וול סטריט ננעלה ביציבות; דיסני זינקה ב-14%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הלילה ביציבות, כאשר השיחות בקונגרס האמריקאי על חבילת התמריצים למשק עדיין תקועות. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, בעוד S&P 500 הפחית מערכו 0.1% ונאסד"ק איבד 0.2%.

בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, S&P 500 נחלש ב-1% ונאסד"ק הפחית מערכו 0.7%. בסיכום היום, בלטה מעל כולם מניית דיסני שזינקה היום ב-14%  לאחר שהודיעה כי מספר המשתמשים בסטרימינג שלה עשוי לגדול פי 3 עד 2024.

מניית Nio צללה ב-7.2% לקראת גיוס הון של עד ל-2.5 מיליארד דולר, בעוד המתחרה טסלה נחתכה ב-2.7% אחרי הורדת דירוג בג'פרי'ס. בעוד העולם ממתין לאישור של החיסון לקורונה של פייזר וביונטק ירדה מניית פייזר ב-1.5%. מנית ביונטק איבדה 1.7%.  

וול סטריט צילום: רויטרס

22:00 - הסנאט אישר לפני זמן קצר הצעת חוק זמנית שתמנע השבתה של הממשל בחצות. החוק יעניק לממשל ארכה של שבוע כדי לסגור עסקה בנושא המימון הממשלתי. הצעת החוק מאפשרת לשמור על הממשל פתוח, תחת רמות המימון הנוכחיות. כעת נדרש לחתום עליה הנשיא דונלד טראמפ כדי להכניס אותה לתוקף.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.5% ונקבע על 46.6 דולר לחבית. מחיר הזהב השחור עלה בסיכום שבועי ב-0.7%.

20:40 - הזהב טיפס היום ב-0.3% (6.20 דולר) למחיר של 1,843.60 דולר לאונקיה. השבוע הוסיפה המתכת היקרה 0.2% בשווי.

20:20 - והפעם בהקשר חיובי יותר לטסלה ו-Nio: האנליסט אדם ג'ונאס Adam Jonas ממורגן סטנלי צופה כי ב-2021 תחול צמיחה של 50% במכירת רכבים חשמליים. לדבריו, הרכבים החשמליים בשוק העולמי יגעיו בשנה הבאה עד ל-4% מכלל הרכבים, ועד 2030 יתפסו נתח של עד ל-31%.

19:45 - עוד המלצה מעניינת: בג'פריס Jefferies הורידו את דירוג המניה על טסלה ל'החזק' מ'קניה', אך במקביל העלו את מחיר היעד שלה לטווח של 12 החודשים הקרובים ל-650 דולר מ-500 דולר. המניה נסחרת עתה בירידות של 4% בשווי של 600 דולר.

האנליסט Philippe Houchois מג'פריס נימק כי "בשנת 2021 טסלה תמשיך אמנם בצמיחה שלה ברווחים, אך גם תתחיל לחוות תשישות בעקבות הרחבת העיסוק שלה בתחום הסוללות ובתחומים נוספים".

בהמשך לדיווח המוקדם (מ-15:15) על המתחרה של טסלה ניו Nio, כי היא לקראת גיוס הון באמצעות מכירת מניות: בג'פריס מעריכים עתה כי חברת הרכבים החשמליים הסינית תמכור עד 69 מיליון מניות בשווי של עד ל-2.5 מיליארד דולר. טסלה לעומת זאת הודיעה כבר בתחילת השבוע כי היא מתכננת לגייס 5 מיליארד דולר במכירת מניות.

מייסד ומנכ"ל טסלה אילון מאסק צילום: גטי

19:30 - סנואופלייק Snowflake (שווי השוק שלה עומד על 100 מיליארד דולר) מוחקת 6% אחרי שבדויטשה בנק הורידו את דירוג מניית חברת הענן ל'החזק'. מחיר היעד של הבנק למניה עומד על 335 דולר, 10% פחות ממחיר הנעילה אמש על 350 דולר.

אמריקן איירליינס נחלשת ב-6.2% אחרי שדויטשה בנק הוריד את דירוג סקטור התעופה בארה"ב ל'החזק'. דלתא נחלשת ב-4% יונייטד ב-3.3%, סאות'ווסט ב-3.2%.

