נעילה אדומה בניו יורק; נאסד"ק נפל ב-2.1%, הנפט בשיא של שנתיים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') במגמה שלילית לאחר נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול (ראו דיווח מוקדם). נאסד"ק איבד 2.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.1% ו-S&P 500 השיל מערכו 1.3%.

21:37 - החוזים על הנפט מסוג WTI למסירה בחודש אפריל זינקו היום בשיעור של 4.2% בבורסת הסחורות של ניו יורק ל-63.83 דולר לחבית - שיא של שנתיים.

21:29 - הירידות בוול סטריט התמתנו מעט. אחרי שנאסד"קנחלש מוקדם יותר ב-3%, המדד יורד כעת ב-2.1%. טבע נחלשת ב-4.4%.

20:50 - ומי בכלל זוכר את השיאים מהקיץ במתכת היקרה: מחיר הזהב נפל כמעט ב-350 דולר מאז השיא באוגוסט על 2,047 דולר ועד עתה: נחתך היום ב-0.9% (15.1 דולר) לשווי של 1,770 דולר לאונקיה.

הדולר לעומת זאת קופץ היום מול סל המטבעות העיקריים ב-0.7% ל-91.6 נק'. שווי הביטקוין נחתך ב-7% מתחת ל-48 אלף דולר.

20:10 - עוד אחרי נאום יו"ר הפד: מחיר הזהב מתחת ל-1,700 דולר לאונקיה, לראשונה מאז ה-6.5.2020. שפל של עשרה חודשים. ברקע, העליות החדות בתשואות האג"ח האמריקאיות. שווי המתכת היקרה נחתך ביותר מ-1% ל-1,696.40 דולר לאונקיה. מחיר מתכת הכסף יורד ב-3.7% ל-25.40 דולר לאונקיה.

הזהב בשפל של 10 חודשים צילום: בלומברג

19:50 - אחרי נאום פאוול: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-7 נק' בסיס עד ל-1.54%. נאסד"ק נחתך ב-1.8%. בנאומו אמר יו"ר הפד כי "סביר להניח שלא נגיע לתעסוקה מלאה ב-2021 - פתיחת הכלכלה יכולה לגרום לעלייה זמנית באינפלציה". על המגמה בשוק האג"ח אמר: "העליות בתשואות האג"ח הממשלתיות תפסו את תשומת ליבי, אני עוקב".

19:15 - בורסות אירופה ננעלו בעיקר בירידות: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.2%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.4% וקאק הצרפתי ננעל ביציבות.

18:05 - הנפט האמריקאי (ה-WTI) בשיא של כמעט שנתיים, קופץ ב-5% עד למחיר של 64.5 דולר לחבית. השווי הגבוה שלו מאז ה-30.4.2019 אז רשם שווי של 64.75 דולר. מתחילת השנה מזנק הנפט האמריקאי ב-32.3%. ברקע, שיחות על המשך הקיצוצים בתפוקות אצל חברות אופ"ק+.

17:40 - נאסד"ק מחק מוקדם יותר את העליות שלו לשנת 2021, אחרי שנחתך בעד 1.6%, ביום שלישי של ירידות. המסחר התנודתי נמשך ועתה התמתנו הירידות והמדד שב לרמת הפתיחה.

17:00 - מניית טבע נחתכת ב-3.8% על רקע פתיחת חקירה נוספת נגדה. הפעם מדובר בחקירה של רשות ההגבלים העסקיים באיחוד האירופי שבוחנת האם חברת התרופות הישראלית חסמה באופן לא חוקי תחרות לקופקסון.

קופקסון היא תרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה שנהנתה מהגנה פטנטית עד לפני שלוש שנים, אז נכנסה תחרות גנרית. דבר הבדיקה הראשונית בנושא כבר התפרסם בשנה שעברה, אך כעת מדובר בפתיחה רשמית של החקירה.

באיחוד האירופי בוחנים טענות לפיהן טבע הגישה ומשכה באופן מלאכותי פטנטים על קופקסון, אחרי שהתוקף שלהם פג ב-2015. פעולות אלה חסמו לכאורה שוב ושוב את התחרות הגנרית לתרופה שאמורה להוזיל אותה.

בתגובה לפרסומים בנושא בחו"ל, טבע אמרה כי היא משתפת פעולה עם החקירה. "אנחנו לא מאמינים כי טבע אימצה התנהגות אנטי תחרותי ביחס לקופקסון", ציינה החברה בתגובה רשמית. על פי החקיקה האירופית, עלולה טבע להיקנס בשיעור של עד 10% מהמחזור השנתי שלה, כלומר כ-1.5 מיליארד דולר.

קור שולץ, מנכ"ל טבע צילום: ניצן דרור

16:50 - ארה"ב ובריטניה ישעו לארבעה חודשים את ההגבלות ההדדיות על ייבוא סחורות - החל מה-8 למרץ. בכך יש בשורה ליצרניות המטוסים בואינג האמריקאית ואיירבוס האירופאית (שנמצאת גם בשליטה בריטית), כשהעצירה הזמנית של ההגבלות כוללת גם מסחר בחלקי מטוסים.

השעיית ההגבלות נועדה "להקל מהעומס על התעשייה ולקחת צעד נועז ומשותף על מנת לפתור את הסכסוכים ארוכי השנים בין המדינות החברות בארגון הסחר העולמי", כך בהצהרה משותפת של שתי המדינות.

עצירת ההגבלות תכלול מוצרים נוספים כמו וויסקי. בריטניה מחפשת עתה הסכם סחר רחב יותר עם ארה"ב, בעידן הפוסט-ברקזיט והפרידה מהשותפות מהאיחוד.

16:30 - עליות בפתיחת המסחר בוול סטריט על רקע נתוני תעסוקה טובים מהצפוי (ראו עדכון מוקדם), אחרי ירידות בחוזים: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 מטפס ב-0.3%, נאסד"ק מוסיף 0.4%.

לאחר הדוחות: Yext נופלת ב-20%, אמריקן איגל קופצת ב-12%. עוד בפתיחה, פייבר הישראלית עולה ב-2.7%, נסוגה מגיוס ההון בגובה 700 מיליון דולר בשל "תנאי השוק". תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.47%.

15:40 - חברת פייבר הישראלית מבטלת את גיוס ההון שלה בבורסת ניו יורק, בשל "תנאי השוק". יומיים לאחר ההכרזה על הנפקה גדולה של 700 מיליון דולר, נסוגה החברה שמפעילה פלטפורמה לחיבור בין פרילנסרים למעסיקים.

פייבר הודיעה היום על ביטול, ואפילו לא דחייה של המהלך, בשל תנאי השוק. אתמול צנחה מניית פייבר ב-13% בבורסת ניו יורק, אחרי שביום שלישי בלילה הודיעה על הגיוס. המניה מטפסת עתה ב-3.7% בטרום.

המשקיעים מרוצים מביטול הגיוס - המניה מטפסת בטרום צילום מסך

15:30 - הירידות בחוזים נמחקו אחרי פרסום נתוני תעסוקה טובים מהצפוי בשבוע שעבר: סה"כ נרשמו 745 אלף דרישות ראשוניות לדמי אבטלה לעומת צפי ל-750 אלף דרישות.

15:25 - עוד בטרום אחרי הדוחות: יצרנית השבבים Marvell Technology יורדת ב-5% אחרי תחזית מאכזבת לשנת 2021 הפיסקאלית - בחברה צופים קשיים בשנה הקרובה באספקת מוצריה. מניית חברת מכירות הרכבים המשומשים באונליין - Vroom נופלת ב-16% אחרי הפסד גדול לעומת תחזיות האנליסטים בשוק.

14:16 - טסלה יורדת ב-0.2% בטרום, לאחר נסיגה של 4.8% אתמול ושל 9.1% ביומיים האחרונים.

צילום: רויטרס

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.6%%; על הפרק היום בשוק - הערב (ב-19:05 שעון ישראל) צפוי נאום יו"ד הפד פאוול.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא תנועה מהותית, על 1.46%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-61.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,714.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.4% ופוטסי נחתך ב-1.1%.

13:50 - מניית Yext נופלת ב-18% בטרום. חברת התוכנה בענן דיווחה על הפסד של 18.3 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי הרביעי, לעומת הפסד של 30.6 מיליון דולר או 27 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד למניה עמד על 12 סנט, כאשר הצפי בשוק עמד על הפסד של 8 סנט למניה. ההכנסות צמחו ל-92.2 מיליון דולר ,לעומת 81.4 מיליון דולר ברבעון המקביל - הצפי עמד על 89.1 מיליון דולר.

תחזית ההכנסות היתה החלק המאכזב בעדככון, כאשר Yext דיווחה כי היא מצפה לרשום ברבעון הנוכחי הכנסות של 89-87 מיליון דולר ובשנה כולה 380-375 מיליון דולר. בשוק מצפים להכנסות של 93.9 מיליון דולר לרבעון ושל 411 מיליון דולר בשנה כולה.

13:40 - אמריקן איגל מתחזקת ב-3.4% בטרום,  שדיווחה על נסיגה של 23% ברווחי הרבעון הרביעי ל-3.5 מיליון דולר. הרווח למניה עמד על 2 סנט והרווח המתואם על 39 סנט – האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 36 סנט למניה.  הכנסות ירדו ב-1.7% ל-1.29 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי בשוק שעמד לע 1.28 מיליארד דולר.

13:30 - סנופלייק יורדת ב-0.3% בטרום: ענקית תוכנות אחסון המידע בענן סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי (שהסתיים ב-31 בינואר) עם הפסד של 198.9 מיליון דולר, לעומת הפסד של 83.3 מיליון דולר ברבעון המקביל.

ההפסד למניה עמד על 70 סנט, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 43 סנט. ההכנסות זינקו ב-117% ל-190.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-87.7 מיליון דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 178.5 מיליון דולר.

מכירות המוצר עמדו על 178.3 מיליון דולר – בשוק ציפו ל-166.8 מיליון דולר. החברה פרסמה תחזית למכירות מוצר של 200-195 מיליון דולר, ושל 1.02-1.00 מיליארד דולר בסיכום השנה. התחזיות בשוק – 196.3 מיליון דולר בסיכום רבעוני ו-1.01 מיליארד דולר בסיכום שנתי.

צילום: רויטרס

13:20 - בריטניה פותחת בחקירת הגבלים נגד אפל: רגולטור התחרות והשווקים (CMA) הודיע כי תחל לחקור את שאלת הפרת חוקי התחרות על ידי ענקית הטכנולוגיה, ובאופן ספציפי את הסדרי התשלום מממפתחי האפליקציות. הפרקטיקה שעל הפרק נוגעת לדרישה של אפל מכל מפעילי האפליקציות לעשות שימוש במערכת התשלום שלה עצמה – בשעה שהיא גובה עמלה של 30% על כל התשלומים המועברים במערכת.

הרגולטור (בשמו המלא Competition and Markets Authority) יתמקד בשאלה האם יש לאפל עמדה דומיננטית מספיק בשוק המקומי, ובמקרה שכן, האם היא מציבה תנאים לא הוגנים למפתחים בחנות האפליקציות שלה – תנאים שגוררים בהמשך גביית תשלומם גבוה יותר מהצרכנים.

12:45 - באנרגיה: רויאל דאץ' של יורדת ב-1.6%, BP מאבדת 1.3%; לנסיגה בסחורות מצטרפת גם אנטופגסטה שמאבדת 5%.

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ושנגחאי ירדו ב-2.1%, האנג סנג ירדה ב-2.2% וקופסי נחלשה ב-1.3%.

10:30 - נסיגה בפתיחת היום בבורסות אירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק נחלש ב-0.3% ופוטסי נחתך ב-0.7%; ירידות חזקות נרשמות בסקטור הסחורות בלונדון - אנגלו אמריקן מאבדת 3%, ריו טינטו יורדת ב-2.5%, BHP נחלשת ב-4.8%, גלנקור ב-2.4%.  

החוזים בניו יורק שירדו הבוקר בעד 0.8% נרגעו בהמשך והם רושמים כרגע תנועות קלות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שטיפסה אתמול ב-6 נק' עד ל-1.48%, יורדת עתה ב-2 נק' ל-1.46%.

9:50 - וויליאם היל עוברת לרווח, לקראת עסקת המיזוג עם סיזר: קבוצת ההימורים הנמנית על המדד המשני של לונדון פוטסי 250 מסכמת את 2020 עם רווח לפני מס של 51 מיליון פאונד, לעומת הפסד לפני מס של 37.6 מיליון פאונד ב-2019.

ההכנסות ירדו ל-1.32 מיליארד פאונד, לעומת 1.58 מיליארד פאונד בשנה קודמת. וולייאם היל הודיעה בספטמבר על מכירת הקבוצה למפעילת בתי הקזינו ובתי המלון Caesars Entertainment ב-2.9 מיליארד פאונד.

צילום: שאטרסטוק

8:45 - סחרות הבוקר: בנפט - הברנט עולה ב-0.7% ל-64.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-61.6 דולר לחבית; הזהב ללא תנועה מהותית, נסחר ב-1,714.70 דולר האונקיה.

7:20 - לראשונה מזה 22 שנה, כלכלת דרום קוריאה רושמת נסיגה שנתית: התוצר הקוריאני התכווץ ב-1% בסיכום 2020 בהשוואה לשנה קודמת, בהשפעת משבר הקורונה – ובדומה לתחזיות (כאן תמונה מהבירה סיאול).

הפעם האחרונה שבה נרשמה נסיגה שנתית דומה היתה ב-1998, במהלך משבר פיננסי חריף שהתפשט בשוקי אסיה. מספר מקרי הקורונה במדינה עומד הבוקר על 91,240 ומספר המתים על 1,619.

ברבעון הרביעי התרחבה הכלכלה של דרום קוריאה בשיעור של 1.2% בהשוואה לרבעון השלישי, בזכות עלייה של 5.2% ביצוא, בהמשך לקפיצה של 16% ביצוא ברבעון השלישי.

7:10 - ירידות חדות בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנסיגה החזקה אמש בניו יורק(נאסד"ק נחתך ב-2.7%, S&P 500 איבד 1.3% ודאו ג'ונס ירד ב-0.4%); מדד ניקיי נופל ב-2.7%, האנג יורד ב-2.6%, שנגחאי נחלש ב-1.6% וקוספי מאבד 1.7%.

בין הירידות הבולטות בטוקיו; סומיטומו מטאל צנוחת ב-9% בתחתית ניקיי, סופטנק נופלת ב-6.2%, נינטנדו מאבדת 3.4%, פאסט ריטיילינג (הבעלים של יוניקלו) יורדת ב-5.5%; ברכב - מאזדה נסוגה ב-3.2%, ניסאן יורדת ב-3.9%, הונדה וסוזוקי ב-2.6%, טויוטה ב-1.6%.

סמסונג יורדת ב-1.8% ו-LG נחתכת ב-3% בסיאול; בהונג קונג: טנסנט נסוגה ב-3.9%, עליבאבא יורדת ב-2%, יצרנית הרכב גילי נופלת ב-5%;

החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3% ועל S&P 500 ב-0.6%1; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שטיפסה אתמול ב-6 נק' עד ל-1.48%, נסחרת הבוקר ללא תנועה מהותית.

הבורס בהונג קונג צילום: שאטרסטוק