בוול סטריט מריחים הכרעה? דאו ג'ונס קפץ ב-1.4%, נאסד"ק זינק ב-3.9%; נפילה בתשואות אג"ח ארה"ב

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בעליות חדות, למרות חוסר הוודאות בנוגע לתוצאות הבחירות לנשיאות ארה"ב. ספירת הקולות נמשכת, וכעת ג'ו ביידן מוביל עם 248 אלקטורים, בזמן שדונלד טראמפ זכה עד כה ב-214 אלקטורים - בשביל ניצחון נדרשים 270 אלקטורים.

מדד נאסד"ק זינק ב-3.9%, דאו ג'ונס קפץ ב-1.4% ו-S&P 500 רשם עלייה של 2.2%. במהלך יום המסחר רשמו המדדים עליות מעט חזקות יותר, אך צמצמו אותן לקראת הנעילה.

מניות הטכנולוגיה בלטו בעליות חדות ברקע תקוות המשקיעים שהרוב בסנאט יהיה רפובליקני, כך שביידן לא יוכל להעלות בקלות את מס החברות שיפגע בתוצאות ענקיות הטכנולוגיה. פייסבוק זינקה ב-8.3%, פייפאל ב-8%, אמזון קפצה ב-6.3%, אלפבית - החברה האם של גוגל - הוסיפה 6.2%, מיקרוסופט טיפסה ב-4.8%, אפל עלתה ב-4.1%, נטפליקס התחזקה ב-2%.

ביוג'ן המריאה ב-43.9% לאחר ההודעה האופטימית של ה-FDA בנוגע לתרופה שמפתחת החברה להאטת התפתחות מחלת האלצהיימר. אובר וליפט זינקו ב-14.6% -11.3% בהתאמה לאחר שקיבלו פטור מהחלת דיני העבודה על הנהגים שלהן בקליפורניה.

עוד בלטו לחיוב - אלי לילי קפצה ב-13.4%, יונייטד הלת' גרופ התחזקה ב-10.4%. בצד השלילי - קטרפילר צנחה ב-7.4%, בנק אוף אמריקה מחק 4.1% וג'יי.פי. מורגן נחלש ב-3.1%.

צילום: בלומברג

22:00 - מחירי הנפט קפצו היום ברקע ירידה מפתיעה במלאי האמריקאי. הנפט מסוג WTI קפץ ב-3.7% למחיר של 39.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט התחזק ב-3.6% ומחירו נקבע על 41.4 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב כי מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב נפל בשבוע שעבר ב-8 מיליון חביות. זאת בזמן שאנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 890 אלף חביות.

20:25 - מניות הטכנולוגיה מובילות את העליות החדות שנרשמות הערב בניו יורק.

לפי CNBC, בשוק מייחסים את הזינוק בענף הטכנולוגיה ובמדד נאסד"ק למספר גורמים, בין היתר הביצועים החזקים המתמשכים של חברות הטכנולוגיה, שמספקים יציבות כלשהי בזמן של חוסר ודאות.

בנוסף, חלק מהמשקיעים והסוחרים לוקחים בחשבון את הסבירות הגבוהה לכך שהסנאט יהיה בשליטה רפובליקנית, כך שיקשה על ביידן לממש את התוכנית שלו להעלאת מס החברות ל-28%, תוכנית שתכביד על ענקיות הטכנולוגיה. אם יתרחש "גל כחול" - בחירה בביידן וכן שליטה דמוקרטית בשני בתי הקונגרס - הסנאט ובית הנבחרים - יהיה לביידן פשוט יותר לממש את התוכנית להעלות את המס, לאחר שטראמפ חתך אותו ל-21% מ-35%.

פייסבוק מזנקת ב-8.1%, גוגל קופצת ב-6%, אמזון מתחזקת ב-5.6%, מיקרוסופט מוסיפה 5.1%, אפל עולה ב-4.2%, נטפליקס מוסיפה 2.2%.

מטה פייסבוק צילום: איי אף פי

19:20 - הסקר הפרטי של ADP הראה כי שוק העבודה האמריקאי הוסיף בחודש אוקטובר 365 אלף משרות בסקטור הפרטי. המדד של ADP, שמתפרסם בכל חודש יומיים לפני פרסום נתוני התעסוקה הרשמיים של משרד העבודה האמריקאי, הראה תוצאות מאכזבות ביחס לציפיות, שחזו תוספת של 650 אלף משרות לאחר שבחודש ספטמבר נוספו 735 אלף משרות.

בורסת אירופה ננעלו במגמה חיובית ברקע הזינוק בארה"ב - קאק קפץ ב-2.4%, דאקס ב-2% ופוטסי הוסיף 1.7%.

18:55 - ביוג'ן ממריאה ב-40.2% בבורסת נאסד"ק אחרי שנציגי ה-FDA גיבו את התרופה שלה להאטת התפתחות מחלת האלצהיימר. נציגי מנהל המזון והתרופות האמריקאי הודיעו שהתרופה אדוקנומאב (Aducanumab) של חברת ביוג'ן הוכיחה יעילות בניסוי גדול שיתמוך בקבלת אישור לתרופה.

הוועדה המייעצת של ה-FDA לתרופות עצביות והיקפיות תתכנס באופן וירטואלי ביום שישי הקרוב כדי לדון בבקשה של ביוג'ן לקבלת אישור שיווק לתרופה.

מטה חברת ביוג'ן במסצ'וסטס צילום: בלומברג

17:25 - העליות בוול סטריט מתחזקות ברקע ההובלה של המועמד לנשיאות ג'ו ביידן, למרות שהתמונה עדיין אינה שלמה. דאו ג'ונס קופץ ב-2.2%, S&P 500 מתחזק ב-2.8% ונאסד"ק מזנק ב-4.1%.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות חדות בהובלת מניות הטכנולוגיה, למרות שתוצאות הבחירות עדיין לא מספקות תמונה ברורה בנוגע לזהות הנשיא הבא של ארה"ב. מדד נאסד"ק קופץ ב-2.6%, S&P 500 מוסיף 1.6% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.9%.

"החדשות הגדולות עבור השווקים כרגע, לפחות כפי שזה נראה מבחינה ראשונית, הן שלא יהיה גל כחול, שבדרך כלל תומך בשווקים", אמר ל-CNBC מייק לואיס (Mike Lewis), מנהל מסחר בברקליס. "אני חושב שמה שהולך לקרות בשווקים יהיה מושפע יותר ממדיניות הפד מאשר מהפוליטיקה, וזה דבר טוב עבור השווקים".

ענקיות הטכנולוגיה מזנקות - פייסבוק קופצת ב-6.7%, אמזון מוסיפה 4.3%, אלפבית עולה ב-4.2%, אפל ונטפליקס מתחזקות ב-3%.

אובר מזנקת ב-14.7% וליפט עולה ב-15.2% לאחר שקיבלו פטור מהעסקת הנהגים כשכירים.

15:10 - הילטון עקפה את תחזיות הרווח המתואם ברבעון השלישי אך נפלה בהכנסות: רשת בתי המלון רשמה רווח מתואם של 6 סנט למניה, לעומת צפי להפסד מתואם של 2 סנט למניה. יחד עם זאת רשמה הילטון צניחה של 60% בהכנסות, מתחת לתחזיות, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בנוסף רשמה החברה הפסד נקי של 81 מיליון דולר.

14:45 - לאחר שהדולר נסוג מהעליות המוקדמות, הזהב מחק את הירידות ועבר לעליות קלות של של פחות מ-0.1% ל-1,910.50 (אחרי שכבר צלל סביב 1%, בעוד הדולר קפץ מול המטבעות העיקריים).

14:00 - שרת ההגנה של גרמניה מביעה דאגה מתמונת המצב המתפתחת בארה"ב, שצפויה כך נראה להיקלע למאבקים משפטיים בימים הקרובים, במקביל להמשך מניית הקולות שהגיעו מאוחר בדואר – ובשעה שהנשיא טראמפ נאבק לביטול הספירה המאוחרת. "זהו מצב מאד נפיץ, הוא יכול לגרור משבר חוקתי בארה"ב כפי שמציינים בצדק המומחים. וזה עניין שחייב לעורר דאגה רבה", אמהר אנגגרט קראמפ קרנבאור (Annegret Kramp-Karrenbauer) בראיון לערוץ הטלוויזיה ZDF.

שרת ההגנה של גרמניה נגגרט קראמפ קרנבאואר צילום: Markus Schreiber

13:40 - הערב לאחר הנעילה צפוי להתרסם הדוח הכספי של ג'יי פרוג הישראלית, הראשון שלה מאז ההנפקה. דוח מסקרן נוסף שיצא לאחר הנעילה הוא של חברת השבבים קוואלקום.

13:00 - שלוש שעות וחצי לפתיחת המסחר, תמונת החוזים כרגע - דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-1.9% ו-S&P 500 עולה ב-0.3%.

