הירידות בניו יורק החריפו לקראת הנעילה; טסלה זינקה ב-10.2%

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו גם הערב - זה היום השני ברציפות - בירידות שערים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 1.2%, בעוד נאסד"ק הפחית מערכו 0.8%. הירידות החריפו לקראת הנעילה, על רקע החלטת ראש העיר ניו יורק לסגור את בתי הספר הציבוריים ולעבור ללמידה מרחוק עקב התפשטות הקורונה, ועל רקע דיווחים על החלטות דומות שהתקבלו במקומות אחרים בארה"ב.

בשוק המניות בלטה היום טסלה שזינקה ב-10.2%, לאחר שמורגן סטנלי העלתה את המלצת המניה שלה. מניית פייזר התחזקה ב-0.8%, לאחר שהחיסון של ענקית התרופות וביונטק לקורונה נמצא יעיל עוד יותר מהתוצאות המוקדמות. מניית בואינג ירדה ב-3.2% חרף הודעת רשות התעופה הפדראלית כי היא מאשרת לחדש את הטיסות במטוסי בואינג 737 מקס.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.9% ונקבע על 41.8 דולר לחבית. העלייה נרשמה, בין היתר, על רקע העדכון של פייזר היום כי החיסון שלה לקורונה אפקטיבי יותר מכפי שדווח בתחילה ויעיל ב-95% מהמקרים, ולא ב-90% בלבד כפי שדווח תחילה. מוקדם יותר היום ירד מחיר הזהב ב-0.6% ונקבע על 1,873.9 דולר לאונקיה.

20:25 - טסלה מזנקת ב-9.6% ברקע העלאת מחיר יעד בבנק ההשקעות מורגן סטנלי. האנליסט אדם ג'ונס הקפיץ את התחזית שלו למניית טסלה בעוד 12 חודשים ל-540 דולר, עלייה משמעותית ממחיר היעד הקודם שלו  שהיה 360 דולר. מניית יצרנית הרכב החשמלי שייסד אלון מאסק נסחרת כעת במחיר של 484.1 דולר (כולל הזינוק של היום). ג'ונס גם העלה את המלצת המניה שלו ל'תשואת יתר' מ'תשואת שוק'.

אתמול קפצה טסלה ב-8.2% אחרי ההודעה כי היא תיכנס ב-21 בדצמבר למדד S&P 500.

המדדים המובילים עברו למגמות הפוכות מאלו שנרשמו בפתיחה, אך התנועות נותרו מזעריות - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו לירידה של 0.1%, נאסד"ק מטפס ב-0.1%.  

אלון מאסק, מייסד טסלה צילום: גטי

20:00 - מחירי הנפט מטפסים אחרי שנתונים רשמיים הראו עלייה קטנה מהצפוי במלאי האמריקאי.

הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.6% ונסחר תמורת 42.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט קופץ ב-2.1% לרמה של 44.7 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית דיווח הערב כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-768 אלף חביות בשבוע שעבר, זאת בזמן שבשוק ציפו לעלייה חדה יותר של 1.7 מיליון חביות.

בואינג ממתנת את המגמה החיובית, אחרי שפתחה את יום המסחר בקפיצה של יותר מ-4% נסחרת כעת מניית ענקית המטוסים בעלייה של 0.4%.

מדד נאסד"ק מטפס ב-0.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 מוסיפים 0.1%. 

מיכלי נפט בקושינג, אוקלהומה צילום: רויטרס

19:10 - בנעילה באירופה - המדדים דאקס וקאק התחזקו ב-0.5%, פוטסי עלה ב-0.3%.

17:55 - לואו'ס נופלת ב-6% אחרי הדוחות, למרות שהקמעונאית עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי. טארגט, שעקפה גם היא את תחזיות השוק, קופצת ב-5.5%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות למרות ההודעה האופטימית על החיסון לקורונה שמפתחות פייזר וביונטק. דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, נאסד"ק נחלש ב-0.1% ו-S&P 500 נסחר ללא שינוי משמעותי מרמת הבסיס.

פייזר מטפסת ב-2.8% ברקע עדכון התוצאות בניסוי בחיסון, בואינג קופצת ב-4.6% לאחר שרשות התעופה הפדרלית אישרה לה לחדש את הטיסות בדגם שקורקע ב-20 החודשים האחרונים.

15:20 - בואינג מזנקת ב-6.8% בטרום המסחר לאחר שרשות התעופה הפדרלית בארה"ב (FAA) אישרה לחדש את הטיסות במטוסי בואינג 737 מקס, ששניים מהם התרסקו לפני כשנתיים והובילו למוות של מאות נוסעים.

