דיווח שוטף
החיסונים וג'נט ילן דחפו את וול סטריט לנעילה חיובית; הנפט בשיא של 3 חודשים
דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, נאסד"ק עלה ב-0.2%; בבנקים - מורגן סטנלי התחזק ב-4.3%, וולס פארגו ב-3.3%; בתעופה: בואינג קפצה ב-5.9%, אמריקן איירליינס ב-8.2%; טסלה זינקה ב-6.6% אחרי העלאת מחיר היעד למניה ב-Wedbush
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - האופטימיות בנושא החיסון דחפה את וול סטריט לנעילה חיובית. הדיווחים על המינוי הצפוי של ג'נט ילן לשרת האוצר נתנו רוח גבית נוספת למדדים.
דאו ג'ונס עלה ב-1.1%, נאסד"ק - ב-0.2%, ו-S&P 500 טיפס ב-0.5%.
22:20 - "וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי הנשיא הנבחר ביידן ימנה את ג'נט ילן לשרת האוצר. ילן, 74, עמדה בראש הפדרל ריזרב בתקופת הנשיא אובמה, ושימשה יועצת לביידן בעת האחרונה. היא תהיה האישה הראשונה בתפקיד.
אחרי הפרסום, העליות בוול סטריט מתחזקות: דאו ג'ונס מטפס ב-1.2%, S&P 500 מוסיף 0.6% לערכו, ונאסד"ק עולה ב-0.3%.
ג'נט ילן צילום: עמית שעל
21:55 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.5% ל-43.1 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 26 באוגוסט. ברקע: החדשות החיוביות בנושא החיסון לקורונה, שמקפיצות היום את וול סטריט.
20:50 - ברקע המירוץ לחיסון שנמשך גם היום עם הודעת אסטרזניקה, הזהב רשם את הירידה היומית הגדולה שלו מזה שבועיים – נסוג ב-1.8% (34.60 דולר) למחיר של 1,837.80 דולר לאונקיה
20:00 - עליות חזקות, ברקע המירוץ לחיסון, נרשמות גם במניות הפנאי, ובכללן התעופה והקרוז: בואינג קופצת ב-4.5% (גם על רקע כך שרשות התעופה הפדרלית בארה"ב העניקה לה אישור להחזיר את מטוסי מקס 737 לפעילות), אמריקן איירליינס עולה ב-5%, דלתא ב-3.4%. קארניבל ונורוויג'יאן קרוז מתחזקות ב-4.3%, רויאל ב-4.6%. רשת בתי הקולנוע AMC מזנקת ב-10%.
מטוסי בואינג 737 מקס של אמריקן איירליינס צילום: American Airlines
18:55 - טסלה מזנקת לאחר שב-Wedbush העלו את מחיר היעד למניה ל-560 דולר מ-500 דולר. בוודבוש אמרו כי הם אופטימיים לגבי הצלחת רכב ה-Cybertruck ורכב מודל Y.
18:45 - בורסות אירופה ננעלו בירידות קלות אחרי הודעת אסטרהזניקה שירדה בלונדון ב-3.8% (בינתיים וול סטריט עברה מעליות למגמה מעורבת): מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1%, כמ גם קאק הצרפתי, פוטסי הבריטי נחלש ב-0.3%.
הבנקים רשמו עליות חזקות: בפרנקפורט - דויטשה בנק קפץ ב-3.9%, בפריז קרדיט אגריקול התחזק ב-4.1%, סוסייטה ז'רנל טיפס ב-2.4%.
סינוורלד זינקה ב-20% בלונדון, ענקית בתי הקולנוע הודיעה על חיזוק קרוב ברמת הנזילות.
18:40 - מחיר הביטקוין רושם היום ירידות קלות ונסחר סביב רמה של 18,200 דולר. במהלך 12 החודשים האחרונים הביטקוין יותר מהכפיל את שוויו כאשר בנובמבר אשתקד נסחר המטבע בשווי של 7,000 דולר.
17:35 - עוד ברקע למגמה החיובית היום בוול סטריט: חודש נובמבר הנוכחי רושם את הצמיחה החודשית הגדולה ביותר בפעילות העסקית במשק האמריקאי מזה 6 שנים - מאז ספטמבר 2014: כך לפי מדד מנהלי הרכש של Markit במגזר הייצור בארה"ב שטיפס בנובמבר ל-56.7 נק', מ-53.4 נק' באוקטובר, הרבה מעל הצפי שעמד על 53 נק'. המשמעות היא כי למרות תחלואת השיא, הכלכלה האמריקאית בתהליך התאוששות מהמשבר.
"העלייה מצביעה על כך שהביקוש למוצרים רק ממשיך לגדול, דבר שמעודד את החברות לייצר בקצב רב יותר, מה שלא נראה מאז החל הסקר בתחילת 2009", כך לפי ראש חטיבת העסקים במרקיט כריס וויליאמסון Chris Williamson.
16:30 - בורסות ניו יורק פותחות את השבוע בעליות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים 0.6%. ברקע, המירוץ לחיסון עבר לשלבים המכריעים בשבועיים האחרונים: פייזר עולה ב-0.4%, ביונטק מתחזקת ב-5.5%, מודרנה מטפסת ב-4%. עוד בפתיחה: בואינג עולה ב-2.1%, טסלה מתחזקת ב-4.8%, זום מוחקת 3%.
14:20 - באנרגיה ממתינים לפתיחת שבוע ירוקה, עם עלייה של 1.3% כרגע בשלב הטרום במנייות שברון ואקסון מוביל; בבנקים - ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס עולים ב-0.9%, וולס פארגו וסיטיגרופ מתחזקים ב-1%, בנק אוף אמריקה ב-0.8%,
14:00 - שעתייים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4% ועל S&P 500 ב-0.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-0.85%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-42.8 דולר לחבית; הזהב נחלש ב-0.5% ל-1,863.40 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.4%, פוטסי יציב.
13:40 - עוד תנועות בולטות בטרום, על רקע הנתונים שפרסמה אסטרזניקה: מניית קבוצת בתי הקולנוע AMC מזנקת ב-7.5%; אמריקן איירלייינס, יונייטד ודלתא עולות ב-2.5% - בואינג על פלוס 2.4%; קרניבל מטפסת ב-3.9%, נורווג'יאן קרוז ב-3.7%, רויאל קריביאן ב-3.5%.
צילום: AMC Theatres
13:20 - תגובת המתחרות לאסטרנזיקה, בשלב הטרום עדיין: מודרנה עולה ב-3.7%, פייזר וביונטק מתחזקות ב-1.6% וב-3.8% בהתאמה.
13:00 - מושל נבאדה סטיב סיסולאק (Steve Sisolak) הודיע על העמקת מגבלות הכניסה לבתי הקזינו וכל מוקדי ההתכנסות במדינה ובלאס וגאס, בשל העלייה המדאיגה במספר חולי הקורונה במדינה. החל ממחר, מספר השוהים בבתי הקזינו, במסעדות וביתר אתרי הבידור יעמוד על 25% מהקיבולת, מול 50% נכון להיום. המגבלות החדשות יחולו בשלושת השבועות הקרובים.
קבוצת בתי הקזינו MGM Resorts המפעילה 13 אתרים במרכז לאס וגאס (בהם הבלאג'יו שבתמונה, לוקסור ומיראג') הודיעה כי היא מבצעת באופן מיידי את ההתאמות הנדרשות, על מנת לעמוד בצו החדש. המניה עולה ב-1.1% בטרום. עוד מניות בסקטור בשלב הטרום: Las Vegas Sands עולה ב-0.2%; Wynn Resort עולה ב-0.2%; Caesars Entertainment עדיין ללא תנועה; Boyd Gaming Corporation יורדת ב-0.3%.
