ניו יורק חתמה את השבוע הגרוע ממרץ; טוויטר נפלה ב-21%
נפרדים מאוקטובר עם שיא יומי של נדבקים בארה"ב: דאו ג'ונס רשם את החודש הגרוע ממרץ, נאסד"ק איבד היום 2.5%; אפל צללה היום ב-5.6%, אמזון ב-5.5% ופייסבוק ב-6.3%, שלושתן עקב תחזית שנתית מאכזבת; טוויטר נפלה במספר המשתמשים החדשים; טסלה ונטפליקס מחקו 5.6%, ביוליין הישראלית טסה ב-33.8%; מחיר הנפט בשפל של 5 חודשים
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק
22:00 - ניו יורק רשמה את השבוע הגרוע ממרץ אחרי נסיגה חזקה במדדים המובילים היום - דאו ג'ונס בחודש הגרוע מאז מרץ: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 איבד 1.2%, נאסד"ק מחק 2.5%.
ברקע, שיא יומי בתחלואה בארה"ב, לצד צלילה במניות ענקיות הטכנולוגיה בשל תוצאות הרבעון השלישי. ומיותר לציין שאפשר כבר לספור את השעות עד הבחירות לנשיאות, שמעלות חשש לאי סדר.
אפל ירדה ב-5.6%, אמזון ב-5.5% ופייסבוק ב-6.3% עקב תחזית שנתית מאכזבת, טוויטר נפלה במספר המשתמשים החדשים, טסלה ונטפליקס מחקו 5.6%, ביוליין הישראלית טסה ב-33.8%.
בסיכום שבועי: דאו ג'ונס צלל ב-6.5%, S&P 500 נחתך ב-5.7%, נאסד"ק מחק 5.6%.
בסיכום חודשי: דאו ג'ונס ירד ב-4.6%, S&P 500 נחלש ב-2.8%, נאסד"ק נסוג ב-2.7%.
21:15 - בניגוד גמור למגמה בניו יורק, דווקא מניות הקרוז מזנקות: רויאל קאריביאן, קארניבל ונורוויג'יאן קופצות סביב 6%. ברקע, החלטה מעניינת מצד המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (ה-CDC) בארה"ב - להסיר את הצו שלא לאפשר קרוזים (הצו באוויר כבר 8 חודשים) ולהחליפו בצו מרוכך יותר שמאפשר קרוזים תחת תנאים מגבילים (“Conditional Sailing Order").
הצו החדש יישאר בתוקף עד ל-1 לנובמבר 2021 ויחליף את קודמו מחר. עתה חברות הקרוזים יכולות לתכנן את החזרה לשגרה, דווקא בזמן שהתחלואה בארה"ב ובאירופה שוברת שיאים חדשים.
דווקא בשיא התחלואה, מסירה ארה"ב את ההגבלה על הקרוזים. ספינה של רויאל קריביאן צילום: קשרי תעופה
20:55 - מחיר חבית נפט מסוג WTI למסירה בחודש דצמבר נסוג היום ב-1.1% (38 סנט) לשווי של 35.79 דולר - שפל של חמישה חודשים. כמו כן, מדובר בנעילה השבועית הגרועה מאז אפריל ובירידה חודשית של 11%. ברקע, ירידה בביקוש לזהב השחור וצפי להמשך המגמה, בשל הזינוק בתחלואה באירופה וארה"ב.
19:45 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.6% (11.90 דולר) ל-1,879.90 דולר לאונקיה. אך בסיכום חודשי נרשמה ירידה של 0.8% בשווי המתכת היקרה, בשל העדפה מצד המשקיעים לחוף מבטחים בדמות הדולר, ששיפר החודש את ערכו. הזהב רשם שבוע שלישי ברצף של ירידות, עם ירידה שבועית של 1.3%.
המשקיעים העדיפו החודש את המקלט הבטוח של הדולר צילום: בלומברג
19:15 - שבוע רע בבורסות אירופה הוביל גם לאוקטובר מאכזב, בשל הזינוק בתחלואה והחלת הסגרים בגרמניה וצרפת: מדד דאקס הגרמני צלל ב-9.4% החודש והשבוע ירד ב-8.6%, היום נסוג ב-0.4%. בלונדון נרשמה ירידה חודשית של 4.9%, השבוע ירד מדד פוטסי ב-4.8%, היום נחלש ב-0.1%. מדד קאק הצרפתי נחתך החודש ב-4.4%, השבוע נסוג ב-6.4%, היום טיפס ב-0.5%.
