פסטיבל הבחירות לא פסח על וול סטריט - עם השבוע הטוב מאפריל

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - ניו יורק רשמה את השבוע הטוב ביותר מאז חודש אפריל, עם עליות חזקות במדדים המובילים - בצל שבוע הבחירות האינטנסיבי שכבר עומד בפני הכרעה לטובת המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן: מדד דאו ג'ונס קפץ השבוע ב-6.9%, S&P 500 זינק ב-7.3%, נאסד"ק ניתר ב-9%.

המדדים רשמו ארבעה ימים ברצף של עליות (מלבד נאסד"ק שרשם 5 ימים רצופים של עליות), אך היום רשמו המדדים תנועות קלות: דאו ג'ונס נסוג ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק ננעלו ביציבות.

21:55 - מניית אובר מתחזקת ב-7%, לאחר שחברת אפליקציית שירותי ההסעות השיתופיות רשמה אמש הפסד ברבעון השלישי - אך פחות גרוע מהתחזיות. ההכנסות אף הן מתחת לצפי האנליסטים. אחרי פרסום תוצאות הרבעון אמר המנכ"ל דארא ח'וסרו-שאהי Dara Khosrowshahi כי ישנם סימנים שהחברה צפויה להתאושש ממשבר הקורונה בכמות ההזמנות.

אובר רשמה הפסד נקי של 1.09 מיליארד דולר. ההפסד המתואם עמד על 62 סנט למניה לעומת צפי להפסד גדול יותר של 65 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 3.13 מיליארד דולר בהשוואה לתחזיות של 3.2 מיליארד דולר בהכנסות.

21:10 - מניית גו פרו GoPro מזנקת ב-16% אחרי הדוחות: חברת מותג מצלמות האקסטרים רשמה מכירות חזקות של מצלמות הוידאו שלה מסוג HERO8 ו-HERO9 ברבעון השלישי, ועקפה את תחזיות הרווח וההכנסות הכוללות.

הרווח הנקי של החברה עמד על 3.3 מיליון דולר, או 2 סנט למניה, לעומת הפסד נקי ברבעון המקביל אשתקד של 74.8 מיליון דולר או 51 סנט למניה. הרווח המתואם על 20 סנט למניה, לעומת הפסד מתואם של 42 סנט למניה ברבעון המקביל, ומעל התחזיות לרווח מתואם של 6 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 281 מיליון דולר - ניתור של 114% לעומת הרבעון המקביל, וקפיצה של 109% בהשוואה לרבעון השני של 2020.

20:45 - הזהב רשם את השבוע הטוב שלו מאז יולי על רקע הירידה בשווי דולר: מחיר המתכת היקרה טיפס ב-3.8% ל-1,951.70 דולר לאונקיה. היום הוסיף הזהב 0.3%.

הזהב בשבוע הטוב שלו מאז יולי צילום: בלומברג

19:15 - בורסות אירופה נועלות שבוע בעליות חזקות, למרות העלייה החדה בתחלואה ביבשת והחלת הגבלות מחמירות על המשק עד כדי הטלת סגרים: מדד דאקס הגרמני רשם עלייה שבועית של 8%, פוטסי הבריטי טיפס ב-6% וקאק הצרפתי הוסיף 8%. ברקע, הראלי בוול סטריט השבוע שדחף את הבורסות ביבשת, בצל הבחירות לנשיאות. יחד עם זאת, היום נרשמו בעיקר ירידות: בורסת פרנקפורט נסוגה ב-0.7%, לונדון טיפסה ב-0.1% ופריז נחלשה ב-0.5%.

18:20 - מניית חברת המסחר המקוון הישראלית פייבר Fiverr מטפסת ביותר מ-5% ומתחילת השבוע קופצת ב-20%. החברה, שמפעילה פלטפרומה לחיבור בין פרילנסרים למעסיקים, הציגה בשבוע שעבר הכנסות שזינקו ב-88% ברבעון השלישי. מחיר המניה עומד עתה על 184 דולר - לפני הדוחות עמד מחירה על 148 דולר.

פייבר, המניה קופצת השבוע ב-20% צילום מסך

16:40 - לקראת הכרעה בבחירות לנשיאות, ולצד יום נוסף של שיא בתחלואה שנרשם אמש עם זינוק של 19% במספר הנדבקים ביממה בארה"ב: הבורסות בניו יורק אמנם מחקו מוקדם יותר חלק מהירידות בעד 1.1% משלב החוזים, אחרי נתוני התעסוקה המפתיעים (ראו עדכון קודם), אך דקות לאחר הפתיחה שבו לירידות דומות, אמנם עדיין בדרך לשבוע הטוב מאז אפריל. בארבעה הימים הראשונים של המסחר השבוע טיפסו דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-7% ונאסד"ק קפץ כמעט ב-9%. בפתיחה היום - דאו ג'ונס יורד ב-0.6%, S&P 500 נחלש ב-0.7% ונאסד"ק מאבד 1%.

15:30 - הירידות בחוזים בניו יורק מתמתנות לאחר נתוני התעסוקה לחודש אוקטובר שהפתיעו לטובה - החוזים נסוגים בעד 0.7% אחרי שנחלשו בעד 1.1%: סה"כ 638 אלף משרות נוספו בארה"ב לעומת צפי לעלייה קטנה יותר של 530 אלף. שיעור האבטלה ירד ל-6.9% מ-7.9% בספטמבר, טוב מהתחזיות לשיעור של 7.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת לאחר נתוני התעסוקה ב-2 נק' בסיס ל-0.795%.

נדב אופיר, אסטרטג שווקים גלובליים בחדר המסחר של בנק הפועלים: "שוק התעסוקה האמריקאי ממשיך את מגמת ההתאוששות שלו אך בקצב מתון יותר לעומת החודשים קודם לכן, בהתאם לצפי. מעבר לעלייה נאה במספר המשרות החדשות שהתווספו, הנתון המרשים באמת הינו המשך הירידה החדה באבטלה. אם לפני משבר הקורונה המשק האמריקאי נע בשיעורי אבטלה של סביבות 3.5%, הנתון של היום (6.9% כאמור), ממשיך את מגמת השיפור וההתאוששות של המשק האמריקאי. ציפיות השוק הן לחיסון בטוח נגד הקורונה בטווח של הרבעון הקרוב. במידה והציפיות הללו אכן יתממשו, נוכל לראות התאוששות מהירה בכלכלה האמריקאית".

15:25 - הקורונה ו'האלואין' סייעו לעלייה בביקוש לממתקים - חברת הממתקים האמריקאית הרשי'ז Hershey דיווחה על רווחים שעקפו את תחזיות האנליסטים ברבעון השלישי עם רווח מתואם שעמד על 2.14 דולר למניה לעומת צפי ל-1.86 דולר למניה. הרווח הנקי עמד על 447.3 מיליון דולר, או 1.86 דולר למניה לעומת צפי ל-1.71 דולר למניה.

ההכנסות עלו ב-4% לעומת הרבעון המקביל ל- 2.22 מיליארד דולר, מעל התחזיות להכנסות של 2.15 מיליארד דולר. המניה מטפסת בטרום ב-1.4%. החברה השאירה את תחזיות הרווח המתואם לשנת 2020 על עלייה שנתית בטווח שבין 7%-8%.

הרשיז, עקפה את התחזיות בזכות הקורונה וליל כל הקדושים צילום: בלומברג

14:50 - רשת בתי המלון מריוט (מפעילה את ריץ קרלטון) עקפה את תחזית הרווח בשל קיצוץ בהוצאות, לצד שיפור בהזמנות חדרים ברבעון השלישי: התפוסה בצפון אמריקה ובסין, שני השווקים הגדולים של החברה, זינקה ב-37% ו-61.4% בהתאמה לעומת הרבעון השני. ההוצאות ירדו ב-57% ל-2 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 6 סנט למניה לעומת תחזיות להפסד מתואם של 8 סנט למניה

יחד עם זאת, כשמביטים על הרווח הנקי ברבעון השלישי לעומת מקבילו אשתקד – החברה רשמה צניחה של 74% ל-100 מיליון דולר או 31 סנט למניה, לעומת 387 מיליון דולר או 1.16 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות ברבעון ה-3 אמנם צנחו ב-57.3% ל-2.25 מיליארד דולר, אך טוב במעט מהתחזיות ל-2.23 מיליארד דולר. המניה נחלשת בטרום ב-1%.

זינוק בתפוסה בסין וצפון אמריקה צילום: איי פי

14:10 - החוזים על המדדים בניו יורק נסוגים אחרי ארבעה ימי מסחר רצופים של עליות, ואולי בדרך לשבוע הטוב מאז אפריל, למרות הצפי לירידות היום: החוזים על דאו ג'ונס יורדים בעד 0.4%, על S&P 500 נחלשים ב-0.6% ועל נאסד"ק נסוגים ב-0.9%.

ברקע, עדיין אין הכרעה בבחירות בארה"ב, אם כי ביידן קרוב מתמיד ל-270 אלקטורים הדרושים לניצחון - אחרי מהפך במירוץ הצמוד במדינת ג'ורג'יה לטובתו, לקראת הפיניש שם. עוד ברקע, זינוק נוסף בתחלואה, כשלראשונה דווח בארה"ב על יותר מ-120 אלף נדבקים ביממה בקורונה.

ב-15:30 (שעון ישראל) יתפרסמו נתוני התעסוקה בארה"ב לחודש אוקטובר - האנליסטים צופים עלייה של 530 אלף משרות חדשות, וירידה ל-7.7% בשיעור האבטלה מ-7.9% בספטמבר.

13:40 - הגל השני מתפשט באירופה, ושורה של מדינות מכריזות על הגבלות חדשות. באיטליה הוטל סגר נוסף על האזורים במדינה שנפגעו בצורה הקשה ביותר - בהם לומברדיה, פיימנטה, ואלה ד'אוסטה וקלבריה. ביוון, ייכנס לתוקף מחר סגר, זאת לאחר שדווח על קרוב ל-10,000 מקרים חדשים בתוך חמישה ימים. לפי הודעת ראש הממשלה, התושבים יידרשו לשלוח הודעה לרשויות לפני שהם יוצאים מהבית, ובתי הספר ייסגרו. גם פריז מחמירה ההגבלות.

11:00 - בבורסות באירופה נרשמות הבוקר ירידת שערים. מדד יורו סטוקס 600 מאבד 0.4%. דאקס ברפנקפורט יורד ב-0.8%, וקאק בפריז  -ב-0.7%. פוטסי משיל 0.4% מערכו. בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים מאבדים עד 1%.

מניית חברת הביטוח הגרמנית אליאנץ עולה ב-1% לאחר שפרסמה את הדוחות לרבעון השלישי. החברה גם הודיעה כי כי מקפיאה את התוכנית לרכישה עצמית של מניות, שאמורה היתה לצאת לפועל השנה, עקב משבר הקורונה.

הרווח הנקי של החברה עמד על 2.076 מיליארד יורו ברבעון השלישי, לעומת 1.95 מיליארד יורו בתקופה המקבילה. הרווח התפעולי נפל מעט ל-2.91 מיליארד יורו, לעומת 2.98 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו מ-33.4 מיליארד יורו ל-31.4 מיליארד.

בורסת פרנקפורט צילום: בלומברג

10:00 - בטוקיו, מדד ניקיי 225 עלה היום ב-0.9%, לרמתו הגבוהה ביותר מאז נובמבר 1991.  המדד פתח את יום המסחר בירידות, ואולם מהר מאוד עבר לטריטוריה ירוקה.

בשנגחאי, הבורסה ננעלה בירידה של 0.2%, והאנג סנג בהונג קונד איבד 0.1%.

07:40 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת, על רקע המרוץ הצמוד בבחירות בארה"ב, העליות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט, וההחלטה הצפויה של הפד להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה אפסית - בין 0% ל-0.25%.

מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-1.1%, הבורסה בשנגחאי מאבדת 0.6%, והאנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.3%.

אמש בניו יורק, נאסד"ק התחזק ב-2.6% ודאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו 1.9%. שני המדדים האחרונים רשמו את הפעם הראשונה מאז שנת 1982 בה עלו ב-1% לפחות במשך ארבעה ימים רצופים, וביחד עם הנאסד"ק הם בדרכם לשבוע הטוב ביותר מאז חודש אפריל. בשבוע האחרון הוסיף הדאו ג'ונס 7.1% לערכו, נאסד"ק - 9% ו-S&P 500 עלה ב-7.4%.

בורסת טוקיו צילום: איי אף פי