד דולר הונג קונג (2.79 מיליארד דולר ארה"ב) בסיכום 2020 - שנת הקורונה אותה היא מכנה בדוחות כ"מאתגרת ביותר ב-70 שנות ההיסטוריה שלה".

ההפסד היה עמוק מתחזיות השוק, שעמדו על מינוס 20.4 מיליארד דולר הונג קונג; ההכנסות נפלו ב-56% ל-46.93 מיליארד דולר הונג קונג (6.04 מיליארד דולר ארה"ב).

החברה הזהירה מאי ודאות בהמשך הדרך וציינה כי החודשים הראשונים של 2021 לא צפויים להיות טובים משמעותית – כבר בחודש ינואר ירד ה- load factor- שיעור המושבים שנמכרו – לשפל של 13.3%, הרמה הנמוכה אי פעם שנרשמה בקת'אי.

7:20 - מגמה חיובית מתונה הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך לעליות החדות שנרשמו אמש בסקטור הטכנולוגיה בניו יורק (מדד נאסד"ק ניתר ב-3.7%, S&P 500 טיפס ב-1.4% ודאו ג'ונס עלה ב-0.1%); מדד ניקיי עולה ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-0.5%, שנגחאי מתחזק ב-0.7%, קוספי ללא שינוי מהותי.

בטוקיו בולטות סוני ופוג'יטסו שמטפסות ב-2.7% וב-3%, יאמהה מוטור מתחזקת ב-4.5%; בהונג קונג בולטת בין היתר טנסנט שעולה ב-2.8% ועליבבא שמטפסת ב-2.3%. מנגד, מניית HSBC מאבדת 2.6% בשוק בהונג קונג, לקראת המסחר במניית הבנק הבריטי בבורסה של לונדון בהמשך היום.

 מחיר הנפט מסוג ברנט יורד הבוקר ב-0.9% ל-66.9 דולר לחבית; החוזים על המדדים הבכירים בניו יורק בשלב מוקדם זה ללא שינוי מהותי. היום צפוי בית הנבחרים לאשר באופן סופי את תוכנית החילוץ החדשה של הנשיא ג'ו ביידן, בסכום של 1.9 טריליון דולר - לאחר מכן יועבר החוק לחתימת הנשיא.

צילום: בלומברג