עליות חדות בנעילה בוול סטריט: נאסד"ק זינק ב-2.6%, גיימסטופ נפלה ב-30.8%
מדד S&P 500 קפץ ב-1.6%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.8%; הובילו את העליות מניות הטכנולוגיה: טסלה זינקה ב-6.9%, אמזון הוסיפה לערכה 4.2%, וגוגל ומיקרוסופט התחזקו ב-3.7% וב-3.3%; המשקיעים "החדשים" תידלקו את שוק המתכות: הכסף זינק ב-9.3% למחירו הגבוה מ-2013; וירג'ין גלקטיק ניתרה ב-21.4% לקראת טיסת ניסוי לחלל
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות חדות. מדד נאסד"ק זינק ב-2.6%, S&P 500 קפץ ב-1.6%, ואילו דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.8%. את העליות בוול סטריט הובילו מניות הטכנולוגיה: טסלה זינקה ב-6.9%, אמזון הוסיפה לערכה 4.2%, וגוגל ומיקרוסופט התחזקו ב-3.7% וב-3.3%, בהתאמה. עוד בלטו במסחר היום: מניית גיימסטופ שנפלה ב-30.8%, ו-וירג'ין גלקטיק שניתרה ב-21.4% לקראת טיסת ניסוי לחלל. מניית מודרנה נפלה ב-9.2% אחרי הורדת דירוג בבנק אוף אמריקה.
21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.6% (1.35 דולר) ונקבע על 53.6 דולר לחבית.
20:45 - החוזה על מתכת הכסף רשם את העלייה היומית הגדולה מאז 2013: המתכת היקרה טיפסה היום ב-9.3% (2.50 דולר) למחיר של 29.418 דולר לאונקיה. הזינוק בכסף דחף גם את הזהב לעלייה יומית - טיפס ב-0.7% (13.60 דולר) לשווי של 1,863.90 דולר לאונקיה.
19:20 - רובינהוד הודיעה כי גייסה 2.4 מיליארד דולר נוספים ממשקיעים - אחרי שכבר הצליחה בחמישי לגייס 1 מיליארד דולר מקרנות הון סיכון. אפליקציית המסחר המקוון גייסה את הסכום הקודם מהמשקיעים הקיימים, בהם סקויה קפיטל וריביט קפיטל.
קרנות ההון סיכון מגייסות כספים מקרנות הגידור ומאחר וקרנות הגידור נמצאות בסיכון רב מאיבוד נכסיהן בשל השורט סקוויז האגרסיבי מהשבוע האחרון, חוששות קרנות ההון סיכון מעצירת הזרמת הכספים אליהן. על כן, קרנות הוון סיכון הזרימו לרובינהוד את הסכום בחמישי שעבר, וייתכן שגם את הסכום הנוסף, בכדי לגבות אותה בהגבלת המסחר במניות השורטיסטים כדוגמת גיימסטופ.
ולאד טנב מנכ"ל רובינהוד צילום: ויקיפדיה
18:55 - נעילה חיובית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.4%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.9% וקאק הצרפתי הוסיף 1.2%. מניית חברת התעופה הבריטית ריינאייר טיפסה ב-1% בלונדון אחרי הדוחות.
מניית ענקית מכרות הכסף Fresnillo זינקה ב-9% בלונדון בעקבות העליות החדות בחוזה על המתכת היקרה. חברת המתכות Polymetal טיפסה ב-5%, אף היא בלונדון.
18:50 - רובינהוד מצמצמת את ההגבלות על מניות השורטיסטים: אחרי שהגבילה את המסחר היומי בגיימסטופ למניה אחת ו-5 אופציות, רובינהוד תאפשר רכישת 4 מניות. אפליקציית המסחר המקוון תאפשר מסחר דומה גם ב-AMC, במניית Express ובמניות נוספות.
18:40 - פורד מזנקת ב-6% אחרי שחתמה על עסקת ענק עם גוגל: מיליוני כלי רכב שלה יתבססו על אנדרואיד החל מ-2023. במסגרת שיתוף הפעולה שנחתם בין החברות ל-6 שנים ואשר שוויו מוערך במאות מיליוני דולרים, החל מ-2023 כל רכבי פורד ולינקולן יהיו מחוברים לאנדרואיד ולפטפורמות גוגל maps ו-גוגל Play.
18:00 - ובחזית רדיט vs כלי התקשורת המסורתיים: ב-CNBC לא מתרשמים מדי מהמשקיעים החדשים והראלי שהם מובילים במניות השורטיסטים.
ג'ים קריימר, Jim Cramer, המנחה הוותיק של התוכנית Mad Money ב-CNBC אמר כי "תופעת גיימסטופ לא מספיק חזקה כדי להשתלט על כל השוק". לדבריו התופעה משקפת יותר סיכון להגברת הרגולציה, מאשר סיכון למשקיעים עצמם.
בשבוע שעבר פרסם משתמש בפורום WALLSTREETSBETS ברדיט מכתב פתוח שכוון בעיקר נגד חברות הגידור השורטיסטיות, אך גם נגד כלי התקשורת "הממסדיים", כמו CNBC שלדעתו מגבים את "הממסד הישן".
בין היתר כתב המשתמש ל-CNBC: "הקהל הבסיסי שלכם יהפוך בקרוב להיות מבוגר מדי כדי שיהיה לו אכפת, ומיליוני האנשים כמוני, לא רק ב-WSB, אלא כל אדם שנפגע מההתרסקות של 2008 שמקדיש עכשיו תשומת לב לגיימסטופ, יזכור כיצד תמכתם בחברות שהרסו כל כך הרבה מאיתנו, וניסיתי להרוס את החבר'ה הקטנים".
המשקיעים ברדיט נמצאים גם בחזית מול כלי התקשורת הממסדיים
17:40 - מודרנה נחלשת ב-5%. למרות העליות החזקות בשבוע שעבר ממחיר מניה של 131 דולר ל-173 דולר, בבנק אוף אמריקה הורידו את דירוג המניה ל'תשואת חסר' מ'ניטרלי'.
17:00 - מאבקי הכוחות בין משקיעי רדיט לאסכולה הוותיקה נמשכת כשגיימסטופ ממשיכה בנפילה - צוללת ב-20% אחרי שברובינהוד הגבילו את המסחר היומי למניה אחת ו-5 אופציות (ראו עדכונים מוקדמים). מנגד, מניית AMC מזנקת ב-12%.
16:30 - חודש פברואר בוול סטריט נפתח בעליות אחרי השבוע הגרוע מאז אוקטובר: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-1% ונאסד"ק מוסיף 1.5%.
מחיר החוזה על הכסף קופץ ב-12% ל-30.8 דולר האונקיה, מחיר שיא של 8 שנים. גיימסטופ נופלת ב-11.3%, רובינהוד מגבילה את המסחר היומי למניה אחת ו-5 אופציות; המשקיעים מרדיט מתמקדים בענקית בתי הקולנוע AMC שמזנקת ב-20%.
קיוקבאק מתחזקת ב-9%, תשלב כוחות עם באייר בחיסון שלה לקורונה. וירג'ין גלקטיק מזנקת ב-8%, תחדש טיסת ניסוי לחלל.
16:05 - טסלה עולה בטרום ב-2.9%. ב-Piper Sandler הקפיצו חזק את מחיר היעד שלהם למניה למחיר של 1,200 דולר מ-515 דולר. בבנק ההשקעות אמרו כי לחברה צפויים עשורים של שגשוג בעקבות העניין הגובר שלה בנושאים מגוונים. מחיר המניה של טסלה נכון לנעילה בשישי עומד על 793.53 דולר. בשבוע שעבר ירד מחיר המניה כמעט ב-100 דולר בנסיגה תלת יומית, מהשיא שנרשם בשלישי האחרון על 883 דולר.
אילון מאסק מייסד טסלה צילום: גטי
15:25 - החוזה העתידי על הכסף נסק מוקדם יותר (ראו עדכונים מוקדמים) למחיר שיא של 8 שנים, מעל ל-30.08 דולר האונקיה, ולזינוק היומי הגדול שלו ב-11 השנים האחרונות ועמו גם מניות הכריה משגשגות:
מניית First Majestic טסה בטרום בניו יורק ב-34%, McEwen Mining ממריאה ב-30%, Hecla Mining ב-20%, Coeur Mining ב-28%, Pan American Silver ב-13.5%, Wheaton Precious ב-13.5%. החוזה על הכסף מזנק עתה ב-11% מעט מתחת למחיר של 30 דולר האנקיה.
15:15 - קיורבאק CureVac מזנקת בטרום ב-11.5% אחרי שיצרנית התרופות הגרמנית הודיעה כי תשלב כוחות עם יצרנית תרופות גרמנית אחרת, באייר Bayer, בחיסון המועמד שלה לקורונה, במטרה להגביר את כמות הייצור. בבאייר מתכננים לייצר 161 מיליון מנות של החיסון, שנמצא בשלבים המאוחרים של הניסוי.
14:30 - וירג'ין גלגטיק קופצת ב-10% בטרום אחרי שהודיעה כי תשגר חללית בשבועיים הקרובים (עד ה-13 לפברואר) אחרי שתיקנה לדבריה את הכשלים שהובילו לביטול הטיסה בדצמבר. חברת תיירות החלל ביטלה טיסת ניסוי בעקבות כשל במחשב החללית שגרם לתקלה בהצתת מנוע הטיל שבאמצעותו נישאת החללית מחוץ לכדור הארץ.
חללית וירג'ין גלקטיק צילום: אי אף פי
14:15 - עוד בטרום מסחר: אפל עולה ב-1.4%, אמזון עולה ב-1.1%, מיקרוסופט מטפסת ב-1.3%, פייסבוק ואלפבית ב-1.1%, טסלה ב-2.5%.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.8%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-1.1%; בטרום מסחר - AMC קופצת ב-21.8%, גיימסטופ יורדת ב-4.6%.
מחיר הכסף מזנק ב-10.2% ל-29.7 דולר לאונקיה; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,860.50 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-52.7 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.08%; באירופה - דאקס וקאק עולים ב-1.4%, פוטסי עולה ב-1.3%.
13:50 - אקסון מוביל ושברון מטפסות ב-2% בטרום מסחר, לאחר הדיווח בוול סטריט ג'ורנל בדבר השיחות שניהלו המנכ"לים של שתי החברות על מיזוג אפשרי. השיחות בין מנכ"ל שברון מייק ווירת' (Mike Wirth) למקבילו באקסון דארן וודס (Darren Woods) נערכו מעט אחרי נפילת מחירי הנפט הגדולה בשלב המוקדם של התפשטות הקורונה בארה"ב.
בתסריט הדמיוני כרגע של מיזוג בין 2 החברות (שכלל לא בטוח שהיה מקבל אישור רגולטורי מלא), החברה המשותפת היתה נסחרת בשווי שוק של 350 מיליארד דולר נכון להיום – שווי שברון עומד על 164 מיליארד דולר, שווי אקסון על 190 מיליארד דולר. היא גם היתה הופכת לחברת האנרגיה השנייה בגודלה בעולם, עם תפוקה של כ-7 מיליון חביות נפט וגז מדי יום – נכון לחודשים שקדמו למגיפה – שנייה רק לארמקו הסעודית.
צילום: בלומברג
13:00 - אסוס מטפסת ב-6.4% בלונדון: קמעונאית האופנה המקוונת הפכה להיות הבעלים החדשים של רשת טופשופ ומותגים נוספים, לאחר שרכשה אותם מאימפריית ארקדיה הקורסת של סר פיליפ גרין בעסקה בשווי 295 מיליון פאונד. העסקה כוללת את רשתות טופמן, מיס סלפרידג' ו-HIIT, שהוצעו למכירה לאחר שארקדיה הכריזה בשנה שעברה על פשיטת רגל.
300 עובדים בלבד ישמרו על מקום עבודתם במסגרת העסקה, וכל השאר יפוטרו כולל המוכרים בחנויות שכן אסוס שמפעילה חנות מקוונת בלבד, לא רכשה את החנויות אלא היא שילמה 265 מיליון פאונד עבור המותגים ועוד 30 מיליון פאונד לסחורה. פירוש הדבר כי לפחות 2,500 עובדים יפוטרו.
12:00 - הכסף נגע ב-30 דולר לאונקיה לזמן קצר, לראשונה מאז 2013
11:40 - "השוק הזה נהיה מוזר", אומר מוחמד אל עריאן, אחד מוותיקי השוק שידע כבר כמה דרמות בוול סטריט בעשרים השנה האחרונות.
It’s getting stranger in #markets! #Silver is now up 10%. Meanwhile, US stock futures have turned positive making some draw a line between the two, arguing that, with the #reddit trade shifting to silver,#HedgeFunds will be under less pressure and won’t be forced to sell #stocks. https://t.co/0Iu9BapLqr
— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) February 1, 2021
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.6%, האנג סנג עלה ב-2.2%, שנגחאי התחזק ב-0.6%, קוספי טיפס ב-2.7%.
10:50 - איפק אוזקרדסקיה (Ipek Ozkardeskaya), אנליסטית בכירה ב-Swissquote Bank. "לנוכח היחס שלו מול הזהב, העלייה החדה בכסף אינה נראית מוגזמת בינתיים. זה לא דומה לסטייה מהנורמה בגיימסטופ, אבל כן יש כאן רמז לכך שהמשקיעים הפרטיים הללו שרק לאחרונה גילו את הכוח באחדות שלהם, נמצאים אי שם, מחפשים מטרות חדשות – וכנראה מטרות גדולות יותר.
ועדיין, בכל הנוגע לכסף, הראלי הזה בסחורה עשוי להיות קצר, שכן כמה מהחברים הבכירים בפורום כבר חלוקים בנושא, וחלקם קוראים שלא לתמוך במהלך בכסף. אחד הדברים החשובים לזכור במשחק הזה, הוא שאם אתה מאבד את התמיכה המלאה ואת המומנטום, אתה אבוד. זו הסיבה לכך שהריצה הזו מצליחה, אבל מדובר במשחק מסוכן".
10:40 - פתיחת חיובית לשבוע המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.5%; מחיר הכסף קופץ ב-10.9% ל-29.9% דולר לאונקיה; מחיר הזהב עולה ב-0.7% ל-1,860.60 דולר לאונקיה.
מניית ענקית מכרות הכסף פרסנילו (Fresnillo) קופצת ב-17.5% בלונדון, שם עולה חברת המתכות פולימטל (Polymetal) ב-6.5%; לאחר הדוחות: יוליוס בר יורד ב-3.3% בציריך, ריאנאייר עולה ב-0.3% בלונדון.
הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% ל-55.5 דולר לאונקיה; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%, על S&P 500 ב-0.6%.
צילום: בלומברג
9:40 - יוליוס בר מסכם את 2020 עם עלייה מרשימה של 50% ברווח נקי ל-698.6 מיליון פרנק שוויצרי, לעומת 465 מיליון פרנק ב-2019. היקף הנכסים המנוהלים עלה ב-1.8% ל-433.7 מיליארד פרנק נכון לסוף השנה. בנק ההשקעות השוויצרי הודיע כי הוא פותח בתוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של 450 מיליון פרנק – תוכנית שתסתיים בסוף פברואר 2022. עוד הודיע על העלאת הדיבידנד השנתי ב-17% ל-1.75 פרנק למניה.
9:30 - ענקית האנרגיה הבריטית BP מוכרת נתח של 20% בבלוק הקידוחים שלה בעומאן לחברת מתאילנד, תמורת 2.6 מיליארד דולר. עם השלמת העסקה, הצפויה בהמשך השנה, תישאר עם נתח של 40% בבלוק.
9:20 - הקורונה מכה בריאנאייר, שסוגרת את הרבעון הפיסקאלי שלישי של 2021 (שהסתיים ב-31 בדצמבר) עם הפסד של 320.8 מיליון יורו - בהשוואה לרווח של 87.8 מיליון יורו ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על הפסד קטן יותר, של 190.8 מיליון יורו. ההפסד לפני מס של חברת התעופה האירית עמד על 362.5 מיליון יורו, לעומת רווח לפני מס של 81.6 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צנחו ל-341.2 מיליון יורו, לעומת 1.91 מיליארד יורו ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 418 מיליון יורו הכנסות. מספר הנוסעים בתקופה צלל ל-8 מיליון בלבד, מול 36 מיליון נוסעים בתקופה המקבילה.
8:45 - עם פתיחת שבוע המסחר, רובינהוד ממשיכה להגביל את המסחר בגיימסטופ – משתמשי הפלטפורמה יוכלו לרכוש היום מניית גיימסטופ אחת, לצד חמישה חוזי אופציה. בה בעת, השירות חתך את רשימת המניות המוגבלות האחרות שלו מ-50 ביום שישי ל-8 בלבד היום. בין המוגבלות: AMC – המשתמשים יוכלו לרכוש 10 מניות שלה; בלאקברי – 700 מניות ו-700 אופציות; Express – 20 מניות ו-20 אופציות.
צילום: בלומברג
8:30 - גם הזהב זוכה לחיבוק של המשקיעים עם עלייה של 1% ל-1,865.80 דולר לאונקיה.
7:15 - גראב השלימה גיוס חוב ענק של 2 מיליארד דולר, חברת הנסיעות השיתופיות מסינגפור, הגדולה באסיה, גייסה בשלב ראשון 750 מיליון דולר, אך לנוכח ביקושי הענק של גורמים מוסדיים הקפיצה את היקף ההנפקה.
7:10 - מדדים ירוקים בפתיחת השבוע בשוקי אסיה, בהובלת הונג קונג וסיאול: ניקיי מטפס ב-1.3%, האנג סנג עולה ב-1.9%, קוספי מתחזק ב-2.1%, שנגחאי ב-0.1%; קיה מוטורס מזנקת ב-5.6% ויונדאי עולה ב-2.8% בסיאול, שם עולה סמסונג ב-1.1%.
בהונג קונג: טנסנט מזנקת ב-5%, צ'יינה מובייל עולה ב-2.9%, קאת'י פסיפיק ב-1.9%; בטוקיו: סופטבנק מטפסת ב-4%, נינטנדו עולה ב-2.9%.
מחיר הברנט עולה הב-קר ב-0.6% ל-55.4 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.4%.
7:00 - השגעת מגיעה לכסף: גולשי רדיט, שהתעניינו עד כה במניות שהותקפו בפוזיציות שורט, החליטו להתלבש על הסחורה הכסופה, שלטענתם נתונה למניפולציה של כרישי וול סטריט. הכסף מגיב בעלייה חדה של 6.6% ל-28.7 דולר האונקיה; כמה ממניות המתכות מזנקות בהתאם בסידני: Argent Minerals קופצת ב-42%, Boab Metals מזנקת ב-20%, Investigator Resources ב-41%.
צילום: שאטרסטוק 
