וול סטריט ננעלה בשיא; מחיר הנפט ברמה הגבוהה מאז ינואר 2020
שרת האוצר האמריקאית ילן: "אם תוכנית הסיוע תאושר, נחזור לתעסוקה מלאה ב-2022", דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק - ב-1%; עקב הזינוק במחיר הביטקוין: פייפאל עלתה ב-4.7%, מניות "הכרייה" ריוט ומרתון זינקו ביותר מ-40%; טסלה רכשה ביטקוין ב-1.5 מיליארד דולר, ותאפשר לקבל תשלומים במטבע
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט רשמה יום ירוק ושיאים חדשים, על רקע אופטימיות בנוגע לתוכנית התמריצים של הנשיא ביידן. נאסד"ק עלה ב-1%, דאו ג'ונס ב-0.8%, ומדד S&P 500 התחזק ב-0.7%.
22:20 - מחיר הנפט מסוג ברנט עלה היום ב-2.1% ל-60.6 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז 24 בינואר 2020. מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-2% ל-58 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 21 בינואר 2020. ברקע: דבריו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן כי לא יסיר באופן מיידי את הסנקציות מעל איראן, ואופטימיות לגבי ההתאוששות הכלכלית על רקע תוכנית החילוץ האמריקאית.
מיכליות נפט צילום: בלומברג
20:50 - הזהב רשם עלייה של 1.2% (21 דולר) לשווי של 1,831.90 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר נחלש כשבשוק מצפים להתקדמות בהשקת חבילת סיוע ממשלתית בגובה 1.9 טריליון דולר למשק האמריקאי.
20:20 - מניית חברת הביופארמה Ocugen שמפתחת טיפול לעיוורון לצד חיסון לקורונה, ממריאה ב-213% במחזור גדול: זאת לאחר שהודיעה על הנפקת מניות ישירה למשקיעים מוסדיים בפרמייה של 27% ממחיר הנעילה בשישי.
מניית החברה היא הפעילה ביותר בנאסד"ק היום במחזור של 504.7 מיליון מניות, לעומת ממוצע יומי של 63.1 מיליון מניות. שווי השוק של החברה עומד עתה על 2.68 מיליארד דולר.
20:00 - מניית חברת התוכנה פלנטיר Palantir Technologies מזנקת ב-8.6% אחרי שהודיעה על שיתוף פעולה חובק עולם עם IBM שתוביל לעלייה במכירות, כך צופה החברה.
18:45 - נעילה חיובית בבורסות אירופה: מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.4% כמו גם קאק הצרפתי. דאקס הגרמני ננעל ביציבות. חברת השבבים Dialog Semiconductor זינקה בפרנקפורט ב-16.3% אחרי שענקית השבבים היפנית Renesas Electronics Corp הודיעה כי תרכוש אותה תמורת 5.9 מיליארד דולר.
18:30 - מניות הקריפטו מזנקות בעקבות העלייה החדה בשווי הביטקוין: הקרן המחקה grayscale bitcoin trust קופצת ב-14%, חברת ההשקעות מיקרוסטרטג'י מזנקת ב-16%, בנק ההשקעות האלטרנטיביות סילברגייט קאפיטל עולה ב-8%. חברות 'הכריה' רושמות עליות חדות יותר: ביט דיגיטל נוסקת ב-19%, מרת'ון פטנט ממריאה ב-28%, ריוט בלוקצ'יין ב-27%.
הזינוק בביטקוין מדביק גם את מניות הקריפטו צילום: גטי
17:40 - בולטות במסחר: מניות הבנקים, דיסנילנד ופייפאל. בבנקים - גולדמן זאקס עולה ב-2%, בנק אוף אמריקה מתחזק ב-2.5%, ג'יי.פי מורגן צ'ייס ב-1.5%, וולס פארגו ב-2.1%.
פייפאל מתחזקת ב-4% עקב הזינוק בשווי הביטקוין לשיא לאחר הדיווח כי טסלה רכשה ביטקוין ב-1.5 מיליארד דולר. פייפאל החלה מהשנה לאפשר למשתמשי הפלטפורמה שלה לרכוש ולמכור ביטקוין.
דיסני עולה ב-3.2% לקראת הדוחות שלה בחמישי אחרי הנעילה.
17:30 - עליות נרשמות גם בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים בשל הציפיות להשקת חבילת התמריצים בגובה של 1.9 טריליון דולר למשק האמריקאי - עם תום תהליכי האישור בקונגרס. מוקדם יותר הגיעה התשואה ל-1.2%, אחרי עלייה של 2 נק' בסיס, אך עתה עומדת התשואה על 1.77%.
עליות גם בסחורות: הנפט האמריקאי מטפס ב-1.75 ל-57.79 דולר לחבית, הברנט חצה את רף ה-60 דולר, לראשונה מזה שנה - מתחזק ב-1.6%. הזהב עולה ב-1.3% ל-1,836 דולר לאונקיה. הכסף מתחזק ב-1.9% ל-27.53 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר עבר לירידות קלות מול המטבעות העיקריים, בשל הציפיות להתקדמות בהשקת הסיוע הכלכלי למשק האמריקאי בגובה 1.9 טריליון דולר.
הדולר יורד, שווי המתכות מטפס צילום: שאטרסטוק
16:30 - אחרי השבוע הטוב מנובמבר - ניו יורק שומרת על השיאים עם פתיחה שבועית חיובית: דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.5% ונאסד"ק מוסיף 0.6%. גיימסטופ קופצת ב-9%. עוד בפתיחה - Westport Fuel Systems מזנקת ב-41% אחרי עסקה עם אמזון (ראו עדכון קודם).
16:05 - מניית יצרנית המנועים Westport Fuel Systems מזנקת בטרום בניו יורק ב-50% אחרי דיווח כי אמזון הזמינה מהחברה אלף מנועים שנועדו לצי רכבי המשלוח שלה, כך פורסם ב-CNBC. המנועים פועלים על גז טבעי דחוס. שווי שוק יצרנית המנועים עומד על 1.18 מיליארד דולר וצפוי לזנק כמעט לשווי של 2 מיליארד דולר עם פתיחת המסחר.
14:15 - מניית הסברו מטפסת ב-2.8% בטרום (Hasbro): יצרנית ומפיצת הצעצועים האמריקאית סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 105.2 מיליון דולר או 76 סנט למניה, בהשוואה ל-95.5 מיליון דולר או 69 סנט למניה ברבעון המקביל. הסברו מחזיקה בין היתר במותג מונופול, בטוויסטר, פאואר ריינג'רס, ועוד מותגרים רבים וידועים. החברה רשמה ברבעון רווח מתואם של 1.27 דולר, מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 1.14 דולר בלבד. ההכנסות עלו ב-4% ל-1.72 מיליארד דולר – הצפי עמד על 1.69 מיליארד דולר.
חטיבת מותגי הקבוצה רשמה צמיחה של 7% בהכנסות ל-705.2 מיליון דולר, במקרה זה פחות מהצפי בשוק שעמד על 730.8 מיליון דולר. חטיבת הגיימינג רשמה קפיצה של 21% בהכנסות ל-298.5 מיליון דולר, הצפי עמד על 279.1 מיליון דולר.
צילום: קתי סטנלי-אריקסון cc-by-nd
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.4%. גיימסטופ מזנקת ב-11% בשלב הטרום.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.19%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% ל-57.8 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.4% ל-60.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,822.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי ב-1.1%.
13:40 - חברת בתי הקזינו וההימורים ווין ריזורטס (Wynn Resorts) מאבדת 3.5% בטרום מסחר לאחר שהודיעה על הנפקה משנית של 5.5 מיליון מניות. לפי מחיר הנעילה של שישי, 116.99 דולר, סכום הגיוס יעמוד על כ-643 מיליון דולר.