12:00 - מניית סינוורלד מזנקת ב-17.3% בלונדון לאחר שהכריזה על שורת צעדים לחיזוק הנזילות, כולל גיוס חוב בסכום של 450 מיליון דולר ומהלכי תחזוק תפעולי שיתרמו לקופת המזומנים 300 מיליון דולר. בין יתר הצעדים: דחייה ל-2022 של דרישת העמידה בקובננטים מול המוסדות הבנקאיים; הארכת מועד מימוש פירעון חוב בסכום של 111 מיליון דולר מדצמבר השנה למאי 2025; רישום מוקדם של שנת המס האמריקאית באופן שספק לה כבר בתחילת 2021 החזר מס של מעל 200 מיליון דולר.
צילום: שאטרסטוק
11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-1.1%, קוספי עלה ב-1.9%; סמסונג טיפסה ב-4.3% בסיאול.
10:20 - באירופה פותחים שבוע מסחר: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי עולה ב-0.3%; אסטרזניקה מאבדת 1.3% לאחר פרסום תוצאות הניסוי בחיסון שלה לקורונה; בתעופה: IAG עולה ב-3.6%, איזיג'ט עולה ב-3.4%, לופטהאנזה ב-2.1%, אייר פראנס ב-3% - איירבוס מתחזקת ב-2.2%; ספקית שירותי התיירות טואי מטפסת ב-6.9% בלונדון.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, על S&P 500 עולים ב-0.5% ועל נאסד"ק ב-0.4%.
צילום: איי אף פי
9:30 - אסטרזינקה הבריטית מדווחת שלפי הנתונים הראשוניים, החיסון שפיתחה לקורונה הציג 70% יעילות. אסטרזנקה היא החברה השלישית שמפרסמת את תוצאות הניסוי המתקדם בחיסון שלה, אחרי פייזר-ביונטק ומודרנה.
9:00 - דנונה מפרסמת תחזית מעודכנת: קבוצת המזון הצרפתית מצפה שתוכנית הארגון מחדש, שתכלול פיטורי 2,000-1,500 עובדים תחזיר אותה לרווחיות במחצית השנייה של 2021. לדברי החברה , שיעור הרווחיות התפעולית יגיע ב-2022 ל-15%, רמתו קודם לפרוץ מגיפת הקורונה. דנונה מעריכה כי התוכנית תחסוך לה מיליארד יורו עד ל-2023.
צילום: בלומברג
7:30 - הזהב פותח את השבוע ללא תנועה מהותית, ונסחר ב-1,871.90 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים גם היא ללא תנועה מהותית, עומדת על 0.82%.
6:40 - מניית בואינג תיסחר בהמשך היום לאחר ההחלטה של רשויות התעופה באירופה ובסין שלא לאשר עדיין טיסות של מטוסי 737 מקס מעל שטחן, למרות האישור שהעניקה לחברה רשות התעופה האמריקאית. ההחלטה מחייבת את בואינג לבצע שורה של צעדים לפני קבלת האישור.
6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.9% וקוספי מטפס ב-1.9% - בורסת טוקיו בחופשת יום העובדים. מניית סמסונג בולטת עם עלייה של 3.6% בסיאול.
עוד מניות בתנועה משמעותית: קת'אי פסיפיק מאבדת 4.6% וסינגפור איירליינס יורדת ב-1% לאחר שבהונג קונג וסינגפור החליטו לדחות בשבועיים את 'בועת הקו האווירי' בין שני היעדים, בשל העלייה בחדה במספר חולי הקורונה בהונג קונג.
מחירי הנפט עולים במתינות: הברנט עולה ב-0.4% ל-45.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-42.5 דולר לחבית; בניו יורק בשעה מוקדמת זו, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.3%.
כלכלת סינגפור התכווצה ב-5.8% ברבעון השלישי בקצב שנתי (בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019) – תחזיות הכלכלנים עמדו על נסיגה מתונה יותר, של 5.4%, ואולם הממשלה בתחזית מוקדמת שלה ציפתה לירידה של 7%. ברבעון השני נחתך התוצר הסינגפורי ב-13.3%.
בהשוואה לרבעון השני צמחה כלכלת סינגפור ב-9.2%, לאחר נפילה של 113.2% ברבעון השני.
צילום: איי אף פי 
