נובמבר הירוק: דאו ג'ונס ונאסד"ק הוסיפו 12%, S&P 500 התחזק ב-11%

23:00 - המסחר בניו יורק ננעל היום בירידות, אם כי סגר חודש חלומי: דאו ג'ונס איבד היום 0.9%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.5% בהובלת מגזר האנרגיה שירד ב-5.4%. בסיכום חודשי עלו מדדים אלו ב-11.9%, 11.8% ו-10.8% בהתאמה - בזכות האופוריה סביב החיסונים לקורונה. בדאו ג'ונס אף מדובר בחודש הטוב שלו מאז ינואר 1987. בנאסד"ק וב-S&P 500 מדובר בחודש הטוב ביותר מאז אפריל האחרון. מדד ראסל 2000 זינק בחודש החולף ב-18% - העלייה החודשית החדה אי פעם שלו - על אף שהיום איבד 1.9% מערכו.

מניית מודרנה זינקה ב-20.2% לאחר שהודיעה כי תגיד בקשת אישור חירום לחיסון הקורונה מתוצרתה בעקבות מידע נוסף המאשר את יעילותו הגבוהה (ראו דיווח מוקדם).

ולמניות נוספות שבלטו היום: טראוולרס ושברון הפגינו את הביצועים הגרועים בדאו ג'ונס ואיבדו 3.6% ו-4.5% בהתאמה. מניות הקרוזים והתעופה, שהפגינו ביצועים טובים החודש, רשמו היום ירידות: קרניבל איבדה 7.4%, נורוויג'יאן - 3.4%, אמריקן איירליינס - 5% ודלתה - 2%.

וול סטריט צילום: איי פי

21:45 - הנפט מסוג WTI ירד ב-0.4% לרמה של 45.3 דולר לחבית. בסיכום חודשי הוסיף 26.7% - זאת הודות לאופטימיות סביב אישור החיסונים לקורונה. מדובר בעלייה החודשית הראשונה לאחר חודשיים של ירידות. הברנט איבד היום 1.2% וננעלה ברמה של 47.8 דולר לחבית. בסיכום חודשי עלה ב-27%.

המשקיעים ממתינים להחלטת אופ"ק ויצרניות הנפט שמחוץ לארגון בהובלת רוסיה באשר להמשך קיצוצי התפוקה. חברות אופ"ק סיימו את דיוניהם בעניין היום מבלי לקבל החלטה רשמית, אם כי דיווחים מסוימים גרסו כי הושגה הסכמה להאריך את הקיצוצים בשלושה חודשים החל מינואר.

20:55 - הזהב רשם את הירידה החודשית הגדולה מזה 4 שנים, לאחר שמחק 5.6% בנובמבר: היום נסוג ב-0.4% (7.20 דולר) למחיר של 1,780.90 דולר לאונקיה. מדובר בירידה חודשית רביעית ברצף - המתכת היקרה בשווי הנמוך שלה מאז תחילת יולי 2020.

19:55 - בבורסות אירופה, למרות השיאים (ראו עדכון קודם) נרשמו היום ירידות - מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.3%, פוטסי הבריטי ירד ב-1.6% וקאק הצרפתי נסוג ב-1.4%.

17:20 - מדד סטוקס 600 האירופאי pan-European Stoxx 600 רושם את החודש הטוב בכל הזמנים (מאז שנוסד ב-1986): מזנק עד כה בנובמבר ב-14.8%. בדומה למדדי וול סטריט, גם בבורסות אירופה נהנים מהאופטימיות בקרב המשקיעים בנושא החיסון לקורונה.

17:15 - ניו יורק עברה לירידות אחרי נתון מאכזב במכירות בתים קיימים: בחודש אוקטובר נרשמה ירידה של 1.1% לעומת ספטמבר. יחד עם זאת, עדיין מדובר בזינוק של יותר מ-20% לעומת התקופה המקבילה ב-2019. 

17:10 - עכשיו זה רשמי: נשיא ארה"ב הנבחר ג'ו ביידן החליט למנות את ג'נט ילן לשרת האוצר. ילן, 74, עמדה בראש הפדרל ריזרב בתקופת הנשיא אובמה, ושימשה יועצת לביידן בעת האחרונה. היא תהיה האישה הראשונה בתפקיד.

ג'נט ילן צילום: AP

16:30 - פתיחה מעורבת בניו יורק, ביום המסחר האחרון לחודש זה: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, אך עדיין בדרך לרשום את החודש הטוב שלו מאז 1987. S&P 500 נסוג ב-0.2%, נאסד"ק מטפס ב-0.3%.

