נעילה בוול סטריט: דאו ג'ונס ביום הגרוע מאוקטובר, נאסד"ק נחתך ב-2.6%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה אדומה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-2.1%, S&P 500 נסוג ב-2.6% ונאסד"ק אף הוא נחתך ב-2.6%. דאו ג'ונס רשם את הירידה היומית הגדולה מזה שלושה חודשים. S&P 500 עבר לירידה מתחילת 2021.

הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את הריבית ואת תוכנית הרכישות. פאוול: "אנחנו רחוקים מאוד מהתאוששות כלכלית, עדיין לא ניצחנו". בואינג נפלה ב-4.1% אחרי הדוחות, רשמה הפסד שיא ב-2020 ודחתה את תחילת הפעילות של הדגם 777-X.

22:50 - הזהב רשם היום ירידה של 0.3% למחיר של 1,844.90 דולר לאונקיה.

22:25 - ניו יורק ממשיכה במסע דרומה: דאו ג'ונס מאבד 2%, נאסד"ק כבר במינוס 2.6%. במסיבת העיתונאים לאחר הודעת הריבית אמר יו"ר הפד ג'רום פאוול כי עדיין ישנה אי ודאות רבה לגבי התחזית הכלכלית, אך יש סימנים שהכלכלה תציג שיפור בהמשך השנה הנוכחית. לדבריו, "אנחנו עדיין רחוקים מאד מהתאוששות כלכלית - עדיין לא ניצחנו את זה".

עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.5% לרמה של 52.85 דולר לחבית. ברקע: ירידה של 10 מיליון חביות במלאי הנפט לשבוע שהסתיים ב-22 בינואר. תחזיות האנליסטים היו לירידה של 1.7 מיליון חביות.

21:30 - נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן החליט להקפיא זמנית את עסקת מכירת מטוסי הקרב החמקנים מסוג F-35 לאיחוד האמירויות הערביות. כך מסרו הערב (ד') גורמים במחלקת המדינה, שלדבריהם ההקפאה היא חלק מבחינה שגרתית שעורך כעת הממשל החדש לעסקאות שנחתמו בתקופת הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. בסוכנות "בלומברג" דיווחו מפי גורם בממשל ביידן כי גם עסקאות הנשק שנחתמו עם סעודיה לא יצאו לפועל בינתיים. המשקיעים בלוקהיד מרטין, יצרנית החמקן, לא מתרשמים מהדיווח - המניה עולה ב-0.2%.

בינתיים מחריפות ירידות השערים בוול סטריט - S&P 500 מאבד 2.3%, דאו ג'ונס במינוס 1.8%, ונאסד"ק מאבד 2%.

21:00 - הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר הערב את הריבית במשק בשיעור של 0.25%-0%, בהתאם לתחזיות. ועדת השוק הפתוח (FOMC) של הפד פירסמה הערב את ההחלטה, בתום פגישה בת יומיים. הוועדה הודיעה שהבנק ימשיך בתוכנית הרכישות שלו כמתוכנן, בהיקף של לפחות 120 מיליארד דולר בחודש. "קצב השיקום של הפעילות הכלכלית ושל שוק העבודה התמתן בחודשים האחרונים", כתבו בבנק, וייחסו את שינוי המגמה למספרי התחלואה במגפת הקורונה ההולכים וגדלים, "כשהחולשה מרוכזת במגזרים שהכי נפגעים מהמגפה".

ג'רום פאוול צילום: רויטרס

20:55 - דקות לפני החלטת הריבית של הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, מדד S&P 500 מאבד 1.6%, דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-1.2%.

היורו נסוג ב-0.4% מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ב-1.211 דולר ליורו.

הפד צפוי להותיר את הריבית על כנה, ברמה של 0%-0.25%. המשקיעים יישאו את עיניהם למסיבת העיתונאים שיערוך ג'רום פאוול בשעה תשע וחצי (שעון ישראל), ומצפים למידע בנוגע לצעדים שינקוט הבנק כדי לתמוך בכלכלה האמריקאית.

19:35 - בד בת' אנד ביונד מזנקת ב-27.3%, כשרשת המוצרים לבית נהנית גם היא מהצפת פקודות הקנייה ומכירה של המשקיעים הקטנים שמהמרים נגד קרנות הגידור המחזיקות בפוזיציית שורט על החברה. העלייה במניית בד בת' אנד ביונד נרשמת למרות שהחברה ספגה היום הורדת דירוג ב-Baird ל'נייטרלי' מ'תשואת יתר'.

בין המניות הנוספות שמושפעות ככל הנראה מהסתערות המשקיעים הקטנים - וירג'ין גלקטיק שמתחזקת ב-27.2% ואיירובוט שקופצת ב-11.6%. 

שואב אבק של איירובוט צילום: iRobot

19:00 - בנעילה באירופה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מחק 1.8%, פוטסי הלונדוני נחלש ב-1.3% וקאק הפריזאי נסוג ב-1.2%.

17:55 - מחיר הזהב רושם יום חמישי ברצף של ירידות, כשהמשקיעים ממתינים להודעת הריבית של הבנק המרכזי של ארה"ב שצפויה הערב, ולמסיבת העיתונאים שאחריה. בשוק מקווים לקבל כיוון בנוגע למדיניות הבנק העתידית ולתחזיות הכלכליות שלו.

החוזים על המתכת היקרה נחלשים ב-0.3% לרמה של 1,845.4 דולר לאונקיית זהב.

16:30 - המדדים המובילים בניו יורק פותחים את היום במגמה שלילית, לצד נסיקה במספר מניות בעקבות הסתערות של המשקיעים הקטנים.

דאו ג'ונס מאבד 1.1%, S&P 500 נחלש ב-1.4% ונאסד"ק מוחק 1.5%.

גיים-סטופ נוסקת ב-103.8%, AMC ממריאה ב-240.9%, קודאק מזנקת ב-28.8%.

אחרי הדוחות - AMD מאבדת 7.8%, בואינג נחלשת ב-3.1%, AT&T נסוגה ב-1.3%, מיקרוסופט מטפסת ב-1% ביום שביעי למגמה החיובית.

16:15 - רשת בתי הקולנוע AMC נוסקת ב-357.8% בטרום, בעקבות הסתערות המשקיעים הקטנים על מניות במטרה להכות בקרנות השורט הגדולות.

פקודות הקנייה של המשקיעים הקטנים יוצרות מצב של "שורט סקוויז" - עלייה כה משמעותית במניה, שהיא מאלצת את אלה שמכרו אותה בחסר (שורט) להורות על רכישת המניות כדי לסגור את הפוזיציות ולמזער הפסדים, אך כך מתגברת עוד יותר העלייה במניה. כך מצליחים המשקיעים להכות גם את קרנות הגידור, שנחשבות לשחקנים הכי מתוחכמים בשוק כי הן עושות שורטים באופן מסורתי.

15:10 - בואינג מאבדת 3.5% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות שעלו על ציפיות ההכנסות אך פספסו בשורת הרווח, שבה הציגה יצרנית המטוסים הפסד שיא.

החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 15.3 מיליארד דולר והפסד מתואם של 15.25 דולר למניה. בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 15.03 מיליארד דולר והפסד של 1.6 דולר למניה.

14:10 - מניית AT&T יורדת ב-1.5% בטרום לאחר הדוחות: ספקית שירותי התקשורת, החברה האם של אולפני וורנר, המחזיקה ב-HBO, רשמה ברבעון השלישי הפסד ענק של 13.52 מיליארד דולר, או 1.95 דולר למניה, לעומת רווח של 2.70 מיליארד דולר או של 33 סנט למניה ברבעון המקביל.

בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 75 סנט למניה, מעל הצפי בשוק שעמד על 73 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-2.4% ל-45.69 מיליארד דולר, הצפי עמד על 42.34 מיליארד דולר.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.8%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב יציבה, ב-1.03%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-52.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,840.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1.5%, קאק יורד ב-1.2%, פוטסי נחלש ב-0.9%. . 

13:45 - עכשיו הטירוף הזה כבר מתפשט: המשקיעים שמריצים את גיימסטופ בשבועיים האחרונים התלבשו כנראה גם על קודאק, שקופצת ב-23% בטרום.

13:30 - אור ירוק: בואינג מקבלת מרגולטור התעופה האירופי אישור להחזיר לשמיים את דגמי 737 מקס

12:50 - ומניית גיימסטופ מזנקת לה ב-129.7% בטרום מסחר. גם בגלל השיגעון הכללי וגם בזכות מילה אחת שצייץ הלילה אלון מאסק – Gamestonk - שקישר לדיון הגולשים ברדיט - אלה שמעיפים את המניה לשמיים.

שווי השוק של גיימסטופ חצה אתמול את ה-10 מיליארד דולר - הוא נקבע בנעילה על 10.3 מיליארד דולר.

צילום: בלומברג

12:40 - טקסס אינסטרומנטס יורדת ב-1.4% בטרום: החברה דיווחה על רווח של 1.69 מיליארד דולר או 1.80 דולר למניה ברבעון הרביעי, בהשוואה ל-1.07 מיליארד דולר או 1.12 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-4.08 מיליארד דולר, לעומת 3.35 מיליארד דולר ברבעון המקביל. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח של 1.34 דולר למניה והכנסות של 3.61 מיליארד דולר.

לרבעון הנוכחי צופה החברה רווח של 1.66-1.44 דולר למניה והכנסות של 4.11-3.79 מיליארד דולר; בשוק מצפים לרווח של 1.34 דולר למניה והכנסות של 3.59 מיליארד דולר.

11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.3%, שגחאי עלה ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-0.3%, קוספי ירד ב-0.6%; עליבאבא עלתה ב-2.6% בהונג קונג.

10:40 - מגמה מעורבת באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%.

בין המניות הבולטות בלונדון: מו"לות פירסון מזנקת ב-11%, סיינסנבורי מטפסת ב-3.3% - המתחרה טסקו עולה ב-1.4%.

הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.8% ל-56.4 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1%, על נאסד"ק עולים ב-0.1%.

צילום: רויטרס

9:45 - טולו אויל (Tullow Oil) מעדכנת: ההכנסות בדוח המסכם של 2020 יעמדו בסביבת 1.4 מיליארד דולר, עם הפקה ממוצעת של 74,900 חביות ליום. החוב צומצם מ-2.8 מיליארד דולר בסוף 2019 ל-2.4 מיליארד דולר בסוף 2020. ל-2021 צופה החברה נפילה בתפוקה לרמות של 66-60 אלף חביות ליום.

8:30 - תוצאות קיה מוטורס: הרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על 976.65 מיליארד וון קוריאני (886.3 מיליון דולר), לעומת 346 מיליון וון ברבעון המקביל. הצפי עמד על 982.13 מיליארד וון. ההכנסות צמחו ב-5% ל-16.911 טרילין וון – ההכנסות בסיכום 2020 כולה עלו ב-1.8% ל-59.168 טריליון וון – הרווח הנקי ירד ב-18% ל-1.503 טריליון וון.

7:30 - תנועות מתונות בשוקי אסיה, בהמשך לירידות הקלות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%): המדדים ניקיי והאנג סנג עולים ב-0.2%, שנגחאי יציב, קוספי יורד ב-0.5%.

עליבאבא עולה ב-3.3% בהונג קונג, לאחר שמושל הבנק המרכזי של סין יי גאנג (Yi Gang) רמז כי הנפקת אנט גרופ תוכל לצאת לפועל, אם יערכו השינויים הנדרשים. במהלך דיון בוועידת דבוס אמר כי מדובר ב"מקרה מורכב", והוסיף: "אני אומר שמדובר בתהליך... לאחר שהבעיות ייפתרו, החברה תחזור למסלול של בדיקת הנושא בהתאם להוראות החוק", אמר יי.  

הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.3% ל-56.1 דולר לאונקיה; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3% החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% ומנגד החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%.

צילום: רויטרס

7:10 - על הפרק היום בשווקים: בערב הודעת הריבית של הפד; לאחר הנעילה דוחות אפל, טסלה ופייסבוק; דיווחו הלילה:

מיקרוסופט עלתה ב-3.7% במסחר המאוחר: החברה דיווחה על הכנסות של 43.1 מיליארד דולר לרבעון האחרון של 2020, וזאת לעומת תחזיות ל-40.2 מיליארד דולר. הרווח הנקי עקף גם הוא משמעותית את הציפיות והסתכם ב-2.03 דולרים מול הצפי ל-1.64 דולרים למניה.

מניית מיקרוסופט סגרה אתמול לפני הדוחות רצף של 6 ימי עליות, עם התחזקות כוללת של 9.3%.

סטארבקס ירדה ב-1.7% במסחר המאוחר.החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של 622.2 מיליון דור, או 61 סנט למניה, לעומת 885.7 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 55 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-5% ל-6.75 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 6.91 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות בארה"ב ירדו ב-5% ומחוץ לארה"ב עמדה הנסיגה על 3%.

מניית AMD נסוגה ב-1% במסחר המאוחר: חברת השבבים חתמה את הרבעון הרביעי עם רווח של 1.78 מיליארד דולר, או 1.45 דולר למניה, לעומת 170 מיליון דולר או 15 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 52 סנט למניה – האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 47 סנט למניה. החברה חצתה לראשונה את סף ה-3 מיליארד דולר בהכנסות, עם 3.24 מיליארד דולר (בהשוואה ל-2.13 מיליארד דולר ברבעון המקביל), בשעה שהצפי עמד על 3.03 מיליארד דולר.

סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופט