דאו ג'ונס חצה לראשונה את ה-30 אלף נקודות; הנפט טיפס ב-4.3%

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט: המדדים המובילים רשמו עליות נאות, כאשר דאו ג'ונס חצה לראשונה את ה-30 אלף נקודות. בתום המסחר עלה דאו ג'ונס ב-1.5%, נאסד"ק הוסיף לערכו 1.3% ו-S&P 500 התחזק ב-1.6%. בלטו בשוק: מניית טסלה, שם נמשך הראלי גם היום והמניה טיפסה ב-6.5% לשווי שוק של 529 מיליארד דולר; בבנקים זינק ולס פארגו ב-8.8%, ובנק אוף אמריקה טיפס ב-5.8%; בתעופה: אמריקן איירליינס קפצה ב-9.3%, ויונייטד התחזקה ב-9.9%.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-4.3% ונקבע על 44.9 דולר לחבית - רמתו הגבוהה ביותר זה שמונה חודשים, מאז ה-5 במארס. הנפט נמצא בראלי מאז תחילת נובמבר, כאשר המשקיעים מקבלים זריקת עידוד מהדיווח על התוצאות המעודדות של חיסוני הקורונה.

20:50 - מחיר הזהב נחתך היום ב-1.8%, או 33.20 דולר, ונקבע על 1,804.60 דולר לאונקיה. 

צילום: רויטרס

20:30 - התנועה בענקיות: אפל עולה ב-1.3%, מיקרוסופט עולה ב-1.9%, אמזון מתחזקת ב-1%, פייסבוק ב-2.7%, אלפבית ב-1.8%.

19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-1.3%, קאק עלה ב-1.2%, פוטסי טיפס ב-1.6%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.9%.

18:35 - מדד דאו ג'ונס שעולה עתה ב-1.4% חוצה לראשונה את סף ה-30 אלף נקודות.

18:00 - שעתיים וחצי מהפתיחה; בואינג מטפסת ב-3.8% ושברון עולה ב-3.4% בפסגת מניות דאו ג'ונס; הזהב יורד ב-2% ל-1,800 דולר האונקיה; הנפט מסוג 4.2% עולה ב-4.3% ל-44.9 דולר לחבית.

17:30 - מדד קייס שילר למחירי הבתים בארה"ב עלה בסטמבר ב-6.6%, התחזיות היו לעלייה של 5.1%, בהמשך לעלייה של 5.3% באוגוסט.  

17:05 - מניית טסלה מטפסת עתה ב-3.2% וחוצה לראשונה שוו של 500 מיליארד דולר - עומדת על 5.10 מיליארד דולר.

17:00 - מניית ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-6% לאחר שבאופניימר העלו את ההמלצה על המניה, מ'החזק' ל'קניה'.  בוול סטריט ג'ורנל דיווחו כי החברה  הודיעה לעובדים כי צפוי קיצוץ משרות נוסף בחטיבת המנועים הסילוניים, בשל התנאים הקשים בסקטור התעופה המסחרית. 

צילום: בלומברג

16:30 - בהמשך להודעה הרשמית על פתיחת תהליך העברת השלטון לביידן, ולאחר הדיווחים על המינוי הצפוי של ג'נט ילן כשרת האוצר הבאה: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, נאסד"ק עולה ב-0.2% ו-S&P 500 עולה ב-0.6%; טסלה מתחזקת ב-2.2%.

ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מטפסות ב-2.5% וב-2.7% בהתאמה בטרום; בבנקים: בנק אוף אמריקה עולה ב-2.2%, ג'יי. פי מורגן מטפס ב-2.3%, וולס פארגו ב.4.6%, גולדמן זאקס מתחזק ב-1.1%, סיטיגרופ ב-2.6%, מורגן סטנלי ב-0.9%. 

בתיירות: אמריקן איירליינס עולה ב-4.9%, יונייטד עולה ב-4.1%, דלתא מטפסת ב-2.1% וסאות'ווסט ב-2.5%; קרניבל עולה ב-5.2%, רויאל קריביאן מתחזקת ב-4.3% ונורוויג'יאן קרוז ב-5.6%; לאחר הדוחות: אקברקומבי אנד פיץ' עולה ב-1%, בסט ביי יורדת ב-4.9%, אורבן אאוטפיטרס מאבדת 4.5%.  

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נ"ב ל-0.87%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.7% ל-43.8 דולר לחבית; הזהב נופל ב-1.9% ל-1,802.30 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-1.2% ופוטסי מטפס ב-1.3%.

15:40 - טסלה מטפסת ב-4.9% בטרום מסחר, לאחר קפיצה של 6.6% אתמול; יצרנית המכונית החשמלית מסין Xpeng שנסקה אתמול ב-33.9% מתחזקת עתה ב-4.9% בטרום. המתחרה הסיני ניו שזינקה אתמול ב-12.5% עולה בטרום ב-4.2%.  

15:25 - ברוח החיובית, ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מטפסות ב-3% וב-3.3% בהתאמה בטרום; בבנקים: בנק אוף אמריקה וג'יי. פי מורגן עולים ב-2%, וולס פארגו עולה ב.3.7%, גולדמן זאקס מתחזק ב-1.4%, סיטיגרום ב-2.6%, מורגן סטנלי ב-1.6%.

צילום: רויטרס

15:00 - הפתעה לטובה מאברקרומבי אנד פיץ', שמזנקת ב-8% בטרום מסחר: רשת האופנה מסכמת לפני שעה קלה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 42.3 מיליון דולר, או 66 סנט למניה, בהשוואה ל-6.5 מיליון דולר או 10 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 76 סנט למניה – האנליסטים ציפו שהחברה תציג הפסד של 4 סנט למניה. המכירות ירדו ב-5.1% ל-819.7 מיליון דולר – הצפי בשוק עמד על 739.4 מיליון דולר בלבד. המכירות בדיגיטל צמחו ב-43% ל-383 מיליון דולר; הקבוצה ציינה כי בכוונתה לסגור 4 מחנויות הדגל שלה עד לינואר 2021, בנוספת לשלוש מחנויות הדגל שנסגרות במהלך השנה הנוכחית.

לאחר חודשים קשים במחצית הראשונה של 2020, מניית Abercrombie & Fitch רשמה נסיקה של 109% בשלושת החודשים האחרונים ושל 50% בחודש האחרון. שווי השוק עומד עתה על 1.4 מיליארד דולר.

14:40 - אורבן אאוטפיטרס מאבדת 3% בטרום: הקבוצה (הכוללת שורת מותגים, בהם Anthropologie) רשמה ברבעון השלישי רווח של 76.7 מיליון דולר או 78 סנט למניה, לעומת 55.7 מיליון דולר או 56 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-969.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-987.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 45 סנט למניה ולהכנסות של 931.5 מיליון דולר. ההכנסות בחנויות הזהות היו ללא שינוי, בשעה שבשוק ציפו לירידה של 4.2%. במותג Urban Outfitters נרשמה עלייה של 4% בחנויות הזהות, במותג Anthropologie נרשמה ירידה של 9%.

טיפאני חותמת רבעון שלישי: רשת התכשיטים האמריקאית שתעבור בקרוב לבעלות קבוצת לואי ויטון מצרפת, סיימה את הרבעון עם רווח של 119 מיליון דולר או 98 סנט למניה, לעומת 78 מיליון דולר או 65 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.11 דולר למניה, ו"גבר" על תחזיות האנליסטים שעמדו על 66 סנט למניה בלבד. ההכנסות ירדו ב-1% ל-1.008 מיליארד דולר, בשוק ציפו לסכום נמוך יותר, של 973 מיליון דולר. מכירות האונליין זינקו ב-92%, והיו אחראיות על 12% מכלל המכירות ברבעון השלישי, מול 6% בשלוש השנים האחרונות. המכירות בסין צמחו ב-70%. מניית טיפאני מגיבה בתנועות קלות בלבד בשלב הטרום.

צילום: בלומברג

14:20 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר במגמה חיובית, אחרי האישור הרשמי שנתן נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להעברת התפקיד לנשיא הנבחר ג'ו ביידן.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-1%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.8% והחוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%.

המשקיעים מקבלים רוח אופטימית גם מהתוצאות הטובות בניסוי בחיסון לקורונה שמפתחת חברת אסטרזניקה הבריטית, שמצטרפות לתוצאות מעולות בחיסונים שמפתחות פייזר וביונטק וחברת מודרנה.

"הזמינות הרחבה של חיסון לקוביד-19, שסביר שתהיה במחצית השנייה של 2021, מחזקת את הציפיות שלנו להתאוששות כלכלית חזקה בשנה הבאה לאחר החולשה המוקדמת", אמר בנדיקט לואו (Bénédicte Lowe), אסטרטג נכסים בבנק הצרפתי BNP פאריבה.

בסטביי (BestBuy) נחלשת ב-2.2% בטרום המסחר אחרי הדוחות, למרות שעקפה את צפי האנליסטים. ענקית הקמעונאות סיכמה את הרבעון השלישי של 2020 עם הכנסות בגובה 11.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.06 דולר למניה, זאת בעוד אנליסטים צפו לה הכנסות של 11 מיליארד דולר ורווח של 1.7 דולר למניה. המכירות בחנויות הזהות קפצו ב-23%, בזמן שבשוק צפו לה עלייה מתונה יותר של 13.6%.

ענקית המכשור הרפואי מדטרוניק עקפה גם היא את תחזיות השוק ודיווחה על הכנסות של 7.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.02 דולר למניה. אנליסטים צפו לה הכנסות של 7.1 מיליארד דולר ורווח של 80 סנט למניה.

מניות התעופה והתיירות קופצות בטרום ברקע תקוות לשיקום הכלכלה וחזרה לשגרה, ובהמשך לעליות חדות שרשמו אתמול. אמריקן איירליינס קופצת ב-5.6%, יונייטד איירליינס עולה ב-4.1%, דלתא ב-3.5%, נורווג'יאן קרוז ליין מתחזקת ב-5.3%, קרניבל מזנקת ב-6.8%.

ספינת נופש של קרניבל צילום: איי פי

13:10 - מחירי הנפט מתחזקים ומגיעים לרמתם הגבוהה ביותר מזה כמעט תשעה חודשים, כשברקע ההודעות על חיסון שלישי פוטנציאלי לקורונה מעוררות תקוות לשיקום הכלכלה והתאוששות הביקוש לנפט.

הנפט מסוג ברנט קופץ ב-1.1% לרמה של 46.5 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.2% ונסחר תמורת 43.6 דולר לחבית.

מחירי הנפט נמצאים בשיא מאז תחילת מרץ, לפני שסעודיה פתחה במלחמת מחירים מול רוסיה, שבה שתי היצואניות הכריזו על הגדלת התפוקה בהודעות שהפילו את מחיר הנפט לשפל של 18 שנה. באפריל ירדו מחירי הנפט לשפל כל הזמנים ברקע המשבר הכלכלי שיוצרת מגפת הקורונה.

"ההתקדמות בפיתוח והפצת החיסון סוללת את הדרך בחזרה למצב הרגיל בשוק הנפט", אמר סטפן אינס (Stephen Innes), אסטרטג שווקים ראשי ב-Axi.

קידוח נפט צילום: אתר החברה

11:20 - נוברטיס הודיעה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף של עד 2.5 מיליארד דולר, שתתחיל באופן מיידי ותימשך עד למחצית הראשונה של 2021.

ענקית הפרמצבטיקה השוויצרית אמרה גם כי תוביל לחיסכון של 2 מיליארד דולר בעלויות עד סוף השנה, באמצעות הפעילות הטכנית שלה וחטיבות השירותים העסקיים.

10:45 - המסחר באירופה מתנהל הבוקר במגמה חיובית ברקע האופטימיות לנוכח ההתקדמות בפיתוח החיסונים של החברות השונות והעליות שנרשמו אתמול בנעילה בניו יורק. השווקים מקבלים עידוד גם מההתקדמות בהעברת השלטון בארה"ב, לאחר שהנשיא הנוכחי דונלד טראמפ הודיע שישתף פעולה עם צוות המעבר של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן, למרות שאינו מכיר בהפסד שלו וציין במקביל כי ימשיך להיאבק על מקומו.

מדד קאק בבורסת פריז מתחזק ב-0.9%, דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון מוסיפים 0.6%.

מניות התעופה מזנקות עם התקוות לחזרה לשגרה ולטיסות פנאי - אייר פראנס קופצת ב-9.8%, החברה האם של בריטיש איירוויז, IAG, מתחזקת ב-6.3%, איזיג'ט עולה ב-6%, לופטהנזה מוסיפה 5.8%, וויז אייר מטפסת ב-3% וריינאייר עולה ב-2.7%.

בנעילה באסיה - ניקיי קפץ ב-2.5%, האנג סנג טיפס ב-0.4% ושנגחאי נחלש ב-0.3%.

9:15 - כלכלת גרמניה צמחה בקצב גבוה מהצפוי ברבעון השלישי: התמ"ג במדינה עלה ב-8.5% ברבעון החולף בהשוואה לרבעון השני של 2020. בחישוב שנתי, התכווצה כלכלת גרמניה ב-3.9% ברבעון השלישי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בנתונים טובים מצפי האנליסטים, שחזו למדינה צמיחה של 8.2% בחישוב רבעוני והתכווצות של 4.1% בחישוב שנתי.

7:50 - בורסת יפן בולטת במגמה חיובית בשווקי אסיה, אחרי שאופטימיות בנושא החיסון דחפה את וול סטריט לנעילה חיובית. הדיווחים על המינוי הצפוי של ג'נט ילן לשרת האוצר נתנו רוח גבית נוספת למדדים.

מדד ניקיי בבורסת טוקיו קופץ ב-2.6%, האנג סנג בהונג קונג רושם עלייה מזערית של פחות מ-0.1%, ואילו מדד שנגחאי נחלש ב-0.3%.

המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר החדשות החיוביות במירוץ למציאת חיסון לקורונה. אתמול הודיעה אסטרזניקה כי נתוני ביניים משקפים יעילות של 70% לחיסון שהיא מפתחת נגד הנגיף.

ההודעה הגיעה לאחר תוצאות טובות הרבה יותר מהניסוי בחיסון שמפתחות יחד החברות פייזר וביונטק וכן מהניסוי בחיסון שמפתחת מודרנה, שהראו יעילות של כ-95%.

למרות ההבדל ביעילות, לחיסון של אסטרזניקה יש כמה יתרונות – בין היתר הוא יותר נוח לאחסון, וכן החברה הבריטית הודיעה שתספק מנות חיסון במחיר עלות כל עוד המגפה נמשכת.

אמש בוול סטריט - דאו ג'ונס עלה ב-1.1%, נאסד"ק - ב-0.2%, ו-S&P 500 טיפס ב-0.5%.

בורסת טוקיו צילום: בלומברג