נסיגה חזקה במניות הבנקים בטרום: ג'יי.פי מורגן יורד ב-2.5%, בנק אוף אמריקה נחלש ב-1.9%, גולדמן זאקס מאבד 1.5%, מורגן סטנלי יורד ב-2.1%, וולס פארגו ב-0.9% וסיטיגרופ ב-2%

צילום: רויטרס

12:50 - ממשלת בריטניה מנהלת מגעים עם חברת פלנטיר על הסכם לשימוש בתוכנית המודיעין שלה (המתמחה בכריית וניתוח מידע) לצורך מעקב אחר התפשטות מגיפת הקורונה. כך לפי דיווח בפיננשל טיימס. ברקע, ההשמטה המביכה של 15,841 נדבקים בדיווחי הממשלה, בשל הסתמכות על גיליונות אקסל שהגיעו לסף המקסימום של קיבולת הנתונים ולאחר מכן הפסיקו לבצע עדכונים אוטומטיים. מניית פלנטיר עולה בשעה זו ב-3.5% בטרום מסחר.

12:15 - אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של פסגות: ״התרחיש ממנו השווקים חששו, שבו אין הכרעה במירוץ לנשיאות, נראה פתאום סביר יותר. התרחיש הטוב הוא שההכרעה תתעכב זמן לא מבוטל והשווקים ימשיכו לסבול גם מאי הוודאות הגבוהה וגם מהעיכוב בתוכנית הסיוע שהמשק האמריקאי כל כך צריך שתיושם. התרחיש הפחות טוב הוא  שמהלך של טראמפ ומהלך הנגד שכנראה יגיע מכיוון ביידן, יגבירו את חוסר השקט בארה"ב ויובילו לחוסר יציבות חברתית ברמה כזו או אחרת".

12:00 - אובר וליפט קיבלו פטור מהחלת דיני העבודה על הנהגים שלהן בקליפורניה – והן מזנקות ב-13% וב-15% בטרום מסחר. תושבי קליפורניה תמכו אתמול במשאל שנערך ( לצד הבחירות לנשיאות) ב'הצעה 22' הפוטרת את שתי החברות מהכרה בנהגים כעובדים שכירים – בניגוד

להחלטות משפטיות קודמות ובניגוד לעמדת אסיפת המחוקקים במדינה. ההצעה זכתה לרוב של 52% מול 48% מתנגדים – לאחר קמפיין אגרסיבי שנתמך על ידי אובר וליפט, במימון של כמעט 200 מיליון דולר.

צילום: שאטרסטוק

11:25 - ומגזר התטכנולוגיה מתחזק לו בשלב הטרום בניו יורק: אפל עולה ב-2.5%, אמזון עולה ב-2.8%, מיקרוסופט מתחזקת ב-2.6%, פייסבוק, טוויטר ו-Nvidia ב-2.7%.  

11:10 - רולס רויס מאבדת 4.8% בלונדון, ומנגדת אסטרזנקה מתחזקת ב-4%.

11:10 - נעילה מעורבת באסיה: ניקיי עלה ב-1.7%, שנגחאי עלה ב-0.2%, קוספי עלה ב-0.6% ומנגד האנג סנג ירד ב-0.2%. עליבאבא נפלה ב-7.5% בהונג קונג.

10:30 - פתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.8%, קאק נחלש ב-0.1%, פוטסי יציב; 

נסיגה במניות הבנקים: דויטשה בנק יורד ב-2.4%, קרדיט סוויס מאבד 4%, HSBC נחתך ב-4.4%, BNP פאריבה נחלש ב-3.4%, בנקו סנטנדר ב-3.3%. 

ירידות גם במניות הרכב - פולקסווגן יורדת ב-2.7%, דיימלר יורדת ב-3%, רנו ב-3.9%, פיג'ו נחלשת ב-1.8%. 

מרצדס מבית דיימלר צילום: יצרן

9:45 - וגם החוזים על S&P 500 עוברים לאדום, כרגע על מינוס 0.6%. הנשיא טראמפ הכריז על ניצחון למרות שעדיין לא התקבלו תוצאות סופיות בכמה ממדינות המפתח.

9:15 - ובינתיים החוזים על דאו ג'ונס מחקו את העליות, עברו לירידה של 0.2%, החוזים על נאסד"ק שעמדו לפנו בוקר על פלוס 3.3% עולים עתה על פלוס 2.1% וב-S&P 500 על פלוס 0.4%.

7:40 - נראה שהשלטון הסיני מנסה להוריד את ג'ק מא על הברכיים - וששיחת האזהרה שהובילה לביטול הנפקת הענק של אנט גרופ היתה רק צעד ראשון. לפי דיווח בבלומברג, בבייג'ינג בוחנים צעדים לריסון פעילות האשראי של אנט, מקור ההכנסות הגדול ביותר של החברה שבשליטת עליבאבא – אופי הצעדים הנשקלים על ידי השלטונות עדיין לא ברור. פלטפורמת ההלוואות של אנט נחשבת עתה לחזקה במדינה, והיא מושכת מיליוני לקוחות מהבנקים הסינים מדי שנה. בלומברג מייחסת את הידיעה למקורות אנונימיים המעורבים במהלך.

במקביל מדווחים ברויטרס שהממשל בארה"ב החליט לוותר בשלב זה על הכנסת אנט גרופ לרשימה השחורה (רשימת החברות הסיניות שקשרים עסקיים עמם אסורים). לפי הדיווח, ההחלטה התקבלה לאחר שיחה בין שר הסחר ווילבור רוס ונשיא עליבאבא מייקל אוואנס, ולאחר שרוס השתכנע כי ההחלטה עלולה לגרור תגובות שליליות בשוק.

ג'ק מא בעל השליטה בעליבאבא ובאנט גרופ צילומים: רויוטרס , גטי אימג'ס

6:50 - מסתמן ניצחון של טראמפ במדינת המפתח אוהיו, המחזיקה ב-18 אלקטורים, עם הובלה של 8% לאחר מניית כמעט 80% מהקולות. ביידן ניצח באריזונה ובניו המפשייר (11 ו-4 אלקטורים בהתאמה). 

6:30 - מניית אורמת טכנ' טיפסה ב-3.8% במסחר המאוחר בניו יורק לאחר פרסום הדוחות: חברת תחנות הכוח הגיאו-תרמיות סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 15.7 מיליון דולר, לעומת 15.6 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 31 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 25 סנט למניה בלבד. הרווח התפעולי צמח ב-33.5% ועמד על 51.7 מיליון דולר, מול 38.7 מיליון דולר ברבעון המקביל.  ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-158.95 מיליון דולר, בהשוואה ל-170.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה, ובמקרה זה מתחת לצפי בשוק שעמד על 162.9 מיליון דולר.

6:25 - בחדר המסחר של בנק הפועלים, מסבירים הבוקר: המטבעות המובילים בעולם ובראשם האירו הפאונד והיין היפני רושמים בשעות האחרונות תנודתיות גבוהה כנגד הדולר ביחס לתנודתיות שהיתה צפויה לליל הבחירות בארה"ב ובוודאי ביחס לשגרה, כך למשל: הפאונד רושם סטיית תקן של 20% מול הדולר, האירו 15% והיין היפני 17%. הדבר מבטא את אי הוודאות הקיימת כרגע באשר לתוצאות הבחירות המסתמנות, אשר תלך ותפחת ככל שתסתיים ספירת הקולות בשאר מדינות ארה"ב. ההערכה הרווחת היא שניצחון של טראמפ יחזק את הדולר.

5:50 - בהמתנה להכרעה בארה"ב, תמונת המצב בשוקי אסיה חיובית - בניו יורק כרגע נרשמות עליות חזקות בחוזים על המדדים, בעיקר בנאסד"ק עם חוזה שמטפס ביותר מ-3%. במדינות המפתח בארה"ב עדיין אין הכרעה סופית למעט פלורידה, שם מסתמן ניצחון לנשיא המכהן דונלד טראמפ, שסיכוייו לנצח גדלים גם לפי תוצאות מוקדמות ביתר המדינות המכריעות. 

מדד ניקיי מטפס בשעה זו ב-1.4%, האנג סנג עולה ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.2% - בשתי האחרונות לאחר ההודעה על השהיית הנפקת הענק הדואלית של אנט גרופ - קוספי עולה ב-0.8%; עליבאבא נופלת ב-7% בהונג קונג, בהמשך לירידה חדה של 8.1% בוול סטריט, בעקבות הקפאת ההנפקה כאמור של החברה הבת אנט.  

בניו יורק, החוזים על נאסד"ק עולים ב-3.3%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7% ועל S&P 500 ב-1.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נק' ל-0.84%; בנפט - הברנט עולה ב-2.3% ל-40.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.6% ל-43.6 דולר לחבית; הזהב מאבד 0.8% ונסחר ב-1,894.90 דולר לאונקיה.

צילום: רויטרס