בפריז, לאחר דוחות רבעוניים, חברת משחקי הוידאו Ubisoft צללה ב-7.5%. בבריסל, חברת הטלקום Proximus קפצה ב-8.1% אחרי שפרסמה את תוצאות הרבעון השלישי שעקפו את תחזיות הרווח, ואף העלתה את התחזית השנתית שלה.
18:30 - מניית סטארבקס יורדת ב-1.5% למרות שעקפה את תחזיות האנליסטים להכנסות ולרווחים ברבעון הפיסקאלי הרביעי של 2020. ברשת בתי הקפה ציינו כי חלה התאוששות ניכרת בשני השווקים העיקריים שלה - ארה"ב וסין. כמו כן, העלתה סטארבקס את התחזיות שלה לשנה הפיסקאלית של 2021, מעל צפי האנליסטים - בחברה מצפים להתאוששות מהירה יותר.
הרווח המתואם עמד ברבעון על 51 סנט למניה לעומת צפי ל-31 סנט למניה. הרווח הנקי עמד על 392.6 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 802.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות עמדו על 6.2 מיליארד דולר, בהשוואה לתחזיות של 6.06 מיליארד דולר. ההכנסות ברבעון ירדו ב-8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
סטארבקס עקפה את תחזיות האנליסטים, אך המניה רושמת ירידה צילום: שאטרסטוק
17:45 - ניו יורק נצבעת באדום כהה ונאסד"ק כבר צולל ב-3%, S&P נחתך ב-2% ודאו ג'ונס נחלש ב-1.7%, טוויטר נופלת ב-20%, פייסבוק נסוגה ב-7%.
16:40 - עוד לאחר דוחות הטכנו', בנק אוף אמריקה מעלה את מחיר היעד שלו על מניית פייסבוק ל-345 דולר מ-335 דולר, ואת מחיר היעד על מניית גוגל ל-2,000 דולר מ-1,850 דולר.
16:20 - מניית חברת התרופות הישראלית ביוליין bioline ממריאה ב-47% בניו יורק אחרי שהודיעה על הצלחה בשלב ביניים בניסוי שלב 3 שלה בתאי גזע אצל חולי סרטן דם (מילומה נפוצה). בעקבות הזינוק שווי השוק של ביוליין בניו יורק עומד על 43.6 מיליון דולר, ומחיר המניה על 2.1 דולר. המניה הדואלית צללה בת"א ב-35% מתחילת 2020.
16:00 - לאחר הדוחות, UBS מעלה את מחיר היעד שלו על מנית טוויטר ל-40 דולר מ-36 דולר - למרות הנפילה במספר המשתמשים החדשים. על מניית אלפבית מעלה UBS את מחיר היעד ל-2,050 דולר מ-1,970 דולר. ב-MKM Partners מעלים את מחיר היעד למניית גוגל ל-1,950 דולר מ-1,750 דולר, ואת מחיר היעד על מניית פייסבוק מעלים ל-330 דולר מ-300 דולר.
טוויטר - נפילה במספר המשתמשים החדשים Credit: Shutterstock
15:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות ברקע החששות לכאוס ביום הבחירות בשבוע הבא: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 מאבד 0.6% ונאסד"ק מוחק 0.9%.
מניות הטכנולוגיה בעיקר מאבדות גובה אחרי הדוחות אמש והתחזיות לשנת 2020 בכללותה: אפל מוחקת 3.5%, אמזון נחלשת ב-2.1%, פייסבוק מאבדת 2.2%. עוד אחרי הדוחות, טוויטר צוללת ב-16%, לאחר שאכזבה במספר המשתמשים החדשים, גוגל קופצת ב-7% לאחר שהכתה את התחזיות. אנדר ארמור מזנקת ב-9% אחרי שהציגה את תוצאות הרבעון השלישי.
מחיר חבית נפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ל-35.79 דולר, הברנט מוחק 0.3% ל-37.55 דולר לחבית, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 0.835%, הזהב מטפס ב-1% ל-1,889 דולר לאונקיה, הדולר מאבד גובה מול היורו והפאונד.
15:00 - שברון פרסמה את תוצאות הרבעון השלישי כשבמוקד רבעון שני ברצף שננעל בהפסד: ההכנסות נפלו ב-32%, בשל המחיר הנמוך של הנפט לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
החברה רשמה הפסד נקי של 207 מיליון דולר ברבעון השלישי, הרווח המתואם עמד על 11 סנט למניה, טוב בהרבה מתחזית האנליסטים להפסד מתואם של 27 סנט למניה.ההכנסות עמדו על 24.45 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 25.8 מיליארד דולר.
מצב דומה גם באקסון מובייל עם הפסד ענק וירידה של עשרות אחוזים בהכנסות ברבעון השלישי: החברה רשמה הפסד נקי של 680 מיליון דולר – הבדל עצום בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד אז רשמה רווח נקי של 3.2 מיליארד דולר.
מדובר ברבעון שלישי רצוף מאכזב באקסון – הדוחות, יממה לאחר שהודיעה החברה על קיצוץ של 1,900 עובדים, בשל תחזית עגומה להמשך השנה בביקוש. ההכנסות עמדו על 46.20 מיליארד דולר, מעל צפי ל-45.07 מיליארד דולר. אקסון רשמה הפסד נקי של 18 סנט למניה לעומת צפי להפסד גדול יותר של 25 סנט למניה.
אסדת קידוח של אקסון מובייל צילום: אתר החברה
14:35 - ההכנסה הפרטית בארה"ב טיפסה ב-0.9% בספטמבר - מעל הצפי לעלייה של 0.4%. חודש קודם, ביולי, נרשמה ירידה של 2.7%. ההוצאות הפרטיות בספטמבר אף הן עלו מעל התחזיות - ב-1.4% לעומת צפי לעלייה של 1%.
14:20 - דוחות אנדר ארמור: מניית חברת ביגוד הספורט מזנקת ביותר מ-5% בטרום אחרי תוצאות הרבעון השלישי שעקפו את תחזיות האנליסטים בהכנסות וברווחים. בתחזית השנתית, החברה צופה ירידה בהכנסות בטווח של 20%-25% לעומת 2019, אך התחזית טובה יותר משל האנליסטים שעומדת על ירידה של 25.7% בהכנסות לשנת 2020.
הרווח המתואם ברבעון השלישי עמד על 26 סנט למניה בהשוואה לצפי נמוך בהרבה של 3 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 1.43 מיליארד דולר לעומת תחזית של 1.16 מיליארד דולר.
הרווח הנקי ירד ברבעון ל-38.9 מיליון דולר או 9 סנט למניה מ-102.3 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בצפון אמריקה בלבד ירדו ב-5% ל-963 מיליון דולר, בעוד ההכנסות בשאר העולם קפצו ב-18% ל-433 מיליון דולר. ההכנסות הכוללות מהנעלה עלו ב-19% ל-299 מיליון דולר, הרבה בזכות דגם חדש של נעלי כדורסל לנשים, כך אמרו בחברה. המכירות באונליין קפצו ביותר מ-50% ברבעון.
חנות אנדר ארמור בשיקגו
12:55 - כלכלת גוש היורו התאוששה ברבעון השלישי, על רקע הסרת מרבית הגבלות הקורונה במהלכו. עם זאת, ההתמקדות כעת עברה לרבעון הרביעי בעקבות הודעת שתי הכלכלות הגדולות בגוש - גרמניה וצרפת - על הטלת סגר ארצי נוסף.
על פי הנתונים שפרסמה לשכת הסטטיסטיקה המרכזית של האיחוד, התמ"ג בגוש היורו התרחב בשלושת החודשים יולי עד ספטמבר ב-12.7% בהשוואה לרבעון השני. התוצאות היו טובות מתחזיות האנליסטים, שציפו להתרחבות של 9.4%.
ההתרחבות הנוכחית - בשיעור החד ביותר מאז החל התיעוד - מייצגת התאוששות ממשבר הקורונה לאחר שברבעון הקודם הכלכלה התכווצה ב-11.8%. אולם, התנופה צפויה להיעצר על רקע העלייה המחודשת בתחלואה וההגבלות החדשות שממשלות מטילות.
נתוני גוש היורו התפרסמו לאחר שצרפת, ספרד וגרמניה דיווחו מוקדם יותר היום על התרחבות משמעותית ברבעון השלישי.
נשיא צרפת עמנואל מקרון עם מסכה צילום: אם סי טי
12:25 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת. מדד פוטסי הבריטי יורד קלות בשיעור של 0.2%, מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.1% ומדד קאק הצרפתי מוסיף לערכו 0.5%. ברקע, נתונים שהתפרסמו מוקדם יותר ביבשת, לפיהם כלכלות גרמניה, צרפת וספרד רשמו צמיחה חדה ברבעון השלישי, רגע לפני כניסתו לתקוף של סגר שני ביבשת. כלכלת גרמניה צמחה ברבעון השלישי בשיעור שיא של 8.2% בקצב שנתי, לאחר התכווצות חריגה של 10% ברבעון השני. התמ"ג בצרפת התרחב ב-18.2% לאחר התכווצות של 13.7% ברבעון השני. בספרד נרשמה צמיחה של 16.7% לאחר התכווצות של 17.8% ברבעון השני. לכתבה המלאה.
בי"ח בצרפת צילום: איי אף פי
10:30 - ירידות חדות נרשמות הבוקר בבורסות בניו יורק. החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאבדים עד 2% בהובלת מדד מניות הטכנולוגיה - נאסד"ק.
המשקיעים בעולם חוששים בעקבות התחזיות של ענקיות הטכנולוגיה אמש. במקביל איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב רושמות עליות עניין אשר גורר ירידה בתשואות. "תהיה תנודתיות גבוהה יותר לקראת הבחירות", אמר קווינסי קרוסבי, אסטרטג ראשי ב-Prudential Financial Inc לבלומברג. "בסוף השבוע הקרוב וביום הבחירות אנשים יתמקדו בפנסילבניה כדי לראות אם ביידן מצליח לנצח שם בגדול".
צילום: רויטרס
9:00 - הבורסות באזור אסיה והפסיפיק נסחרות הבוקר (ו') בירידות, זאת בעוד שבוול סטריט נרשמה התאוששות בלילה, על רקע נתוני הצמיחה של הכלכלה האמריאית, שהיו טובים מהתחזיות.
מדד ניקיי 225 ביפן נחלש ב-1.5% בעוד שמדד טופיקס נפל ב-0.9%. מוקדם יותר היום דווח כי הייצור התעשייתי ביפן עלה בחודש שעבר ב-4% לעומת אוגוסט. בדרום קוריאה מדד קוספי ירד ב-1%, ומדדהאנג סנג בהונג קונג נחלש בשיעור של 1.7%. ירידות נרשמות גם.
בסין, שם מדד שנגחאי המשולב יורד ב-1.5% ומדד שנזן נחלש ב-0.5%. לעומת זאת, באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 עלה ב-0.1%. כמו כן, מדד MSCI לאזור אסיה והפסיפיק, שאינו כולל את יפן, עלה ב-0.09%.
ומה עשו מניות הטכנולוגיה במסחר המאוחר אחרי הדוחות שפרסמו אמש? טוויטר התרסקה ב-17.5%, אפל ירדה ב-4.1, פייסבוק נחלשה ב-2.7%, אמזון איבדה 1.8% - ואילו גוגל טיפסה ב-6.5%.
בורסת שנגחאי צילום: בלומברג
בעוד שמספר הנדבקים בקורונה הולך ועולה בארה"ב ובאירופה, חברת התרופות מודרנה הכריזה כי היא מתכוננת להשקה העולמית של החיסון לקורונה שהיא מפתחת.
לאחר פרסום התוצאות הרבעוניות של אפל, מניות הספקיות שלה באסיה נפלו במסחר היום. כך למשל, חברת Taiyo Yuden היפנית נסחרה בירידות של 2.4%.
הין היפני נסחר ברמה של 104.38 ין לדולר, זאת לאחר שנחלש מעט. מחירי הנפט עלו, וחוזים עתידיים לנפט מסוג ברנט נסחרו בעלייה של 0.6% במחיר של 37.88 דולר לחבית, בעוד שחוזים עתידיים על נפט מסוג קרוד טיפסו ב-0.58% ל-36.38 דולר לחבית.
