וול סטריט: נאסד"ק ו-S&P 500 בשיא חדש, אפל עלתה ב-3.7%
דאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.6% ו-S&P 500 הוסיף 0.1%; אפל תפרסם תוצאותיה ברביעי הבא, פייסבוק עלתה ב-2%; אינטל זינקה ב-6.5%; יונייטד איירליינס נפלה ב-5.7%, דיווחה על הפסד שנתי של 7 מיליארד דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.6% ו-S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%. שני האחרונים סיימו בשיאים חדשים. מניות הטכנולוגיה בלטו בעליות, כאשר אפל שתפרסם את דו"חותיה ביום רביעי הבא הוסיפה 3.7%, פייסבוק התחזקה ב-2%, מיקרוספט הוסיפה 0.2% ואינטל שפרסמה את דו"חותיה עוד לפני תום המסחר זינקה בנעילה ב-6.5%. עד כה השבוע הוסיפו אפל, פייסבוק ומיקרוסופט - 7.7%, 8.6% ו-5.8% בהתאמה.
יונייטד איירליינס איבדה 5.7% לאחר שדיווחה על הפסד גדול (ראו דיווחים קודמים)
בין הסיבות לעליות: נתוני התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב, שהיו פחות גרועים מהצפי - עמדו על 900 אלף בשבוע שעבר לעומת צפי ל-925 אלף.
צילום: רויטרס
21:40 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% לרמה של 53.1 דולר לחבית. המשקיעים ממתינים לנתוני מינהל מידע האנרגיה שיפורסמו מחר לאחר שנדחו מיום שני, בו חל יום מרטין לותר קינג, ומאתמול בשל השבעת הנשיא ביידן. לפי הצפי, חלה ירידה של 2.5 מיליון חביות במלאי הנפט בארה"ב בשבוע שעבר.
20:45 - למרות דולר חלש מול המטבעות העיקריים, הזהב רשם היום ירידה קלה של 0.1% (60 סנט) למחיר של 1,865.90 דולר לאונקיה.
19:35 - מזנקות ביום הראשון - שתי ההנפקות הטריות בוול סטריט עושות חיל ביומן הראשון במסחר: מניית חברת הבנייה Dream Finders Homes (סימול: DFH) טסה ב-45%. מניית פלטפורמת האונליין למותגי יוקרה Mytheresa (סימול: MYTE) ממריאה ב-25%. האחרונה גייסה 406 מיליון דולר לפי שווי שוק של 2.2 מילארד דולר.
19:20 - נעילה שלילית בבורסות אירופה אחרי החלטת הבנק האירופאי המרכזי להותיר את הריבית במשק ברמה אפסית, כצפוי. נשיאת הבנק לגארד אמרה כי "הנגיף עדיין מהווה סיכון גדול והבנק יגיב לכך בהתאם". תוכנית הרכישות תישאר בגובה של 1.85 טריליון יורו. בכל חודש יבצע הבנק רכישות לפחות עד מרץ 2022.
מדד דאקס הגרמני נחלש היום ב-0.1%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.4% וקאק הצרפתי ירד ב-0.7%. מפעילת המרכזים המסחריים יוניבייל נחתכה ב-6.7% בפריז. לאחר הדוחות - חברת המסחר המקוון בתחום הפארמה Zur Rose Group זינקה ב-8.8% בשווייץ. חברת התוכנה הבריטית Sage טיפסה ב-4.9% בלונדון.
כריסטין לגארד, נשיאת הבנק האירופאי המרכזי צילום: בלומברג
18:50 - באופנהיימר העלו את מחיר היעד שלהם למניית חברת התוכנה הישראלית צ'ק פוינט Check Point Software Technologies ל-155 דולר. מחירה עתה עומד על 127 דולר. כמו כן, מותירים באופנהיימר את המלצתם ל'תשואת יתר' על המניה. צ'ק פוינט נחלשת ב-0.5%.
17:30 - רוב מניות הטכנולוגיה הגדולות רושמות עליות חזקות ודוחפות את וול סטריט חזרה לשיא - לקראת תוצאות הרבעון הרביעי של 2020 שחלקן יפורסמו כבר בשבוע הבא.
בשלישי הבא תציג מיקרוסופט את תוצאותיה אחרי הנעילה. אך מרב תשומת הלב תופנה לרביעי אחרי הנעילה, אז יפרסמו אפל, טסלה ופייסבוק את תוצאותיהן. שבוע לאחר מכן, ב-2 לפברואר, גוגל תפרסם אחרי הנעילה.
אפל עולה היום ב-2.8%, אמזון מתחזקת ב-2.1% אחרי העלאת מחיר היעד למניה ל-4,000 דולר מ-3,650 דולר, אצל בנק אוף אמריקה. מחירה עתה עומד על 3,330 דולר. גוגל עולה ב-2.1%, פייסבוק מטפסת ב-1.6%. מנגד, טסלה יורדת ב-0.7%, מיקרוסופט נחלשת ב-0.1%.
16:50 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-2 נק' בסיס מעל ל-1.1% בעקבות כניסת ביידן לבית הלבן. ביידן הבטיח מאז זכייתו מול טראמפ כי יקיים תוכנית סיוע למשק בשל המשבר בגובה של 1.9 טריליון דולר.
ביידן ברקע וול סטריט צילומים: רויטרס
16:30 - פתיחת מסחר ראשונה בוול סטריט בעידן ביידן - המדדים בשיא: דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.5%.
לאחר הדוחות: יונייטד איירליינס יורדת ב-3.2%, החברה דיווחה על הפסד שנתי של 7 מיליארד דולר, אלקואה נחלשת ב-7%. סולארדג' הישראלית עולה ב-5% אחרי המלצה במורגן סטנלי ל'תשואת יתר'.
15:50 - סולארדג' הישראלית, נסחרת גם בת"א, מקבלת תנופה אצל מורגן סטנלי. מניית חברת מתקני אנרגיה סולארית פוטו-וולטאים עולה בטרום בניו יורק ב-4.5%, אחרי שבבנק המליצו על 'תשואת יתר' למניה.
15:20 - הבנק האירופאי המרכזי בראשות הנשיאה כריסטין לגארד הותיר את הריבית באיחוד ברמה אפסית, כצפוי. תוכנית הרכישות של הבנק שנועדה לסייע לכלכלות היבשת בעקבות המשבר, הושארה אף היא על כנה - בגובה של 1.85 טריליון יורו. בכל חודש יבצע הבנק רכישות לפחות עד מרץ 2022.
14:40 -אלסקה אייר תקבל סיוע פדרלי של 533 מיליון דולר ממשרד האוצר האמריקאי. החברה תעניק בתמורה לממשלה זכות לרכישת 95,532 מניות בסכום של 52.25 דולר למניה – לא לפטר עובדים עד ל-31 במרץ השנה, ולעצור חלוקת דיבידנדים ורכישה עצמית עד למרץ 2022. שווי המניה ננעל אתמול על 55.81 דולר.
כספי הסיוע יוזרמו לחברות הבנות אלסקה איירליינס והוריזון אייר. שתיהן קיבלו כבר ב-15 בינואר סכום של 266 מיליון דולר, היתרה תועבר במהלך פברואר. במסגרת הסכם הסיוע התחיייבה אלסקה אייר שלא לפטר עובדים או לשלוח לחל"ת ללא הסכמה עד ל-31 במרץ השנה. עוד התחייבה שלא לשלם דיבידנדים או לבצע רכישה עצמית עד ל-31 במרץ 2022 ולהגביל את גובה המענקים לבכירים עד ל-1 באוקטובר 2022.
14:30 - אתר מותגי היוקרה מגיע לוול סטריט: היום ייפתח בבורסה של ניו יורק המסחר בפלטפורמת האונליין Mytheresa, המתמקדת במותגי אופנת עלית. החברה הגרמנית שתיסחר תחת הסימול MYTE, השלימה אמש את ההנפקה הראשונית, עם גיוס של 406.8 מיליון דולר, לפי שווי של 2.2 מיליארד דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%. אפל עולה ב-1.5% בטרום; לאחר הדוחות: יונייטד יורדת ב-2.5%, אלקואה נחלשת ב-2%. לאחר הנעילה יצאו דוחות אינטל ו-IBM.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.09%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-52.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,870.90 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.1%.
13:30 - אלקואה מאבדת 1.6% לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 4 מיליון דולר או 2 סנט למניה, לעומת של 303 מיליון דולר או של 1.63 דולר ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה אלקואה רווח של 26 סנט למניה, ההכנסות ירדו ל-2.39 מיליארד דולר, לעומת 2.44 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על רווח של 11 סנט למניה והכנסות של 2.38 מיליארד דולר.
צילום: בלומברג
12:10 - יום ירוק גם למניית משלוחי המזון ג'אסט איט (Just Eat Takeaway) שמתחזקתב-2.4% בבורסת לונדון.
12:00 - היום בשעה 14:45 החלטת הבנק המרכזי האירופי (ECB), בראשות הנשיאה כריסטין לגארד. הבנק כמובן לא ישנה את הריבית שתישאר ברמה האפסית ולא צפוי להודיע על שינוי במדיניות הרכישות. תשומת הלב העיקרית תופנה לתחזית הכלכלית ולהתייחסות של לגארד למצב הכלכלי העגום באירופה – ואולי אולי לממשל החדש בארה"ב.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-1.1%, האנג סנג ירד ב-0.1%, קוספי עלה ב-1.5%.
10:40 - עליות מתונות בפתיחת המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.4% ופוטסי עולה ב-0.3%. בבורסת לונדון לאחר נתוני מכירות::חברת התוכנה סייג' מתחזקת ב-4.7% , מניית דיילי מייל נחלשת ב-2.7%; עוד בסיטי - מניית HSBC מטפסת ב-2.4%.
הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-55.7 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על S&P 500 עולים ב-0.2% ועל נאסד"ק ב-0.4%.
צילום: בלומברג 9:30 - חברת התוכנה הבריטית Sage רשמה ברבעון הראשון של השנה הפיסקאלית 2021 עלייה של 1.4% בהכנסות האורגניות ל-447 מיליון פאונד. ההכנסות בצפון אמריקה עמדו על 160 מיליון פאונד, לעומת 150 מיליון פאונד ברבעון המקביל.
9:00 - מחיר הזהב עולה ב-0.4% ל-1,874 דולר האונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודת בסיס ל-1.08%.
7:15 - חברת התעופה יונייטד סוגרת רבעון רביעי רצוף של ירידות והפסד של 7.07 מיליארד דולר בסיכום 2020 – ההפסד השנתי הגדול ביותר מאז 2005. המניה איבדה 2.7% במסחר המאוחר. את הרבעון הרביעי סיימה יונייטד עם הפסד של 1.9 מיליארד דולר או 6.39 דולר למניה, מול רווח של 641 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 7 דולר למניה – האנליסטים ציפו להפסד נמוך יותר של 6.60 דולר למניה.
הכנסות נפלו ב-69% ל-3.41 מיליארד דולר – הצפי בשוק עמד על הכנסות של 3.44 מיליארד דולר. ההכנסות ממטען זינקו ב-77% ל-560 מיליון דולר, 16% מהכנסות החברה ברבעון, מול 3% ברבעון המקביל.
7:00 - עליות בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה הירוקה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק עלה ב-2%, S&P 500 עלה ב-1.4%): המדדים ניקיי וקוספי מטפסים ב-0.9%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי מתחזק ב-1.3%.
מניית LG מזנקת ב-6.9% בסיאול; בהונג קונג - עליבאבא נחלשת ב-2.7%, טנסנט עולה ב-1.7%, HSBC מטפס ב-2.5%; סופטבנק עולה ב-3.3% בטוקיו.
נתונים מעודדים מיפן, על צמיחה של 2% ביצוא בחודש דצמבר (בהשוואה לדצמבר 2019) – עלייה חודשית ראשונה מזה שנתיים. האנליסטים ציפו לעלייה של 2.4%; היצוא לסין צמח ב-10.2%, היצוא לארה"ב ירד ב-0.2%; מנגד, היבוא ליפן ירד ב-11.6%, בשעה שהתחזיות עמדו על ירידה של 14%.
הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-55.9 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%, על S&P 500 ב-0.3% ועל נאסד"ק ב-0.7%.
מפעל טויוטה צילום: בלומברג
