ירידות חדות בנעילה בוול סטריט - גיימסטופ ו-AMC המריאו; הנפט עלה ב-7.6% בינואר
רובינהוד התירה את המסחר במניות "השורט-סקוויז", ה-SEC בודק את הנסיבות שהובילו להגבלה; קרן הגידור סיטרון תפסיק להמליץ על שורטים; אפל איבדה 3.7%, טסלה צנחה ב-5%; ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשה ב-3.6%: "החיסון לקורונה יעיל רק ב-66%; מנגד, נובהווקס טסה ב-65%: "החיסון יעיל כמעט ב-90%"; המשך עונת הדוחות: קאטרפילר ואלי לילי עקפו את התחזיות, שברון רשמה הפסד
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סאנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות חדות. דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 2%, מדד S&P 500 צנח ב-1.9%. בניגוד למגמה - "מניות רובינהוד" שמושכות את תשומת הלב בניו יורק בימים האחרונות, זינקו: גיימסטופ ב-68%, ו-AMC ב-54%.
בסיכום חודש ינואר, דאו ג'ונס איבד 2%, ו-S&P 500 ירד ב-1.1%.
22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.3% ל-52.2 דולר לחבית. בינואר כולו זינק מחיר הנוזל השחור ב-7.6%.
הירידות בוול סטריט נחלשו מעט: דאו ג'ונס ונאסד"ק מאבדים 1.4%.
20:40 - הזהב טיפס היום ב-0.5% (9.10 דולר) למחיר של 1,850.30 דולר לאונקיה. מוקדם יותר זינק בעד 2% עד למחיר של 1,870 דולר. בסיכום חודש ינואר רשמה המתכת היקרה נסיגה של 2.4% במחירה.
מחיר הזהב לא מתרומם חזרה לשיאים מקיץ 2020 צילום: בלומברג
20:15 - האח הגדול נכנס לתמונה? בוועדה לניירות ערך בארה"ב (ה-SEC) הודיעו כי יבחנו שתי סוגיות שנוגעות למסחר בימים האחרונים בוול סטריט, מתוך חשד לפעילות לא תקינה: דבר ראשון, תיערך בדיקה לנסיבות שהובילו לתנודתיות החריגה במניות כמו גיימסטופ ו-AMC. דבר נוסף, ה-SEC ייבחנו גם את הנסיבות שהובילו אמש להגבלת המסחר במניית גיימסטופ ואחרות בפלטפורמות מסחר כמו רובינהוד.
19:25 - המדדים המובילים בוול סטריט ממשיכים במגמה השלילית כשברקע אפל ופייסבוק מוחקות יותר מ-3%. כמו כן, החדשות מג'ונסון אנד ג'ונסון על יעילות דלה של החיסון שלה (ראו עדכון מוקדם) לא מסייעות למורל בשוק.
18:45 - בורסות אירופה רשמו נעילה אדומה: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.7%, פוטסי הבריטי נחלש ב-1.8% וקאק הצרפתי נסוג ב-2% כל אחד. בסיכום שבועי וחודשי - בורסת פרנקפורט נחלשה השבוע ב-3.2%, והחודש ירדה ב-2.1%. בורסת לונדון נסוגה השבוע ב-4.5% והחודש מחקה 1%. בורסת פריז איבדה השבוע 2.9% והחודש ירדה ב-2.7%.
18:20 - מניות הטכנולוגיה הגדולות לגמרי מחוץ למשחק של המשקיעים הקטנים ברובינהוד: אפל ופייסבוק נחתכות ביותר מ-3%, טסלה נחלשת ב-2%, גוגל יורדת ב-1.3%, מיקרוסופט נסוגה ב-1.7%. הגדולות דוחפות את וול סטריט לירידות בעד 1.2%.
16:35 - הלחץ על האסכולה הישנה נושא פירות: סיטרון Citron Research, אחת מקרנות הגידור שנפגעו מהזינוק במניית גיימסטופ ומניות נוספות, הודיעה בשעה האחרונה כי אחרי 20 שנים היא מפסיקה לפרסם מחקרים עם המלצות שורט. הלחץ השפיע עוד קודם כשלפני מספר ימים הודיעה סיטרון כי תפסיק לפרסם סקירות שליליות, רק על מניית גיימסטופ. כך צייצה היום החברה:
Citron Research discontinues short selling research After 20 years of publishing Citron will no longer publish “short reports”. We will focus on giving long side multibagger opportunities for individual investorshttps://t.co/gP9HXzo7Nf
— Citron Research (@CitronResearch) January 29, 2021
16:30 - ירידות בניו יורק בפתיחת יום המסחר האחרון לחודש זה: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.9%, S&P 5000 נסוג ב-0.8%, נאסד"ק נחלש ב-0.5%. נובהווקס נוסקת ב-42% (ראו עדכון קודם), ג'ונסון אנד ג'ונסון נחלשת ב-3%.
גם היום מניות "השורט-סקוויז" במוקד: גיימסטופ ממריאה בפתיחה ב-105%, מניית ענקית בתי הקולנוע מנתרת ב-70%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-5 נק' בסיס ל-1.1%, כשברקע דווח על צמיחה של 4% בכלכלה האמריקאית ברבעון הרביעי של 2020. הדולר נחלש מעט מול המטבעות העיקריים, וזהב מזנק ב-2% ל-1,875 דולר לאונקיה.
15:55 - נובהווקס Novavax מנתרת בטרום ב-65% אחרי שדיווחה כי יעילות החיסון שלה לקורונה (עדיין בשלבים ניסיוניים) מגיעה ל-89.3% במחבנים שערכה עד כה בבריטניה. יחד עם זאת, חברת הביוטק הודיעה כי רק בעוד חודשיים-שלושה תגיש בקשה לאישור שימוש בחיסון.
15:40 - ג'ונסון אנד ג'ונסון (j&j) נחלשת בטרום ב-4% אחרי שהודיעה כי החיסון שלה לקורונה יעיל ב-66%. כמו כן הוא יעיל ב-85% במניעת מחלה קשה המובילה לאשפוז; בניגוד לחיסונים מתוצרת פייזר ומודרנה, החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון ניתן במנה אחת בלבד.
חיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון לקורונה צילום: רויטרס
15:35 - ביוג'ן Biogen קופצת ב-12% בטרום אחרי שה-FDA האריך בשלושה חודשים את תקופת המבחן שהוא עורך לניסוי החברה לטיפול באלצהיימר באמצעות נוגדנים
15:15 - שברון רשמה הפסד נקי של 665 מיליון דולר או 33 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2020. שיפור לעומת התוצאה מהרבעון המקביל ב-2019 אז רשמה הפסד נקי אסטרונומי של 6.6 מיליארד דולר או 3.51 דולר למניה.
אך מבחינת צפי האנליסטים בשוק, החברה פספסה את התחזיות כשרשמה הפסד מתואם של 1 סנט למניה לעומת הצפי לרווח מתואם של 8 סנט למניה.
ההכנסות נפלו ל-25.246 מיליארד דולר מ-36.350 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם מתחת לצפי השוק שעמד על הכנסות של 25.817 מיליארד דולר.
שברון נכנסה לשוק הישראלי במהלך הרבעון שעבר והפכה לאחד השחקנים המרכזיים בסקטור הפקת הגז בשוק המקומי (עם אחזקות בתמר, בתמונה, ולווייתן),
מנכ"ל החברה מייק ווירת אמר בפשטות כי "2020 הייתה שנה שמעולם לא חווינו", בהתייחסו למשבר הקורונה והסגרים שהחריבו לא מעט מתעשיית האנרגיה המסורתית.
למרות החזרה של מחירי הנפט לשיעורים שפויים מאז ההתאוששות באפריל שעבר, עדיין לא שבו המחירים לשיא מלפני המשבר על יותר מ-60 דולר לחבית נפט אמריקאי. מניית שברון נחלשת בטרום ב-2.3%.
מאגר הגז תמר, בו שותפה שברון צילום: יח"צ
14:25 - שעתיים לפתיחה - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק נחלשים בעד 1%. מניות הטכנולוגיה הגדולות ממשיכות לדשדש ואף רושמות ירידות קלות בשיאה של עונת הדוחות, בעוד הפוקוס נשאר על המניות שמושקעות בשורטים כבדים: גיימסטופ ו-AMC מרקיעות בטרום ב-75% ו-50% בהתאמה, אחרי שנפלו אמש לאחר האיסור ברובינהוד לסחור בהן. אך כבר במהלך המסחר המאוחר ברובינהוד שינו עמדה וכן יאפשרו את המסחר בהן.
סחורות: מחיר הזהב מטפס ב-1.5% למחיר של 1,870 דולר לאונקיה. הכסף מזנק ב-6.5% ל-27.59 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי עולה ב-0.5% למחיר של 52.58 דולר לחבית. הברנט עולה ב-0.8% ל-56 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.072%.
14:20 - חברת ייצור המנועים והציוד ההנדסי – קאטרפילר, מטפסת בטרום ב-0.7% אחרי הדוחות: יצרנית הטרקטורים רשמה בשורת הרווח תוצאות טובות מהתחזיות בשוק. ההכנסות – בהתאם לצפי.
הרווח הנקי עמד על 780 מיליון דולר או 1.42 דולר למניה, מתחת ל-1.098 מיליארד דולר או 1.97 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2019.
הרווח המתואם עמד על 2.12 דולר למניה טוב מתחזיות בשוק על 1.49 דולר למניה. ההכנסות נחתכו ל-11.2 מיליארד דולר מ-13.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל, אך כאמור בהתאם לתחזיות.
תזרים המזומנים של קאטרפילר עמד בסוף 2020 על 9.4 מיליארד דולר. מכירות ציוד לבנייה (המכירות המשמעותיות של החברה) נחתכו ב-10% בשל מגבלות המגפה ל-4.508 מיליארד דולר. ב-12 החודשים האחרונים טיפסה המניה ב-36%.
14:00 - מניות הביטקוין מזנקות בטרום בניו יורק אחרי שאילון מאסק שינה את הביו שלו בטוויטר ל'ביטקוין': מניות ה'כריה' נוסקות - ביט דיגיטל ב-26%, מרת'ון פטנט ב-17% וריוט בלוקצ'יין ב-18%. מניות ביטקוין נוספות של חברות שמושקעות בקריפטו: מיקרוסטרטג'י קופצת ב-11%, סילברגייט עולה ב-6% ביטקוין אינווסמנט (קרן מחקה) עולה ב-7%.
אילון מאסק על רקע ביטקוין. שינה מגמה גם בקריפטו צילום: איי אף פי, אם סי טי
13:50 - אלי לילי עולה בטרום ב-0.5% אחרי הדוחות: ענקית התרופות עקפה את תחזיות השוק להכנסות והרווחים ברבעון הרביעי של 2020, והודיעה כי תספק חצי מיליון תרופות לטיפול בקורונה עד סוף מרץ. ההכנסות רק בארה"ב מהתרופה ברבעון עמדו על 850 מיליון דולר. אלי לילי קיבלה אישור חירום מה-FDA לשימוש בתרופה. החברה סיפקה עד כה לממשל האמריקאי 950 אלף מנות.
הרווח הנקי ברבעון עלה ל-2.12 מיליארד דולר או 2.32 דולר למניה מ-1.5 מיליארד דולר או 1.64 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 2.75 דולר מעל התחזיות לרווח מתואם של 2.37 דולר למניה. ההכנסות זינקו ל-7.44 מיליארד דולר גבוה מהצפי בשוק להכנסות של 7.27 מיליארד דולר.
החברה השאירה את התחזיות שלה ל-2021 עם רווח מתואם שנתי שיעמוד בטווח שבין 7.75-8.40 דולר למניה, והכנסות שנתיות שיעמדו בטווח שבין 26.5-28 מיליארד דולר. בשולשה החודשים האחרונים זינקה מניית אלי לילי ב-58.5%.
אלי לילי, מעבדת חיסון לקורונה צילום: איי פי
12:30 - אחרי צרפת וספרד, גם גרמניה מפרסמת נתוני צמיחה: הכלכלה צמחה ברבעון הרביעי של 2020 ב-0.1%, בעוד ציפיות האנליסטים עמדו על 0% צמיחה, וכן לירידה בייצור. בסיכום שנתי מדובר בירידה של 3.9% לעומת צפי של 4%.
12:00 - שיגעון "מתקפת הצעירים" מתחדש, ובגדול: בשלב טרום המסחר בוול סטריט מזנקת גיימסטופ ב-121% ו-AMC בכמעט 70%. זאת בהמשך לקפיצה במניות אלה במסחר המאוחר (ראו דיווח מוקדם)
11:10 - הביטקוין עולה ב-6.3% לרמה של 35,384 דולר. מדד DXY, שבודק את עוצמת הדולר מול מטבעות מרכזיים אחרים בעולם, עולה ב-0.2% לרמה של 90.7 נקודות.
