וול סטריט ננעלה ביציבות; מחיר הנחושת בשיא של 9 שנים
בלטו במסחר: מניית אמזון שירדה ב-2.4%, פייסבוק שאיבדה 2.9% ובואינג שעלתה ב-4.3%; הראלי בביטקוין הקפיץ את מניות הקריפטו: Canaan טסה ב-43.1%, riot blockchain זינקה ב-14.8%, marathon patent התחזקה ב-5.6%; תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים בשיא של שנה, זינקו ב-4 נ"ב ל-1.338%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב כמעט ללא שינוי: S&P 500 ירד ב-0.2%, דאו ג'ונס ננעל ללא שינוי, ונאסד"ק עלה ב-0.1%. בסיכום שבועי, נאסד"ק ירד ב-1.6%, דאו גונס עלה ב-0.1%, ו-S&P 500 ירד ב-0.7%. בלטו במסחר: מניית אמזון שירדה ב-2.4%, פייסבוק שאיבדה 2.9% ובואינג שעלתה ב-4.3%. מניות הקריפטו זינקו בעקבות הראלי של הביטקוין: : Canaan טסה ב-43.1%, riot blockchain זינקה ב-14.8%, ו-marathon patent התחזקה ב-5.6%.
21:45 - מחיר הנחושת עולה לראשונה מ-2011 על 4 דולר לפאונד (ליברה). ברקע לעליה במחיר המתכת: הציפייה להתאוששות גלובלית בשווקים שתצמיח את הביקוש לנחושת. מחיר הנחושת עלה היום ב-4.4% ל-4.1 דולר לפאונד. בסיכום שבועי, עלה מחיר הנחושת ב-7.6% ומתחילת השנה הוא עלה ב-16%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.1% (1.3 דולר) ונקבע על 59.2 דולר לחבית.
20:35 - מחיר הזהב ירד השבוע ב-2.5%, כשברקע הביטקוין מנפץ שיאים, לצד עלייה חדה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים לשיא של שנה. שווי המתכת היקרה עלה היום ב-0.1% (2.40 דולר) ל-1,777.40 דולר לאונקיה.
20:10 - מניית חברת התוכנה Palantir Technologies מזנקת ב-13% במחזור של פי שלושה מהממוצע היומי שלה: קאת'י ווד Cathie Wood המייסדת של קרן ההשקעות Ark Innovation fund, שבחירותיה התבררו כמשתלמות בשנה האחרונה, אמרה כי הגדילה את אחזקותיה במניה. הקרן רכשה לאחרונה 5.2 מיליון מניות של פלנטיר, והמניה מהווה כעת 0.5% מאחזקות הקרן.
אתמול ירדה מניית פלנטיר ב-7.1% אחרי שתמה תקופת החסימה (IPO lock-up period) על מכירת מניות החברה מצד משקיעים גדולים ובעלי תפקידים בחברה. הדבר נהוג בתקופה מוגבלת של בין 90-180 יום מרגע ההנפקה הראשונית כדי למנוע מהמשקיעים הגדולים ומבעלי תפקידים בחברה למכור מיד את אחזקותיהם, ובכך למנוע שימוש מעשי במידע פנים.
מטרה נוספת של החסימה הזמנית היא למנוע הצפה של השוק במניות של אותה חברה שהונפקה, דבר שעשוי להוביל לירידה חדה במחיר המניה כבר בתחילת דרכה במסחר. פלנטיר הונפקה בוול סטריט בספטמבר שעבר.
18:55 - נעילה חיובית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.8%, אך בסיכום שבועי נחלש ב-0.4%. פוטסי הבריטי התחזק ב-0.1% והשבוע טיפס ב-0.5%. קאק הצרפתי עלה ב-0.8% והשבוע טיפס ב-1.2%.
18:35 - הזינוק בביטקוין ששועט עתה לעבר שווי של 55 אלף דולר מקפיץ את מניות הקריפטו בוול סטריט: מניית ציוד 'הכריה' Canaan טסה ב-33%. מניות כריה נוספות - bitfarms קופצת ב-16%, riot blockchain מזנקת ב-23%, marathon patent מתחזקת ב-12%, ביט דיגיטל עולה ב-14%. מניות קריפטו נוספות: מיקרוסטרטג'י עולה ב-7%, ביטקוין אינווסטמנט מטפסת ב-8%.
ברקע, שווי השוק של הביטקוין חצה בשעה האחרונה את רף הטריליון דולר - השווי עומד עתה על 1.02 טריליון דולר.
חווה לכריית ביטקוין צילום: בלומברג
17:50 - עליות בפיננסיים: אמריקן אקספרס מתחזק ב-3.6%, גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן צ'ייס עולים ב-1.7%, סיטיגרופ ב-1.6%, מורגן סטנלי ב-1.5%, וולס פארגו ב-1.2%
17:45 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה לזנק - כבר עולה ב-5 נק' בסיס עד לשיעור של 1.336%.
בסחורות: מחיר הנפט האמריקאי יורד ב-0.9% ל-60 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-0.4% ל-63.67 דולר לחבית. הזהב מטפס ב-0.4% למחיר של 1,781.20 דולר לאונקיה, בדרך לשפל של שבעה חודשים (מחק את כל העליות מהקיץ).
16:30 - עליות בפתיחת המסחר בוול סטריט, כשהמשקיעים שואבים עידוד מדבריה של שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן כי המשק זקוק לחבילת תמריצים רחבה ככל הניתן. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 מתחזק ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.5%.
אחרי הדוחות - מניית אפלייד נטיריאלס מזנקת ב-7%, מניית הציוד ההנדסי הכבד Deere עולה ב-6%, מניית יצרנית הסטרימים Deere עולה ב-1%, טריפאדווייזר מתחזקת ב-2.5%, דרופבוקס נחתכת ב-4.1%.
16:05 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ברמה הגבוהה שלה מאז פברואר 2020. מטפסת ב-4 נק' בסיס לשיעור של 1.326% ובדרך לרשום את העלייה השבועית הגדולה מזה שישה שבועות, עם עלייה של 10 נק' בסיס. ברקע, חשש מצד המשקיעים לעלייה באינפלציה בעקבות חבילת החילוץ הממשלתית שבדרך למשק, בגובה של כמעט 2 טריליון דולר.
15:40 - עוד אחרי הדוחות:
מניית יצרנית הסטרימים והטלוויזיות החכמות רוקו Roku עולה בטרום ב-1.5% לאחר שהכתה את תחזיות האנליסטים בשוק לרבעון הרביעי של 2020.
יצרנית הציוד ההנדסי הכבד Deere מטפסת בטרום ב-5.5% אחרי שעקפה את תחזיות השוק לרבעון הפיסקאלי הראשון של 2021. כמו כן, העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה - בחברה ציינו כי חל שיפור בסקטור החקלאות ובסקטור הבנייה.
מניית שירות אחסון הקבצים Dropbox נחתכת בטרום ב-3% למרות שעקפה את צפי האנליסטים בשוק - החברה העניקה תחזית הכנסות שנתית פחות גבוהה מהצפי בשוק.
טריפאדוויזר TripAdvisor נחלשת בטרום ב-1.5% אחרי שדיווחה על הפסד רבעוני גדול מהתחזיות בשוק.
יצרנית הציוד ההנדסי הכבד deere העלתה את תחזית הרווח השנתית צילום: בלומברג
14:30 - אובר מוחקת 2.5% בטרום אחרי שביהמ"ש העליון בבריטניה פסק שנהגיה יוכרו כשכירים. הפסיקה שדוחה את טענת חברת שיתופי הנסיעות, לפיה הנהגים הם פרילאנסרים, התקבלה פה אחד לאחר הפסד של אובר בשלוש ערכאות; משמעותה: העובדים יהיו זכאים לזכויות בסיסיות כמו חופשות בתשלום ושכר מינימום.
14:25 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מטפסים בעד 0.5%. ברקע, שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן אמרה כי המשק האמריקאי זקוק לחבילת תמריצים רחבה ככל שניתן.
14:15 - מניית אפלייד מטיריאלס מטפסת בטרום בניו יורק ב-5% אחרי שהעלתה את תחזיותיה להכנסות ולרווחים ברבעון (הנוכחי) הפיסקאלי השני של 2021, מעל צפי האנליסטים בשוק. ברקע, העבודה מהבית והסגרים עקב הקורונה גרמו לצמיחת שוק המחשבים וקונסולות המשחקים ועמו גדל ביקוש היצרנים לשבבים.
בחברת התוכנה לייצור שבבים צופים כי ההכנסות ברבעון יעמדו על 5.39 מיליארד דולר, לעומת צפי השוק להכנסות של 4.96 מיליארד דולר. הרווח המתואם, כך לפי תחזית החברה, יעמוד על טווח שבין 1.44-156 דולר למניה, בעוד האנליסטים בשוק צופים רווח מתואם של 1.28 דולר למניה. מניית אפלייד מטפסת ב-12 החודשים האחרונים ב-74%.
ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2021 שהסתיים בסוף דצמבר רשמה החברה רווח נקי של 1.13 מיליארד דולר או 1.22 דולר למניה, לעומת רווח נקי של 892 מיליון דולר או 96 סנט למניה ברבעון המקביל, אך מתחת לצפי האנליסטים לרווח נקי של 1.28 דולר למניה.
הרווח המתואם עמד על 1.39 דולר למניה לעומת 98 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-5.16 מיליארד דולר מ-4.16 מיליארד דולר ברבעון המקביל, מעל תחזיות האנליסטים בשוק להכנסות של 4.98 מיליארד דולר.
הביקוש הגובר לשבבים הובילו את החברה לתחזיות טובות משל האנליסטים בשוק// מעבדה של אפלייד צילום: בלומברג
12:10 - בזכות דו"ח המשרות המאכזב אמש בארה"ב (ראו דיווח מוקדם) ועל רקע מבצע החיסונים המוצלח בבריטניה, הפאונד עולה ב-0.1% ומגיע לראשונה מאז אפריל 2018 לרמה של 1.4 דולר.
11:30 - מדד מנהלי הרכש של גוש היורו עלה בפברואר לשיא של חודשיים: 48.1 נקודות לעומת 47.8 נקודות בינואר וצפי ל-47.9 נקודות. המדד הבודק את מגזר השירותים ירד ל-44.7 נקודות לעומת 45.4 - שפל של שלושה חודשים. אך מדד הייצור עלה לשיא של שלוש שנים: 57.7 נקודות לעומת 54.8 נקודות בינואר.
10:20 - לאחר המגמה המעורבת באסיה, פתחו מרבית בורסות אירופה את יום המסחר בעליות: דאקס עולה ב-0.2%, קאק מתחזק ב-0.3% ופוטסי נסחר סביב נקודת הפתיחה. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.2% בהובלת מניות התעופה והתיירות שמתחזקות ב-0.3%, ואילו מגזר האנרגיה נחלש ב-1%.
בורסת פריז צילום: בלומברג המסחר מתנהל על רקע הירידות אמש בוול סטריט (ראו דיווח מוקדם) ועלייה בתשואות האג"ח של ארה"ב (התשואה לאג"ח ל-10 שנים נמצאת סביב 1.3%) מחשש ללחצים אינפלציוניים. התשואות נוטות לעלות במצב כזה מאחר שהמשקיעים מאמינים שבמצב של אינפלציה הבנקים המרכזיים יקטינו את רכש האג"ח. משמעות נוספת היא שהדבר יגביר את נטל החוב של החברות הגדולות, ובהמשך לכך גם יפגע בשוק המניות. לפיכך המשקיעים בוחנים מחדש את מהלכיהם.
09:00 - בהמשך לירידות בבורסות אסיה, הניקיי ננעל בירידה של 0.7%, טייוואן איבדה 0.5% אך בניגוד למגמה הכללית שנחגאי עברה למגמה חיובית וננעלה בעלייה של 0.6%.
08:25 - הנפט מסוג WTI יורד הבוקר ב-1.2% לרמה של 59.8 דולר לחבית. הזהב מאבד 0.2% לרמה של 1,772.4 דולר לאונקיה.
07:00 - בעקבות הנעילה השלילית אמש בוול סטריט, וירידה של עד 0.7% במדדים המובילים, גם בורסות אסיה נסחרות בירידות שערים: ניקיי מאבד 0.8%, האנג סנג - 0.9%, שנגחאי יורדת ב-0.3% ,קוספי - 0.5%, סידני - 1.2% וסינגפור - 1.3%. מדד MSCI האזורי נחלש ב-0.4%.
טוקיו צילום: איי פי הנסיגה במניות בארה"ב נרשמה על רקע נתוני אבטלה מאכזבים, ולפיהם 861 אלף בני אדם הגישו בשבוע שעבר תביעות ראשונות לדמי אבטלה. בנוסף, מהפרוטוקולים של דיוני הפדרל ריזרב עולה שבכיריו עדיין רואים במגפת הקורונה איום מרכזי על הכלכלה האמריקאית. בהמשך לכך, שרת האוצר, ג'נט ילן, קראה לקונגרס שלא לקצץ בתוכנית הסיוע של הנשיא ג'ו ביידן למשק האמריקאי בסך 1.9 טריליון דולר, ואמרה כי למרות סימני השיפור, הכלכלה עדיין ב"בור עמוק".
במקביל, מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ביפן ירד ב-0.6% - חודש שישי ברציפות של ירידות.
בתוך כך, הנפט מסוג WTI צונח ב-1.7% לרמה של 59.5 דולר לחבית, והזהב נחלש ב-0.5% לרמה של 1,765.7 דולר לאונקיה.