מודרנה מזנקת ב-16% אחרי שהודיעה כי תגיש ל-FDA בקשת אישור חירום לחיסון לקורונה, לאחר שמידע נוסף שהתקבל מהניסוי אישר יעילות של 94%. מניית גלובל אס.איי.פי עולה ב-0.9% על רקע עסקת הענק לרכישת IHS Markit, שמזנקת ב-6.5%.

15:25 - לקראת יום המסחר האחרון  של נובמבר, דאו ג'ונס בדרך לחודש הטוב שלו מאז שנת 1987, טיפס עד כה החודש ב-12.9%. נאסד"ק ו-S&P 500 בדרך לחודש הטוב שלהם מאז אפריל האחרון, התחזקו עד כה החודש ב-11.9% ו-11.3% בהתאמה.

14:40 - טסלה שפותחת את השבוע בשווי שוק של 555.2 מיליארד דולר  ממשיכה בראלי הסוער של השבועות האחרונים עם עלייה של 2.5 בטרום מסחר.

14:10 - מודרנה מודיעה כי היא מתכוונת להגיש ל-FDA בקשת אישור חירום לחיסון שלה לקורונה, לאחר שמידע נוסף שאספה מאשר כי רמת היעילות שלו עומדת על 94%. מניית מודרנה קופצת ב-13.3%.

מתחרות פייזר-ביונטק עולות ב-1.5% וב-3.6% בהתאמה.

צילום: אי פי איי

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5% והחוזים על נאסד"ק יציבים.

מניית S&P Global יורדת ב-1.6% בטרום לאחר הודעה רשמית המאשרת את עסקת הענק לרכישת  IHS Markit, שמטפסת ב-6% (ראו עדכון מהבוקר), 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-0.85%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% ל-44.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-1,774.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק יורד ב-0.3% ופוטסי יורד ב-0.1%.

13:10 - מניית אסטרזנקה מטפסת ב-2% בלונדון לאחר שב-UBS העלו המלצה על המניה, מ'מכירה' ל'ניטראלי'.

12:00 - נסיגה בסקטור האנרגיה: רויאל דאץ' של מאבדת 1.5% ו-BP נחלשת ב-2.4%, שתיהן בלונדון, טואטל יורדת ב-2% בפריז, אני נחתכת ב-1.8% במילאנו.

11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.8%, האנג סנג ירד ב-2.1%, שנגאי נחלש ב-0.5%, קוסםי איבד 1.6%.

10:40 - רשת ארקדיה הבריטית, שהיתה בקשיים עוד לפני משבר הקורונה ונכנסה לסחרור בחודשים האחרונים, צפויה להגיש בקשה לפשיטת רגל כבר היום - לאחר שלא הצליחה להשיג חבילת מימון שתאפשר לה להמשיך לפעול. המשמעות בין היתר, פיטורים אפשריים של 13 אלף עובדים. רשת ארקדיה כוללת את המותג טופשופ (Topshop) ולצד (בין היתר) המותגים Selfridge, Dorothy Perkins, Wallis, Evans.  

קבוצת Frasers  שבעלות מייק אשלי (בשמה הקודם Sports Direct), הודיעה כי הציע 50 מיליון פאונד לארקדיה כחבילת הצלה ראשונית וכי היא מעוניינת לקחת חלק בהליך מכירה במקרה של פשיטת רגל. 

צילום: בלומברג

10:30 - פתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יציב, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.3%.

בין התנועות הבולטות: לוידס עולה ב-.0.9% לאחר ההודעה על מינוי המנכ"ל הבא; דויטשה בנק יורד ב-1.3%, קרדיט אגריקול נחלש ב-2%, BNP פאריבה יורד ב-2.9%, לופטהאנזה נחלשת ב-1.6%, איזיג'ט מאבדת 2.6% ואייר פראנס ב-3.8%.

החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6% ועל נאסד"ק ב-0.2%; הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.8% ל-47.3 דולר לחבית.

10:20 - ענקית הפרסום WPP הגישה הצעה לרכישת המניות שאינן בבעלותה בחברה הבת הפועלת באוסטרליה ובניו זילנד WPP AUNZ תמורת 133.7 מיליארד דולר במזומן. אם העסקה אכן תושלם תחזיק WPP ב-100% מהחברה האוסטרלית. .

10:10 - לוידס מגייס מ-HSBC את המנכ"ל הבא שלו: הבנק הבריטי מכריז לפני שעה קלה על מינויו של צ'רלי נאן (Charlie Nunn), ראש חטיבת העושר והבנקאות הפרטית ב-HSBC ל-CEO הבא של. נאן שכאן בתמונה יחליף את אנטוניו הורטה-אוסוריו הפורש. "מועד המינוי בפועל של מר נאן יהיה כפוף להסכם עם המעסיק הנוכחי שלו, ובהינתן שחוזה ההעסקה כולל תקופת שישה חודשים של הודעה מוקדמת ותקופה נוספת של מגבלות העומדת על עד שישה חודשים", נאמר בהודעת לוידס.

הורטה אוסוריו (Antonio Horta-Osorio) הודיע בחודש יולי על כוונתו לפרוש מהתפקיד במהלך 2021. בלוידס ציינו היום שתאריך העברת התפקיד מיועד ל-21 ביוני ושאם עד אז עדיין יימנע מנאן להיכנס לתפקיד, המנכ"ל בתקופת הביניים יהיה מנהל הכספים וויליאם צ'למרס (William Chalmers).

צילום: בלומברג

8:50 - היום כידוע, סייבר מאנדיי, עם ציפיות גדולות לשבירת שיאים. רכישות האונליין בבלאק פריידי צמחו ב-21.6% בהשוואה לשנה קודמת והסתכמו ב-9 מיליארד דולר, סכום הרכישות היומי באונליין השני בגודלו בארה"ב, לאחר סייבר מאנדיי של שנה שעברה. כך לפי נתונים שפרסמה Adobe, המנתחת רכישות ב-80 מ-100 קמעונאיות האונליין המובילות בארה"ב. לפי התחזיות, היום סייבר מאנדיי, סכום הרכישות באונליין יעמוד על בין 10.8 מיליארד דולר ל-12.7 מיליארד דולר, או עלייה של בין 15% ל-35% ביחס לסייבר מאנדיי של 2019. 

8:10 - סחורות בפתיחת השבוע: בנפט, הברנט יורד ב-1.7% ל-47.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.8% ל-44.7 דולר לחבית; הזהב נחתך ב-0.8% ל-1,773.70 דולר לאונקיה.   

צילום: שאטרסטוק

7:10 - קבצת S&P Global קרובה לסיכום על רכישת חברת המידע הפיננסי IHS Markit תמורת 44 מיליארד דולר, בעסקת מיזוג שתתבצע כולה במניות. המיזוג שעליו מדווח הוול סטריט ג'ורנל, המציין שהודעה על העסקה צפויה כבר היום, שיחבר שתיים מספקיות המידע הפיננסי הגדולות ביותר בעולם. חברת IHS Markit שבסיסה בלונדון נסחרת בניו יורק בשווי של 36.7 מיליארד דולר. קבוצת S&P Global, ששורשיה בחברה שהוקמה ב-1860 נסחרת בניו יורק בשווי של 82.2 מיליארד דולר.

7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר, ולקראת חתימת חודש נובמבר: מדד נייקי יורד ב-0.6%, האנג סנג וקוספי יורדים ב-0.5%, שנגחאי עולה ב-1.1%.

נסיגה בבנקים בטוקיו: מיצובישי פייננשל מאבד 2.7%, מיטסו פייננשל יורד ב-3.6%, סומיטומו מיטסוי ב-2.9%; ירידות גם בסקטור הרכב היפני: טויוטה נחלשת ב-2.7%, ניסאן יורדת ב-3.9%, הונדה ב-2.3%, מאזדה ב-4.4%, מיצובישי מוטורס ב-3.6%; המתחרה יונדאי עולה ב-1.7% בסיאול. 

מאקרו סין: מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור עמד בנובמבר על 52.1 נקודות - התחזיות עמדו על 51.5 נקודות; מדד המנהלים במגזר הלא יצרני עמד על 56.4 נק', התחזיות עמדו על 56 נקודות.

החוזים על דאו ג'ונס יורדים בשעה זו ב-0.6%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.1%; מדד דאו ג'ונס טיפס ב-12.9% מחילת החודש, והוא קרוב לסגירת החודש הטובה ביותר מאז ינואר 1987. מדדי S&P 500 ונאסד"ק רשמו עליות של 11.3% ו-11.9% בהתאמה מתחילת החודש (במקרה של שניהם, לקראת החודש הטוב ביותר מאז אפריל האחרון).   

ניסאן צילום: ניסאן