נעילה מעורבת בוול סטריט - S&P שוב קבע שיא; פייזר זינקה ב-3.5%

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט: S&P 500 (שיא - יום שני ברציפות) ודאו ג'ונס עלו ב-0.2%, נאסד"ק ירד בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.6% ל-45.3 דולר לחבית. ברקע: הערכות כי חברות אופק+ ירחיבו את קיצוץ המכסות גם ל-2021.

21:00 - מחיר הזהב טיפס היום ביום השני ברציפות – החוזים על המתכת היקרה טיפסו ב-0.6% שהם 11.3 דולר וננעלו במחיר של 1,830.2 דולר לאונקיה.

19:05 - המדדים המובילים בניו יורק מוחקים את הירידות שרשמו מוקדם יותר היום, כשברקע הסוכנות למניעת מחלות בארה"ב (CDC) קיצרה את משך הבידוד המומלץ למי שנחשף לחולה קורונה.

הסוכנות, שעד כה המליצה על 14 ימי בידוד, כתבה היום כי הבידוד יכול להסתיים לאחר עשרה ימים אם האדם לא פיתח תסמינים של המחלה, ואף לאחר שבעה ימים אם המבודד לא פיתח תסמיני קורונה ובנוסף קיבל תוצאה שלילית על בדיקה.

המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק רושמים ירידה של פחות מ-0.1%, S&P 500 מטפס בפחות מ-0.1%. מודרנה עברה מירידה חדה לעלייה של 4%, במקביל לעליות במפתחות החיסון הנוספות - פייזר וביונטק - שמטפסות ב-3.7% ו-6.2% בהתאמה.

18:55 - מחירי הנפט מטפסים ברקע ציפיות המשקיעים להחלטת יצואניות הנפט המובילות בנוגע למדיניות הקיצוצים בתפוקה. החלטת ממשלת בריטניה לאשר את החיסון לקורונה שמפתחות פייזר וביונטק משפיעה גם היא לחיוב על שוק הנפט, ומעוררת תקוות לסיום המגפה וחזרה לפעילות כלכלית שתגדיל בחזרה את הביקוש לנפט.

הנפט מסוג WTI קופץ ב-2.5% ונסחר תמורת 45.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-2.2% לרמה של 48.5 דולר לחבית.

העלייה במחירי הנפט רשמת למרות שמלאי הנפט הגולמי של החברות האמריקאיות ירד בשבוע שעבר ב-679 אלף חביות בלבד, בזמן שבשוק ציפו לירידה חדה יותר של 2.4 מיליון חביות.

היצואניות החברות באופ"ק+ דחו את השיחות שלהן, שאמורות להימשך יומיים, מיום שלישי ליום חמישי, כך פירסם CNBC לפי מקורות.

הקבוצה יישמה השנה קיצוצי ייצור בהיקף של 7.7 מיליון חביות ליום, כאשר מגפת הקורונה פגעה קשות בביקוש לנפט.

בשוק צפו שהקיצוצים בתפוקה ימשיכו גם ברבעון הראשון של 2021, לנוכח המשך משבר הקורונה. עם זאת, איחוד האמירויות הערביות הודיעה השבוע כי תתקשה להמשיך באותו קיצוץ גם ב-2021.

"שווקי האנרגיה יישארו על הקצה עד שאופ"ק+ יגיעו להחלטות בפגישה מחר", אמר אדוארד מויה, אנליסט שווקים ראשי באואנדה ניו יורק. "מחירי הנפט ממשיכים לקבל תמיכה מכך שיצרניות החיסון מודיעות על תאריכי יעד לתחילת מתן החיסון", הוסיף מויה.

ספינת קידוח נפט צילום: Firat Kozok

18:50 - בנעילה באירופה - מדד פוטסי בבורסת לונדון טיפס ב-1.2%, דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.5% וקאק בפריז ננעל ברמת הפתיחה.

17:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול ושר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין מעידים ביום השני בפני הקונגרס. פאוול ומנוצ'ין נדרשים לעדכן את הקונגרס במצב המימון שסופק באמצעות החוק CARES, שנועד לתמוך בכלכלה לנוכח משבר הקורונה.

לצפייה בעדות בשידור חי:

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית - מדד נאסד"ק נחלש ב-0.8%, דאו ג'ונס יורד ב-0.7% ו-S&P 500 נסוג ב-0.4%.

סיילספורס צונחת ב-8.9% אחרי פרסום הדוחות וההודעה על רכישת חברת סלאק, פייזר מטפסת ב-2.9%, ביונטק עולה ב-3.8%, מודרנה מוחקת 7.1%, טסלה נופלת ב-7%.

16:00 - יצרנית התרופות האמריקאית מרק הודיעה היום שמכרה את אחזקותיה במניות מודרנה, לאחר שנהנתה מהנסיקה שרשמה השנה מודרנה ברקע פיתוח חיסון לקורונה.

מרק לא חשפה את פרטי המכירה, אך ציינה כי היא צופה שהעסקה תוסיף רווח קטן לדוחות הרבעון הרביעי של 2020.

מניות מודרנה זינקו השנה ביותר מפי שבעה, וכיום מספקות לחברה שווי שוק של 55.8 מיליארד דולר.

מודרנה היא אחת המובילות במירוץ למציאת חיסון לקורונה, לצד פייזר וביונטק, ולפני יומיים הגישה בקשה לקבלת אישור חירום בארה"ב לחיסון שהיא מפתחת.

מרק, שהשקיעה 50 מיליון דולר במודרנה ב-2015, אמרה כי היא תמשיך להיות חשופה לחברה בעקיפין, באמצעות השקעה בקרנות הון סיכון.

מטה חברת מודרנה צילום: Moderna

14:30 - מניית טסלה שעלתה אתמול ב-3% וחזרה כמעט לרמת השיא שרשמה בנעילה של שישי, 555 מיליארד דולר (ננעלה אמש 554.3 מיליארד דולר) מאבדת 3.2% בטרום מסחר.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%;  סיילספורס מאבדת 4.4% לאחר הדוחות וההודעה על רכישת סלאק; פייזר וביונטק מטפסות ב-3.8% וב-7.7% בהתאמה לאחר שבבריטניה אושר לשימוש החיסון שפיתחו במשותף לקורונה. המפתחת הנוספת מודרנה מגיבה בעלייה של 4.7%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה אחת ל-0.92%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.7% ל-44.2 דולר לאונקיה; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,829.70 דולר האונקיה, בהמשך לעלייה של 2.1% אתמול; באירופה: דאקס יורד  ב-0.3%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.2%.

צילום: EPA

12:30 - ספקית שירותי הביטחון G4S מזנקת ב-7.6% בבורסת לונדון לאחר שהמתחרה הגדולה מקנדה GardaWorld העלתה את סכום הצעת הרכישה שלה ב-24%. ההצעה החדשה עומדת על 235 פני למניית G4S ולפי שווי של 3.68 מיליארד פאונד. ההצעה הקודמת עמדה על 190 פני למניה והיא נדחתה על ידי החברה הבריטית בטענה שהסכום מעריך אותה בחסר מהותי. העלייה הנוכחית בלונדון מציבה את מניית G4S על 246.5 פני ועל שווי שוק של 3.82 מיליארד פאונד. בגרדאוורלד ציינו שהמועד האחרון למענה מצד G4S הוא 16 בדצמבר בשעה 13:00, והדגישו שזוהי ההצעה הסופית שתוגש.

12:00 - אנליסטים בשוק הקמעונאות הבריטי מעריכים שרשתות הסופרמרקטים הנוספות ילכו בצעדי טסקו ויוותרו על מענק הקורונה שניתן להן. בסיינסבורי סכום המענק המדובר עומד על 498 מיליון פאונד, ב-Asda  על 297 מיליון פאונד, ב-Morrisons על 279 מיליון פאונד.

צילום: cnn

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה בשיעור קל של פחות מ-0.1%, שנגחאי והאנג סנג ירדו ב-0.1%, קוספי עלה ב-1.6%, מניית סמסונג טיפסה ב-2.5% בסיאול.

10:45 - טסקו מודיעה על השבת סכום הסיוע שקיבלה מהממשלה, במסגרת תוכנית התמיכה בחברות מול משבר הקורונה - 585 מיליון פאונד. ענקית הסופרמרקטים הבריטית קיבלה את ההחלטה על רקע הביקורת הנוקבת שהופנתה כלפיה, בטענה שלא היתה זקוקה לכסף, לנוכח הקונים שצבאו על רשתות הסופרים בתקופת הסגר, ולאחר שהמשיכה לחלק דיבידנד. יו"ר הרשת ג'ון אלן (John Allan) אמר, לאחר ההודעה: "הדירקטוריון הסכים פה אחד שאנו צריכים להשיב את סכום הסיוע שקיבלנו. אנו חזקים מספיק מבחינה פיננסית על מנת להשיב את הסכום לציבור, ואנו מודעים לאחריות שלנו כלפי החברה" .

10:30 - פתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי יציב.

תנועות בולטות: רולס רויס עולה ב-1.6% לאחר ההודעה על מיקור החוץ של חלק מפעילות ההנדסה והפיתוח לאינפוסיס ההודית; טסקו יורדת ב-0.9% בעקבות ההחלטה להשיב את סכום סיוע הקורונה שקיבלה מהממשלה; ברכב: פולקסוווגן יורדת ב-2.2%, BMW יורדת ב-1.8%, פיג'ו נחלשת ב-1.7%, פיאט מאבדת 1.4%.

10:15 - רולס רויס חתמה על הסכם מיקור חוץ עם אינפוסיס ההודית (Infosys), במסגרתו תעביר החברה הבריטית חלק משמעותי מעבודות ההנדסה והפיתוח שלה בחטיבה האזרחית במרכז בבנגלורו שבהודו (Bengaluru) לידי אינפוסיס.

מפעל רולס רויס צילום: בלומברג

9:40 -  רגולטור הבריאות הבריטי MHRA - Healthcare Products Regulatory Authority – אישר את הבוקר את השימוש בחיסון שפיתחו פייזר וביונטק, במסגרת הליך חירום.  המשמעות של ההחלטה היא שה-MHRA מעניק לממשלת בריטניה את המנדט החוקי לאשר את הפצת חיסון תוך ימים. החיסון של ביונטק ופייזר נמצא בימים אלה על שולחן ה-FDA והרשות הרגולטורית של האיחוד האירופי לקראת הכרעה בשאלת האישור.  ביונטק ופייזר מסרו שהמנות הראשונות של החיסון יגיעו לבריטניה בימים הקרובים. הממשלה הבריטית רכשה מהחברות 40 מיליון מנות. והממשלה מגיבה: "הממשלה קיבלה את ההמלצה העצמאית של MHRA לאשר את החיסון לנגיף קוביד-19 של פייזר-ביונטק".

8:40 - בהמשך היום צפויה לנו עדות של יו"ר הפד ג'רום פאוול בפני הוועדה הכלכלית המשותפת של הקונגרס, שכוללת חברי סנאט ובית הנבחרים (Joint Economic Committee - JEC).

סחורות בשעה זו: הזהב שזינק אתמול ב-2.1% יורד ב-0.1% ל-1,817.20 דולר האונקיה; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.7% ל-47.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-44.2 דולר לחבית.

ג'רום פאוול יו"ר הפד צילום: איי אף פי

7:25 - ענקית התוכנה סיילספורס הודיעה על רכישת סלאק תמורת 27.7 מיליארד דולר, במזומן ובמניות. העסקה תתבצע לפי מחיר של 26.79 דולר למניית סלאק; מחיר המניה של סלאק בסגירה היום נקבע על 43.8 דולר. לפני שפורסמו הדיווחים הראשונים על העסקה עם סיילספורס, המניה נסחרה מתחת ל-30 דולר.

סיילספורס דיווחה במקביל על רווח נקי של 1.08 מיליארד דולר ברבעון השלישי, 1.15 דולר למניה, לעומת הפסד של 109 מיליון דולר, 12 סנט למניה, בתקופה המקבילה. הרווח המתואם עמד על 1.74 דולר למניה, לעומת 75 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-5.42 מיליארד דולר לעומת 4.51 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. ציפיות האנליסטים היו לרווח של 75 סנט למניה על הכנסות של 5.23 מיליארד דולר.

מניית סיילספורס ירדה ב-4.8% במסחר המאוחר בעקבות העדכונים, סלאק ירדה ב-0.6%.

7:20 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך לנעילה הירוקה של הלילה בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.6%; נאסד"ק עלה ב-1.3% ו-S&P 500 טיפס ב-1.1% - שני האחרונים קבעו שיא חדש): מדדי ניקיי ושנגחאי עולים ב-0.1%, האנג סנג יורד ב-0.1%, קוספי מטפס ב-1.2%.

מניית סמסונג מתחזקת ב-2.2% בסיאול; ברכב בטוקיו: טויטה עולה ב-1.1%, ניסאן עולה ב-1.4%, מאזדה מתחזקת ב-1.7%, הונדה מטפסת ב-4.2%,; בבנקים בטוקיו: נומורה וסומיטומו עולים ב-2.8%, מיצובישי פייננשל עולה ב-1.4%. 

כיסאו של יו"ר סמסונג יישאר ריק בשלב זה. ענקית הטכנולוגיה הקוריאנית שהודיעה הבוקר על שינויים בהנהלה הבכירה, החליטה שלא למנות מחליף ליו"ר לי קון-הי, שהלך לעולמו באוקטובר האחרון. בנו לי ג'יי (Jay Y. Lee), היורש המיועד וסגן היו"ר של הקבוצה (כאן בתמונה), יישאר בתפקידו בשלב זה, ככל הנראה בשל מצבו המשפטי – שתי תביעות עומדות נגד לי כיום והן עשויות להסתיים בשליחתו לכלא בפעם השנייה. המנכ"ל אנליסטים ציינו כי בסבירות גבוה החברה לא תמנה אותו לתפקיד באופן רשמי לפחות עד סיומו של אחד משני המשפטים. 

מחיר הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ל-47.1 דולר לחבית; החוזים על מדד דאו ג'ונס יורדים עתה ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.

צילום: רויטרס