המשקיעים לא התרגשו מנתוני התעסוקה: וול סטריט ננעלה בשיאים חדשים

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - וול סטריט נעלה יום מסחר חיובי, חרף נתוני תעסוקה מאכזבים שפורסמו מוקדם יותר היום. זאת בזכות המשך המו"מ בין הדמוקרטים והריפובליקנים על חבילת סיוע נוספת למשק האמריקאי בסך של כמעט טריליון דולר. להערכת אנליסטים שונים, הנתונים המאכזבים יהיו דווקא אילו שייתנו דחיפה למו"מ בין הצדדים.

צילום: רויטרס

דאו ג'ונס עלה היום לשיא חדש לאחר שטיפס ב-0.8%, וכך גם S&P 500 שהתחזק ב-0.9% ונאסד"ק שהוסיף 0.7%. בסיכום שבועי עלו שלושת המדדים ב-1%, 1.7% ו-2.1% בהתאמה. מדד המניות הקטנות ראסל 2000 עלה אף הוא לשיא חדש לאחר התחזקות של 2.4%, ומדובר בפעם הראשונה בה ארבעת המדדים ננעלים יחד בשיא מאז ה-22 בינואר 2018.

מניות האנרגיה הובילו את המגמה החיובית, וכך שברון וקטרפילר עלו ב-3.9% ו-4.3% בהתאמה. מגזר האנרגיה היה המצטיין ב-S&P 500 היום עם עלייה של 5.4%. מניית בואינג איבדה 1.9% לאחר שהודיעה שתחתוך בייצור מטוס ה-787 דרימליינר.

21:35 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.4% לרמה של 46.3 דולר לחבית, שיא מאז חודש מרץ, ובסיכום שבועי הוסיף 1.6% לערכו. הברנט הוסיף 1.1% וננעל ברמה של 49.3 דולר לחבית, ובסיכום שבועי הוסיף 2.1%. זאת לאחר שמדינות אופ"ק+ הסכימו להפחית את קיצוץ תפוקת הנפט מ-7.7 מיליון חביות כיום ל-7.2 מיליון חביות, וזאת מראשית ינואר. עם זאת, מדובר בקיצוץ פחות אגרסיבי מהצפי שעמד על 5.8 מיליון חביות.

20:45 - מחיר הזהב אמנם ירד היום ב-0.1% (1.10 דולר) ל-1,840 דולר לאונקיה, אך טיפס השבוע ב-3%. מדובר בעלייה שבועית ראשונה מזה ארבעה שבועות. ברקע לירידה המזערית היום - וול סטריט ביום נוסף של שיאים.

20:20 - אחרי שיא חדש ב-S&P 500, גם דאו ג'ונס ברמה הגבוהה שלו מעולם, עולה ב-180 נק' ל-30,162 אלף נק'.

20:00 - הנשיא הנבחר ביידן קורא לנשיא היוצא טראמפ ולקונגרס לקדם את הסיוע למשק, לאחר נתוני התעסוקה של נובמבר שמצביעים על האטה. לדבריו צפוי "חורף קשה" ועל כן דרוש "להגיב בדחיפות". ביידן הוסיף כי נתוני התעסוקה "מאשרים שאנו באמצע אחד המשברים הכלכליים הגדולים בעידן המודרני".

19:20 - מניית בואינג יורדת ב-1.7%. יצרנית המטוסים האמריקאית הודיעה כי בשנה הבאה תפחית את ייצור ה-787 דרימליינר, המיועד לטיסות ארוכות, משישה בחודש לחמישה. זאת, לנוכח ירידת הביקושים לטיסות מסוג זה. מאידך, היא מעודדת מהאפשרות לייצר מחדש את ה-737 מקס, ששב לפעילות.

בואינג דרימליינר 787, מפעל סיאטל צילום: שאטרסטוק

19:10 - יו"ר בית הנבחרים האמריקאי ננסי פלוסי אמרה כי השיחות עם הריפובליקנים בנושא הסיוע למשק צוברים מומנטום. השיחות בין הצדדים מחזקים את וול סטריט, ומסייעים למשקיעים להביט מעבר לדו"ח התעסוקה לחודש נובמבר בארה"ב שרשם אכזבה גדולה.

19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות על רקע השיחות בין בריטניה לאיחוד בנושא הברקזיט והסכם סחר אפשרי. סייע גם הסנטימנט החיובי בוול סטריט והתקוות לחיסון קרוב: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.3%, אך השבוע ירד ב-0.3%. פוטסי הבריטי טיפס ב-0.9% ורשם נעילה שבועית של 2.8%. קאק הצרפתי הוסיף היום 0.6%, והשבוע התחזק ב-0.2%.

