דיווח שוטף
וול סטריט בשבוע הטוב מנובמבר; גיימסטופ קפצה ב-17.9%
דאו ג'ונס התחזק השבוע ב-3.9%, S&P500 ב-4.7% ונאסד"ק ב-6%; הסנאט הכריע: סיוע של 1.9 טריליון דולר בדרך למשק האמריקאי; שיעור האבטלה בארה"ב בינואר טוב מהצפוי; הנפט האמריקאי טיפס השבוע ב-9% ומתקרב ל-57 דולר לחבית; גיימסטופ טיפסה לאחר הסרת ההגבלות ברובינהוד
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי קאק דאקס פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ו') בעליות שערים והמדדים נעלו את השבוע הטוב ביותר מאז נובמבר. מדד דאו ג'ונס עלה היום ב-0.3%, S&P 500 טיפס ב-0.4% ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%. בסיכום שבועי מדד דאו ג'ונס טיפס ב-3.9%, מדד S&P 500 עלה ב-4.7% ונאסד"ק ב-6%.
21:40 - הנפט מזוג WTI עלה היום בשיעור של 1.1% ומחירו נקבע על 56.85 לחבית. בסיכום שבועי עלה מחירו ב-9%.
20:50 - מחיר הזהב נחתך ב-2% השבוע, למרות עלייה יומית של 1.2% (21.80 דולר) ל-1,813 דולר לאונקיה. ברקע, דולר חזק ומגמה שבועית חיובית בתשואות אג"ח ארה"ב.
הכסף עלה השבוע ב-0.4%, היום טיפס ב-3% (79 סנט) ל-27.019 דולר לאונקיה. ביום שני זינק למחיר הגבוה שלו מזה 8 שנים, מעל ל-30 דולר לאונקיה, אחרי שהחוזים על המתכת היקרה נחטפו בידי משקיעים סטייל משקיעי גיימסטופ, אחרי פוסט שפורסם ברדיט. ביום למחרת צנח הכסף.
"הטריגר ברדיט היה רק הגפרור", כך לדברי Paul Mladjenovic עורך הספר "השקעה בזהב וכסף למטומטמים". לדבריו, "ההיצע למתכת הכסף נמוך והביקוש גבוה מהרגיל, ולכן קיימת האפשרות למגמה חיובית חזקה".
מנכ"ל U.S. Global Investors פרנק הולמס אמר כי מלבד הפוסט ברדיט שהצית את הרכישות, קיימות עוד סיבות לעלייה במחיר הכסף: "יש ביקוש מאסיבי למתכת הכסף בתעשיית הפאנלים הסולאריים, בזמן שבארה"ב משנים גישה בכל הקשור לתוכנית האקלים שלה, עקב שינוי הממשל".
הכסף זינק ביום שני למחיר הגבוה שלו מאז 2013, ולמחרת צנח צילום: שאטרסטוק
20:00 - פורד מטפסת ב-2.4% אחרי שבבנק אוף אמריקה העלו את מחיר היעד למניה ל-14 דולר מ-12 דולר. זאת, בעקבות תוצאות הרבעון הרביעי של 2020 בהן הציגה רווחים מעל התחזיות. ההכנסות עם זאת היו מתחת לצפי. פורד עדכנה את המשקיעים בנוגע לתוכניות שלה בתחום הרכבים החשמליים והאוטונומיים - תשקיע סכום של 29 מיליארד דולר עד 2025 לטובת הנושא.
18:50 - בורסות אירופה בנעילה מעורבת ושבוע ירוק: מדד פוטסי הבריטי ירד ב-0.2%, קאק הצרפתי עלה ב-0.9% ודאקס הגרמני ננעל ביציבות. בורסת פרנקפורט רשמה עלייה שבועית של 4.7%, לונדון טיפסה ב-1.3%, פריז התחזקה ב-4.8%.
18:00 - הגירעון במאזן המסחרי בארה"ב התרחב ב-2020 לשיא של 12 שנים, עלה ב-17.7% ל-678.7 מיליארד דולר. ברקע, הייצוא נפל ב-15.7% אשתקד בשל המשבר לשיעור הנמוך שלו מאז 2010. הייבוא נפגע פחות, נחתך ב-9.5% לשפל של 4 שנים.
הצניחה בייצוא היא אחת הסיבות המרכזיות להתכווצות הכלכלה האמריקאית ב-3.5% בשנה שעברה, עם הירידה השנתית הגדולה בתוצר מאז 1946.
17:10 - והתנודתיות בגיימסטופ מעבירה את המניה לנסיקה של 47%, אחרי הסרת ההגבלה על המניה ברובינהוד (ראו עדכון מוקדם). מניית רשת בתי הקולנוע AMC קופצת ב-9%.
בינתיים, מדדי וול סטריט מוחקים את העליות מהפתיחה, אך שומרים על השיא מאמש.
16:45 - הרדיטים נלחמים על גיימסטופ: המניה האהובה על המשקיעים מפורום שוק ההון (wallstreetbets) ברדיט רושמת מסחר תנודתי - אחרי שפתחה בעליות של 8%, תוך דקה עברה לירידות של 5% ועתה שבה לעליות של 7%.
מניית גיימסטופ תנודתית צילום: Reddit FlawlessBoltX
16:30 - יום חמישי רצוף של עליות בוול סטריט (שבוע שלם בירוק) עם הפתיחה: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%, נאסד"ק מוסיף 0.3%. השניים האחרונים בשיא גם היום. S&P 500 בינתיים בשבוע הטוב מנובמבר 2020.
למרות הסרת ההגבלות ברובינהוד על המסחר במניות עם שורטים כבדים (ראו עדכון מוקדם) גיימסטופ נחתכת ב-4% בפתיחה, דווקא אחרי שזינקה סביב 10% בטרום. AMC נופלת ב-8%.
אחרי הדוחות: פינטרסט מזנקת ב-9%, פורד עולה ב-2%, פלוטון נחלשת ב-8%. גו-פרו נופלת ב-12%, גיליאד עולה ב-1.7%, סנאפ יורדת ב-1%.
16:05 - סחורות: הנפט האמריקאי (WTI) נגע מוקדם יותר במחיר שיא של שנה: טיפס עד ל-57.09 דולר לחבית, השיעור הגבוה שלו מאז ה-22 לינואר 2020. הברנט אף הוא בשיא של שנה, עלה מוקדם יותר עד למחיר של 59.75 דולר לחבית, הרמה הגבוהה שלו מאז ה-20 לפברואר 2020. ברקע, תקוות המשקיעים לקיצוץ במלאים אצל חברות אופ"ק+, לצד חזרה לשגרה בכלכלות העולם.
15:50 - נדב אופיר, אסטרטג שווקים גלובליים בחדר המסחר של בנק הפועלים: "בחינה נוספת של נתוני דצמבר מראה שהם היו רעים יותר ממה שפורסם לפני חודש. בפועל נגרעו מהשוק כ-227 אלף משרות (ולא 140 אלף כפי שפורסם בזמנו) ובינואר ראינו תוספת של 49 אלף משרות". לגבי שיעור האבטלה הוסיף אופיר כי "נתון האבטלה מאוד חיובי ומראה לנו שעם החזרה לשגרה נראה התאוששות בפעילות העסקית ובשוק התעסוקה בצורה איטית".
15:30 - והנה נתוני התעסוקה של חודש ינואר בארה"ב: 49 אלף משרות חדשות נוספו, צפי השוק היה לעלייה של 50 אלף משרות. שיעור האבטלה בינואר ירד ל-6.3% מ-6.7%, טוב מהתחזיות על 6.7%. החוזים על המדדים המובילים כמעט ללא שינוי.
14:55 - אחרי הדוחות: פינטרסט Pinterest מזנקת בטרום ב-10.5%, גו-פרו GoPro נופלת ב-9.5%, סנאפ ופלוטון מוחקות 7% כל אחת, גיליאד עולה ב-2.8%, פורד מתחזקת ב-2.2%.
14:15 - אפליקציית המסחר המקוון רובינהוד (Robinhood) הודיעה כבר אמש כי הסירה באופן זמני את הגבלות המסחר על כל המניות, ביניהן גם מניות "מתקפת הצעירים", גיימסטופ ו-AMC. השתיים מטפסות בטרום ב-6% ו-3% בהתאמה, מוקדם יותר עלו ב-10.5% ו-4.5%. אתמול נפלו ב-41.8% ו-21.1% בהתאמה.
ולאד טנב מנכ"ל רובינהוד צילום: ויקיפדיה
אמש נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא. היום החוזים מטפסים בעד 0.5% בדרך לנעול את השבוע הטוב מנובמבר 2020, כשדאו ג'ונס ו-S&P 500 בדרך לרשום יום חמישי רצוף של עליות.
ב-15:30 שעון ישראל יפורסמו נתוני התעסוקה של חודש ינואר בארה"ב. צפי השוק הוא לעלייה של 50 אלף משרות חדשות שנוספו, והתחזית לשיעור האבטלה עומדת על 6.7%.
