אדום בנעילה בניו יורק; הזהב זינק ב-2.7%, הנפט איבד 1.9%

23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים, על רקע חשש המשקיעים מקצב החיסונים האיטי בארה"ב ומהתפשטות מוטציית הקורונה הבריטית. דאו ג'ונס איבד 1.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 השילו 1.5% מערכם. הדאו ו-S&P רשמו את היום הגרוע ביותר שלהם מזה חודשיים. עם זאת, במרבית היום נרשמו ירידות חדות יותר - דאו כבר איבד 2.4% - אך אלה התמתנו לקראת סיום.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.9% ל-47.6 דולר לחבית. מדינות אופק+ ימשיכו מחר בשיחות על קיצוץ התפוקה.

בניו יורק נחלשו ירידות השערים. דאו ג'ונס מאבד כעת 1.4%, נאסד"ק משיל 1.5%. 

20:35 - הדאגה בשווקים גוברת ומחיר הזהב זינק היום ב-2.7% (51.50 דולר) למחיר של 1,946.60 דולר לאונקיה.

19:10 - ירידות ברוב הסקטורים בניו יורק, כשבמוקד מניות הטכנולוגיה הגדולות: אפל מוחקת 3.4%, מיקרוסופט נסוגה ב-3.2%, אמזון נחתכת ב-3.1%, פייסבוק יורדת ב-2.6%, גוגל ב-2.2%.

ירידות חדות גם בתעופה: בואינג נחתכת ב-4.7%, אמריקן איירליינס ב-4.2%. גם בקרוזים - קרניבל צוללת ב-7%. בבנקים: בנק אוף אמריקה נחלש ב-1.4%, גולדמן זאקס ב-1.1%. קוקה קולה נופלת ב-5% ומובילה את הירידות בדאו ג'ונס. מנגד, מודרנה עולה ב-5.7%, זום מתחזקת ב-3.2%.

18:50 - בורסות אירופה חמקו מהירידות הפתאומיות בוול סטריט, והספיקו לרשום נעילה חיובית: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1%, פוטסי הבריטי קפץ ב-1.8%, קאק הצרפתי הוסיף 0.7%.

מניית Entain זינקה ב-25.3% בלונדון אחרי שענקית בתי הקזינו האמריקאית MGM Resorts הגישה הצעה לרכישת חברת ההימורים הבריטית (ראו עדכון מוקדם).

18:35 - הקורונה ממשיכה להדאיג את המשקיעים גם בשנה החדשה: המדדים בוול סטריט רושמים ירידות חזקות יותר. ברקע, דאגה בארה"ב בנושא קצב מתן החיסונים, לצד עלייה גוברת במקרי הידבקות שכוללים את המוטציה החדשה, בעיקר בבריטניה ובדרום אפריקה.

17:50 - אחרי השיאים בפתיחת השנה במסחר, ניו יורק עברה לירידות: דאו ג'ונס נחלש ב-1%, S&P 500 נסוג ב-0.9%, נאסד"ק מאבד 0.6%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות בעליות את יום המסחר הראשון של 2021, והמדדים המובילים מטפסים לשיא כל הזמנים. מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.5%, דאו ג'ונס -S&P 500 מטפסים ב-0.2%.

טסלה עולה ב-2.2% אחרי שדיווחה בסוף השבוע על נתוני מכירות שעלו על הציפיות.

אילון מאסק על רקע בורסת נאסד"ק צילום: בלומברג

14:35 - מניית FLIR Systems מזנקת בטרום ב-20% אחרי דיווחים כי חברת Teledyne Technologies רוכשת אותה תמורת 8 מיליארד דולר, בעסקה משולבת של מזומן ומניות.

כל בעל אחזקות בפליר יקבל 28 דולר בנוסף ל-0.0718 מניות של טלדין, על כל מניה שהוא מחזיק – השווי הכולל של העסקה משתווה למחיר של 56 דולר למניית פליר, נכון לממוצע מחיר המניה של טלדין ב-5 ימי המסחר האחרונים.

מחזיקי פליר זוכים במחיר פרימיום של 40% לעומת שווי המניה הממוצע ב-30 הימים האחרונים של המסחר. טלדין היא ספקית מערכות הגנה דיגיטליות. פליט מייצרת חיישנים לצורכי הגנה ותעשיה.

14:15 - בטרום מסחר:

באנרגיה: שברון עולה ב-1.4% ואקסון מוביל עולה ב-1.8%; יצרניות המכוניות החשמליות מסין NIO ו-XPeng עולות ב-3.3% וב-6.5% בהתאמה לאחר נתוני מכירות - טסלה מטפסת ב-2.5%.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה שנת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-0.93%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-49 דולר לחבית; הזהב מטפס ב-2.3% ל-1,939.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.3%, קאק עולה ב-1.7%, פוטסי עולה ב-2.8%

13:30 - מיזוג בסקטור ביטוחי הבריאות האמריקאי: חברת סנטן (Centene) רוכשת את המתחרה מאגלן (Magellan), לפי שווי של 2.2 מיליארד דולר, או 95 דולר למניה – פרמיה של 15% על מחיר המניה בנעילה של חמישי. סנטן נסחרת בשווי של 34.8 מיליארד דולר, מאגלן בשווי של 2.1 מיליארד דולר. סנטן מטפסת ב-1.6% בטרום, מאגלן מזנקת ב-11%.

13:20 - יצרניות המכוניות החשמליות מסין פרסמו אתמול נתוני מכירות: NIO מכרה בדצמבר 7,007 מכוניות, בהשוואה ל-5,291 בחודש נובמבר ועלייה של 121% בהשוואה לדצמבר 2019. בסיכום הרבעון הרביעי מכרה החברה 17,353 מכוניות, עלייה של 111% בהשוואה לרבעון המקביל (מימין בתמונה מכונית NIO).

המתחרה XPeng סיפקה בדצמבר 5,700 מכוניות (משמאל אחד מדגמיה), מול 4,224 בנובמבר ועלייה של 326% בהשוואה לדצמבר 2019. ברבעון הרביעי מכרה החברה 12,964 מכוניות, עלייה של 303% בהשוואה לרבעון המקביל.

NIO צילום: יחצ

12:00 - עוד שתי מניות מכרות שמטפסות חזק בלונדון - אנטופגסטה מתחזקת ב-4.6%, פרסנילו מזנקת ב-9%, BHP עולה ב-5.2%.

11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.7%, האנג סנג ושנגחאי עלו ב-0.9%, קוספי עלה ב-2.5%. מניית סמסונג עלתה ב-2.5%, LG טיפסה ב-5.2%.   

10:45- ענקית בתי הקזינו האמריקאית MGM Resorts הגישה הצעה לרכישת חברת ההימורים הבריטית אנטיין (Entain) תמורת 11 מיליארד דולר (8.1 מיליון פאונד). כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. אנטיין, שהחליפה בחודש שעבר את שמה ל-GVC Holdings, מפעילה מרכזי הימורים תחת המותג Ladbrokes – לצד שורה של אתרי הימורים באונליין, כולל הימורי ספורט.

החברה שעדיין מוכרת בשמה המקורי (ושנכללת במדד פוטסי 100) דחתה לאחרונה הצעה קודמת של MGM, בסכום של 10 מיליארד דולר (7.3 מיליארד פאונד). בהודעה שפרסמה הבוקר אישרה אנטיין את הפרסום וציינה כי גם המחיר בהצעה החדשה נמוך מדי.

מניית GVC מגיבה בקפיצה של 27% בלונדון.

10:30 - פתיחה ירוקה ליום המסחר באירופה, על רקע תחילת הפצת חיסוני אסטרניקה בבריטניה: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-1%, פוטסי מטפס ב-1.7%.

איירבוס מטפסת ב-3.8% בפריז; פולימטל מזנקת ב-5.8% בלונדון, שם מטפסת חברת הסחורות ריו טינטו ב-3.9%, אנגלו אמריקן עולה ב-4.5%, גלנקור ב-4%.

צילום: בלומברג

באנרגיה: דאץ' של עולה ב-2%, BP עולה ב-2.6%, טוטאל ב-1.9%; בבנקים בלונדון: ברקליס יורד ב-1.8%, נאטווסט יורד ב-3.8%, לוידס יורד ב-2.8%.  מניית GVC מגיבה בקפיצה של 27% בלונדון על רקע הצעת הרכישה מ-MGM. 

הנפט מסוג ברנט עולה ב-2.2% ל-43 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2% ל-49.5 דולר לחבית; הזהב מזנק ב-2.2% ל-1,936.70 דולר האונקיה; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בעד 0.4%.

9:00 - קרל אייקן מכר יותר ממחצית האחזקה שלו בהרבלייף, לאחר שנים כבעל המניות הבכיר בחברה. אייקן הודיע אתמול כי מכר מניות הרבלייף בסכום של 600 מיליון דולר וירד מאחזקה של 16% לנתח של כ-6%. כחלק ממימוש המניות האמור, יוותר אייקן על חמשת המושבים שלו בדירקטוריון החברה, הנסחרת בבורסת ניו יורק בשווי של 6.3 מיליארד דולר.

קארל אייקן ילום: בלומברג

7:20 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שנת המסחר 2021: מדד ניקיי יורד ב-0.7%, האנג סנג עולה ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.9%, קוספי עולה ב-2.4%; סמסונג עולה ב-3% בסיאול, שם מטפסת LG ב-5.9%; טסנט עולה ב-2.8% בהונג קונג, מול ירידה ל 2.3% בעליבאבא.

מניות הטלקום הסיניות מאבדות גובה בהונג קונג, לאחר שביום חמישי הודיעה בורסת ניו יורק (NYSE) על מחיקה של 3 חברות טלקום מהמסחר - China Mobile,  China Telecom ו-China Unicom Hong Kong. מניית צ'יינה מובייל יורדת ב-4% בהונג קונג, צ'יינה יוניקום יורדת ב-3.6%, צ'יינה טלקום מאבדת 4.2%.

ההחלטה של ה-NYSE התקבלה בעקבות הצו שהוציא הנשיא דונלד טראמפ בחודש נובמבר, שאוסר על קשרים מסחריים עם חברות הקשורות לצבא סין. בשבת הודיע שר המסחר הסיני כי המדינה תגיב בחומרה על הצעדים של הבורסה בניו יורק: "סין תנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להגן באופן החלטי על הזכויות הלגיטימיות והאינטרסים של התאגידים הסיניים". .

מחיר הנפט מסוג ברנט עולה הבוקר ב-1.2% ל-52.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-49.1 דולר לחבית; הזהב מזנק ב-1.7% ל-1,927 דולר לאונקיה; בשעה מוקדמת זו, החוזים על המדדים בניו יורק ללא שינוי מהותי.

צילום: בלומברג