מניית רשת בתי הקולנוע סינוורלד צללה היום ב-15% בלונדון, לאחר שאמש הודיעו אולפני וורנר כי כל 17 הסרטים שהם מתכננים להוציא ב-2021 ייצאו במקביל לבתי הקולנוע ולשירות הסטרימינג של HBO שבבעלות הקבוצה.

18:00 - מדד S&P 500 שוב בשיא: מטפס ב-0.7% ל-3,693 נק'.

17:35 - סנטימנט חיובי בסקטור הנפט אחרי הסכמה נוספת על קיצוצים בשל הירידה בביקוש, לצד התקוות להתקדמות בנושא החיסון לקורונה. מדינות אופ"ק ורוסיה הסכימו לקצץ חצי מיליון חביות ביום על החוזים לינואר 2021. יחד עם זאת, לא הושגה הסכמה לגבי קיצוצים להמשך שנת 2021.

כך או כך, מחירי הנפט בדרך לנעול שבוע חמישי רצוף של עליות: מחיר חבית מסוג WTI מטפס ב-1.1% ל-46.10 דולר, הברנט מתחזק ב-0.9% ל-49.16 דולר לחבית. מניות הנפט בוול סטריט מזנקות - אוקסידנטל קופצת ב-9.6%, מרתון מטפסת ב-6.4%, דיבון ב-6.1%, מרתון פטרולים ב-5.7%, שברון עולה ב-3.3%, אקסון מובייל מתחזקת ב-3.6%.

מחירי הנפט בעלייה שבועית חמישית ברצף צילום: שאטרסטוק

17:15 - לאחר נתוני התעסוקה: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-6 נק' בסיס ל-0.976%, ולשיא של שלושה שבועות. ברקע, המשקיעים מצפים מהקונגרס לשחרר חבילת תמריצים בעקבות הנתונים החלשים, שתסייע למשק להתרומם חזרה לרמה שקדמה למגפה. 

16:30 - עליות בפתיחת המסחר בוול סטריט, למרות נתוני התעסוקה המאכזבים: ברקע המשקיעים ממתינים להסכמה בקונגרס האמריקאי על חבילת תמריצים למשק בסכום של טריליון דולר בקירוב. מדד דאו ג'ונס מחזיק מעל 30 אלף נק', מטפס ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק מוסיף 0.1%.

עליות במניות הפיננסיים: וולס פארגו עולה ב-2.2%, גולדמן זאקס מתחזק ב-1.6%, אמריקן אקספרס מטפס ב-1%, מורגן צ'ייס ב-1.5%, בנק אוף אמריקה ב-1.6%.

15:30 - דוח התעסוקה החודשי בארה"ב איכזב, אך בחוזים על המדדים המובילים אין כמעט שינוי - עולים בעד 0.4%: סה"כ נוספו בחודש נובמבר 245 אלף משרות חדשות, התוספת הנמוכה ביותר מאז חודש מאי. הצפי היה גבוה בהרבה -על 432 אלף משרות. יחד עם זאת, שיעור האבטלה ירד ל-6.7% מ-6.9% באוקטובר.

חנות סגורה בארה"ב בשל המגפה גטי אימג'ס

15:00 - בהמשך לסאגת הברקזיט והסיכויים להשגת הסכם סחר חדש בין בריטניה לאיחוד האירופאי, טרם סיום השנה - שר בריטי בכיר אמר כי קיימת נסיגה בשיחות, כך פורסם ב-CNBC. השר האשים את נציגי הגוש בהעלאת תנאים חדשים שמערימים קשיים על הצלחת השיחות. כמו כן, פורסם ב-CNBC כי הבריטים מאשימים את צרפת כי היא מציבה תנאים חדשים ברגע האחרון.

14:05 - החוזים על המדדים בניו יורק מטפסים בעד 0.4%, דאו ג'ונס צפוי לפתוח מעל ל-30 אלף נק'. ברקע, הדמוקרטים והרפובליקנים בקונגרס מתכננים להצביע בעד חבילת תמריצים בגובה 908 מיליארד דולר למשק האמריקאי, עוד לפני סוף 2020.

יחד עם זאת, ארה"ב תפרסם את דוח התעסוקה שלה לחודש נובמבר בעוד כשעה, ובו היא צפויה לרשום את ההאטה הגדולה במספר המועסקים החדשים מזה שישה חודשים. התחזיות עומדות על 432 אלף עובדים חדשים שנוספו בחודש שעבר למשק (לא כולל עובדים במשק החקלאי). באוקטובר נוספו 638 אלף עובדים חדשים.

על כן, צפויה ארה"ב לרשום חודש חמישי רצוף של ירידה במספר המועסקים, מאז חודש מאי, וסה"כ 9.621 מיליון עובדים פחות מהתקופה שקדמה להתפרצות הקורונה בארה"ב, בפברואר. כמו כן, שיעור האבטלה צפוי לרדת ל-6.7% מ-6.9%.

13:50 - ענקית בתי הקולנוע סינוורלד מאבדת 11% בבורסת לונדון -  לאחר שאמש הודיעו אולפני וורנר (Warner Bros) כי כל 17 הסרטים שהם מתכננים להוציא ב-2021 ייצאו במקביל ובאותו היום לבתי הקולנוע ולשירות הסטרימינג של HBO שבבעלות הקבוצה.

מדד דאקס ברפנקפורט עבר לירידה קלה של 0.1%.

12:00 - הבורסות באירופה נסחרות בעליות שערים. פוטסי בלונדון עולה ב-0.7%, קאק בפריז - ב-0.5%, ודקאס בפרנקפורט - ב-0.2%.

הסכם סחר בין האיחוד האירופי לבין בריטניה עשוי להיות מושג עד סוף השנה - כך אמר ל"רויטרס" מקור בכיר באיחוד. לדבריו, טענות ממשלת בריטניה מאמש ולפיהן האיחוד האירופי הציב בפני דרישות חדשות - הן ספין. הבריטים טענו גם כי הסיכויים להשגת הסכם פחתו. בעקבות הדיווח עבר הפאונד להתחזק מול הדולר - לאחר שאיבד גובה מול המטבע האמריקאי מוקדם יותר היום.

בורסת לונדון צילום: רויטרס

11:00 - היום יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש נובמבר. תחזיות האנליסטים הן ל-432 אלף משרות חדשות, לעומת 638 אלף באוקטובר. שיעור האבטלה צפוי לרדת ל-6.8%, לעומת 6.9% באוקטובר. עם זאת הנתון מוטה, מאחר שהוא כולל אנשים המדווחים כי הם מועסקים אך נעדרים מהעבודה. אם התחזית של מספר המשרות תתממש, למשק האמריקאי יהיו חסרות 9.6 מיליון משרות כדי להגיע לרמת התעסוקה שנרשמה בפברואר, לפני פרוץ מגיפת הקורונה.

הבורסות באירופה נפתחו בעליות שערים.

10:00 - ההזמנות ממפעלים בגרמניה עלו באוקטובר - לפני הסגר השני - זה החודש השישי ברציפות. כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום.

ההזמנות עלו ב-2.9% באוקטובר, לעומת עלייה של 1.1% בספטמבר. תחזיות האנליסטים היו לגידול של 1.1%.

לעומת פברואר, ערב התפרצות מגיפת הקורונה, ההזמנות היו גבוהות ב-0.8%. 

באסיה: הבורסות בשנגחאי והונג קונג ננעלו בעלייה של 0.1%. 

עובד במפעל של דיימלר בגרמניה צילום: אם סי טי

08:30  - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. מדד ניקיי ביפן ירד ב-0.2%, בשנגחאי נרשמת יציבות, מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.2%, וקוספי בסיאול מנתר ב-1.2%.

הבורסות בניו יורק ננעלו אמש במגמה מעורבת. 

ברקע למסחר: דיווחים כי בעיות באספקת חומרי גלם האטו את ייצור החיסון לקורונה של פייזר וביונטק, דבר שהוביל בספטמבר לקיצוץ מספר מנות החיסון שיסופקו השנה, ל-50 מיליון. הצד האופטימי - סימנים לכך שהדמוקרטים והרפבוליקאים בקונגרס האמריקאי עשויים להגיע להסכמה על חבילת סיוע למשק.

ארה"ב הכניסה ארבע חברות סיניות, בהן SMIC - יצרנית השבבים הגדולה במדינה, ו-CNOOC - יצרנית הנפט הגדולה בה, לרשימה השחורה הכוללת חברות המסייעות לצבא. המסחר במניית SMIC בהונג קונג הופסק בעקבות הידיעה, וחודש - המניה מאבדת מעל 6%. 

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי