נעילה מעורבת בניו יורק אחרי הודעת הפד; Airbnb זינקה ב-10.6%

23:00 - נעילה מעורבת אך בעיקר חיובית בוול סטריט - אחרי הודעת הפד כי ימשיך ברכישות אג"ח עד שהכלכלה תשוב לתעסוקה מלאה ויציבות במחירים. הפד הותיר את הריבית על רמה כמעט אפסית (ראו עדכון קודם). מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 התחזק ב-0.2%, נאסד"ק טיפס ב-0.5%.

בלטו במסחר: חברת הקנאביס טילריי נסקה ב-18.6%, הודיעה על מיזוג עם המתחרה Aphria. מודרנה נחלשה ב-6.9% אחרי המלצות שליליות במורגן סטנלי ובג'פרי'ס. מניית פלטפורמת המסחר המקוון Wish מחקה 16.5% ביומה הראשון במסחר. מניית Airbnb שומרת על שווי כפול ממחיר ההנפקה - זינקה היום ב-10.6%.

22:15 - Airbnb מזנקת ב-11% ביומה החמישי במסחר ושומרת על מחיר מניה גבוה כמו בנעילה בחמישי, אז החלה להיסחר. שווי המניה כפול ממחיר ההנפקה שעמד על 68 דולר. מחיר המניה עתה על 138 דולר.

22:00 - הנפט מסוג WTI טיפס היום ב-0.4% (20 סנט) למחיר של 47.82 דולר לחבית. רושם עלייה יומית שלישית ברצף.

21:20 - אחרי הודעת הפד: הזהב עובר לירידות קלות, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-3 נק' בסיס ל-0.946%, אחרי שכבר מחקה עלייה מוקדמת לאותה רמה. הדולר רושם יציבות מול המטבעות העיקריים.

21:10 - הפד מתחייב להמשיך ברכישות עד שהכלכלה תשוב לתעסוקה מלאה. בהחלטתו האחרונה ל-2020, הבנק הפדרלי בארה"ב, בראשות ג'רום פאוול, הותיר כצפוי את הריבית על רמה של 0.25%.

הפד מתחייב להמשיך לרכוש אגרות חוב בהיקף של לפחות 120 מיליארד דולר כל חודש "עד לשיפור משמעותי ליעד הוועדה המוניטארית של תעסוקה ומלאה ויציבות מחירים"; הבנק הודיע כבר בספטמבר כי לא יעלה את הריבית עד שנת 2023

20:35 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.2% (3.80 דולר) ל-1,859.10 דולר לאונקיה.

20:25 - טוויטר מטפסת ב-3% אחרי המלצת מניה מג'יי פי מורגן צ'ייס ל'תשואת יתר' מ'ניטראלי'. בבנק אמרו כי המניה נמצאת בטופ של רשימת ההמלצות שלה, וציינו כי טוויטר תהיה בין המרוויחות הגדולות ב-2021 מהפרסום באונליין.

בבנק צופים כי טוויטר תהיה בין המרוויחות הגדולות מפרסום באונליין ב-2021 Credit: Shutterstock

18:50 - נעילה ירוקה באירופה ברקע השיחות על הסכם סחר חדש לקראת הברקזיט בעוד שבועיים. מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.5%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.9% וקאק הצרפתי הוסיף 0.3%.

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה גרטרוד פון דר ליין אמרה כי חלה התקדמות בשיחות עם בריטניה. לדבריה, הימים הבאים יהיו מכריעים.

אבי סלמה, מנכ"ל הנציגות הישראלית של בנק Hyposwiss אמר: "היום התפרסמו נתונים המלמדים שהפעילות הכלכלית בגוש האירו נותרה יציבה בחודש דצמבר, למרות הסגר השני במספר מדינות ביבשת".

18:30 - מניית פלטפורמת המסחר המקוון Wish נחתכת ב-5.7% ביומה הראשון בנאסד"ק ומחירה יורד ל-22.6 דולר מהמחיר ההתחלתי - מחיר ההנפקה, שעמד על 24 דולר.

17:40 - מודרנה צוללת ב-7.6% אחרי שבמורגן סטנלי חתכו את המלצתם על המניה ל'תשואת שוק' מ'תשואת יתר'. בג'פרי'ס Jefferies מגמה דומה: הורידו את המלצתם על מניית מודרנה ל'החזק' מ'קניה'.

בג'פרי'ס ציינו את העלייה החזקה במחיר המניה (מחירה גבוה לטעמם משווי השוק האמיתי שלה), בשל הציפיות הגבוהות מהחיסון. יחד עם זאת, בג'פרי'ס העלו את מחיר היעד למניה ל-150 דולר מ-90 דולר.

המניה נסחרת בשעה זו במחיר של 137 דולר. המניה מוחקת 13% השבוע - ביום שלישי ברצף של ירידות.

חיסון לקורונה של מודרנה צילום: איי אף פי

17:00 - למרות ההתקדמות המסתמנת בשיחות על חבילת תמריצים, המדדים לא מטפסים, בין היתר לאחר פרסום נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש נובמבר בארה"ב - שאכזבו: המכירות נחתכו ב-1.1%, לעומת צפי לירידה קלה יותר של 0.3%.

16:30 - תנועות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק, כשברקע המשקיעים ממתינים להתפתחויות בנושא חבילת תמריצים למשק מהקונגרס, כמו גם להודעת ריבית האחרונה לשנה זו מהפד ב-21:00 (שעון ישראל). מדד דאו ג'ונס יציב, S&P 500 מתחזק ב-0.1%, כמו גם נאסד"ק.

טילריי נוסקת ב-20%: חברות הקנאביס מתמזגת עם המתחרה Aphria, שמטפסת ב-5%. עוד בפתיחה - מודרנה צוללת ב-7.2%. פייזר יורדת ב-1%.

בפוליטיקו דיווחו ששתי המפלגות על סף הסכמה בנוגע לחבילת חילוץ של 900 מיליארד דולר, שתכלול תשלומים ישירים לאזרחים, אך זו אינה כוללת סיוע לעסקים ולממשל המקומי. מנהיג המיעוט הדמוקרטי בסנאט צ'אק שומר: "אני אופטימי, אנו יכולים להגיע להסכמות בזמן הקרוב, המנהיגים הגיעו להתקדמות ובתקווה שנגיע בקרוב להסכם".

16:15 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-3 נק' בסיס ל-0.946% ברקע דיווחים בפוליטיקו על התקדמות משמעותית בשיחות בקונגרס האמריקאי על חבילת תמריצים למשק. הדולר מאבד גובה מול המטבעות העיקריים.

14:55 -  פלטפורמת המסחר המקוון וויש (Wish) בדרך לגיוס של יותר ממיליארד דולר. קונטקסטלוגיק (ContextLogic), החברה האם של וויש, המחיר בהנפקה נקבע בטווח המקסימלי שהציבה, 24 דולר למניה וויש מצפה למכור 46 מיליון מניות תמורת לפחות 1.1 מיליארד דולר, עם הערכת שווי של יותר מ-14 מיליארד דולר. החברה מסן פרנסיסקו הצהירה בשלב מוקדם יותר שתתמחר את מניותיה בטווח של 22 עד 24 דולר. המניות צפויות להתחיל היום להיסחר בבורסת נאסד"ק תחת הסימול WISH. 

צילום: בלומברג

14:30 - עסקת הקנאביס אושרה: לפי התנאים שסוכמו, כל בעל מניית Aphria יקבל 0.8381 מניית טילריי על כל מניית אפריה שברשותו – בעלי המניות בטילריי יישארו עם המניות שברשותם שיהפכו למניות החברה החדשה. החברה הממוזגת תיקרא טילריי וסימולה יישאר בהתאם TLRY. השלמת העסקה צפויה ברבעון השני של 2021.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%; מניית אפל שטיפסה אתמול ב-5% עומדת עתה בטרום על מינוס 0.4%.

תתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.92%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.1% ל-47.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,866.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.6%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי מתחזק ב-0.9%.

13:50 - עדכון מאכזב מסאות'ווסט שמעלה את תחזית שריפת המזומנים היומית ברבעון הרביעי ל-12 מיליון דולר, מול תחזית קודמת ל-11-10 מיליון דולר; תחזית שיעור העומס לדצמבר עודכנה ל-60%-65%, מול תחזית קודמת ל-60%-70%. המניה יורדת ב-1.2% בטרום. 13:00 - לקראת עסקה דרמטית בשוק הקנאביס העולמי: טילריי ואפריה הקנדיות מנהלות שיחות מתקדמות על מיזוג, שיייצור את חברת הקנאביס השנייה בגודלה בעולם בשווי שוק. מניית Tilray מגיבה בזינוק של 18% בטרום מסחר בניו יורק, Aphria מטפסת ב-11.5%.

