ניו יורק ננעלה בירידות קלות; השיגעון בגיימסטופ - קפצה ב-91%
המדדים המובילים איבדו עד 0.2%; מתחילת החודש עלתה גיימסטופ ב-685%; שת"פ עם פפסיקו הקפיץ את ביונד מיט ב-18%; מיקרוסופט טיפסה ב-1.2% לקראת פרסום התוצאות לאחר הנעילה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר בירידות קלות לנוכח תוצאות חלשות יחסית בדו"חות החברות לרבעון שעבר: דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.2%. המדדים המובילים נסוגו מהשיאים שרשמו לאחרונה, כשנאסד"ק רושם יום מסחר שלילי ראשון לאחר חמישה ימי עליות. בדאו ג'ונס מדובר ביום רביעי ברציפות של ירידות.
בין המנית שבלטו היום במסחר: גיימסטופ שרשמה עוד יום מסחר מתודלק עם זינוק של 91.3%. מתחילת החודש עלתה ב-685%. ביונד מיט עלתה ב-17.7% לאחר ההכרזה על שת"פ עם פפסיקו. מיקרוסופט טיפסה ב-1.2% לקראת פרסום התוצאות לאחר הנעילה.
21:35 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% לרמה של 52.6 דולר לחבית. הברנט הוסיף 0.1% לרמה של 55.9 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% או 4.30 דולר, ונקבע על 1,850.90 דולר לאונקיה.
20:30 - מניית מיקרוסופט עולה ב-1.4% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה.
סאטיה נאדלה מנכ"ל מיקרוסופ צילום: גטי
20:20 - קבוצת ריית'און מטפסת ב-3.5% לאחר פרסום הדוחות (Raytheon Technologies); החברה מסכמת רבעון רביעי עם רווח נקי של 135 מיליון דולר או 9 סנט למניה, לעומת 1.14 מיליארד דולר או 1.32 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 74 סנט למניה, הצפי בשוק עמד על 69 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-40.4% ל-16.42 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 16.24 מיליארד דולר. המניה עולה ב-2.4% בטרום.
19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.7%, קאק עלה ב-0.9%, פוסטי עלה ב-0.2%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.6%. בניו יורק עבר S&P לירידה קלה של 0.1%, דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק עולה ב-0.1%.
17:45 - חברת הדירוג S&P מכניסה את כל חברות הנפט המובילות לרשימת מעקב שלילית, כולל שברון, אקסון מוביל, טוטאל, דאץ' של, BP, ונובל. שברון ואקסון מוביל שנסחרו בעליות מתונות של כ-0.5% עברו ליציבות וליריקה של 0.5% בהתאמה.
צילום: רויטרס 16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.4%.
ביונד מיט קופצתב-34% לאחר ההודעה על שיתוף הפעולה עם פפסי; אטסי מתחזקת ב-6.7% לאחר הציוץ האוהד של אלון מאסק; לאחר הדוחות: וריזון יורדת ב-2.7%, ג'ונסון אנד ג'ונסון מטספת ב-3.4%, GE מזנקת ב-9%, זירוקס יורדת ב-0.5%.
מעקב גיימסטופ: לאחר המסחר התנודתי והסוער אתמול, שנסגר בעלייה של 18.1%, ב-22% נוספים - וב-400% מתחילת 2021. .
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-1.05%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.3% ל-52.9 דולר לחבית; הזהב יציב, נסחר ב-1.855.80 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.9%, קאק עולה ב-1.3% ופוטסי עולה ב-0.8%.
16:10 - ביונדמיט ופפסיקו מודיעות על הקמת מיזם חדש בשיתוף פעולה, שייפתח וייצר חטיפים ומשקאות מבוססי צמחים. מניית ביונדמיט מגיבה לדיווח עם קפיצה של 37% בטרום מסחר, פפסיקו רגועה, עם עלייה של 0.9%.
צילום: MIKE BLAKE
15:20 - קרן המטבע הבינ"ל מעדכנת את תחזית הצמיחה שלה: היא מצפה עתה לצמיחה בשיעור של 5.5% בכלכלת הגלובאלית ב-2021, מול 5.2% בתחזית הקודמת מחודש אוקטובר. הצמיחה בארה"ב תעמוד על 5.1%, עלייה של 2 נק' בהשוואה לתחזית קודמת.
הקרן מעריכה כי בסיכום 2020 יציג התוצר של הכלכלה הגלובאלית נסיגה של 3.4%, מול נסיג של 4.4$ בתחזית קודמת.
15:10 - דויטשה בנק מעלה את מחיר היעד על פייסבוק, מ-325 ל-350 דולר - מול מחיר נעילה של 278.01 דולר אתמול. מניית פייסבוק עולה ב-0.2% בטרום מסחר.
14:45 - זירוקס נחלשת ב-0.6% בטרום אחרי שפירסמה דוחות מעורבים לרבעון הרביעי. יצרנית המדפסות רשמה ירידה של 21% בהכנסות ל-1.93 מיליארד דולר, וצניחה של 90.5% ברווח הנקי שעמד על 77 מיליון דולר או 36 סנט למניה. הרווח המתואם ירד ל-58 סנט למניה לעומת 1.33 דולר למניה ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 1.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 63 סנט למניה.
14:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות קלות, כשברקע נמשכת עונת הדוחות עם קצב מתגבר של פרסום התוצאות הכספיות של החברות.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק רושמים עלייה מזערית של פחות מ-0.1%.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.6% ונסחר תמורת 53.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.5% ל-56.2 דולר לחבית. הזהב נסחר ביציבות במחיר של 1,854.9 דולר לאונקיה.
בטרום המסחר אחרי פרסום הדוחות - ג'נרל אלקטריק קופצת ב-6.3%, ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-2.1%, 3M מתחזקת ב-0.6%, וריזון יורדת ב-0.9%. .
14:25 - אטסי (Etsy) מזנקת ב-8.8% בטרום המסחר בנאסד"ק, ברקע ציוץ אופטימי של אלון מאסק, האיש העשיר בעולם ומייסד חברת טסלה - שזינקה ביותר מ-700% ב-2020.
מאסק כתב בחשבון הטוויטר שלו כי הוא "די אוהב את אטסי", והוביל לזינוק במניית אתר הקניות לפריטי וינטאג' ואומנות.
I kinda love Etsy
— Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021
14:20 - ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-6.3% בטרום המסחר אחרי שענקית התעשייה הציגה רווח שהחמיץ את הציפיות אך הכנסות ותזרים מזומנים שעלו עליהן.
GE סיכמה את הרבעון הרביעי של 2020 עם רווח נקי של 2.4 מיליארד דולר או 2.44 דולר למניה, לעומת 538 מיליון דולר או 6 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2019. הרווח המתואם ירד ל-8 סנט למניה לעומת 20 סנט למניה ברבעון המקביל, והחמיץ את תחזיות השוק לרווח של 9 סנט למניה.
ההכנסות ברבעון ירדו ב-16% ל-21.93 מיליארד דולר ועקפו את תחזיות האנליסטים להכנסות בגובה 21.75 מיליארד דולר. ההכנסות בכל ארבעת ענפי הפעילות של החברה עקפו את התחזיות. "הרבעון הרביעי אופיין בתזרים מזומנים חזק שמסיים שנה מאתגרת", אמר מנכ"ל GE לארי קורפ. "הוא משקף את התוצאה של תפעול טוב יותר, כמו גם שיפור בהזמנות בתחומי האנרגיה והאנרגיה המתחדשת".
עבור 2021 צופה הקונגלומרט רווח מתואם של 15 עד 25 סנט למניה, מתחת לתחזיות האנליסטים שצופים לחברה רווח מתואם שנתי של 37 סנט למניה.
13:45 - ענקית מוצרי הצריכה ג'ונסון אנד ג'ונסון עלתה על תחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי של 2020. החברה רשמה בשלושת החודשים האחרונים של השנה הכנסות של 22.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.86 דולר למניה, בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 21.7 מיליארד דולר ורווח של 1.82 דולר למניה.
מנכ"ל ג'ונסון אנד ג'ונסון, אלכס גורסקי, אמר במקביל לפרסום הדוחות "אנו ממשיכים להתקדם עם המועמד לחיסון שלנו לקוביד-19, וצופים שנפרסם בקרוב פרטים מהמחקר שלב 3 שלנו".
ג'ונסון אנד ג'ונסון צילום: בלומברג
12:40 - נוברטיס מאבדת 2.4% אחרי פרסום הדוחות שעלו על תחזית ההכנסות אך החמיצו את ציפיות הרווח.
ענקית הפארמה השוויצרית סיכמה את הרבעון הרביעי של 2020 עם רווח נקי של 2.1 מיליארד דולר - זינוק של 85.8% לעומת הרבעון הרביעי ב-2019. ההכנסות הסתכמו ב-12.8 מיליארד דולר, עלייה של 3% ביחס לרבעון המקביל. אנליסטים בשוק צפו לנוברטיס הכנסות של 11.42 מיליארד דולר ורווח של 2.77 מיליארד דולר.
12:30 - בנק UBS, מנהל העושר הגדול בעולם, דיווח על זינוק של 137% ברווח הנקי לרבעון הרביעי של 2020, שעמד על 1.71 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק צפו לבנק השוויצרי רווח של 967 מיליון דולר.
בנק UBS צילום: בלומברג
11:30 - יצרנית המנועים למטוסים רולס רויס מאבדת 8.1% מערכה אחרי שהנמיכה את התחזיות שלה לשנה הנוכחית והזהירה כי המוטציות של נגיף הקורונה מגבירות את חוסר הוודאות במשק.
10:55 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני שעה קלה ומתנהל במגמה חיובית - דאקס מטפס ב-1.1%, קאק מתחזק ב-0.7% ופוטסי עולה ב-0.6%.
מניות התעופה בולטות בירידות לנוכח המשך התחלואה וההגבלות ברחבי העולם - החברה האם של בריטיש איירווייז נחלשת ב-3.2%, איזיג'ט נסוגה גם היא ב-3.2%, וויז אוויר מאבדת 2.8%, אייר פראנס ולופטהנזה נחלשות ב-1.1%.
9:10 - שיעור האבטלה בבריטניה עלה בנובמבר לרמתו הגבוהה ביותר מזה ארבע שנים, כשמגפת הקורונה וההגבלות שנועדו לבלום אותה ממשיכות לפגוע בפעילות הכלכלית.
שיעור האבטלה בממלכה עמד על 5% בשלושת החודשים עד נובמבר, בהשוואה ל-4.5% בשלושת החודשים עד אוגוסט. עם זאת, מדובר בתוצאה טובה מתחזיות השוק, שהעריכו שיעור אבטלה של 5.1%.
7:35 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות חדות, כשהמשקיעים מחפשים כיוון לאחר הנעילה המעורבת בניו יורק שבה נאסד"ק ננעל בשיא כל הזמנים, בעוד דאו ג'ונס רשם ירידה.
מדד קוספי בבורסת סיאול מאבד 2.2%, האנג סנג בהונג קונג מוחק 2.1% מערכו, מדד שנגחאי נחלש ב-1.2% וניקיי בבורסת טוקיו נסוג ב-0.8%.
כלכלת דרום קוריאה התכווצה ב-1% ב-2020 – נתון הצמיחה הגרוע ביותר במדינה מזה יותר מ-20 שנה – אחרי שניסיונות השיקום של המדינה ברבעון האחרון נבלמו על ידי זינוק מחודש במספר חולי הקורונה.
התמ"ג בדרום קוריאה צמח ב-1.1% ברבעון הרביעי של 2020 ביחס לרבעון הקודם. מדובר בתוצאה טובה יותר מתחזיות השוק, שהיו לצמיחה רבעונית של 0.7%, אך נמוכה ביחס לצמיחה ברבעון השלישי שעמדה על 2.1%. הנתונים החלשים מובילים את הכלכלה הרביעית בגודלה באסיה לנתוני הצמיחה השנתיים החלשים ביותר מאז 1998.
בורסת הונג קונג צילום: שאטרסטוק 
