נמשך המשחק הכפול: נאסד"ק ו-S&P 500 בשיא, גיימסטופ נפלה ב-41.8%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות ושברו שיאים: נאסד"ק התחזק ב-1.2% וננעל בשיא, וכך גם S&P 500 שעלה ב-1.1%. גם דאו ג'ונס הוסיף לערכו 1.1%. במקביל מניית גיימסטופ המשיכה לבלוט עם נפילה של 41.8%, ואילו AMC איבדה 21.1%. אחרי הדוחות: איביי ופייפאל עלו ב-5.3% וב-7.5%, בהתאמה.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1% ל-56.2 דולר לחבית. 

20:55 - הזהב נחתך היום ב-2.4% (43.90 דולר) למחיר של 1,791.20 דולר לאונקיה. ברקע דולר חזק ועלייה בתשואות אג"ח ארה"ב (ראו עדכון מוקדם).

19:55 - נאסד"ק ו-S&P 500 בטריטוריית שיא, עולים ב-0.8%: S&P 500 עולה ל-3,859 נק', מעל נעילת השיא ב-25 לינואר על 3,855 נק'. נאסד"ק מטפס ל-13,718 נק', גבוה מנעילת השיא שנרשמה באותו תאריך על 13,635 נק'.

נאסד"ק בשיא צילום: Getty

18:40 - נעילה באירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.9%, פוטסי הבריטי ננעל ביציבות, קאק הצרפתי טיפס ב-0.8%.

באייר עלתה ב-5% בפרנקפורט אחרי שהחברה הגיעה להסדר תשלום של 2 מיליארד דולר בפרשת קוטל העשבים Roundup, שבה היא הואשמה כי אחד ממוצריה גרם לסרטן. ההסדר אינו סופי ונדרש לאישור בית המשפט (ראו עדכון מוקדם).

אחרי הדוחות - נוקיה ירדה ב-2.4% בהלסינקי, יוניליבר נחתכה ב-6.2%, ענקית האנרגיה הבריטית-הולנדית דאץ' של נחלשה ב-2.1%, שתיהן בלונדון. פנדורה נחתכה ב-5% בקופנהגן.

17:55 - מניות הפיננסיים מתרוממות עקב המגמה החיובית בימים האחרונים בתשואות האג"ח בארה"ב: התשואה ל-10 שנים עלתה חזרה לשיעור של יותר מ-1.1%. אמריקן אקספרס מטפסת ב-3.6%, ויזה מתחזקת ב-3.5%, וולס פארגו ב-3.4%, בנק אוף אמריקה ב-2.6%, ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס ב-2%, מורגן סטנלי ב-1.9%, סיטיגרופ ב-1.8%.

17:35 - מה קורה במניות הפופולאריות אצל המשקיעים מרדיט? גיימסטופ נופלת ב-17%, תוך שבוע התרסק מחיר המניה כמעט ב-80% מהמחיר הגבוה שלו במהלך הראלי - שבשיא (27 לינואר) עמד על 347 דולר למניה. עתה עומד על 76 דולר.

מניית רשת בתי הקולנוע AMC נחתכת ב-11% ומוחקת כבר יותר מ-60%, מאז המחיר הגבוה שלה בשנתיים האחרונות (גם ב-27 לינואר) על 19.90 דולר למניה. מחירה עתה 8 דולר.

16:40 - הזהב נופל מתחת ל-1,800 דולר: מחיר המתכת היקרה נחתך ב-2.2% ל-1,794.90 דולר לאונקיה. ברקע, דולר חזק מול רוב המטבעות העיקריים, לצד נתוני תעסוקה טובים מהצפוי בארה"ב שמקפיצים את תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עד ל-1.16%. "הסיכון הכי גדול לזהב - התאוששות משמעותית בכלכלה", כך לדברי Lachlan Shaw, ראש חטיבת הסחורות בבנק האוסטרלי National Australia Bank.

ערכו של הזהב יורד מתחת ל-1,800 דולר לאונקיה צילום: בלומברג

16:30 - עליות בפתיחת המסחר בוול סטריט: דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.4%, שני המדדים ביום רביעי ברצף של עליות. נאסד"ק מטפס ב-0.6%.

איביי ופייפאל הכו את תחזיות האנליסטים - עולות ב-10% ו-5% בהתאמה, קוואלקום מאבדת 7% לאחר פרסום התוצאות. אפל מטפסת ב-1.5% ברקע הדיווחים על הסכם עם קיה מוטורס. מאץ' מטפסת ב-3% בעקבות המלצה של ג'יי.פי מורגן.

16:10 - שפל של 40 שנים: נתון לא פשוט לחובת הכלכלה האמריקאית ברבעון הרביעי של 2020 - מדד הפריון התעשייתי בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר נפל ב-4.8%, הירידה הרבעונית הגדולה מאז 1981.

15:30 - נתוני תעסוקה טובים נרשמו בארה"ב: בשבוע שהסתיים ב-30 בינואר הוגשו 779 אלף דרישות ראשוניות לדמי אבטלה, לעומת צפי גבוה יותר של 830 אלף דרישות. מדובר בשיעור הנמוך מאז השבוע שהסתיים ב-28 לנובמבר 2020 ומצביע על המשך ההתאוששות של הכלכלה האמריקאית מהמגפה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-1.156%. החוזים בוול סטריט על המדדים המובילים ללא שינוי - עם עליות קלות.

14:30 - מניית הניו יורק טיימס עולה ב-1% בטרום. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 10 מיליון דולר או 6 סנט למניה, לעומת 68.2 מיליון דולר או 41 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 40 סנט ועלה על צפי האנליסטים, שעמד על 35 סנט. ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי (עלייה של 0.2%), ב-509.4 מיליון דולר. 

ההכנסות ממנויים המשיכו בקו העלייה, עם צמיחה של 14.7% ל-315.8 מיליון דולר. באותו קו עקבי, רק הפוך, ההכנסות מפרסום ירדו ב-18.7% ל-139.3 מיליון דולר. ההכנסות ממנויים בדיגיטל בלבד טיפסו ב-36.8% ל-167 מיליון דולר – ההכנסות ממנויים בפרינט בלבד ירדו ב-2.9% ל-148.8 מיליון דולר.

14:20 - ענקית הפארמה מרק מדווחת על פרישתו של המנכ"ל קנת' פרייזר (Kenneth Frazier); פרייזר שיפרוש ב-30 ביוני יוחלף על ידי מנהל הכספים של מרק רוברט דייויס (Robert Davis) - הוא ימשיך לכהן כיו"ר לתקופת מעבר שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

החברה הודיעה על השינויים בהנהגה במקביל לפרסום הדוחות - המניה עולה ב-0.6% בטרום מסחר: מרק סיימה אתהרבעון הרביעי עם הפסד של 2.09 מיליארד דולר או 83 סנט למניה, לעומת רווח של 2.36 מיליארד דולר או 92 סנט למניה ברבעון המקביל.

בשורה המתואמת רשמה מרק רווח של 1.32 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.38 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-5% ל-12.51 מיליארד דולר, הצפי עמד על 12.57 מיליארד דולר. לשנת 2021 צופה מרק רווח מתואם של 6.68-6.48 דולר למניה - תחזית האנליסטים עומדת על 6.30 דולר למניה.

קנת' פרייזר מנכ"ל מרק, שהודיע על פרישה צילום: איי אף פי

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%; אפל מתחזקת ב-1.6% לאחר הדיווחים על מגעים להסכם עם יונדאי-קיה (ראו עדכון מוקדם)

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.13%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% ל-56.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.3% ל-1,811.60 דולר האונקיה, הכסף יורד ב-1.8% ל-26.4 דולר האונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.1%.

13:45 - בג'יי.פי. מורגן מעלים המלצה על מאץ' גרופ, מפעילת אתרי ההיכרויות - טינדר בין היתר - מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר', ואת מחיר היעד מ-130 ל-175 דולר. מאץ' ננעלה אתמול ב-138.12 דולר.

13:15 - פרסמו דוחות אתמול לאחר המסחר:

פייפאל מטפסת ב-5% בטרום (PayPal):  החברה דיווחה על רווח של 1.57 מיליארד דולר או 1.32 דולר למניה ברבעון הרביעי, לעומת 507 מיליון דולר או 43 סנט למניה ברבעון המקביל.  הרווח המתואם עמד על 1.08 דולר למניה, האנליסטים ציפו לרווח של דולר אחד. ההכנסות הסתכמו ב-6.12 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4.96 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 6.09 מיליארד דולר.

זוהי הפעם הראשונה שפייפאל חוצה את סף ה-6 מיליארד דולר בשורת ההכנסות. היקף התשלומים שנעשו בפלטפורמה זינק ל-277 מיליארד דולר, מול 199.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהצפי עמד על 267.9 מיליארד דולר. לשירות הצטרפו ברבעון 16 מיליון משתמשים פעילים חדשים, ומספרם הכולל עמד בסוף התקופה על 377 מיליון.

צילום: שאטרסטוק

איביי (eBay) מזזנקת ב-9.9% בטרום: החברה דיווחה על רווח נקי של 781 מיליון דולר או 1.12 דולר למניה ברבעון הרביעי, לעומת 535 מיליון דולר או 66 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 86 סנט למניה, 3 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-2.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 2.7 מיליארד דולר. היקף העסקאות שנעשו בפלטפורמה טיפס ב-21% ל-26.6 מיליארד דולר.

קוואלקום: המניה נופלת ב-7% בטרום, למרות העלייה החדה ברווח - בעיקר בשל שורת הכנסות חלשה ולאחר שדיווחה על לחצים בשרשרת האספקה. "הביצועים החזקים והתחזית שלנו היו יכולים להיות חזקים עוד יותר אם לא היינו פועלים תחת לחץ באספקה – ראינו סוג של מחסור בכל התעשייה", אמר נשיא החברה כריסטיאנו אמון (Cristiano Amon). החברה דיווחה על רווח של 2.46 מיליארד דולר או 2.12 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי הראשון, לעומת 925 מיליון דולר או 80 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.17 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 2.10 דולר למניה. ההכנסות זינקו ל-8.24 מיליארד דולר, לעומת 5.08 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 8.27 מיליארד דולר. 

12:45 - אמריקן איירליינס שלחה מכתב ל-13,000 עובדים שבו הודיעה כי תיאלץ לשלוח אותם לחל"ת החל מה-1 באפריל, לאחר שתסתיים הזרמת כספי החילוץ. בתחילת אפריל מסתיימת תוכנית החילוץ הקיימת של הממשל הפדרלי, ובשלב זה לפחות עוד לא הוסכם על תוכנית חדשה. במקביל, לנוכח המשך המגיפה שאינה דועכת, בחברה לא צופים שינוי לטובה ברמות הביקושים בחודשים הבאים. כמעט חמישה שבועות בתוך 2021, ו"אנחנו מוצאים את עצמינו במצב דומה לזה שהיינו במהלך 2020", כתב בהודעה לעובדים המנכ"ל דאג פרקר (Doug Parker).

המניה יורדת ב-1.7% בטרום.

צילום: בלומברג

12:00 - ברקע לעלייה החדה בבאייר (4.8%) - החברה הגיע להסדר על תשלום של 2 מיליארד דולר בפרשת קוטל העשבים Roundup, שבה בה הואשמה כי אחד ממוצריה גרם לסרטן. ההסדר אינו סופי ונדרש לאישור בית המשפט.

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.1%, האנג סנג ירד ב-0.7%, שנגחאי נחלש ב-0.4%, קוספי איבד 1.4%.

10:30 - נפתח יום המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.5%, פוטסי עולה ב-0.7%. באייר בולטת עם עלייה של 4.7% בפרנקפורט.

לאחר הדוחות: יוניליוור יורדת ב-3.6%, דויטשה בנק מאבד 1.3%, קומרצבנק נחלש ב-1.4%, דאץ' של עולה ב-1%, BT עולה ב-2%, פנדורה עולה ב-2.2%, רוש יורדת ב-1.4%. 

הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-56.8 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית, על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%.

10:20 - יוניליוור מסכמת את 2020 עם רווח נקי של 5.58 מיליארד יורו, לעומת 5.63 מיליארד יורו ב-2019. הצפי בשוק עמד על 7.01 מיליארד יורו. המכירות הסתכמו ב-50.72 מיליארד יורו, לעומת 51.98 מיליארד יורו ב-2019 – ירידה שמיוחסת בעיקר לשער מטבעות.

10:10 - דאץ' של עוברת להפסד: ענקית האנרגיה הבריטית-הולנדית רשמה ברבעון הרביעי של 2020 הפסד של 4.01 מיליארד דולר, לעומת רווח של 965 מיליון דולר ברבעון המקביל ורווח של 489 מיליון דולר ברבעון השלישי. בשורה המתואמת רשמה דאץ' של רווח רבעוני של 393 מיליון דולר, לעומת רווח של 955 מיליון דולר ברבעון השלישי ופחות מצפי האנליסטים שעמד על 597 מליון דולר. בסיכום השנה כולה רשמה הקבוצה הפסד של 21.68 מיליארד דולר, לעומת רווח של 15.84 מיליארד דולר ב-2019. חוב הקבוצה נכון לסוף השנה עמד על 75.4 מיליארד דולר.

10:00 - חברת התכשיטים הדנית פנדורה מדווחת על רווח של 1.79 מיליארד קרונות דניות (DKK) ברבעון הרביעי, לעומת 1.74 מיליארד DKK ברבעון המקביל – ומעל הצפי בשוק שעמד על 1.57 מיליארד DKK. 

צילום: רויטרס

9:50 - חברת הטלקום הבריטית BT מדווחת על EBITDA של 1.88 מיליארד פאונד ברבעון הפיסקאלי השלישי, בהשוואה ל-1.98 מיליארד פאונד ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-5.48 מיליארד דולר, ירידה של 5.2% בהשוואה לרבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-EBITDA רבעוני של 1.85 מיליארד פאונד והכנסות של 5.46 מיליארד פאונד.

9:30 - נוקיה מסכמת רבעון רביעי עם הפסד של 2.6 מיליארד יורו,, בעיקר בשל מחיקת נכסי מס. בשורה המתואמת רשמה נוקיה רווח מתואם של 814 מיליון יורו – בהשוואה לרווח מתואם של 821 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-4.8% ל-6.57 מיליארד יורו. התוצאות היו טובות מציפיות האנליסטים, שעמד על רווח של 622 מיליון יורו והכנסות של 6.4 מיליארד יורו. החברה ציינה עם זאת ש-2021 צפויה להיות שנה מאתגרת, במהלכה ירד נתח השוק של החברה בסקטור ציוד הטלקום וכך גם רמת המחירים בשוק הצפון אמריקאי.

9:25 - חברת התרופות השוויצרית רוש (Roche) דיווחה על רווח נקי של 14.30 מיליארד פרנק שוויצרי (15.91 מיליארד דולר) בסיכום 2020, לעומת 14.11 מיליארד פרנק ב-2019. הרווח התפעולי מעסקי הליבה עמד על 21.54 מיליארד פרנק, לעומת 22.48 מיליארד פרנק ברבעון המקביל. ההכנסות עמדו על 58.32 מיליארד פרנק, מול 61.47 מיליארד פרנק ברבעון המקביל.

9:20 - דויטשה בנק מפתיע לטובה עם רווח נקי של 51 מיליון יורו בסיכום הרבעון הרביעי, לעומת הפסד של 1.60 מיליארד יורו ברבעון המקביל ובשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 325 מיליון יורו. הרווח הרבעוני לפני מס עמד על 189 מיליון יורו – בשוק ציפו להפסד של 168 מיליון יורו; ההכנסות צמחו ב-2% ל-5.45 מיליארד יורו, כאשר הצפי עמד על 5.47 מיליארד יורו. את 2020 חותם דויטשה עם רווח נקי של 113 מיליון יורו (מול הפסד של 5.7 מיליארד יורו ב-2019), וכאשר בשוק ציפו להפסד שנתי של 201 מיליון יורו. הרווח השנתי לפני מס עמד על 624 מיליון יורו; ולראשונה מזה 4 שנים, דויטשה רושם עלייה בהיקף ההכנסות, בשיעור של 4%.

8:20 - קומרצבנק עבר להפסד בסיכום 2020: הבנק השני בגודלו בגרמניה דיווח על הפסד של 2.9 מיליארד יורו בסיכום השנה שחלפה, לעומת רווח של 585 מיליון יורו ברבעון המקביל. הבנק שיפרסם את הדוח המלא רק ב-11 בפברואר, ציין בהודעה כי ביצע ברבעון הפרשה של 700 מיליון יורו לטובת ארגון מחדש והפרשה נוספת של 1.5 מיליארד יורו על רקע השלכות משבר הקורונה.

צילום: בלומברג

7:30 - אפל קרובה לחתימת הסכם עם יונדאי-קיה על ייצור מכונית חשמלית תחת מותג אפל במפעל של החברה הקוריאנית בג'ורג'יה. כך לפי דיווח ב-CNBC. לפי לו"ז טנטטיבי ולא סופי, ה-“Apple Car” האוטונומית שעליה כבר עובד צוות שלם באפל, מיועדת להיכנס לשלב הייצור במהלך 2024. מקורות בשני הצדדים מדגישים כי יש עוד דרך לעשות לפני חתימת הסכם סופי, ושאפל בהחלט יכולה להעדיף בסופו של דבר שותפה אחרת – או שותפה מובילה נוספת.

7:20 - ירידות חזקות של אחוז ומעלה בשוקי אסיה הבוקר, לאחר הנעילה היציבה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, נאסד"ק ללא שינוי מהותי): מדדי ניקיי ושנגחאי יורדים ב-1%, האנג סנג יורד ב-1.5% וקוספי ב-1.9%.

בסיאול בולטות סמסונג ו-LG עם ירידות של 2.8% ו-5% בהתאמה; סוני מזנקת ב-9.5% בטוקיו לאחר הדוחות; צ'יינה מוביל וטנסנט מאבדות 2.6% בהונג קונג.

סוני דיווחה על זינוק של 62% ברווחי הרבעון הפיסקאלי השלישי ל-371.89 מיליארד ין (3.54 מיליארד דולר), לעומת 229.54 מיליארד ין ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 125.19 מיליארד ין. ההכנסות צמחו ב-9.5% ל-2.697 טריליון ין. הרווח התפעולי של חטיבת הגיימינג זינק ב-50% ל-80.18 מיליארד ין. החברה סוני העלתה את התחזית לשנה הפיסקאלית כולה, לצמיחה של 6.5% בהכנסות וזינוק של 86% ברווח – מול תחזית קודמת לצמיחה של 2.9% בהכנסות ושל 37% ברווח.

מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-58.7 דולר לחבית; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%.

פלייסטיישן 5 של סוני צילום: עמית קלינג