10:50 - הירידות בבורסות אירופה: פוטסי מאבד 1.1%, דאקס - 1.2%, קאק - 1.3%, אייבקס - 0.9% ומדד סטוקס 600 מאבד 1.2%.
בורסת מדריד צילום: אי פי איי 10:15 - לאחר הירידות באסיה ולנוכח הירידות של עד 1.5% בחוזים בוול סטריט (ראו דיווח מוקדם), גם בורסות אירופה פותחות את המסחר בירידות שערים, ומדד סטוקס 600 האזורי מאבד 1.7%. פוטסי יורד ב-1.6%, דאקס - ב-1.4% וקאק - 1.5%. מניית קומרצבנק בגרמניה מאבדת 2.6% לאחר שהודיעה על פיטורי 10,000 עובדים ועל סגירת מאות סניפים.
במקביל לדיווח חיובי יחסית בספרד, גם בצרפת עולה כי הכלכלה היכתה את התחזיות והתכווצה ברבעון הרביעי של 2020 ב-1.4% לעומת צפי אנליסטים לירידה של 4%.
10:05 - כלכלת ספרד, הרביעית בגודלה בגוש היורו, רשמה צמיחה של 0.4% ברבעון הרביעי של 2020, זאת לעומת צפי לירידה של 1.5% והודות למגבלות קורונה קלות יחסית בהשוואה למדינות אירופה האחרות. בשיעור שנתי מדובר בהצטמקות של 9.1% לעומת צפי ל-10.5%. ברבעון השלישי נרשם זינוק של 16.4% בכלכלה הספרדית.
בסיכום שנתי, כלכלת ספרד התכווצה ב-11% בשנה שעברה לעומת גידול של 2% ב-2019.
בית קפה בברצלונה צילום: רויטרס
08:45 - המסחר באסיה, שהתנהל במגמה מעורבת, עבר לירידות: ניקיי ננעל בירידה של 1.9% ואוסטרליה - ב-0.7%. קוספי הוביל את המגמה השלילית עם ירידה של 3%. האנג סנג מאבד 1%, שנגחאי יורדת ב-1.6% וטייוואן - 1.8%.
08:15 - בגזרת הסחורות: הזהב מתחזק ב-0.4% לרמה של 1,844.8 דולר לאונקיה. הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.4% לרמה של 52.2 דולר לחבית.
07:10 - לאחר העליות בוול סטריט אמש, שהגיעו עד 1%, ובעקבות ירידה של עד 1.4% בחוזים העתידיים, מתנהל המסחר בבורסות אסיה במגמה מעורבת: ניקיי יורד ב-1.5%, טופיקס מאבד 1.2%, קוספי יורד ב-2% ובורסת אוסטרליה נחלשת ב-0.7%. האנג סנג עולה ב-0.4% ובורסת שנגחאי מוסיפה 0.2%. מדד MSCI האזורי נחלש ב-0.2%.
גיימסטופ צילום: בלומברג
גם המוקד ביום מסחר זה צפוי להיות סביב שיגעון "מתקפת הצעירים" על מניות המושקעות בשורטים כבדים, ובראשן AMC וגיימסטופ שאיבדו אתמול 56.6% ו-44.3% בהתאמה לאחר שפלפטורמות כמו רובינהוד ואינטראקטיב הגבילו את המסחר בהן. אולם לאחר תום המסחר אמש בוול סטריט הודיעה רובינהוד כי תשוב ותאפשר רכישה של המניות. לפי הודעתה, "נמשיך לנטר את המצב ולבצע את ההתאמות הדרושות". בעקבות כך הן זינקו במסחר המאוחר: גיימסטופ - ביותר מ-60% ל-300 דולר למניה, ו-AMC - ב-30% ל-11 דולר למניה.
הנתונים העדכניים בחזית הקורונה מראים כי עד כה ברחבי העולם נדבקו יותר מ-101.25 מיליון בני אדם במחלה ולפחות 2.18 מיליון מתו. חברת נובהווקס דיווחה אתמול כי חיסון הקורונה מתוצרתה יעיל ביותר מ-89%.
