חגיגה בטכנולוגיה: נאסד"ק ניתר ב-3.7%, אפל טיפסה ב-4%, טסלה זינקה ב-20%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט סיימה יום מסחר ירוק, בהובלת מניות הטכנולוגיה ומדד נאסד"ק שהוסיף 3.7% לערכו - ליום הטוב ביותר שלו מזה ארבעה חודשים. אתמול איבד המדד 2.4% ונכנס לטריטוריית תיקון. דאו ג'ונס הוסיף 0.1% ו-S&P 500 עלה ב-1.4%. ברקע: הירידה בתשואות האג"ח שמשכה את המשקיעים למניות הטכנולוגיות. כך למשל התשואה על אג"ח ל-10 שנים איבדה 4 נ"ב לרמה של 1.54%.

טסלה כיכבה הערב עם זינוק של 19.6% לערכה, ואפל ופייסבוק עלו ביותר מ-4%. אמזון הוסיפה 3.8%, אינטל - 4.7% וזום - 10% (ראו דיווח מוקדם). סולארדג' הישראלית הוסיפה 13.5%.

21:35 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.6% לרמה של 64 דולר לחבית. מדובר ביום שני ברציפות של ירידות בנפט. הברנט איבד 1.1% לרמה של 67.5 דולר לחבית. ברקע: צפי אנליסטים שהמלאים בארה"ב גדלו ב-2.7 מיליון חביות בשבוע האחרון.

21:00 - הזהב חצה את רף 1,700 הדולר לאונקיה, לאחר שננעל היום בעלייה של 2.3% לרמה של 1,716.9 דולר לאונקיה. זאת על רקע היחלשות הדולר והירידה בתשואות האג"ח.

20:30 - הישראליות: סולאראדג' מזנקת ב-12.5%, סייברארק מטפסת ב-6.2%, צ'ק פוינט עולה ב-2%, טבע מתחזקת ב-2.6%, נייס עולה ב-3.7%.

אודי מוקדי מנכ"ל סייברארק צילום: עמית שעל

19:15 - בנעילה באירופה: מדדי דאקס וקאק עלו ב-0.4%, פוטסי עלה ב-0.2%.

18:00 - מיקרוסופט השלימה את עסקת הגיימינג הגדולה בתולדותיה – החברה רכשה את ZeniMax, הבעלים של חברת הגיימינג Bethesda תמורת 7.5 מיליארד דולר. מיקרוסופט הודיעה על העסקה שבוצעה במזומן בחודש ספטמבר האחרון ולאחרונה קיבלה את האישורים הרגולטורים הנדרשים להוצאתה לפועל.

בבלוג מיוחד שפרסמה היום אישרה מיקרוסופט את השמועות והדיווחים לפיהם חלק מהמשחקים החדשים שתוציא Bethesda יהיו בלעדיים לקונסולת המשחקים שלה Xbox ולווינדוס שלה במחשבי PC. העסקה השנייה בגודלה שביצעה מיקרוסופט, בפער גדול, היתה רכישת מפתחת מיינקראפט Mojang בשנת 2014, תמורת 2.5 מיליארד דולר.

17:30 - הפתיחה הירוקה בטכנולוגיה רק מתחזקת לה עם כל דקה שעוברת. מדד נאסד"ק מזנק כרגע ב-3.6%. פלוטון מובילה את מדד נאסד"ק 100 עם קפיצה של 13.3% על רקע ההתרחבות בשוק האוסטרלי (ראו עדכון מוקדם). מבין הישראליות בולטות סייבראק שמתחזקת ב-6.2% וסולאראדג' שקופצת ב-12.6%.

אופני פלוטון צילום: peloton

17:15 - מניית גיימסטופ שקפצה אתמול כאמור ב-41.2% מזנקת עתה ב-21% לשווי שוק של 15.9% מיליארד דולר.

16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: מדד נאסד"ק מטפס ב-2.6%, דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-1.2%; אפל עולה ב-2.6%, מיקרוסופט מתחזקת ב-2.3%, אמזון עולה ב-2.7%, טסלה מזנקת ב-7%; מניית זום עולה ב-4.2% לאחר שהמסייד והמנכ"ל אריק יואן העניק כ"מתנה' 40% ממניותיו בסכום של 6 מיליארד דולר; באידו קופצת ב-8% בעקבות קבלת אישור רישום מקביל בבורסה של הונג קונג.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-1.54%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-65.1 דולר לחבית; הזהב מזנק ב-2.3% ל-1,716.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק מתחזקים ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.3%.

16:05 - בטרום מסחר: אפל ואלפבית עולות ב-2.2%, מיקרוסופט מתחזקת -2.3%, אמזון מטפסת ב-2%, פייסבוק ב-2.4%, טסלה ב-7.3%, Nvidia ב-3.8%, אינטל ב-1.8%, נטפליקס ב-3%.

מנכ"לי מיקרוסופט, אפל ואלפבית - סאטיה נדאלה, טים קוק וסונדר פיצ'אי צילומים: בלומברג , אי פי איי

16:00 - ענקית הצעצועים מאטל (Mattel) מגייסת חוב של 1.2 מיליארד דולר בשתי סדרות - האחת של 600 מיליון דולר עם מועד פירעון של 2026 והשנייה בסכום דומה עם מוער פירעון של 2029. הסכום מיועד לטובת תשלום חוב קיים של 1.2 מיליארד דולר שאמור להיפרע ב-2025.

15:40 - קמעונאית מוצרי הספורט דיק'ס (Dick's) מאבדת 6.8% בטרום לאחר שדיווחה על רווח מתואם של 2.43 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי, לצד הכנסות של 3.13 מיליארד דולר – לעומת 2.61 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על רווח מתואם של 2.30 דולר למניה והכנסות של 3.07 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות צמחו ב-19.3%, כאשר הצפי עמד על 17.1%. המכירות אונליין זינקו ב-57% והיו אחראיות על 32% מכלל המכירות של הרשת.

15:20 - עודכנים נוספים:

ענקית החיפוש והאינטרנט הסינית באידו מטפסת ב-6.4% בטרום לאחר הדיווחים על קבלת אישור לרישום המניות למסחר בבורסה של הונג קונג.

פולוטון מתחזקת ב-4.6% בטרום לאחר שהודיעה על כוונתה להתרחב לשוק האוסטרלי עם עסקי האפליקציה והאימון האינטראקטיבי.

מייסד ומנכ"ל זום אריק יואן (Eric Yuan) העביר כמעט 40% מהמניות שלו בחברה, בשווי כולל של 6 מיליארד דולר, לשתי נאמנויות, כ'מתנה'. המניה עולה ב-3.9% בטרום.

אריק יואן צילום: רויטרס

14:40 - אוויס-באדג'ט ממחזרת חוב: ענקית השכרת הרכב יוצאת להנפקה פרטית בסכום של 350 מיליון דולר, כשמועד הפירעון נקבע ל-2028. סכום הגיוס, לצד המזומנים שבקופה, מיועדים להחליף חוב קיים עם מועד פירעון של 2024. מניית אוויס-באדג'ט טיפסה ב-193% ב-12 החודשים האחרונים, למרות המכה שספג הענף ממשבר הקורונה. מתחילת 2021 טיפסה המניה ב-74%. החברה נסחרת בשווי שוק של 4.5 מיליארד דולר.

14:10 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה חיובית, ברקע ירידה בתשואות האג"ח בארה"ב שמובילה את המשקיעים אל מניות הטכנולוגיה שנפלו אתמול.

החוזים על מדד נאסד"ק קופצים ב-2.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.1% והחוזים על דאו ג'ונס רושמים עלייה של 0.5%.

אתמול רשם מדד דאו ג'ונס נעילה חיובית ברקע האופטימיות לאחר אישור תוכנית הסיוע הנוספת בארה"ב, בשל משבר הקורונה. עם זאת, מניות הטכנולוגיה לא השתתפו בחגיגה ומדד נאסד"ק רשם ירידה חדה של 2.4%. המדד ננעל בנפילה של יותר מ-10% מאז השיא שרשם ב-12 בפברואר ונכנס להגדרה הטכנית של "טריטוריית תיקון".

תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות היום ירידה, לאחר רצף עליות. תשואת האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-1.53%, תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-2.25%.

בין המניות שבולטות בטרום המסחר – טסלה קופצת ב-6%, טוויטר מתחזקת ב-4.3%, AMD מוסיפה 3.4%, פייפאל מתחזקת ב-4.1%, אפל עולה ב-2.8%.

גיימסטופ מזנקת ב-15.7% בטרום המסחר, אחרי שאתמול זינקה ב-41.2%. רשת חנויות משחקי הווידאו הודיעה על הקמת ועדת אסטרטגיה חדשה שתזהה דרכים להאיץ את המהפך שהיא עוברת. החברה עמדה בחודשים האחרונים במוקד הסערה שבה הזניקו משקיעים קטנים את מחיר המניה במטרה להכות את קרנות הגידור.

בשוק הסחורות: הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% לרמה של 65.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-1.3% ונסחר תמורת 69.1 דולר לחבית, הזהב מטפס ב-1.6% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,705.1 דולר לאונקיה.

חנות גיימסטופ במנהטן צילום: איי פי

13:40 - דומינו'ס פיצה הבריטית קופצת ב-9.6% אחרי שפירסמה דוחות והודיעה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף 45 מיליון פאונד (62.2 מיליון דולר).

החברה אמרה כי תוכנית הרכישה עולה בקנה אחד עם פילוסופיית הקצאת ההון החדשה שלה והמחויבות לחלוק את עודפי ההון עם בעלי המניות.

הזכיינית הבריטית של ענקית חנויות הפיצה האמריקאית סיכמה את השנה הפיסקלית שהסתיימה ב-27 בדצמבר עם רווח לפני מס של 98.9 מיליון פאונד, לעומת 75.1 מיליון פאונד בשנה הקודמת. ההכנסות נחלשו מעט ל-505.1 מיליון פאונד מ-508.3 מיליון פאונד. המכירות בסניפים הזהים צמחו ב-10.3%.

צילום: בלומברג

12:10 - מדד נאסד"ק צפוי להיפתח היום במגמה חיובית ולמחוק לפחות חלק מהירידה החדה שרשם אתמול - החוזים העתידיים על מדד ענקיות הטכנולוגיה מטפסים ב-2.1%. עוד במסחר בחוזים - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7% והחוזים על S&P 500 מוסיפים 1%.

12:00 - דויטשה פוסט מטפסת ב-2.9% אחרי הדוחות. קבוצת ההובלות והלוגיסטיקה הגרמנית דיווחה שהרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2020 עלה, עם המשך הצמיחה בענף המסחר המקוון, וכן ציינה כי העלתה את יעדיה לטווח הבינוני – עד 2023.

החברה סיכמה את הרבעון עם זינוק של 51% ברווח הנקי שעמד על 1.3 מיליארד יורו. ההכנסות צמחו ב-13% ל-19.12 מיליארד יורו.

דויטשה פוסט צילום: בלומברג

11:30 - מניית נוברטיס נחלשת ב-1% אחרי שיצרנית התרופות השוויצרית הודיעה שהניסוי שלב 3 לשימוש בתרופה שהיא מפתחת לסרטן ריאות, לא השיג את יעדי הניסוי העיקריים בהישרדות כללית.

10:35 - המסחר באירופה נפתח לפני כחצי שעה והמדדים המובילים מתנהלים בתנועות קלות. קאק ופוטסי מטפסים ב-0.1%, דאקס מתחזק ב-0.1%.

9:20 - הייצוא הגרמני המשיך להשתקם בינואר, למרות ההגבלות שנועדו לבלום את מגפת הקורונה, והציג נתונים טובים מהתחזיות – שצפו ירידה בייצוא.

הייצוא מגרמניה עלה ב-1.4% בינואר לעומת דצמבר, כך דיווח משרד הסטטיסטיקה הגרמני דסטטיס. כלכלנים בשוק ציפו לירידה של 1.8%.

הייבוא נפל ב-4.7% בינואר, ירידה חדה ביחס לירידה של 0.5% שצפו האנליסטים.

7:35  - הבורסות באסיה רושמות הבוקר תנועות מעורבות, לאחר הנעילה המעורבת שנרשמה אתמול בניו יורק, כאשר המניות הטכנולוגיות נפלו - בניגוד למגמה ביתר השוק. חבילת הסיוע שאישר נשיא ארה"ב ביידן למשק האמריקאי מעודדת את המשקיעים, אך החששות ממגפת הקורונה ומהשלכותיה ממשיכים להעיב את המגמה בשווקים.

מדד האנג סנג מטפס ב-1%, ניקיי מוסיף 0.9%, שנגחאי נחלש ב-0.2% וקוספי יורד ב-0.3%.

אמש בוול סטריט - דאו ג'ונס עלה ב-1%, ואילו נאסד"ק צנח ב-2.4% ו-S&P 500 איבד 0.4%.

אפל ירדה ב-4.1% לשפל של שלושה חודשים, טסלה נפלה ב-5.8%.

בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק