לקראת הבחירות: וול סטריט ננעלה במגמה חיובית

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, ועתה כל העיניים נשואות לבחירות לנשיאות ארה"ב שייערכו מחר. דאו ג'ונס עלה ב -1.4%, נאסד"ק הוסיף 0.6% ו-S&P 500 עלה ב-1.2% בהובלת מניות האנרגיה והתעשייה (3.4% ו-2.7% בהתאמה). זאת לאחר שביום המסחר הקודם - ביום שישי - ננעל השבוע הגרוע ביותר במסחר מאז חודש מרץ.

מניית טוויטר המשיכה את מגמת הירידה, ולאחר שכבר איבדה 21% מערכה ביום שישי בעקבות דוחות מאכזבים, היום נחלשה ב-4.5%. לעומת זאת, מניות פייסבוק ואמזון איבדו 0.7% ו-1%  בהתאמה. המניות שבלטו לטובה היו האניוול ו-וולגרינס שעלה ביותר מ-5% כל אחת בדאו ג'ונס.

21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.9% לרמה של 36.8 דולר לחבית. מדובר בעלייה ראשונה לאחר שלושה ימי מסחר שליליים ברציפות. זאת על רקע דיווחים לפיהן חברות נפט ברוסיה בדיונים עם הממשלה לעכב את תוכניותיהן להגביר את התפוקה, והערכות כי מהלך זה יהיה תקף גם ביחס לשאר חברות אופ"ק+.

21:15 - השוק עצבני לקראת הבחירות מחר (ובגלל השיאים בתחלואה): על כן הזהב טיפס היום ב-0.7% (12.60 דולר) למחיר של 1,892.50 דולר לאונקיה - יום שני ברצף של עליות במתכת היקרה.

20:25 - אפל צפויה להציג מחשבי מק חדשים ב-10 בנובמבר: כפי שענקית הטכנולוגיה הודיעה בתחילת השנה, החברה צפויה להשיק בשבוע הבא מחשבי מק חדשים מבוססים על שבבים בייצור עצמי בשם Apple Silicon שיחליפו את מעבדי אינטל במכשיריה.

19:45 - חברת האינשורטק הישראלית למונייד קופצת בוול סטריט ב-4.5% אחרי שבבנק ההשקעות Piper Sandler סיקרו את המניה ב'תשואת יתר' overweight. יחד עם זאת, מהנפקתה בתחילת יולי, איבדה מניית חברת הביטוח הדיגיטלית יותר מ-24%.

מייסדי למונייד שי וינינגר ודניאל שרייבר צילום: בן קלמר

18:45 - בורסות אירופה ננעלו בעליות חזקות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-2%, פוטסי הבריטי עלה ב-1.4% וקאק הצרפתי הוסיף 2.1%. ברקע, צמיחה במגזר הייצור בגוש האירופי (ראו עדכון מו-12:00) בחודש אוקטובר.

בלטו: מניית רשת הסופרמקטים הבריטית Ocado שקפצה ב-8% בלונדון אחרי שהעלתה את תחזית EBITDA לשנה כולה. רולס רויס התחזקה ב-7.4%, רויאל דאץ' של הוסיפה 4.9%. בפרנקפורט, דויטשה בנק זינק ב-5.2%. בפריז - ענקית הנפט טוטאל קפצה ב-4.9%.

17:45 - למרות החשש מאי ודאות בשל הבחירות לנשיאות ארה"ב, לצד המגפה המשתוללת - הנסיגה בוול סטריט מהווה הזדמנות קניה, כך לפחות לפי חלק מהאנילסטים בשוק: מייק וילסון Mike Wilson, אסטרטג השקעות במורגן סטנלי חושב כי זו העת לרכוש מניות אחרי הנסיגה של אוקטובר והשבוע האחרון, אך "באופן סלקטיבי".

לדבריו, "התיקון המשמעותי במדדים המובילים כבר מאחורינו, למרות שהחודש הקרוב עשוי להיות תנודתי משום שהבחירות לנשיאות עלולות להיות צמודות יותר משחשבנו, לעומת מה שצפינו מספר שבועות קודם לכן". וילסון הוסיף כי קיים גם החשש מסגר בשל העלייה החדה במספר הנדבקים.

מאט מאלי Matt Maley, אסטרטג השוק הבכיר ב-Miller Tabak הוסיף כי "למרות שאנחנו מודאגים מירידה נוספת בבורסות במצב של חוסר ודאות, אנו חושבים שהשוק הכין את עצמו היטב לעליות משמעותיות בחודשיים הקרובים".

