ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת על רקע המהומות בוושינגטון; דאו ג'ונס ננעל בשיא

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') במגמה מעורבת, כשברקע המהומות בוושינגטון (ראו דיווח קודם). מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.4% וננעל בשיא, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.6% ואילו מדד נאסד"ק נחלש בשיעור של 0.6%.

21:58 - המדדים בבורסות ניו יורק נסחרים במגמה מעורבת על רקע המהומות בוושינגטון. דאו ג'ונס עולה ב-1.5%, S&P500 מוסיף לערכו 0.8% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.3% הנפט מסוג WTI ננעל לראשונה זה 11 חודשים מעל 50 דולר לחבית, לאחר שעלה בשיעור של 1.4% בבורסות הסחורות של ניו יורק ונקבע על 50.63 דולר.

מראות חסרי תקדים בבירת ארה"ב: דקות אחרי שסגן הנשיא מייק פנס חיסל את התקווה האחרונה של הרפובליקנים לביטול הניצחון הדמוקרטי בבחירות, כשהודיע כי לא יפסול קולות אלקטורים על דעת עצמו כפי שדרש ממנו טראמפ, פרצו תומכי הנשיא מחסומים בקפיטול, התעמתו עם שוטרים והגיעו עד לקומת הסנאט. עוצר הוטל על הקונגרס, הישיבה הופסקה, פנס פונה ל"מקום בטוח"

20:50 - חברת האנרגיה הירוקה סולאראדג' מזנקת ב-11.9% והופכת לחברה הישראלית הגדולה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת נאסד"ק. סולאראדג' קופצת לשווי שוק של 18.2 מיליארד דולר, ועוקפת את צ'ק פוינט, שהייתה החברה הישראלית הגדולה בנאסד"ק וכעת נחלשת ב-0.9% לשווי שוק של 17.8 מיליארד דולר.

סולאראדג' עוסקת בפיתוח ובייצור של ממירי קרינת שמש לאנרגיה חשמלית ושל מערכות למיצוי הספק של פאנלים סולאריים. אלה מגדילות את הנצילות של הפאנלים ל-99.5%. מוצר נוסף של החברה הוא התקן לניטור ובקרה מרחוק על ביצועי כל פאנל.

מערכות סולאריות בשימוש הטכנולוגיה של סולאראדג' צילום: אתר החברה

20:05 - סגן נשיא ארה"ב מייק פנס דחה את קריאתו של הנשיא דונלד טראמפ לבטל את הזכייה של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות, כשברקע הקונגרס מתכנס לאשר את ניצחונו של ביידן.

פנס הודיע במכתב כי בניגוד לטענתו של טראמפ, הוא אינו מאמין שלסגן נשיא יש את הסמכות לקבוע באופן חד צדדי אילו קולות אלקטורים לקבל ואילו לדחות.

המדדים המובילים בניו יורק מחזקים את העליות - דאו ג'ונס מטפס ב-2%, S&P 500 עולה ב-1.4% ונאסד"ק מוסיף 0.4%.

מניות הבנקים מזנקות - וולס פארגו קופץ ב-7.8%, בנק אוף אמריקה מוסיף 7.6%, סיטי עולה ב-7.5%, מורגן סטנלי ב-7.2%, גולדמן זאקס מטפס ב-6.1% וג'יי.פי מורגן מתחזק ב-5.3%.

19:05 - מחירי הנפט מטפסים אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי.

הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% לרמה של 50.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-2% ונסחר תמורת 54.6 דולר לחבית.

מנהל המידע במחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח היום כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-8 מיליון חביות בשבוע החולף, זאת בזמן שאנליסטים בשוק ציפו לירידה מתונה יותר של 2.1 מיליון חביות.

18:50 - בנעילה בבורסות אירופה - מדד פוטסי בבורסת לונדון זינק ב-3.5%, דאקס בפרנקפורט עלה ב-1.8% וקאק הפריזאי הוסיף לערכו 1.2%.

מניות הבנקים והמכרות זינקו בלונדון ומשכו את הבורסה לעליות חדות. בבנקים - HSBC קפץ ב-9.9%, בנק סטנדרט צ'רטרד עלה ב-9.4%, ברקליס התחזק ב-8.3%. במניות המכרות - גלנקור התחזקה ב-7.8%, ריו טינטו קפצה ב-6%, BHP ביליטון הוסיפה 5.6% לערכה.

17:25 - מדד דאו ג'ונס שפתח את היום ביציבות עבר למגמה חיובית ומטפס כעת ב-1.1%, S&P 500 מוסיף 0.6% ונאסד"ק נחלש ב-0.2%.

25 מהמניות במדד דאו ג'ונס נסחרות בירוק - קטרפילר מובילה את המדד ומתחזקת ב-5.1%, ואחריה ברשימה גולדמן זאקס שעולה ב-4.5%. בתחתית המדד נסחרת קוקה קולה, שמאבדת 3.5% מערכה.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות, כשעיני המשקיעים נשואות לספירת הקולות בסיבוב השני של ההצבעה לסנאט בג'ורג'יה, שייקבעו האם השליטה בסנאט תהיה דמוקרטית או רפובליקנית.

מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 נסוג ב-0.4% ואילו מדד ענקיות הטכנולוגיה נאסד"ק מוחק 1.2% מערכו. מניות הטכנולוגיה מאבדות גובה בצל הסיכוי הגובר לסנאט דמוקרטי, שיאפשר לנשיא הנכנס ג'ו ביידן לקדם ביתר קלות את מטרותיו, שכוללות בין היתר העלאת מס החברות והחמרת הרגולציה על ענקיות הטכנולוגיה.

אפל מאבדת 3.2%, נטפליקס יורדת ב-3%, פייסבוק נסוגה ב-2.6%, אמזון וגוגל נחלשות ב-2.1%.

מניות הבנקים בולטות בעליות - סיטי קופץ ב-5.3%, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה מוסיפים 5%, ג'יי.פי מורגן רושם עלייה של 3.3%, מורגן סטנלי מתחזק ב-2.4% וגולדמן זאקס מוסיף 1.8%.

16:10 - מספר המועסקים במגזר הפרטי בארה"ב צנח ב-123 אלף בחודש דצמבר, הירידה הראשונה מאז אפריל. כך לפי נתוני הסקר הפרטי של ADP, שמתפרסם בכל חודש יומיים לפני הנתונים הרשמיים של משרד העבודה האמריקאי. מדובר בתוצאה גרועה משמעותית מתחזיות האנליסטים, שציפו לעליייה של 88 אלף משרות בחודש החולף.

14:30 - ממשיכות לטפס, שברון ואקסון מוביל - לאחר שהקפיצה במחירי הנפט דחפה אמש את שברון ב-2.7% ואת אקסון ב-4.8%, הן עולות עתה בטרום ב-1.7% וב-2.2% בהתאמה.

אקסון מוביל ננעלה אתמול בשווי שוק של 183.9 מיליארד דולר, שברון בשווי של 167.5 מיליון דולר.

צילום: בלומברג

14:20 - לקראת פתיחת המסחר בניוח יורק, בעוד קצת יותר משעתיים: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' בסיס ל-1.02%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-50 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,947.60 דולר האו נקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי מטפס ב-2.4%.  

13:30 - בנקים בטרום: ג'יי.פי מורגן עולה ב-2.8%, בנק אוף אמריקה עולה ב-3%, סיטיגרופ ב-2.9%, וולס פארגו ב-2.8%, מורגן סטנלי ב-1.7%, גולדמן זאקס ב-1.2%. 

13:00 - טכנולוגיה בטרום מסחר: אפל יורדת ב-2.2%, אמזון יורדת ב-2.1%, מיקרוסופט ו-Nvidia נחלשות ב-2.3%, פייסבוק ופייפאל יורדות ב-2.9%, נטפליקס, אינטל וטוויטר ב-2.5%, AMD ומיקרון ב-2%.

מנגד - אלפבית יציבה, טסלה עולה ב-2.9% (ראו עדכון מוקדם על המלצה ממורגן סטנלי).

12:00 - העלייה בפוטסי מתחזקת עד ל-1.4% - סנטדרד צ'טרד מזנק ב-8% בפסגת המדד.

11:20 - מדד מנהלי הרכש המשוקלל של גוש היורו עמד בדצמבר על 49.1 נק', התחזיות היו ל-49.8 נק'; בגרמניה עמד המדד המנהלים המשוקלל בדצמבר על 52 נק', התחזיות היוח ל-52.5 נק'.

11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.6%, קוספי ירד ב-0.8% - סמסונג נחלש ב-2%.

10:30 - פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0-.2%, פוטסי עולה ב-0.7%.

דויטשה בנק עולה ב-2.5%, קרדיט סווס עולה ב-2%, BNP מטפס ב-2.6%, סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-2.8%, ברקליס עולה ב-4%, HSBC ב-5%, לוידס ב-2.8%, נאטווסט ב-4.2%, בנקו סנטנדר ב-3.4%, יוניקרדיט ב-1.9%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' ל-1%; החוזים על מדד דאו ג'ונס יורדים הבוקר ב-0.1%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5% ועל נאסד"ק יורדים ב-1.8%.  

צילום: בלומברג

10:15 - על עליית התשואות בארה"ב: "זה כמעט נראה אנחת רווח של השוק, שאנו מגיעים להכרעה. המשקיעים מהמרים, במקרה שהדמוקרטים יזכו בשליטה בסנאט, שנראה עוד גירעון, עוד הוצאות ועוד גיוסי אג"ח ממשלתי. עכשיו כשהתשואות שברו את ה-1%, אנחנו נראה אותן סביב 1%-1.2%0 בזמן הקרוב", אומר גרגורי פרנלו, אנליסט אג"ח ארה"ב ב-AmeriVet Securities.

9:30 -גובר הסיכוי להעברת הסנאט לשליטת הדמוקרטים והנשיא הנכנס ג'ו ביידן: מועמד דמוקרטי אחד בבחירות החוזרות בג'ורג'יה רפאל וורנוק כבר הוכרז על ידי התקשורת כמנצח והסיכויים גוברים לנצחונו של המועמד הדמוקרטי הנוסף ג'ון אוסוף - אם אכן כך יהיה, מספר הנציגים בסנאט יתחלק באופן שווה, 50 לדמוקרטים ו-50 לרפובליקנים, וקולה של סגנית הנשיא קמילה האריס יהיה המכריע בהצבעות שיסתיימו ללא רוב.

8:40 - מחיר החוזה על הזהב יורד הבוקר ב-0.4% ל-1,947.30 דולר האונקיה.

7:20 - עדכוני אנליסטים:

במורגן סטנלי הקפיצו את מחיר היעד על טסלה מ-540 ל-810 דולר, ההמלצה נותרה על 'תשואת יתר''. מניית טסלה שעלתה אתמול ב-0.7% ל-735.11 דולר, טיפסה ב-2.4% במסחר המאוחר.

ב- CFRA הורידו את ההמלצה על עליבאבא, מ'קניה' ל'החזק', וחותכים את מחיר היעד מ-210 ל-70 דולר בלבד. מניית עליבאבא שטיפסה אתמול ב-5.5% בניו יורק ל-240.40 דולר, עולה הבוקר ב-2.7% בהונג קונג – ויורדת במסחר המאוחר בניו יורק ב-2%.

צילום: בלומברג

7:00 - נסיגה במדדים הבוקר בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות בניו יורק (דאו ג'ונס  עלה ב-0.6%, נאסד"ק התחזק ב-0.9% ו-S&P 500 עלה ב -0.7%). מדד ניקיי יורד ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.9%, שנגחאי יורד ב-0.2%, קוספי בירידה קלה ולא מהותית.

עליות חדות במניות הבנקים בטוקיו: מיצובישי פיינשל עולה ב-3.7%, סומיטומו מתחזק ב-3.9%, מיטסו בנק ב-3.2%.

לראשונה מאז חודש מרץ, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 1%, בזכות עלייה של 5 נק' בסיס; התפשטות המגיפה באירופה ובארה"ב הפילה את השווקים בחודש מרץ 2020 והמשקיעים עברו בהמוניהם ל'מקלטים בטוחים', בין היתר לאג"ח האמריקאיות - תשואת האג"ח ל-10 שנים צללה אז לשפל היסטורי של 0.318%.

החוזים על מדד דאו ג'ונס יורדים הבוקר ב-0.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.7% ועל נאסד"ק יורדים ב-1.5%; הברנט עולה הבוקר ב-0.5% ל-53.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-50 דולר לחבית. 

ברקע, ההמתנה לתוצאות ההצבעה החוזרת והמשמעותי מאד בג'ורג'יה על שני מושבים בסנאט - שיכריעו האם הרפובליקנים ימשיכו לשלוט בסנאט בשנתים הבאות. לאחר ספירה של כ-80% מהקולות עדיין אין הכרעה ברורה באף אחד משני המירוצים.

צילום: בלומברג