המטוס נכנס להקפאה במרץ 2019 לאחר שתי ההתרסקויות שבהן נספו 364 בני אדם, בטיסות של חברות תעופה מאתיופיה ואינדוזיה. המטוסים היו מושבתים במשך 20 חודשים והענקית האמריקאית ערכה בהם תיקוני תוכנה במטרה למנוע תאונות עתידיות.

בואינג מחזיקה כיום ב-450 מטוסים מהדגם האמור, שלאחר הייצור נותרו במחסניה, בשל איסור הטיסה שהוטל על ידי ה-FAA - עתה תוכל החברה להשלים את מכירת המטוסים לחברות תעופה ברחבי העולם.

מטוסי בואינג 737 מקס צילום: American Airlines

14:20 - פייזר קופצת ב-4% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שנתונים חדשים הראו כי החיסון לקורונה שהיא מפתחת יעיל עוד יותר מהנתונים המצוינים שפירסמה בשבוע שעבר.

שבוע ויומיים לאחר פרסום התוצאות הראשוניות החיוביות, פייזר וביונטק יוצאות בעוד הודעה מעודדת, לפיה לאחר הניתוח הסופי של הניסוי בחיסון שלה לקורונה נמצא כי החיסון יעיל ב-95%. בשבוע שעבר דיווחו החברות על יעילות של 90%.

בניסוי המתקדם שלב 3 לקחו חלק יותר מ-43 אלף משתתפים – בדיקות העלו ש-170 מהמשתתפים נדבקו בקוביד 19, 162 מהחולים הללו קיבלו את מנת הדמה בניסוי (הפלסבו). שמונה אחרים קיבלו את שתי מנות החיסון האמיתי. המשמעות היא כאמור רמת יעילות של כ-95%.

פייזר ציינה כי בכוונתה להגיש ל-FDA "בתוך ימים" בקשה לאישור החיסון בהליך חירום.

המסחר בניו יורק צפוי להיפתח במגמה חיובית, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 0.3% והחוזים על נאסד"ק רושמים עלייה של 0.2%.

13:45 - טארגט מתעלה על תחזיות האנליסטים ומטפסת ב-1.2% בטרום מסחר; קמעונאית הענק האמריקאית רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.01 מיליארד דולר, או 2.01 דולר למניה, לעומת 714 מיליון דור או 1.39 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.79 דולר למניה, בשעה שתחזיות השוק עמדו על 1.60 דולר למניה בלבד. ההכנסות הסתכמו בל-22.63 מיליארד דולר, גם כאן מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 20.93 מיליארד דולר.

הרשת נהנתה מכך שכמעט כל 1,900 החנויות שלה נותרו פתוחות גם בתקופות הסגר ומגבלות הפתיחה, שכן היא הוגדרה כספקית שירותים חיוניים. הכנסות טארגט הזהות בסניפים ובדיגלט צמחו ב-20.7%, כמעט פי 2 מהתחזיות, ש"הסתפקו" בעלייה של 11.2%. ההכנסות הזהות בפעילות הדיגיטל לבדה קפצו ב-155%.

צילום: בלומברג

13:30 - לואו'ס מאבדת 6% בטרום לאחר פרסום הדוחות (Lowe's ): הקמעונאית האמריקאית רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 692 מיליון דולר או 91 סנט למניה, לעומת 1.05 מיליארד דולר או 1.36 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.98 דולר למניה, בדומה לציפיות השוק. ההכנסות צמחו ב-28.3% ל-22.31 מיליארד דולר, לעומת 17.39 מיליארד דולר ברבעון המקביל - האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר, של 21.17 מיליארד דולר.

ההכנסות בחנויות הזהות זינקו ב-30.4%, הרבה מעבר לציפיות השוק שעמדו על 23%. לרבעון הנוכחי (רביעי 20) צופה לואו'ס רווח מתואם של 1.20-1.10 דולר למניה וצמיחה של 15%-20% בחנויות הזהות - הצפי בשוק לרבעון הנוכחי עומד על רווח מתואם של 1.16 דולר למניה ועלייה של 13% בחנויות הזהות.

13:00 - נורווג'יאן קרוז הכריזה על יציאה להנפקה משנית – המניה מגיבה בירידה של 5.5% במסחר המאוחר בניו יורק. לפי ההודעה שפרסמה אתמול בערב, ענקית הקרוזים מתכוונת להנפיק 40 מיליון מניות רגילות חדשות. את הגיוס של החברה שספגה כמו כל הענף מכה כמעט אנושה ממשבר הקורונה, יובילו ברקליס וג'יי.פי מורגן. על בסיס מחיר המניה בנעילה אתמול, 22.06 דולר – שצפוי לרדת היום – שווי המניות המונפקות עומד על 904 מיליון דולר.

ספינת נורווג'יאן קרוז צילום: NCL

12:20 - מדדי דאקס וקאק עברו לעליות של 0.3%, פוטסי יורד ב-0.1%. מניית דויטשה בורסה, מפעילת בורסת פרנקפורט, עולה ב-2.7% בפסגת הדאקס,

11:20 - נעילה מעורבת באסיה: מדד ניקיי ירד ב-1.1%, האנג סנג עלה ב-0.5%, שנגחאי עלה ב-0.2% וקוספי עלה ב-0.3%.

10:40 - מולר-מרזק מפרסמת דוחות, משדרגת תחזית ומודיעה על יציאה לתוכנית רכישה עצמית של 1.59 מיליארד דולר (10 מיליארד קרונות דניות). ענקית ספנות התובלה מדנמרק (Moeller Maersk) רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 927 מיליון דולר, לעומת 506 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה – התחזיות בשוק עמדו על 954 מיליון דולר. ההכנסות ירדו ב-1.4% ל-9.92 מיליארד דולר, בהשוואה ל-9.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

נפח המטען שהובילה החברה ירד ברבעון ב-3.6% במהלך הרבעו בהשוואה לרבעון המקביל - תעריף התובלה הממוצע למכולה עלה ב-4.4%. מולר מרזק העלתה את התחזית שלה לשנה כולה, בפעם השנייה בתוך חודש – היא צופה עתה לסיים את 2020 עם EBITDש של 8.5-8 מיליארד דולר, מול 8-75 מיליארד דולר בתחזית קודמת.

צילום: בלומברג

10:30 - ירידות קלות בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.3%; מולר מרזק נחלשת ב-2.5% בקופנהאגן לאחר הדוחות; איזיג'ט מאבדת 3.9% בלונדון, אייר פראנס נחלשת ב-2.7% בפריז. 

בניו יורק בשעה זו, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%.  

9:20 - מניית גילי מטפסת ב-6.4% בהונג קונג (Geely): ברויטרס מדווחים שקבוצת דיימלר הגרמנית תשתף פעולה עם יצרנית המכוניות הסינית בפיתוח הדור הבא של מנועים למכוניות היברדיות. 

8:00 - סחורות: בנפט - הברנט יורד ב-0.1% ל-43.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.3% ל-41.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,878.60 דולר לאונקיה.

7:20 - מייסד ויו"ר סופטבנק מאסיושי סון אמר הלילה כי הוא יצא למהלך אגרסיבי של מימושי נכסים, על מנת לצבור נכסים ל"תסריט הגרוע ביותר, של סגירת גבולות גלובאלית מול הגל השני של הקורונה. "בחודשיים-שלושה הבאים, כל אסון יכול להתרחש, אז אנחנו פשוט מתכוננים לתסריט הגרוע ביותר האפשרי. הכול יכול לקרות במצב הזה. כמובן, החיסונים הרפואיים בדרך אבל מי יודע מה יקרה בחודשיים או בשלושת החודשים הבאים", אמר סון שדיבר בטוקיו, במסגרת ועידה וירטואלית של ניו יורק טיימס.

לדבריו, סופטבנק הציבה יעד של צבירת מזומנים בסכום של 40 מיליארד דולר, אך סיימה לבסוף את מסע המכירות עם מימוש בהיקף של 80 מיליארד דולר – חציו ממכירת חברת השבבים ARM ל-Nvidia תמורת 40 מיליארד דולר ו-20 מיליארד דולר נוספים ממכירת האחזקה ב- T-Mobile, שהתמזגה עם ספטרינט מוקדם יותר השנה.

צילום: בלומברג

7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה השלילית אמש בניו יורק (דאו ג'ונס איבד 0.6%, מדד S&P 500 ירד ב-0.5% מערכו, נאסד"ק ירד ב-0.2%): מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.6%, שנגחאי עולה ב-0.5%, קוספי עולה ב-0.2%.

החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ללא תנועה.

היצוא מיפן ירד ב-0.2% בחודש אוקטובר, נתון מעודד ביחס לתחזיות הכלכלנים שעמדו על נסיגה של 4.5%, ולאחר ירידה של 4.9% בספטמבר. היצוא לסין זינק ב-10.2%, היצוא לארה"ב עלה ב-2.5%. מנגד, היבוא ליפן נפל ב-13.3%, כאשר התחזיות עמדו על ירידה מתונה בהרבה של 9% (לאחר ירידה של 17.4% בספטמבר).