ירידות קלות בניו יורק לפני "נאום התמריצים" שאמור לשאת הלילה ביידן

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט רשמו הערב (ה') ירידות קלות בנעילה, לפני "נאום התמריצים" שעתיד לשאת הלילה הנשיא הנבחר ג'ו ביידן. בנאום אמור ביידן להציג את תוכניתו למתן מענקי קורונה לאמריקאים ולהציג כיצד בכוונתו להפיץ את חיסוני הקורונה בצורה יעילה יותר. מדד S&P 500 ירד הערב ב-0.4%, מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, ואילו נאסד"ק נחלש ב-0.1%.

 בלטו במסחר: מניית וירג'ין גלקטיק שזינקה ב-19.7%, לאחר שקרן סל חדשה הודיעה הכי תשקיע בתחום החלל. מניית בלאקרוק ירדה ב-4.7% לאחר הדוחות, ודלתא עלתה ב-2.5% - גם היא לאחר הדוחות. אינטל הוסיפה לערכה 4.1%, וביונדמיט זינקה ב-13.8%, על רקע הסכם שת"פ עם טאקו בל. הראלי בגיימסטופ: המניה נסקה ב-26.9%, בהמשך לנסיקה של 57% אתמול. 

הנשיא הנבחר ג'ו ביידן מתחסן נגד קורונה צילום: איי פי

21:35 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.3% ונקבע על 53.6 דולר לחבית. 

20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2%, או 3.50 דולר, ונקבע על 1,851.40 דולר לאונקיה.

20:30 -הראלי בבאידו נמשך לו גם היום: ענקית האינטרנט הסינית מטפסת ב-5.8%, ועומדת על עלייה של 24% בחמשת הימים האחרונים ושל 31% מתחילת 2021.

צילום: Nikkei

20:00 - התנועות בענקיות: אפל יורדת ב-0.8%, מיקרוסופט יורדת ב-0.9%, אמזון ואלפבית נחלשות ב-0.6%, פייסבוק יורדת ב-1.6%.

19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.4%, קאק עלה ב-0.3%, פוטסי עלה ב-0.8%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.7%; לופטהאנזה עלתה ב-3.7%, אייר פראנס עלתה ב-3%, IAG עלתה ב-6.4% ואיזיג'ט טיפסה ב-8.1%.

בניו יורק, לאחר הדוחות של דלתא איירליינס, שעולה ב-3.5% - אמריקן איירליינס מטפסת ב-4.5%, יונייטד ב-3.8%, סאות'ווסט ב-2.3%.

18:10 - טאקו בל הודיעה על הסכם שיתוף פעולה עם ביונד מיט, לפיתוח תחליפי בשר מבוססי צמחים. מניית ביונד מיט מזנקת ב-7.8%, מניית יאם ברנדס (Yum! Brands) המחזיקה בטאקו בל עולה ב-2.2%.

17:30 - שעה של מסחר מאחורינו והעליות מתחזקות להן קמעה: דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 ב-0.3%; אינטל מטפסת ב-3.2% בפסגת מדד דאו ג'ונס.

צילום: אינטל

17:10 - נורדסטרום עולה ב-0.4% לאחר שדיווחה על ירידה של 22% במכירות בתקופת החגים (תשעת השבועות האחרונים של 2020). המכירות בדיגיטל צמחו ב-23% והם עתה אחראים על 55% ממכירות הרשת – מהרמות הגבוהות ביותר שדווחו עד כה על ידי קמעונאיות בארה"ב

לצד המשלוחים בהזמנות אונליין, 11% מהלקוחות אספו את המוצרים שהזמינו בחנויות ו-9% במיקומים מיועדים אחרים שפתחה החברה לצורך האיסוף. בצד המאכזב, החברה מצפה לנפילה של 5% ברווח התפעולי בדוח המסכם של הרבעון, מול תחזיות בשוק לירידה של 3%.

16:30 - פותחים מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.1%; לאחר הדוחות: בלאקרוק יורדת ב-3.4%, דלתא איירליינס עולה ב-2.5%.  

וירג'ין גלקטיק מזנקת ב-16.3% על רקע הודעת קרן סל חדשה כי תשקיע בחברות חלל; למונייד מאבדת 6.7% לאחר תמחור ההנפקה המשנית; קמעונאית הגיימינג גיימסטופ קופצת ב-12%, בהמשך לנסיקה של 57% אתמול;.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים  יציבה ב-1.09%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-52.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.6% ל-1,844.50 דוןלר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.4%.

צילום: שאטרסטוק

16:00 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה זינק בשבוע שעבר ל-965 אלף, בהשוואה ל-784 אלף בשבוע שקדם לו. מספר הבקשות היה גבוה משמעותית מהתחזיות שעמדו על 800 אלף. מספר הבקשות הנמשכות שבועיים ומעלה גדל גם הוא, לראשונה מאז סוף נובמבר – עלייה של 99 אלף בקשות ל-5.27 מיליון.

