נעילה יציבה בבורסה: אלומיי קפצה ב-6.9%, שגריר זינקה ב-16.3%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

15:50 - הבורסה בתל אביב סיימה את יום המסחר הראשון של השבוע ביציבות, אחרי שבמהלך רוב היום רשמו המדדים המובילים עליות קלות. מדד ת"א 35 נחלש ב-0.1%, ת"א 125 ננעל ברמת הפתיחה, ת"א בנקים נסוג ב-0.4%.

קבוצת דלק קפצה ב-7.2% וריכזה את המחזור הגבוה בבורסה. אלומיי התחזקה ב-6.7% אחרי שהודיעה על הסגירה הפיננסית של פרויקט אגירה שאובה, שגריר קפצה ב-16.3% ברקע הודעה על גיוס הון בהקצאה פרטית.

פער ארביטראז' חיובי דחף את גילת לעלייה של 6.9%, פער שלילי הוריד את אורמת ב-7.3%.

14:30 - מגמות מסחר בבורסה: בצד החיובי - אנרג'יאן מטפסת ב-2.2% ביום שמיני רצוף של עליות, איי.סי.אל מוסיפה 2.9% ביום שישי חיובי, שגריר קופצת ב-12.8% ביום חמישי לרצף הירוק. בצד השלילי - ג'נריישן קפיטל נסוגה ב-0.1% ביום שמיני שלילי, מניית מזרחי טפחות מאבדת 0.4% ורמי לוי נחלשת ב-0.3%, שתיהן ביום חמישי של ירידות.

13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 376 מיליון שקל, קבוצת דלק מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 16.39 מיליון שקל. שגריר מרכזת מחזור חריג של 6.6 מיליון שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 626 אלף שקל - ראו בעדכון מוקדם על גיון ההון של החברה.

12:00 - מאבדות גובה: אורמת טכנ' בתחתית ת"א 35 עם ירידה חדה של 5.5%, מיטרוניקס נחלשת ב-2.5%. אלוט מאבדת 4.3% וג'נסל יורדת ב-4% בתחתית ת"א 90.  

11:50 - חברת אחים דוניץ הודיעה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 51 מיליון שקל. המניה מטפסת ב-4%.

11:00 - שעה של מסחר מאחורינו, העלייה בת"א בנקים הצטמצמה ל-0.2%. עליות חזקות נרשמת במניות הנפט-גז: קבוצצת דלק מטפסת ב-6.6%, דלק קידוחים עולה ב-3.3% והשותפה בלוויתן מתחזקת ב-2.2%. נאוויטס פטרוליום עולה ב-3.5%. ת"א נפט וגז עולה ב-2.6%.  

מאגר לווייתן צילום: אלבטרוס

10:30 - אוגווינד בדרך להנפקה בניו יורק: החברה דיוווחה כי "הדירקטוריון הנחה את הנהלתה לקדם הליך הנפקה לציבור בבורסה בארה"ב, בין אם באמצעות הנפקה ראשונית (IPO) ובין אם באמצעות חבירה לפלטפורמה ציבורית קיימת (כגון SPAC), וזאת בנוסף לרישום מניות החברה למסחר בבורסה בישראל".  המניה עולה ב-3.8%.  

10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-0.4%, ת"א 125 עולה ב-0.5% ות"א בנקים מתחזק ב-0.7% - דיסקונט עולה ב-1.3% ובינלאומי ב-1.2%. נובה מטפסת ב-4.6% בפסגת ת"א 35, מליסרון עולה ב-3.2%, אורמת טכנ' מאבדת 4.3% בתחתית המדד; גילת מזנקת ב-6.9% - משלימה טיפוס של 262% מתחילת 2021. אלומי מתחזקת ב-7% לאחר הסגירה הפיננסית של פרויקט אגירה שאובה.

9:50 - מגה אור דיווחה על רכישת מחצית מקרקע בת 163 דונם בבית שמש בתמורה ל-65 מיליון שקל. את מחצית השטח רוכשת מגה אור ממשפחת וויל. זוהי למעשה עסקת המשך לעסקה עליה דיווחה מגה אור לפני מספר חודשים, כך שעתה מגה אור ומשפחת וויל יחזיקו במשותף קרקע בגודל של 320 דונם ביעוד של תעשיה ואחסנה. מדובר בשטח עליו שוכן כיום מפעל המלט הר טוב אשר ישלם שכירות לשותפות.

9:30 - שגריר דיווחה על גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית בעסקאות מחוץ לבורסה למור בית השקעות, הפניקס חברה לביטוח קרן ספרה וקרן קוליברי, בתמורה ל-30 מיליון שקל. הגיוס יתבצע במחיר של 20 שקל למניה - מול מחיר נעילה של 19.60 שקל בחמישי האחרון. בנוסף נקבע כי שגריר תקצה 1.5 מיליון כתבי אופציה שאינם סחירים ללא תמורה. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות רגילות ביחס 1:1 ובמחיר מימוש של 25 שקל למניה.

9:20 - אלקטרה  חתמה (באמצעות החברה הבת אלקטרה תשתיות) על ההסכם עם חברת אלומיי לתכנון והקמה של תחנת הכוח אגירה שאובה בצוק מנרה תמורת כ-1.13 מיליארד שקל - אלומיי דיווחה במקביל על השלמת הסגירה הפיננסית בפרויקט. תקופת הביצוע צפויה לעמוד על 63 חודשים.  

מזרחי טפחות יוביל את מימון הפרויקט  של אלומיי, בסכום של 1.18 מיליארד שקל הכולל חוב בכיר עם בטוחות בשיעור ריבית קבוע, צמוד למדד המחירים לצרכן הישראלי, שיוחזר על פני תקופה של 19.5 שנים ממועד ההפעלה המסחרית. פריסת הריבית השנתית הממוצעת המשוקללת של מימון הפרויקט היא כ -3.3% בשלב הבנייה וכ -2.5% בשלב הפעילות המסחרית  (אלומיי מחזיקה ב־75% מהפרויקט באמצעות חברות בנות, לצד אמפא עם 25% באמצעות החברה הבת שבע.

9:15 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא, ענייני מדדים: ביום חמישי היה המועד הקובע לעדכון המשקל החודשי של חודש מרץ. בעדכון זה6 מניות צפויות להיכנס למדדים במסגרת המסלול המהיר למניות חדשות: נופר אנרג'י (ת"א 125, ת"א 90 ומדדי טכנולוגיה), מניף פיננסים (SME60, פיננסים), אייס קמעונות (צמיחה), רותם שני (צמיחה, נדל"ן), איי.אי.אם (צמיחה, ביומד), ומלרן פרוייקטים (צמיחה, פיננסים).

בנוסף, שלוש מניות עומדות בתנאי הכניסה למדדים במסגרת המסלול המהיר למניות ותיקות: יוניטרוניקס (צמיחה, מדדי טכנולוגיה), הלמן אלדובי (צמיחה, פיננסים) ואפסלון ברנדס (צמיחה, מדדי טכנולוגיה). כניסת שלוש מניות אלו למדדים תלויה באישור ועדת המדדים של הבורסה.

בשבוע שעבר הודיעה חברת המדדים S&P על שינוי צפוי בכללי מדד הטכנולוגיה הירוקה עליו מתבססת קרן הסל ICLN. השינוי יכנס לתוקף בשני לאפריל. במסגרת השינוי הרכב המדד יורחב מ-30 ל-35 מניות, ותקרת המשקל במדד תעלה מ 4.5% ל-9%. קרן הסל ICLN מחזיקה כעת במניות סולאראדג' ב 217 מיליון דולר, והיא צפויה להגדיל את האחזקה במניה בגלל השינוי. מנגד, קרן הסל מחזיקה במניות אורמת ב-330 מיליון דולר והיא צפויה לצמצם את האחזקה במניה בעקבות השינוי. המניה עם המשקל הנמוך ביותר במדד היא אנלייט, קרן הסל מחזיקה במניה ב-23 מיליון דולר. בסבירות רבה מניית אנלייט תצא מהמדד בתחילת אפריל וקרן הסל תמכור אחזקה זו (בלי קשר לשינוי).

לחצו כאן לטבלה המרכזת את הביקושים וההיצעים שקרנות הסל יזרימו למניות ב-4 במרץ 2021.

העדכון הרבעוני של מדדי MSCI יתרחש ב-26 בפברואר. עדכון זה פחות מהותי מהעדכונים החצי שנתיים של MSCI שמתקיימים בחודשים מאי ונובמבר. בזירה הישראלית מניית פריגו תרד מדרגה ממדד המניות הגדולות למדד המניות הקטנות, ותספוג היצע מקרנות הסל המתבססות על מדדי MSCI. ההיצע יתבצע ביום שישי, 26 בפברואר, בבורסות בארה"ב (המניה מוגדרת אמריקאית במדדי MSCI)".

9:00 - וואן טכנולוגיות מוציאה דוח מקדים לקראת פרסום הדוחות השנתיים השלמים בהמשך הדרך: חברת ה-IT סיימה את הרבעון הרביעי של 2020 עם הכנסות של 587. מיליון שקל, לעומת 415.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019. הרווח התפעולי עמד על 47 מיליון שקל, לעומת 33 מיליון שקל ברבעון המקביל, הרווח הנקי עלה ל-32 מיליון שקל, מול 21.4 מיליון שקל ברבעון המקביל.

8:50 - רציו פטרוליום מפרסמת דוח משאבים מותנים במאגר Tanager ודוח משאבים חזוי בבלוק Kaieteur בגיאנה.

8:45 - משרד התקשורת מודיע כי על חברות התקשורת להרחיב את חובת הכיסוי של רשת דור 4 מ-75% ל-95% משטח המדינה. "כדי לאפשר הרחבת הכיסוי גם למקומות מרוחקים ודלילי אוכלוסין, המשרד יאפשר לחברות להפעיל 120 אתרים שיתופיים על מנת לאפשר קליטה לכלל האזרחים באחוז ניכר משטחי מדינת ישראל", נאמר בהודעה, שתחול על חברות סלקום, פרטנר ופלאפון מבית בזק.  

8:00 - אל על בוחנת גיוס הון, על מנת לעמוד בתנאים לקבלת הלוואה בערבות מדינה: "החברה בוחנת אפשרות לגיוס הון, במטרה לחזק את הונה העצמי של החברה, המהווה תנאי של משרד האוצר והגופים המממנים להעמדת ההלוואה בערבות מדינה ביחס אליו מנהלת החברה משא ומתן עם גופים מממנים. גיוס הון כאמור מותנה בקבלת ההיתרים והאישורים הנדרשים על־פי דין", נאמר בהודעת החברה לבורסה. 

צילום: שאטרסטוק

7:50 - עסקת פסגות אלטשולר-שחם נחתמה: בסוף השבוע חתמה קרן איפקס, בעלת השליטה בפסגות, על הסכם למכירת בית ההשקעות ל אלטשולר שחם בתמורה ל־910 מיליון שקל, לא כולל החוב והמזומנים בפסגות. העסקה נדרשת לאישור רשות התחרות.  

7:00 - בורסת ת"א נכנסת לשבוע מסחר חדש ולמחצית השנייה של פברואר, שעד כה מתנהל במגמה חיובית, עם עלייה של 2% בת"א 35 מתחילת החודש ושל 2.5% בת"א 125. את השבוע שעבר סיימו המדדים עם עליות של 0.3% ושל 0.8% בהתאמה. 

נקודת מבט מצד לוח השנה העברי: בשבת נכנסו לחודש אדר, ומוכרת האימרה 'משנכנס אדר מרבין בשמחה'. המשקיעים יחתמו על הברכה הזו.  

על הפרק השבוע, בין היתר, המשך הדוחות הרבעוניים, בשלב זה בעיקר של המניות הדואליות; פרסום מדד המחירים מחר בערב; בשווקים הבינ"ל שבוע מסחר חלקי: מחר אין מסחר בניו יורק (בשל יום הנשיא), אין מסחר בהונג קונג (ערב ראש השנה האזרחי) ובשנגחאי (פסטיבל האביב); בשלישי-רביעי אין מסחר בשנגחאי (פסטיבל האביב). 

ברקע למסחר, המגמה החיובית שנרשמה בשישי בניו יורק – המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.5%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1%. אלה הפערים עמם שבות הדואליות הבכירות לבורסה בת"א:

פער חיובי: איי.סי.אל 1.1%, אלביט מערכות 1.2%, טאואר 2.2%, נייס 0.3%, לייבפרסון 0.4%, נובה 5%, אופקו 0.1% (גילת בולטת בת"א 90 עם פער חיובי של 6.5%). פער שלילי: אורמת טכנ' 5%-, טבע 2.7%-, פריגו 1.3%-, סאפיינס 0.9%-.

צילום: אוראל כהן