אפריה נסחרת בבורסות נאסד"ק בשווי שוק של 2.35 מיליארד דולר והיא מותג הקנאביס הנמכר ביותר בקנדה. טילריי, נסחרת בבורסות נאסד"ק ובשווי 1.1 מיליארד דולר, והיא נחשבת למותג הבינלאומי המוכר בעולם (כאן בתמונה חמממה של החברה). המתחרה הגדולה של שתיהן, חברת קאנופי (Canopy Growth), נסחרת בנאסד"ק בשווי של 9.9 מיליארד דולר.  ללפי תנאי העסקה שעל הפרק, בעלי מניות אפריה צפויים לקבל 60% מהחברה הממוזגת, בעוד שיתר המניות, נתח של 40%, יוחזק על ידי בעלי המניות של טילריי.

צילום: גטי אימג'ס

11:50 - עליות חדות בסקטור הרכב: פולקסווגן מטפסת ב-4.2%, דיימלר מתחזקת ב-2.7%, BMW עולה ב-2.6%, רנו ב-2.1%, פיג'ו ב-2.2%, פיאט ב-2%, אסטון מרטין ב-4%.

11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.3%, האנג סנג עלה ב-1%, קוספי עלה ב-0.5% ושנגחאי נסגר ללא תנועה מהותית.

11:00 - נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין אמרה הבוקר כי אף שאינה יכולה לומר בשלב זה אם תהיה או לא תהיה עסקה עם בריטניה, "יש עכשיו נתיב להסכמה. הימים הבאים יהיו קריטיים".

אורסולה פון דר ליין נשיאת הנציבות האירופית צילום: רויטרס

10:40 - פתיחה ירוקה ליום המסחר באירופה, לאחר דיוווחים ראשונים על התקדמות בשיחות על הסכם ברקזיט: מדד דאקס עולה ב-1.3%, קאק עולה ב-0.9% ופוטסי מתחזק ב-0.8%.

פולקסווגן מטפסת ב-2.9% פרנקפורט; בתעופה לופטהאנזה ב-2%, אייר פראנס מתחזקת ב -2.6%, IAG עולה ב-3.6% ואיזיג'ט ב-4.5%; בבנקים בלונדון: ברקליס מתחזק ב-3.1%, לוידס עולה ב-1.9% ונאטווסט ב-3%.

9:15 - שיעור האינפלציה בבריטניה ירד בנומבר ב-0.1%, מול תחזיות לעלייה של 0.1% במדד. בחישוב של 12 חודשים עלה המדד ב-0.3%, התחזיות עמדו על עלייה של 0.6%.

8:00 - בפעם השנייה בתוך יומיים, שירותי ג'ימייל נפלו לסירוגין במהלך הלילה – החברה אישרה הבוקר כי בעיה בתקשורת גרמה "הפרעה מהותית" למשתמשים. הבעיות החלו במהלך הלילה ובאלפבית הוציאו הודעה ראשונית ב-4.29 בבוקר שעון ניו יורק על קיומה של בעיה. בשעה 6:51 בבוקר מסרה אלפבית, הבעלים של גוגל ושל שירות המייל הפופולרי, כי השירות חזר לפעילות מלאה ותקינה.

7:10 - מגמה חיובית הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך לעליות החזקות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-1.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 טיפסו ב-1.3%): המדדים ניקיי ושנגחאי עולים ב-0.2%, האנג סנג עולה ב-0.8% וקוספי מתחזק ב-0.5%.

בין הבולטות בטוקיו: נינטנדו מטפסת ב-2.4%, ראקוטן מאבדת 2%, ניסאן מתחזקת ב-2.9%; טנסנט עולה ב-1.4% ועליבבא מטפסת ב-2% בהונג קונג; מול מגמה רגועה יחסית בסקטור התעופה, מניית Thai Airways, חברת הדגל של תאילנד, מזנקת ב-12.4% בבנגקוק

הונדה הודיעה על ריקול של מעל 1.4 מיליון מכוניות בארה"ב בשל שורה של בעיות תוכנה, בעיות במערכת השליטה בחלונות, ובמערכות החימום. המאסה הגדולה, 737 אלף מכוניות, הם מדגם אקורד שיוצרו בשנים 2020-2018 ודגמי Insights שיוצרו ב-2020-2019. מניית הונדה מאבדת 0.4% בטוקיו.

על הפרק היום בשווקים, הודעה המוניטראית של הפד, האחרונה לשנת 2020 - כשבמוקד כמובן מסיבת העיתונאים של היו"ר ג'רום פאוול; עוד על הפרק ולא פחות שוב, בארה"ב ממתינים לעדכונים על כל התקדמות אפשרית בשיחות בין הרפובליקנים לדמוקרטים על חבילת חילוץ חדשה ומימון פדרלי מחודש שימנע את השבתת הפעילות הפדרלית החל מחג המולד. 

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: איי אף פי