17:00 - מדד ה-ISM במגזר הייצור בארה"ב טיפס בחודש אוקטובר לשיעור של 59.3 נק', מעל התחזיות ל-55.8 נק', ויותר מחודש ספטמבר אז נקבע המדד על 55.4 נק'. המדדים בוול סטריט מגיבים בהתאם לצמיחה המפתיעה.

16:30 - אחרי הנסיגה השבועית הגדולה מאז מרץ, ניו יורק פותחת שבוע חדש בעליות, יממה לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1.2%, S&P 500 מתחזק ב-1.1% ונאסד"ק מוסיף 0.8%. המשקיעים אופטימיים כי לאחר הבחירות יינתנו חבילות תמריצים נוספות מהממשל והפד - ללא קשר לזהות הנשיא.

בולטות בפתיחה: חברת הנתונים נילסן Nielsen מזנקת ב-9% לאחר מכירת חטיבת 'גלובל קונקט' ב-2.7 מיליארד דולר. יצרניות הרכב החשמלי ניו ואקספנג קופצות ב-10% כל אחת לאחר פרסום נתוני מכירות חודשיים. אחרי הדוחות - אסתי לאודר מזנקת ב-5%, מרת'ון פטרוליום מטפסת ב-3.4%.

16:10 - הוצאות המשלוחים של אמזון זינקו ברבעון השלישי ב-5 מיליארד דולר ל-15 מיליארד דולר (קפיצה של 57%) לעומת הרבעון המקביל אשתקד. זאת, בשל העלייה המשמעותית במכירות (שיא רבעוני) שרשמה החברה בזכות המגפה. המכירות שהציגה אמזון עמדו על 96.15 מיליארד דולר.

שליח של אמזון צילום: בלובמרג

15:35 - הפגיעה במחירי הנפט בשל ביקוש ירוד בעידן הקורונה הובילה לרבעון נוסף של הפסדים אצל ענקיות האנרגיה בארה"ב: אחרי שברון ואקסון מובייל שהציגו מפלה בדוחות בשישי, גם מזקקת הדלקים מרת'ון פטרוליום דיווחה על רבעון שלישי כואב: רשמה הפסד מתואם של 1 דולר למניה - הצפי היה להפסד מתואם גדול יותר של 1.75 דולר למניה.

ברבעון המקביל אשתקד רשמה מרת'ון רווח מתואם של 1.63 דולר למניה. החברה רשמה הפסד נקי של 649 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 1.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות צנחו ל-17.55 מיליארד דולר מ-27.69 מיליארד דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להכנסות של 17.99 מיליארד דולר. מניית מרת'ון מטפסת בטרום ב-1%.

15:15 - דנקן בראנדס (החברה האם של דנקן דונאטס) קופצת בטרום ב-6%, בעקבות הודעה משותפת מסוף השבוע עם חברת האחזקות Inspire Brands (החברה האם של רשת המסעדות Arby’s) שתרכוש אותה תמורת 8.8 מיליארד דולר. מדובר ברכישה הגדולה ביותר בסקטור בצפון אמריקה מאז 2014. 

15:00 - מניית אסתי לאודר Estee Lauder קופצת בטרום ב-4.7% אחרי תוצאות הרבעון הפיסקאלי הראשון: הרווח הנקי עמד על 1.44 דולר למניה (או 523 מיליון דולר), מעל התחזיות ל-90 סנט למניה. ברבעון המקביל אשתקד רשמה חברת הקוסמטיקה רווח נקי של 595 מיליון דולר.

ההכנסות עמדו על 3.56 מיליארד דולר, מעל הצפי ל-3.49 מיליארד דולר. החברה אף הרחיבה ברבעון את חלוקת הדיבידנדים שלה ב-10% ל-53 סנט למניה. משקיעים שרכשו את המניה החל מה-30 לנובמבר אשתקד יקבלו את הדיבידנד ב-15 לדצמבר הקרוב. מתחילת השנה טיפסה המניה ב-6.4%.

מוצרי איפור של אסתי לאודר צילום: רויטרס

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-1.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.5%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.86%; מחיר הנפט מסוג WTI יורד ב-2.5% ל-34.9 דולר לחבית (ראו עדכונים מוקדמים על התחזיות לפגיעה בביקושים); הזהב עולה ב-0.5% ל-1,889.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-1.8%, פוטסי עולה ב-1.2%.

13:50 - עליות בבנקים בשלב הטרום: וולס פארגו וג'יי.פי מורגן עולים ב-1.5%, גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה עולים ב-1.3%, מורגן סטנלי מטפס ב-1.8%, סיטיגרופ ב-1.9%.

בטכנולוגיה. מיקרוסופט תפתח את שבוע המסחר לאחר שעקפה את אמזון בשישי בלילה בשווי שוק והיא עתה החברה השנייה בגודלה בארה"ב, עם שווי של 1.53 טריליון דולר, מול 1.52 טריליון דולר באמזון - אפל בראש עם 1.89 מיליארד דולר. מיקרוסופט עולה ב-1.2% בשלב הטרום, אמזון עולה ב-1.1%, אפל מתחזקת ב-0.8%. עוד בענקיות - פייסבוק מטפסת ב-0.9% ואלפבית ב-1.1%.

13:45 - עדכונים  מפתיעים לטובה מיצרניות המכוניות החשמליות הסיניות:

מניית ניו (NIO) מזנקת ב-7.5% בטרום: החברה דיווחה על אספקת 5,055 מכוניות חדשות בחודש אוקטובר, זינוק של 100.1% בהשוואה לאוקטובר 2019. מספר המכוניות שסיפקה ניו מתחילת השנה עומד על 31,430, עלייה של 111.4% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.

מניית אקספנג (XPeng) מטפסת ב-8% בטרום: החברה סיפקה באוקטובר 3,040 מכוניות, קפיצה של 2229% בהשוואה לאוקטובר 2019. מתחילת השנה סיפקה אקספנג 17,117 מכוניות, עלייה של 64% בהשוואה לתקופה המקבילה.

טסלה מגיבה לדיווחים האופטימיים עם עלייה של 1.9% בשלב הטרום.

מכונית מבית NIO

13:20 - נילסן (Nielsen) מטפסת ב-5% בטרום בניו יורק: חברת הנתונים מוכרת לחברת ההשקעות Advent את חטיבת Global Connect ב-2.7 מיליארד דולר – סכום שעדיין צפוי להתאמות קלות עד להשלמת העסקה, הצפויה ברבעון השני של 2021. בנילסן (המוכרת בעיקר כספקית נתוני רייטינג) תכננו במקור לבצע ספין אוף של גלובל קונקט – ספקית כלים ומודלים לניתוח נתונים לצורך החלטות עסקיות – אך החליטו לנצל את ההזדמנות למכירה שתזרים לדבריה מוקדם יותר מזומנים לקופה. 

"המכירה תספק ערך לכל בעלי המניות מוקדם יותר מכפי שהיה צפוי בתוכנית הספין אוף. התמורה מהמכירה תאפשר לנילסן לצמצם מהותית את החוב שלה, ובכך לספק לה גמישות פיננסית גבוהה יותר לצורך מימוש האסטרטגיה ולהרחבת התפקיד שלנו בשוק המדיה הגלובאלי", אמר מנכ"ל נילסן דייויד קני (David Kenny). מניית נילסן איבדה 33.5% מתחילת 2020 ונסוגה ב-5.5% בחודש האחרון – היא נסחרת בבורסה של ניו יורק בשווי שוק של 4.8 מיליארד דולר..

12:50 - גולדמן זאקס חותך את תחזית התוצר של גוש היורו ושל בריטניה: בנק ההשקעות האמריקאי צופה עתה התכווצות של 2.3% בכלכלת אירופה ברבעון הרביעי – תחזיתו הקודמת עמדה על התרחבות של 2.2%. לנוכח ההודעה על סגר של חודש באנגליה צופה עתה גולדמן זאקס ירידה של 2.4% בתוצר של האי הבריטי ברבעון הרביעי, מול עלייה של 3.6% בתחזית קודמת.

אנגלה מרקל ובוריס ג'ונסון צילום: איי פי

12:40 - ריאנאייר דיווחה על הפסד של 197 מיליון יורו במחצית הראשונה של השנה הפיננסית, שהסתיימה בסוף ספטמבר – מול רווח של 1.15 מיליארד יורו בתקופה המקבילה. הוצאות התפעול ירדו ב-67% ל-1.35 מיליארד יורו.

12:00 - העגמומיות של פתיחת היום התחלפה באופטימיות, והמדדים באירופה עברו לירוק לאחר פרסום נתוני המאקרו. מדד דאקס עולה ב-1.4%, קאק עולה ב-1.3%, פוטסי עולה ב-0.6%; דויטשה בנק בולט עם עלייה של 3% בפרנקפורט. 

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור בגוש האירופי עמד באוקטובר על 54.8 נק', כאשר התחזית עמדה על 54.4 נק'; מדד המנהלים הגרמני עמד על 58.2 נקודות - התחזיות היו ל-58; בבריטי עמד המדד על 53.7 נק', התחזיות היו ל-53.3.

11:50 - המניות ה"נהנות" מהסגר הצפוי באנגליה - רשתות הסופרמרקטים סיינסנבורי וטסקו שמטפסות ב-2.7% וב-2.4% בהתאמה. מניית ספקית שירותי המשלוחים ג'אסט איט מתחזקת ב-3.7%.

צילום: שאטרסטוק

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.4%, האנג סנג עלה ב-1.5%, שנגחאי ננעל ביציבות, קוספי התחזק ב-1.5%.

10:40 - תנועות קלות בפתיחת שבוע המסחר באירופה, בהמתנה לבחירות לנשיאות ארה"ב מחר: מדד דאקס יציב, קאק נחלש ב-0.2% ופוטסי יורד ב-0.3%; הנסיגה החדה בנפט נמשכת: הברנט יורד ב-3.5% ל-46.6 דולר לחבית, ה-WTI נחתך ב-4% ל-34.3 דולר לחבית.

ההודעה על הסגר הצפוי באנגליה מפילה את מניות התעופה המקומיות ולוחצת גם על המתחרות ביבשת: איזיג'ט מאבדת 6.4%, IAG נחלשת ב-5.7%, ריאנאייר יורדת ב-2.2%, אייר פראנס ב-3.4% ולופטהאנזה ב-2.9%; ספקית שירותי התיירות טואי יורדת ב-5.6% בלונדון.

10:00 - רשת בתי הכל בו פרימאק (Primark) מפרסמת אזהרת הכנסות, בשל הסגרים והמגבלות המחמירות שהוטלו בחלק ממדינות אירופה. לדבריה, 57% מהחנויות שלה ייסגרו החל ביום חמישי, אם אכן תאושר החלטת הממשלה על סגר כללי.  כבר היום נסגרות החנויות לתקופות שונות באירלנד, צרפת, בלגיה, וולס, סלובניה ואזור קטאלוניה בספרד. המשמעות היא אובדן של 375 מיליון פאונד בחודש הקרוב. 

עוד באנגליה - רשת הסופרמרקטים אונליין אוקדו העלתה תחזית EBITDA לשנה כולה.

צילום: שאטרסטוק

8:40 - מחיר הזהב עולה ב-0.2% ל-1,883.90 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, ב-0.86%; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%.

המסחר בלונדון ייפתח בעוד שעה קלה על רקע הודעת ראש הממשלה בוריס ג'ונסון אתמול על כניסה של אנגליה לסגר, החל מיום חמישי, לנוכח ההתפשטות המחודשת המהירה של הקורונה בשבועות האחרונים. ההודעה מעוררת ביקורת חריפה מצד גורמים רבים במדינה, כולל דמויות מובילות במפלגת השלטון השמרנית של ג'ונסון.  

צילום: רויטרס

7:00 - מגמה חיובית בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר, לצד ירידות חדות במחירי הנפט: מדד ניקיי עולה ב-1.4%, האנג סנג עולה ב-0.9%, קוספי עולה ב-1.3%, שנגחאי ללא תנועה מהותית.  

על רקע חידוש הסגרים והחמרת מגבלות התנועה באירופה, הצפויים לפי ההערכות לחתוך את הביקושים - הברנט יורד ב-3.3% ל-36.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.7% ל-34.5 דולר לחבית.

בין המניות הבולטות בטוקיו: ברכב - טויוטה עולה ב-2.4%, ניסאן ב-3%, הונדה ב-3.5%, סוזוקי ב-4.1%, מאזדה ומיצובישי מוטורס ב-4.2%; בבנקים - מיצובישי פייינשל מטפס ב-2.7%, מיטסו פייננשל מתחזק ב-2.9%, נומורה ב-3.9%, סומיטומו ב-2.8%.    

מאקרו סין: מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור עמד באוקטובר על 53.6 נק', בהמשך לקריאה של 53 נק' בספטמבר ומעל התחזיות שעמדו על 53 נק'. 

צילום: בלומברג