12:30 - מניית Dialog Semiconductor מזנקת ב-16.6% בפרנקפורט, ל-65.5 יורו: ספקית השבבים לאפל הודיעה כי הסכימה להצעת הרכישה שהגישה לה Renesas Electronics היפנית - רנסאס תרכוש את דיאלוג לפי שווי של 67.50 יורו למניה, או 4.9 מיליארד יורו.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-2.1%, האנג סנג עלה ב-0.1%, שנגחאי התחזק ב-1%, קוספי ירד ב-0.9%; קיה נפלה ב-15% ויונדאי איבדה 6.2%, שתיהן בסיאול, לאחר שהכחישו את קיום המגעים עם אפל (ראו עדכון מוקדם)
10:40 - פנדורה עולה ב-1.6% לאחר שדיווחה כי מספר החנויות שנסגרו בשל המגיפה גדל בינואר ל-30% - עלייה של 10% בהשוואה לרבעון הרביעי. החברה המפעילה 7,000 אתרי מכירות ברחבי העולם ציינה כי קצב העלייה בהכנסות נחלש בינואר ב-3%.
צילום: רויטרס
10:30 - פתיחה חיובית לשבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק עולה ב-0.5% וופוטסי מתחזק ב-0.4%; מחיר הנפט מסוג ברנט חוצה את ה-60 דולר - עלייה של 1.2% מעמיד את מחיר החבית על 60.1 דולר.
ברקע לעליות במחירי הנפט, ההסכמות המסתמנות באופ"ק על קיצוץ התפוקה בחודשים פברואר-מרץ והציפיות לאישור חבילת החילוץ החדשה בארה"ב (בסכום של 1.9 טריליון דולר, ראו עוד בעדכון מוקדם).
העלייה בנפט דוחפת את מניות הסחורות בלונדון, שם עולה ריו טינטו ב-3.4%, אנגלו אמריקן מטפסת ב-3.6% ו-BHP ב-1.9%; רולס רויס נחלשת ב-2% לאחר ההודעה על סגירת מפעלי המנועים הסילוניים למשך שבועיים בקיץ הקרוב.
החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס לכמעט 1.2% (1.198%).
9:40 - חברת האחזקות היפנית סופטבנק מסכמת רבעון פיסקאלי שלישי עם רווח נקי של 1.17 טריליון ין (11.09 מיליארד דולר), קפיצה של פי 20 בהשוואה לרבעון המקביל והרבה מעבר לתחזיות השוק, שנעו בין 99 ל-170 מיליארד ין.
הקרן הטכנולוגית Vision שסיימה את הרבעון המקביל בשנה שעברה בהפסדים כבדים – בין היתר בשל ההשקעה הכושלת ב-WeWork - סיימה את הרבעון המדווח עם רווח של 844.13 מיליארד ין (8 מיליארד דולר).
9:25 - חברת הצבעים ההולנדית אקזו נובל מושכת את ההצעה שהגישה לרכישת המתחרה Tikkurila, על רקע הצעות גבוהות יותר שהוגשו לחברה הפינית, והעלייה במחיר השוק. אקזו, שהציעה בחודש שעבר הצעת רכישה במזומן לפי שווי של 31.25 יורו למניית טיקורילה, ציינה כי ברמת ההצעות היקרות יותר, העסקה אינה עומדת עוד בקריטריון יצירת הערך הנוסף, למרות ההתאמה החזקה בתרבות העסקית. טיקורילה ננעלה בשישי בהלסינקי ב-34.25 יורו.
8:50 - חברת תשתיות האנרגיה, המים והשפכים סואז הצרפתית (Suez SA) דוחה את הצעת הרכישה של המתחרה Veolia Environnement. ההצעה המעודכנת שהוגשה אתמול עמדה על 18 יורו למניה, עבור נתח של 29.9% מהמניות. בסואז טוענים כי ההצעה העוינת אינה עומדת במבחן משפטי, ושהיא תפעל לשימור זכויותיה. סואז ננעלה בשישי ב-17.26 יורו.
8:40 - רולס רויס הודיעה לעובדיה כי תסגור בקיץ למשך שבועיים את מפעלי מנועי הסילון למטוסים – בפעם הראשונה בתולדותיה. המכה שספג ענף התעופה במגיפת הקורונה התגלגלה כמובן גם ליצרניות המנועים, ולרולס רויס, אחת החברות המובילות בסקטור.
סגירת המפעלים תשפיע על 19 אלף עובדים שיוצאו לחל"ת – 12.5 אלף מהם במפעלים בבריטניה (חלקם הגדול כבר יצא לחופשות קצובות מאולצות לאורך השנה האחרונה, וזוהי הפעם הראשונה שהחל"ת יחול על כלל העובדים). לפי הערכות, החברה תחסוך עשרות מיליוני פאונד מסגירת המפעלים הזמנית, בתשלומי שכר והוצאות תפעול של המפעלים. מועד הסגירה המדויק עדיין לא נקבע.
צילום: אי אף פי
7:10 - שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן אמרה אתמול כי ארה"ב יכולה להתקרב ואף להגיע לתעסוקה מלאה ב-2022, אם תאושר חבילת החילוץ החדשה שמוביל הנשיא ביידן, בסכום של 1.9 טריליון דולר. "אין לחלוטין שום סיבה שניאלץ לעבור התאוששות איטית. הציפייה שלי היא שאם החבילה הזו תעבור, נוכל לחזור לתעסוקה מלאה בשנה הבאה", אמרה ילן, בצל נתוני האבטלה האחרונים שפורסמו בשבוע שעבר - שיעור האבטלה בינואר עמד על 6.3%.
ילן דחתה את הטענות שהופנו כלפי התוכנית, הטומנת לטענת המבקרים סיכון ללחץ אינפלציוני (בין השאר מצד לארי סאמר, היועץ הכלכלי של הנשיא לשעבר אובמה). שרת האוצר ציינה כי הסיכון המדובר לאינפלציה הוא קטן בהשוואה לנזק הכלכלי שייגרם ללא תמיכה מספקת מצד הממשל לכלכלה האמריקאית. "לארה"ב יש כלים להתמודד עם הסיכונים של האינפלציה", אמרה ילן.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת השבוע, כשטוקיו בולטת עם עלייה חדה של 1.8% בניקיי, שחוצה את רמת ה-29,000 נק' לראשונה מאז 1990 (29,317)
האנג סנג עולה ב-0.7%, שנגאי מתחזק ב-1.1%, ומנגד קוספי יורד ב-0.3%, בעיקר על רקע הנפילות בקיה וביונדאי כאמור.
סופטבנק בולטת בטוקיו עם עלייה של 3.9%; בפיננסים: מיצובישי פיינשל מטפס ב-2.6%, סומיטומו עולה ב-3.4%, מיטסו פיינשל ב-2.5%; קת'אי פסיפיק מתחזקת ב-1.9% בהונג קונג, סינגפור איירליינס עולה ב-3.4% בסינגפור.
לפי דיווח ברויטרס, הרגולטור הסיני (State Administration for Market Regulation) פרסם שורה של תקנות אנטי מונופוליסטיות חדשות המגבילות את יכולת הניצול לרעה של כוח מול סוחרים או ספקים. במסגרת זו הטיל הרגולטור קנס של כמעט 500 אלף דולר (כ-3 מיליון יואן) על קמעונאית הדיסקאונט Vipshop בשל פעולות "אנטי תחרותיות".
מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-1% ל-59.9 דולר לחבית; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.5%.
6:50 - קיה מוטורס נופלת ב-13% בסיאול, לצד נסיגה חדה של 4.8% במניית החברה האם יונדאי מוטור, לאחר ששתיהן הכחישו במקביל את הדיווחים בדבר מגעים על שיתוף פעולה עם אפל. מניות קשורות ליונדאי מגיבות גם הן בנסיגה חזקה בסיאול, בהן Hyundai Wia שנופלת ב-10.3%, Hyundai Mobis שמאבדת 7.8%, ו- Hyundai Glovis שיורדת ב-8.4%.
לפי הפרסומים שיצאו בשבוע שעבר, קיה מוטור ואפל דנו באפשרות לייצור ה-"Apple Car" האוטונומית העתידית במפעל של קיה בג'ורג'יה. ביונדאי הבהירו כי אין על הפרק תוכנית עתידית שכזו. בהודעה דומה של קיה נאמר כי החברה מנהלת שיחות עם "כמה חברות מחו"ל, אך דבר לא הוחלט. "יונדאי מוטור לא מנהלת שיחות עם אפל בנושא פיתוח מכונית אוטונומית. החברה מקבלת פניות משורה של חברות בנוגע לשיתופי פעולה בתחומי המכונית האוטונומית והחשמלית, אבל דבר לא הוחלט מכיוון שמדובר בשלבים מוקדמים", נאמר בהודעת החברה האם.
קיה אקסיד