13:45 - הסנאט האמריקאי העביר החלטה תקציבית ברוב של 51 בעד מול 50 מתנגדים, שתאפשר להוציא לפועל את תוכנית הסיוע של ביידן ללא הסכמת הרפובליקנים. מדובר בחבילת סיוע בגובה של 1.9 טריליון דולר עליה דובר עוד טרם כניסתו של ביידן לתפקיד, כחלק מהמאבק מול נזקי הקורונה. הקול שהכריע בעד ההחלטה - סגנית הנשיא קמלה האריס.
12:15 - עליות השערים באירופה מתחזקות, במיוחד הקאק שמוסיף 1%. דאקס עולה ב-0.3% ופוטסי - ב0.3%.
11:15 - בזירות המטבעות: היורו מתחזק ב-0.2% לרמה של 1.198 דולר, הפאונד - ב-0.3% - ל-1.307 דולר. ובזירת המטבעות הדיגיטליים: ביטקוין נסחר ביציבות סביב 37.7 אלף דולר, הריפל נחלש ב-5% לרמה של חצי דולר והאת'ריום עולה ב-2% ל-1,607 דולר.
10:15 - לאחר העליות בוול סטריט אמש ובאסיה הבוקר, בורסות אירופה נפתחו במגמה חיובית ברובן: פוטסי ודאקס עולים בפחות מ-0.1% וקאק - ב-0.6%. זאת בשעה שהמשקיעים בוחנים את קצב מבצע החיסונים העולמי, ולאחר שג'ונסון אנד ג'ונסון הגישה בקשה לאישור חירום ל-FDA לחיסון שלה לקורונה.מדד סטוקס 600 האיזורי עולה ב-0.2%, כשמגזר התעופה והתיירות עולה ב-1.2%, אך מניות הטלקום נופלות ב-0.6%.
בורסת פריז צילום: שאטרסטוק
מדד MSCI ACWI, העוקב אחרי 50 הבורסות הגדולות בעולם, עולה ב-0.2% לרמה של 668 נקודות עם פתיחת המסחר באירופה, ומתקרב לשיא שקבע לפני שבועיים - 670.8 נקודות.
הבנק הצרפתי BNP פאריבה עולה ב-0.7% לאחר שפרסם דו"חות לרבעון הרביעי של 2020, לפיהם הרוח הנקי שלו עמד על 1.6 מיליארד יורו לעומת צפי ל-1.2 מיליארד יורו.
09:30 - מדד ניקיי ביפן ננעל בעלייה של 1.5%.
08:00 - עליות מתונות בנפט ובזהב: הנפט מסוג WTI עמתחזק ב-0.9% לרמה של 56.7 דולר לחבית. הזהב מוסיף 0.3% לרמה של 1,797.1 דולר לאונקיה.
07:15 - בורסות אסיה נסחרות בעליות שערים, בעקבות התגברות תקוות המשקיעים להתאוששות כלכלית גלובלית ולאחר המגמה החיובית אמש בוול סטריט שכללה שבירת שיאים של נאסד"ק ו-S&P 500 שעלו ב-1.2% וב-1.1% בהתאמה. גם דאו ג'ונס עלה ב-1.1%. ניקיי ביפן עולה ב-1.3%, האנג סנג ושנגחאי - ב0.5%. בורסת אוסטרליה מתחזק ב-1.1%, וקוספי בדרום קוריאה מוסיף 0.2% לערכו. מדד MSCI האזורי מתחזק ב-0.4%.
בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק
לדברי ונקאטסווראן לבאניה מבנק מיזוהו בסינגפור, שוקי אסיה עולים ממידע תעסוקה חיובי בארה"ב שמגביר "את הביטחון לגבי האפשרות שכלכלת ארה"ב תשוב ותעמוד על רגליה", וכן לאפשרות שקצב ההידבקות בקורונה בעולם נמצא בירידה.
מי שבולטת בעליות באסיה היא מניית חברת קוואישו (Kuaishou Technology) הסינית שזינקה בכמעט 200% בבורסת הונג קונג ביום המסחר הראשון שלה שם, ועתה עומדות העליות על כ-150%.
החוזים העתידיים בוול סטריט מוסיפים עד 0.3% לערכם, כשעיני המשקיעים נשואות לד"ח התעסוקה החשוב שיפורסם היום (15:30 שעון ישראל) בארה"ב, ויתייחס לנתוני חודש ינואר. בתוך כך מניות "מתקפת הצעירים" יורדות במסחר המאוחר בוול סטריט - גיימסטופ נחלשת ב-8% (לאחר שננעלה בירידה של כ-42%), ו-AMC - ב-1.4% (21%).