15:30 - דלתא איירליינס עולה ב-2.7% לאחר הדוחות, בעיקר בזכות שורת ההכנסות: חברת התעופה מסכמת את הרבעון הרביעי עם הפסד של 755 מיליון דולר או 1.19 דולר למניה, לעומת רווח של 1.10 מיליארד דולר או של 1.71 דולר למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 2.53 דולר למניה, מעט עמוק מהתחזיות בשוק שעמדו על 2.51 דולר למניה.

ההכנסות נפלו ב-65% ל-3.97 מיליארד דולר, במקרה זה מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 3.67 מיליארד דולר. ההכנסות מנוסעים בטיסות מסחריות נפלו ב-74% ל-2.70 מיליארד דולר, בשעה שהצפי בשוק עמד על 2.71 מיליארד דולר – מנגד ההכנסות ממטען צמחו ב-10% ל-204 מיליון דולר, מהותית מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 159.8 מיליון דולר. לרבעון הראשון צופה דלתא נפילה של 60%-80% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל- בשוק מצפים להכנסות של 4.44 מיליארד דולר, סכום המשקף ירידה של 48.3%.

15:20 -  גיימסטופ (GameStop) מזנקת ב-14% בטרום מסחר, בהמשך לנסיקה של 57% אתמול. מניית רשת הגיימינג רשמה עלייה כוללת של 71% בחמשת הימים האחרונים. בשוק מסבירים את העליות החדות בשורט סקוויז (short squeeze ), רצף של עליות חזקות שמחייב מחזיקי שורט לרכוש את המניה – לסגור את הפוזיציה - על מנת לחתוך הפסדים כבדים ולא לחרוג מביטחונות שנתן על רכישת השורט.

14:30 - מרחיבה את גיוס ההןן: למונייד תמכור בהנפקה משנית 3.3 מיליון מניות של החברה עצמה – מול 3 מיליון בהודעה הקודמת , לצד 1,524,314 מניות שימכרו משקיעים ובעלי תפקידים בחברה. בסה"כ תנפיק החברה הישראלית הנסחרת ניו יורק 4,824,314 מניות, במקום 4.5 מיליון מניות שהוצגו בהודעה המקורית. מחיר המניה בגיוס נקבע על 165 דולר, הנחה על שווי השוק שמד בנעילה אתמול על 176.64 דולר. בהנחה של השתתפות מלאה תגייס למונייד 796 מיליון דולר. לחתמים בהנפקה ניתנה אופציה לרכוש 723,647 מניות נוספות כך שסכום הגיוס יכול לגדול ב-119.4 מיליון דולר נוספים. הגיוס יינעל ב-19 בינואר.  

צילום: the dog of wall street

14:00 - החוזים על המדדים בניו יורק רושמים תנועות קלות: על דאו ג'ונס מטפסים בעד 0.3%, על S&P 500 עולים ב-0.1%, על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.

13:50 - מניית בלקרוק צפויה לרשום היום שיא שביעי ברצף - מטפסת בטרום ב-1.8% אחרי תוצאות הרבעון הרביעי של 2020: בלקרוק, מנהלת הנכסים הגדולה בעולם, בשווי אסטרונומי של 8.7 טרילייון דולר, דיווחה על רווחים והכנסות שעקפו את תחזיות השוק.

הרווח הנקי טיפס ל-1.55 מיליארד דולר או 10.02 דולר למניה, לעומת 1.30 מיליארד דולר או 8.29 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2019. הרווח המתואם עלה ל-10.18 דולר למניה מ-8.34 דולר למניה, מעל תחזיות השוק לרווח מתואם של 9.14 דולר למניה.

ההכנסות קפצו ב-13% ל-4.48 מיליארד דולר – הצפי עמד על 4.27 מיליארד דולר. בשלושה החודשים האחרונים טיפסה המניה כמעט ב-22%. ברקע, למרות המשבר העולמי, בלקרוק רשמה הצלחות בהשקעות שלה, בין היתר באמצעות הקרנות המחקות שהיא מפעילה בבורסות.

13:20 - וירג'ין גלקטיק Virgin Galactic מזנקת בטרום מסחר בניו יורק ב-13% לאחר שבית ההשקעות ARK הגיש בקשה לוועדה לני"ע בארה"ב - להשיק תעודת סל בדמות קרן מחקה (ETF) למניות חקר חלל. יחד עם זאת, ARK טרם פרסמה אלו מניות יכללו בקרן.

ריצארד ברנסון, מייסד וירג'ין גלקטיק ציום: גטי אימג'ס

12:30 - רשת CNN דיווחה כי הנשיא הנבחר ביידן מתכנן לסייע למשק האמריקאי בסכום של 2 טריליון דולר, ובכך להגביר את הסיוע לעסקים ואת התשלום הישיר לאזרחים באמצעות צ'קים.

