נעילה מעורבת בוול סטריט; סלאק זינקה ב-37%

23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט: נאסד"ק עלה ב-0.5%, דאו ג'ונס איבד 0.6% וירד מתחת לרמה של 30 אלף נקודות, ומדד S&P 500 השיל 0.2% מערכו.

22:15 - הפדרל ריזרב פרסם את הפרוטוקולים של פגישת הריבית מנובמבר, בה הוחלט להותיר את הריבית על כנה. בכירים בבנק אותתו בפגישה כי ייתכנו שינויים בתוכנית רכישת האג"ח, שהיקפה כיום 120 מיליארד דולר בחודש. המשתתפים בפגישה אמרו אמנם כי קצב הרכישות הנוכחי מסייע לשווקים, אך ישקלו לבצע שינויים אם יהיה בכך צורך.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.8% לרמה של 45.7 דולר לחבית - שיא של מעל 8 חודשים.

21:30  - ענקית התוכנה סיילספורס מנהלת מגעים לרכישת סלאק (Slack Technologies) – כך לפי דיווח ראשוני של וול סטריט ג'ורנל. בדיווח צוין כי התמורה בעסקה המדוברת צפויה להיות גבוהה מ-17 מיליארד דולר, שווי השוק של סלאק בנעילה אתמול. ואולם הדיווח מקפיץ את מניית סלאק ב-33% כך ששווי השוק שלה עומד כעת על כ-22 מיליארד דולר. מניית  סיילספורס מאבדת 5.2%.

20:00 - טסלה הודיעה על ריקול ליותר מ-9,000 מכוניות מדגמי Y ו-X בעקבות בעיות עם הברגים, ובמקרה של דגם הכביש-שטח X, גם חלק בגג שעשוי להתנתק עם הזמן ולגרום לתאונה או להוות מפגע בכביש.

עם זאת, מניית טסלה מטפסת ב-2.1% וממשיכה בראלי, אחרי שקפצה בחדות בחמישה מתוך ששת ימי המסחר האחרונים והשלימה עלייה כוללת של 36%.

רכם מדגם X של טסלה צילום: רויטרס

19:00 - בנעילה באירופה - מדד פוטסי בבורסת לונדון נחלש ב-0.6%, קאק בפריז טיפס ב-0.2% ודאקס בפרנקפורט ננעל קרוב לרמת הפתיחה

18:25 - מחירי הנפט מטפסים אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה מפתיעה במלאי.

הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% לרמה של 54.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.9% ונסחר תמורת 48.3 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-754 אלף חביות בשבוע החולף. זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 127 אלף חביות.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בתנועות קלות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.3% ויורד מרמת 30 אלף הנקודות שאליה הגיע אתמול, S&P 500 נחלש ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.2%.

אחרי הדוחות - גאפ צונחת ב-17.3%, HP קופצת ב-6.7%, נורדסטרום מטפסת ב-6.4%.

14:30 - הריצה למשכנתאות בארה"ב: רמת שפל חדשה נרשמה בשבוע שעבר בריבית הממוצעת על המשכנתאות בארה"ב, שבירת ה"שיא" התחתון בפעם ה-13 השנה. שיעור הריבית הקבועה הממוצעת על משכנתה ל-30 שנה ירד בשבוע שעבר ל-2.92% - מול 2.99% בשבוע קודם. מספר הבקשות לאישור משכנתה צמח ב-3.9% בהשוואה לשבוע קודם – מספר הבקשות למחזור משכנתה טיפס ב-5%. 

14:15 - מניות יצרניות הרכב החשמליות מסין רושמות ירידות חדות בטרום מסחר, לאחר דיווח ברויטס לפיו הרשויות בסין פתחו בחקירה של של החברות בסקטור. אקספנג נופלת ב-6.2% (Xpeng), ניו נחלשת ב-4% (Nio), קנדי מאבדת 4.3% (Kandi Technolgies)

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק ויום לפני חופשת חג ההודיה, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%, על S&P 500 ללא תנועה מהותית.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-0.87%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.5% ל-45.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,807..60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.6%, קאק יציב.

13:20 - דוחות שיצאו הלילה בארה"ב, לאחר נעילת המסחר:

קבוצת Gap נופלת ב-11.6% בטרום, לאחר שורת רווח מאכזבת ואזהרה מפני השפעה אפשרית שלילית של העלייה במספר חולי הקורונה על התנועה בחנויות; גאפ רשמה ברבעון רווח נקי של 95 מיליון דולר או 25 סנט למניה, לעומת 140 מיליון דולר או 37 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-3.99 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל.  האנליסטים ציפו לרווח של 27 סנט למניה והכנסות של 3.82 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הפיזיות ירדו ב-20%, החנויות באונליין צמחו ב-61% והיו אחראיות על כלל מכירות הקבוצה. המכירות בחנויות הזהות של מותג Gap ירדו ב- 5% ושל מותג Banana Republic נפלו ב-30%. מנגד, המכירות בחנויות הזהות של Old Navy ושל Athleta זינקו ב-17% וב-35% בהתאמה. בסיכום נתוני הקבוצה נרשמה עלייה של 5% במכירות החנויות הזהות – בשוק ציפו לנסיגה של 0.3%.

צילומים: רויטרס

נורדסטרום עולה ב-3% בטרום, אחר שדיווחה על רווח של 53 מיליון דולר או 34 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, לעומת 126 מיליון דולר או 81 סנט למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו שנורדסטרום תסיים את הרבעון עם הפסד חשבונאי של 13 סנט למניה; ההכנסות הסתכמו ב-3.09 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.67 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי עמד על 3.13 מיליארד דולר למניה. מכירות הדיגיטל של נורדסטרום עמדו על 1.6 מיליארד דולר, 54% מכלל המכירות ברשת במהלך הרבעון המדווח.

מניית HP מטפסת ב-5.5% בטרום: החברה דיווחה הלילה על רווח נקי של 800 מיליון דולר או 62 דולר למניה, לעומת 900 מיליון דולר או 60 סנט למניה ברבעון המקביל - הצפי בשוק היה לרווח נמוך יותר של 52 דולר למניה בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-15.3 מיליארד דולר, בהשוואה ל-15.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ושוב מעל הצפי בשוק שעמד על 14.62 מיליארד דולר. חטיבת המערכות האישיות (Personal Systems), הכוללת דסקטופים ונוטבוקים, רשמה מכירות של 10.4 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל. מכירות הנוטבוקים (ניידים) צמחו ב-18% ל-7.41 מיליארד דולר,מכירות הדסקטופים ירדו ב-28% ל-2.25 מיליארד דולר.  חטיבת המדפסות רשמה נסיגה של 3% במכירות ל-4.83 מיליון דולר – בסך הכול מכרה HP ברבעון 12 מיליון מדפסות ומספר שיא לדבריה של 19 מיליון PC (נייחים וניידים). ב-HP סיפקו גם תחזית חיובית לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), לפיה הרווח המתואם יעמוד בטווח של 70-64 סנט למניה – צפי האנליסטים עומד על 54 סנט למניה.

מניית דל יורדת ב-0.7% בטרום: ענקית המחשוב שדיווחה על רווח נקי של 881 מיליון דולר או 1.08 דולר למניה ברבעון השלישי, לעומת 552 מיליון דולר או 66 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.03 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 1.41 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-23.52 מיליארד דולר, בהשוואה ל-22.93 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 21.88 מיליארד דולר.

מניית VMware מאבדת 1.2% בטרום. חברת תוכנת הענן שבבעלות דל (81%) רשמה ברבעון רווח נקי של 434 מיליון דולר או 1.02 דולר למניה, לעומת 407 מיליון דולר או 96 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.66 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.44 דולר למניה. הכנסות VMware עמדו על 2.86 מיליארד דולר, מול 2.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הצפי בשוק עמד על 2.81 מיליארד דולר.

12:00 - המדדים דאקס וקאק עברו לירידה של 0.1%, פוטסי עבר לירידה של 0.4%.

בדוח מעודכן שיוצא הבוקר קובע הבנק האירופי (ECB) שהמערכת הבנקאית בגוש היורו תחזור לרמת הרווחים שנרשמה קודם למגיפה לפני 2022. "רווחיות הבנקים צפויה להישאר חלשה. סביר שתחזיות הרווחיות יתוקנו כלפי מטה, בשעה שעדיין לא ידוע מתי החיסון יהיה נגיש לחלק הגדול באוכלוסייה. חולשה מתמשכת ברווחיות עלולה לפגוע ביכולת התמיכה של המערכת הבנקאית באמצעות הלוואות במערכת הריאלית בחודשים הבאים". 

ובאופן לא מפתיע, נסיגה נרשמת במניות הבנקים: דויטשה בנק יורד ב-1.6%, קרדיט סוויס יורד ב-1%, קרדיט אגריקול נחלש ב-1.4%, בנקו סנטנדר ב-2.5%, יוניקרדיט ב-1.7%, ברקליס ב-4%, לוידס ב-4.5%.

11:40 -  בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.5%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-1.2% וקוספי ירד ב-1.6%.

10:40 -  פתיחה רגועה ליום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, פוטסי וקאק עולים ב-0.4%; מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.1% ל-48.4 דולר לחבית; ברקליס נחלש ב-2% בבורסת ללונדון, שם יורד לויס ב-1% - מנגד HSBC עולה ב-2.3%.

צילום: בלומברג

8:40 - מחיר הזהב יורד הבוקר ב-0.1% ל-1,803.10 דולר לאונקיה.

7:10 - הראלי בטסלה: המניה שזינקה אתמול ב-6.4% עלתה ב-1.3% נוספים במסחר המאוחר. שווי השוק של טסלה עומד עתה על 526.4 מיליארד דולר.

7:00 -  מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה, לאחר העליות והשיאים שנרשמו אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.5% וחצה לראשונה 30 אלף נקודות, נאסד"ק הוסיף לערכו 1.3% ו-S&P 500 התחזק ב-1.6%): מדד ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.9%, שנגחאי יורד ב-0.2% וקוספי עולה ב-0.1%.

ניסאן בולטת בטוקיו עם עלייה של 8.2%, מול תנועות מעורבות ומתונות ביתר המניות בסקטור; יום ירוק במיוחד גם לסינגפור איירליינס שמטפסת ב-5.9% בבורסה של סינגפור - גם כאן בשונה מהתנועות המתונות בסקטור התעופה באסיה.

הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.1% ל-48.40 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-45.4 דולר לחבית; החוזים על דאו דאו ג'ונס עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%.

צילום: Peter Gronemann/Flickr