19:20 - עקב הזינוק המתמשך במקרי ההידבקות, מושל מדינת ניו יורק אנדרו קוואמו הודיע בשעה האחרונה כי החל מיום שני הקרוב המסעדות במדינה יוכלו לארח סועדים רק במקומות ישיבה בחוץ. לאחר ההודעה - המדדים בוול סטריט מגיבים בירידות חזקות יותר.

18:50 - נעילה באירופה: המדדים המובילים נסוגו היום בשל אי הסכמה המתמשכת בין האיחוד לבריטניה על הסכם סחר חדש, בטרם יפוג קודמו עם צאת הברקזיט לדרך בסוף השנה. מדד דאקס הגרמני ירד היום ב-1.4% (זו גם הירידה השבועית במדד). פוטסי הבריטי נסוג היום ב-0.9% (רשם ירידה שבועית של 0.1%). קאק הצרפתי נחלש ב-0.8% והשבוע מחק 1.8%.

סאנופי נחלשה היום ב-4% בפריז אחרי תוצאות מאכזבות בניסוי בחיסון לקורונה. בלונדון, יצרנית מנועי הסילון רולס רויס צללה ב-7.9% לאחר שהורידה את התחזית השנתית שלה לתזרים המזומנים של החברה. ירידות חדות נרשמו גם בבנקים: בפרנקפורט, דויטשה בנק נחלש ב-3.5%. בלונדון, ברקלי'ס מחק 4%, Lloyds Banking צלל ב-4.5%.

18:15 - בגלל הארכת ההשעייה של הקרוזים: חברת דירוג האשראי S&P Global Ratings הכניסה את נורוויג'יאן ורויאל קאריביאן לרשימת מעקב שלילית בדירוג האשראי שלהן. רויאל האריכה לאחרונה את השעיית השיט עד לפברואר 2021, נורוויג'יאן עד למרץ. מניית רויאל נחלשת ב-2.3%, נורווויג'יאן נסוגה ב-1%.

קרוז של רויאל קריביאן צילום: קשרי תעופה

17:20 - מנכ"ל פרארי, לואים קאלימרי Louis Camilleri שנדבק בנגיף הקורונה ואף אושפז בבית החולים, התפטר מתפקידו בו כיהן מיולי 2018. קאלימרי שוחרר רק לאחרונה מביה"ח לביתו. המנכ"ל הקודם אותו החליף קאלימרי, סרג'יו מרצ'יונה Sergio Marchionne, מת מספר ימים לאחר שהוחלף עקב סיבוך בניתוח שעבר.

טרם דווח על מינוי חדש לתפקיד, אך בשבוע הבא יתכנס דירקטוריון החברה לדון בנושא, כך פורסם בבלומברג. בינתיים ישמש בתפקיד המנכ"ל באופן זמני - היו"ר ג'ון אלקן John Elkann.

המנכ"ל המתפטר לואיס קאלימרי צילום: רויטרס

16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק על רקע המעצורים בקונגרס האמריקאי בשיחות על חבילת תמריצים למשק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.5%, נאסד"ק מוחק 0.6%.

אחרי שרשמה דווקא ירידות בטרום, Airbnb מטפסת בפתיחה ב-3%, ביומה השני במסחר בוול סטריט. אמש זינקה ב-113%. דיסני מזנקת ב-8% לאחר שהודיעה כי מספר המשתמשים בשירות הסטרימינג שלה, דיסני+, עשוי לגדול ל-260 מיליון עד 2024 (ראו עדכון מוקדם).

הבנקים רושמים ירידות בפתיחה: גולדמן זאקס נחלש ב-1.9%, אמריקן אקספרס מוחק 1.7%, כמו גם וולס פארגו, בנק אוף אמריקה נחתך ב-1.6%, מורגן סטנלי ב-1.4%, ג'יי. פי מורגן צ'ייס ב-1.3%.

מחיר חבית נפט מסוג WTI יציב על 46.80 דולר ושומר על השיא מאז מרץ, הברנט נסוג ב-0.2%, אך עדיין מעל 50 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-0.893%. מחיר הזהב מטפס ב-0.4% ל-1,844.30 דולר לאונקיה.

15:20 - דוחות רבעון שלישי:

מניית רשת בגדי היוגה וההתעמלות לולולמון Lululemon רשמה רווח נקי של 1.16 דולר למניה, מעל הצפי ל-88 סנט למניה. ההכנסות אף הן עקפו את התחזיות. החברה אף העלתה את תחזית ההכנסות והרווחים שלה לרבעון החגים (כריסמס, סילבסטר). המניה נחלשת בטרום ב-1%.

מניית רשת כלי הבית קוסטקו Costco עקפה את תחזיות הרווח ב-24 סנט - החברה רשמה רווח נקי של 2.29 דולר למניה. גם בשורת ההכנסות התעלתה קוסטקו על הצפי, עם 15.4% יותר מהרבעון המקביל אשתקד. המניה מטפסת בטרום ב-0.3%. ברקע, עלייה בביקוש למוצרים בשל המגפה.

ענקית התוכנה אורקל Oracle סיכמה רבעון שלישי עם רווח נקי של 1.06 דולר למניה - 6 סנט מעל הצפי. ההכנסות עמדו בהתאם לתחזיות. העלייה בשימוש מחשבים מהבית בתקופת הקורונה העלה את הביקוש לשירותי הענן של החברה. המניה מטפסת ב-1.3% בטרום.

חברת השבבים ברודקום Broadcom דיווחה על רווח נקי של 6.35 דולר למניה ברבעון השלישי, 10 סנט מעל הצפי. ההכנסות עמדו מעט מעל התחזיות. יחד עם זאת, החברה פרסמה תחזית שנתית זהירה. המניה מאבדת בטרום 1.5%.

שבב של ברודקום צילום: בלומברג

15:15 - יצרנית הרכבים החשמליים הסינית Nio מאבדת בטרום 5.6%: תמכור עד ל-69 מיליון מניות שברשותה על מנת לגייס הון. המהלך מגיע אחרי גיוס דומה שביצעו טסלה וחברות נוספות בסקטור.

15:10 - דיסני מזנקת בטרום ב-7.7% לאחר שדיווחה כי לשירות הסטרימינג שלה, דיסני+, יש 86.8 מיליון משתמשים. המספר עשוי לגדול ל-260 מיליון משתמשים עד 2024, כך אמרו בחברה, והוסיפו כי בחודשיים האחרונים נוספו עוד 13 מיליון משתמשים.

15:00 - כעת זה רשמי: אינוויז הישראלית בדרך לנאסד"ק - תבצע הנפקת ספאק לפי 1.4 מיליארד דולר. החברה המפתחת טכנולוגיות לתעשיית הרכב האוטונומי תונפק בעזרת חברת שלד בורסאי. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון. המנכ"ל עומר כילף: "העובדים שלנו יוכלו לגעת בכסף; שווי החברה עשוי להגיע ל-10 מיליארד דולר".

מייסדי אינוויז. מימין: אורן בוסקילה, עחמר כילף, אורן רוזנצוויג צילום: באדיבות אינוויז טכנולוגיות

14:45 - הסיכוי שבריטניה תעזוב את האיחוד האירופי ב-31 בדצמבר ללא הסכם - גבוה מהסיכוי שיושג הסכם. כך אמרה נשיאת הנציבות האירופית למנהיגי 27 המדינות החברות באיחוד. אתמול אמר רה"מ הבריטי בוריס ג'ונסון כי הסכם חדש נועד ככל הנראה לכישלון.

14:00 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק רושמים ירידות בעד 0.8%, כשברקע הקונגרס טרם הגיע להסכמה בנושא חבילת התמריצים למשק. אמש אמר נציג הרפובליקנים בסנאט, מיץ' מקונל כי הרפובליקנים ככל הנראה לא יתמכו בתוכנית הדמוקרטים לשחרר 908 מיליארד דולר למשק. זאת, למרות שמוקדם יותר באותו ערב אמרה יו"ר בית הנבחרים, הדמוקרטית ננסי פלוסי כי השיחות מול הרפובליקנים "מתקדמים משמעותית".

בינתיים, בטרום המסחר בניו יורק, מניית Airbnb מוחקת 1.5% אחרי שזינקה אמש (ראו עדכון קודם) ב-113% ביומה הראשון במסחר. מניית DoorDash יורדת בטרום ב-4% לקראת יומה השלישי בוול סטריט. פייזר עולה ב-2.3% בטרום אחרי ההמלצה אצל הוועדה המייעצת ל-FDA, להעניק אישור חירום לחיסון שלה לקורונה.

13:45 - מניית Airbnb תרכז היום עניין, לאחר שאתמול, ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק, זינקה ב-113% לשווי של כ-100 מיליארד דולר. המניה, שנעלה את יום המסחר במחיר של 144.6 דולר, יורדת היום ב-2.9% במסחר המוקדם.

13:00 - חברת התעופה לופטהנזה הודיעה כי תפטר 1,000 עובדים (500 קברניטים ו-500 קצינים ראשונים) ברבעון השני, אם לא תשיג הסכם עם ועדי העובדים. המניה מאבדת 1.8% בבורסה בפרנקפורט.

מכירות פולקסווגן בעולם ירדו ב-9% בנובמבר לעומת החודש המקביל אשתקד, ל-899.9 אלף כלי רכב. בסין, המכירות ירדו ב-6.9% ל-390.7 אלף כלי רכב, ובמערב אירופה בן צנחו ב-13% ל-265 כלי רכב.

לופטהנזה צילום: ויקימדיה

11:00 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בירידות. ברקע: הכישלון בניסוי בחיסון של סאנופי וגלקסו סמית' קליין, וחוסר הוודאות בנוגע למו"מ על הסכם סחר בין בריטניה לאיחוד האירופי.

דאקס בפרנקפורט יורד ב-1.1%, קאק בפריז מאבד 1.2%, ופוטסי בלונדון משיל 0.9% מערכו. באסיה: שנגחאי ננעלה במינוס 0.8%, הונג קונג עלתה ב-0.4%.

מניית סאנופי נופלת בכמעט 3% בבורסה בפריז. מניית גלקסו סמית' קליין יורדת ב-0.1% בבורסה בלונדון.

בורסת לונדון צילום: בלומברג

10:00 - חיסון ניסיוני שפיתחו חברת התרופות הצרפתית סאנופי יחד עם גלקסו סמית' קליין הבריטית לא יצר תגובה חיסונית מספקת בניסויים הקליניים, כך נמסר מסאנופי. שתי החברות הוסיפו כי בכוונתן לפצוח בניסוי חדש בשנה הבאה, בתקווה לפתח חיסון אפקטיבי יותר עד סוף 2021.

לואי קמילרי, מנכ"ל פרארי, הודיע במפתיע על התפטרות מתפקידו "מסיבות אישיות" - וזאת שנתיים בלבד לאחר מינויו לתפקיד. כך הודיעה יצרנית הרכב האיטלקית. התפטרותו של קמילרי תיכנס לתוקף מיידית. את מקומו ימלא ג'ון אלקן, נכדו של ג'יאני אניילי ויו"ר FCA, החברה האם של פיאט ופרארי.

08:45 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת. ניקיי בטוקיו איבד 0.4%, הבורסה בשנגחאי, סין, יורדת ב-0.9%, ומדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.3%. בסיאול, מדד קוספי עולה ב-0.9%. אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט במגמה מעורבת.

 ברקע למסחר: הוועדה המייעצת של מינהל המזון והתרופות בארה"ב (FDA) המליצה להעניק אישור חירום לחיסון לקורונה של פייזר - וה-FDA צפוי לאשרר את ההחלטה בתוך כמה ימים. בינתיים, המגפה ממשיכה להשתולל בארה"ב - עם מעל 200 אלף נדבקים ויותר מ-3,000 מתים ב-9 בדצמבר.

אתמול גם התברר כי ההתאוששות של הכלכלה האמריקאית עלולה להיות איטית מהצפוי: בשבוע שעבר נוספו 853 אלף דרישות לדמי אבטלה, לעומת תחזיות שעמדו על תוספת של 730 אלף. כמו כן מדובר בעלייה לעומת השבוע שקדם לו, אז נוספו 716 אלף.

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי