נעילה שלילית בוול סטריט: אינטל נפלה ב-6.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:30 - רגע לפני שהיא נכנסת ל-S&P 500 ביצעה מניית טסלה ראלי אחרון וזינקה היום ב-6% לרמת שיא של 695 דולר - שינוי כיוון לעומת מגמת המנייה בתחילת המסחר היום. 

מייסד ומנכ"ל טסלה אלון מאסק צילום: גטי

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בטריטוריה שלילית, על רקע התארכות השיחות בקונגרס על תוכנית סיוע בהיקף של כמעט טריליון דולר למשק האמריקאי. דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 איבד מערכו 0.3%, ונאסד"ק נחלש ב-0.1%. בסיכום שבועי, דאו הוסיף לערכו 0.5%, נאסד"ק זינק ב-3.1%, ו-S&P 500 מתקדם ב-1.3%.

בלטה במסחר: מניית אינטל שנפלה ב-6.3%, לאחר דיווח בבלומברג שמיקרוסופט החלה לפתח באופן עצמאי שבבים עבור השרתים שלה ועבור מחשבי ה-Surface שלה. במקביל לאינטל ירדה מניית AMD ב-2.3%. מיקרוסופט מתכננת לפתח את השבבים תוך שיתוף פעולה עם ARM עבור מרכזי הדאטה שלה, ובוחנת אפשרות להשתמש בשבבים אחרים למחשבי ה-PC שלה. עוד בלטו: מודרנה שירדה ב-2.6%, פדקס שאיבדה 5.6%, ו-Airbnb שזינקה ב-7.2%.

21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.5% (74 סנט) ל-49.1 דולר לחבית. בסיכום שבועי, זינק מחיר הזהב השחור ב-5.4%. זהו השבוע השביעי ברצף שבו רושם הנפט עליות.

20:45 - הזהב רשם היום ירידה קלה של 0.1% (1.50 דולר) למחיר של 1,888.90 דולר לאונקיה. אך בסיכום שבועי התחזקה המתכת היקרה ב-2.5%.

19:15 - בצעד חריג הוציאה סוני היום את משחק הווידאו Cyberpunk 2077 מחנות הפלייסטיישן שלה, מהלך שגרם לזעזוע בתעשיית הגיימינג.

חטיבת המשחקים של החברה היפנית, Sony Interactive Entertainment, מסרה הצהרה קצרה לאחר המהלך שלפיו היא "שואפת להבטיח רמה גבוהה של שביעות רצון מצד לקוחותיה" ותציע לשחקנים החזרים מלאים עבור עותקים דיגיטליים של המשחק.

מניית החברה הפולנית שפיתחה את המשחק, CD Projekt, נפלה ב-12.6% בבורסת פרנקפורט, בעקבות המהלך. מאז שיצא המשחק לשוק ב-10 בדצמבר נחתך שווי השוק של החברה ב-6.6 מיליארד דולר.

משחק הוידאו סייברפאנק 2077 קרדיט: CD Projekt Red

18:45 - נעילה שלילית באירופה על רקע הפיצוץ המסתמן בשיחות על הסכם סחר חדש בין בריטניה לאיחוד: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.2%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי נסוגו ב-0.4%. בסיכום שבועי - דאקס טיפס ב-4%, פוטסי נחלש ב-0.3%, קאק התחזק ב-0.4%.

18:15 - אז למה מניית מודרנה מאבדת גובה? האישור לחיסון כמעט סופי וההכנסות הצפויות ממנו ב-2021 הן בגובה של יותר מ-8 מיליארד דולר, כך ע"פ ההערכות בשוק. אך המניה נחלשת החודש, אחרי השיא ב-1 לדצמבר כשעמדה על שווי של 178.50 דולר. מחיר המניה עתה עומד על 138 דולר.

ברקע, חלק מהאנליסטים המוכרים בשוק, כמו מת'יו האריס Matthew Harrison ממורגן סטנלי, מפרסמים המלצות שליליות על המניה: האריס הוריד אתמול את המלצתו ל'תשואת שוק' מ'תשואת יתר'.

לטענת האריס, השווי ההוגן של המניה הוא על מחיר של 150 דולר (גבוה מהמחיר העכשווי אך נמוך מהשיא), בין היתר בשל התחרות מול חברות אחרות כמו פייזר ומשום שהצורך בחיסון יפחת בהדרגה עד שלא יהיה בו צורך כלל. המלצות דומות החודש יצאו גם מגופים פיננסיים אחרים כמו BMO Capital Markets, ג'פרי'ס Jefferies ו-Needham.

חיסון לקורונה של מודרנה צילום: איי אף פי

17:15 - ברקע לירידות בוול סטריט: במקביל לשיחות בקונגרס על חבילת חילוץ למשק, דנים הרפובליקנים והדמוקרטים גם במימון לפעילות הממשל. אם לא יגעו להסכמה עד הדד-ליין הלילה, תושבת פעילות הממשל עד לתחילת השבוע הבא.

איום דומה התרחש גם בשבוע שעבר, אך ההשבתה נמנעה בשעות האחרונות לפני הדד-ליין. ייתכן והשיחות על מימון הממשל לצד אלו בנושא הסיוע למשק - גורמות להתארכות הדיונים בשני המקרים.

17:00 - מחירי הנפט ממשיכים בהתאוששות מהמשבר ושומרים על שיא של תשעה חודשים: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.7% למחיר של 48.70 דולר לחבית. הברנט עולה ב-0.5% ל-51.78 דולר לחבית.

16:30 - פתיחה שקטה בניו יורק - המדדים שומרים על השיאים מאמש: מדד דאו ג'ונס יציב, כמו גם S&P 500, נאסד"ק עולה ב-0.1%. מודרנה מוחקת 3.6% לקראת הודעת ה-FDA על אישור סופי לחיסון שלה ותחילת הפצתו ברחבי ארה"ב. פדקס נחלשת ב-4.5% אחרי הדוחות. טסלה מתחזקת ב-4.1%.

15:55 - מניית טסלה מטפסת ב-1.6% בטרום, לקראת צירופה למדד ה-S&P 500 ביום שני הקרוב. 

מייסד ומנכ"ל טסלה אילון מאסק צילום: גטי

14:10 - בוול סטריט, שם נרשמה אמש נעילת שיא, ממתינים לשתי הודעות חשובות למדי: הראשונה, הסכמה סופית בקונגרס האמריקאי בנושא סיוע כספי למשק, בסכום שצפוי לעמוד כמעט על טריליון דולר. בשוקי העולם מצפים גם לאישור סופי של ה-FDA לחיסון של מודרנה, זאת לאחר שהוועדה החיצונית המייעצת ל-FDA אישרה את החיסון.

בינתיים החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט רושמים תנועות קלות עם עלייה של בעד 0.1%. הנפט מסוג WTI שומר על יציבות מעל למחיר של 48 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.3%, אך עדיין מעל למחיר של 51 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-1 נק' בסיס ל-0.938%, הזהב יציב על 1,890 דולר לאונקיה. אחרי הנעילה יפורסמו דוחות נייקי.

14:00 - מניית פדקס נחלשת בטרום בניו יורק ב-3% אחרי הדוחות - ענקית המשלוחים אמנם עקפה את תחזיות השוק להכנסות ורווחים ברבעון הפיסקאלי השני של 2021 (שתם ב-30 בנובמבר), אך לא סיפקה תחזית לשנת 2021 הפיסקאלית, בשל אי ודאות עקב המשבר.

הרווח המתואם עמד על 4.83 דולר למניה לעומת צפי לרווח מתואם של 4.01 דולר למניה. החברה רשמה הכנסות של 20.6 מיליארד דולר, בהשוואה לתחזיות שעמדו על 19.45 מיליארד דולר.

מספר החבילות שהוזמנו באונליין גדל ב-29% ל-12.3 מיליון חבילות ביום, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. כמו כן, ההכנסות מכל חבילה שהוזמנה באונליין עלו ברבעון ב-7% ל-9.24 דולר.

פדקס משמשת כאחת החברות המרכזיות שמשתפות פעולה עם הממשל האמריקאי במשלוחי החיסונים (של פייזר עד כה) לקורונה ברחבי ארה"ב. חברת משלוחים מרכזית נוספת שמשתתפת במבצע החלוקה – UPS.

משאית משלוחים של פדקס צילום: יונתן קסלר

13:05 - בגזרת המטבעות בעולם: היורו נחלש ב-0.1% לרמה של 1.225 דולרים, והפאונד - ב-0.4% ל-1.353 דולרים. מדד וול סטריט ג'ורנל הבודק את עוצמת הדולר מול מטבעות אחרים בעולם עולה ב-0.2% לרמה של 85.14 נקודות. ומול השקל: הדולר נחלש ב-0.1% לשער יציג של 3.241 שקלים, היורו התחזק בפחות מ-0.1% לרמה של 3.917 שקלים והפאונד ירד ב-0.9% לרמה של 4.375 שקלים.

הפאונד הבריטי צילום: Getty

12:15 - הביטקוין נסוג מעט לאחר שחצה היום שוב את רף ה-23 אלף דולר. כעת הוא עולה ב-1% ונמצא מעט מתחת לרמה זו.

11:30 - המדדים המובילים בבורסות אירופה עברו לעליות: פוטסי התחזק ב-0.6%, דאקס וקאק - ב-0.4%.

 10:15 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר במגמה מעורבת בעקבות הנימה הפסימית שנשמעה מצד גורמים במו"מ בין בריטניה לאיחוד האירופי סביב הסכם סחר במסגרת הברקזיט, וכן ירידה במכירת הקמעונאיות בבריטניה בנובמבר (ראו דיווח מוקדם). פוטסי עולה ב-0.3%, דאקס - 0.1% וקאק מאבד 0.1%. מדד סטוקס 600 האיזורי מאבד 0.2% בהובלת מגזרי התיירות שיורד ב-1.2%.

כך למשל אמר ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון כי הסכם בין הצדדים אינו סביר אלא אם האיחוד האירופי יהיה מוכן לשנות את עמדתו סביב סוגיות הדיג - נקודת מחלוקת ממושכת ביניהם.

בורסת לונדון צילום: בלומברג

09:25 - המכירות הקמעונאיות בבריטניה נפלו בחודש שעבר לאחר חצי שנה של עליות, זאת בעקבות מגבלות הקורונה. מדובר בירידה של 3.8% לעומת ספטמבר, כשצפי האנליסטים היה ל-2.9%. הירידה החדה ביותר היתה בחנויות הבגדים - 19%, ומכירות הדלק - 16.6%.

למרות זאת מדובר בעלייה של 2.4% לעומת נובמבר אשתקד.

09:20 - מרבית בורסות אסיה נסחרות בירידות, כאשר הניקיי ננעל בירידה של 0.2% ושנגחאי - 0.3%.

08:25 - ובגזרת הסחורות: הנפט יורד ב-0.4% לרמה של 48.2 דולר לחבית, והזהב יורד ב-0.3% לרמה של 1,884.9 דולר לאונקיה. הביטקוין ממשיך להתחזק ועולה ב-1.2% ליותר מ-23 אלף דולר.

07:20 - בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת לאחר החלטת הבנק המרכזי של יפן להאריך בחצי שנה את תוכניתו להקל את לחצי המימון בשוק הקונצרני בעקבות נזקי הקורונה - תוכנית זו כוללת רכישה של אג"ח קונצרני. הניקיי יורד ב-0.2% ומדד טופיקס ב-0.1%. בורסת סידני מאבדת 0.9%. מאידך, האנג סנג עולה ב-0.7%, שנגחאי וקוספי - ב-0.1%. מדד MSCI האיזורי, שאינו כולל את יפן, נחלש ב-0.4%.

אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות, כששלושת המדדים הראשיים ננעלים בשיאים חדשים. במקביל מתנהל המסחר על רקע אישור ה-FDA לחיסון הקורונה של מודרנה, אך גם עליית מקרי ההידבקות במחלה ביבשת אסיה. אתמול נרשם שיא של מעל 820 נדבקים חדשים בטוקיו.

ין יפני צילום: בלומברג

לפי החלטת הבנק המרכזי ביפן, יעד התשואה לעשר שנים של האג"ח הממשלתי היפני הוצב על 0%, ואילו באג"ח קצרות הטווח מדובר ביעד של 0.1%-. הבנק גם הוגיע כי "יבצע הערכה לגבי המשך הקלה כמותית יעילה" זאת במטרה לתמוך בכלכלה ולעמוד ביעד האינפלציה של 2%. המסקנות בעניין יפורסמו כנראה בחודש מרץ.

בעקבות כך, הין היפני מתחזק ב-0.3% לרמה של 103.5 ין לדולר.