12:00 - עליות חזקות במניות הרכב באירופה: פיג'ו עולה ב-5.5% בפריז, פולקסווגן מטפסת ב-3.8%, דיימלר (מרצדס) עולה ב-2.7%, BME מטפסת ב-2%, שלושתן בפרנקפורט. רולס רויס עולה ב-3% בלונדון.

11:25 - כלכלת גרמניה התכווצה ב-5% ב-2020 ברקע התחלואה המשתוללת והסגרים ברחבי המדינה. התחזיות עמדו על נסיגה מעט גדולה יותר של 5.1%. הקאנצלרית מרקל אמרה כי הסגר הנוכחי לא יסתיים עד תום החודש.

קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל צילום: רויטרס

10:45 - עליות קלות בפתיחת המסחר באירופה - תחת מעמסת התחלואה ביבשת לצד ההתפתחויות הפוליטיות בארה"ב אחרי הדחת טראמפ בבית הנבחרים: מדד דאקס הגרמני מטפס בעד 0.3%, פוטסי הבריטי עולה ב-0.2% וקאק הצרפתי יציב.

דויטשה בנק מטפס ב-2.8% בפרנקפורט, איירבוס עולה ב-2% בפריז. מניית רשת המרכולים הבריטית טסקו יורדת ב-1.7% בלונדון למרות נתוני מכירות מרשימים בתקופת החגים, והשארת התחזית האחרונה שלה לשנת 2021.

10:15 - נעילה מעורבת באסיה: מדד ניקיי טיפס ב-0.9% בטוקיו, שנגחאי נחלש ב-0.9% והאנג סנג בהונג קונג עלה ב-0.8%. סידני התחזקה ב-0.4%. הבוקר סין פירסמה נתוני ייצוא וייבוא טובים מהתחזיות (ראו עדכון מוקדם).

עליבאבא וטנסנט (הבעלים של וויצ'אט) זינקו ב-5% ו-5.6% בהונג קונג: ברקע, דיווחים כי משרד האוצר האמריקאי חסם ניסיון של הפנטגון לכפות על חברות סיניות הנסחרות בוול סטריט להעביר את השליטה בהן לידיים אמריקאיות, כך פורסם ב-MarketWatch.

9:35 - אחרי יותר משמונה חודשים - מקרה מוות ראשון מקורונה בסין. כמו כן, מספר הנדבקים שם הוא הגבוה זה 10 חודשים. ועדת הבריאות הלאומית של סין מסרה בהצהרתה כי 138 מקרים חדשים של קורונה התגלו ב-13 בינואר (אתמול), עלייה לעומת 115 מקרים יום קודם לכן והקפיצה החדה ביותר במספר מקרי ההדבקה היומיים מאז ה-5 במרץ.

בדיקות קורונה בעיר צ'ינגדאו שבסין צילום: איי אף פי

7:20 - במוקד היום: איך יגיבו השווקים להדחת טראמפ - כשלראשונה בהיסטוריה נשיא אמריקאי מודח פעמיים בבית הנבחרים. הסנאט ככל הנראה ידחה את ההדחה. בינתיים, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים תנועות קלות.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת מעט חזרה אחרי הנפילה אמש: הבוקר עולה ב-2 נק' בסיס ל-1.109%. הזהב נחלש כמעט ב-1% ל-1,838 דולר לאונקיה. מחירי הנפט כמעט ללא שינוי: ה-WTI מעל 52 דולר לחבית, הברנט מעל ל-55 דולר לחבית.

7:00 - מגמה מעורבת במסחר באסיה, אם כי בעיקר נרשמות עליות: בורסת טוקיו מטפסת ב-1.8%, שנגחאי יורדת ב-0.3%, הונג קונג עולה ב-0.5%, סיאול נחלשת ב-0.2%.

נתוני צמיחה בסין לא מסייעים בשלב זה למדדים העיקריים: הייצוא מסין בדצמבר 2020 צמח ב-18.1% לעומת דצמבר 2019, ואף מעל תחזיות השוק שעמדו על צמיחה דלה יותר של 15%. עלליה נרשמה גם בייבוא לסין - צמיחה של 6.5% בדצמבר לעומת צפי לעלייה קטנה יותר של 5%.

אמש: דאו ג'ונס נחלש בפחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.2% ו-S&P 500 הוסיף 0.4%, כשברקע ההצבעה בבית הנבחרים על הדחת הנשיא היוצא דונלד טראמפ. 

מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה החיובית: אינטל בלטה בזינוק של 7% בעקבות חילופי המנכ"לים. טוויטר קטעה רצף של שמונה ימי ירידות לאחר חסימת חשבונו של טראמפ והוסיפה 0.4% לערכה. נטפליקס הוסיפה 3.1% ואמזון -2%. אפל עלתה ב-1%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג