דיווח שוטף
ירידות חדות בנעילה בוול סטריט; דאו ג'ונס ביום הגרוע מאז יוני, נאסד"ק צנח ב-3.7%
דאו ג'ונס נפל ב-3.4%, S&P 500 איבד 3.5%; מיקרוסופט נפלה ב-5% אחרי שפירסמה תחזית מאכזבת לצד הדוח הכספי; עוד אחרי הדוחות - ג'נרל אלקטריק קפצה ב-4.6%, טאפרוור המריאה ב-35.1%; הנפט מסוג WTI צנח ב-5.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בירידות שערים חדות על רקע המשך התפשטות נגיף הקורונה בעולם. מדד דאו ג'ונס נפל ב-3.4% ביומו הגרוע מאז חודש יוני. מדד S&P 500 נחלש ב-3.5% ומדד נאסד"ק איבד 3.7%. בלטו במסחר - מיקרוסופט נפלה ב-5%, ג'נרל אלקטריק קפצה ב-4.6%, טאפרוור קפצה ב-35.1%.
אחרי הנעילה - מניית פינטרסט מזנקת במסחר המאוחר ב-20% לאחר דוחות טובים ורבעון שבו צירפה עוד 26 מיליון משתתפים פעילים. מניית פורד מזנקת ב-5%.
20:50 - טאפרוור מזנקת ב-33.5% אחרי הדוחות שהיכו את תחזיות האנליסטים, בעקבות עלייה משמעותית בבישול הביתי ובאחסון המזון בבית.
יצרנית הקופסאות ומוצרי האחסון הביתי סיכמה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 477.2 מיליון דולר ורווח מתואם של 1.2 דולר למניה - הרבה מעל תחזיות האנליסטים, שצפו לחברה הכנסות של 362.8 מיליון דולר ורווח של 39 למניה.
הנפט מסוג WTI נפל היום ב-5.5% שהם 2.18 דולר ומחירו נקבע על 37.4 דולר לחבית.
כלים של טאפרוור צילום: tupperware
19:35 - המגמה האדומה בוול סטריט נמשכת - 29 מתוך 30 המניות בדאו ג'ונס נסחרות באדום, כשוויזה מובילה את הירידות ומוחקת 4.7%, ואחריה סיילספורס.קום שמוחקת 4.1%. בצד החיובי של המדד - טרבלרז קומפניז שמתחזקת ב-2.1%.
"נראה כי תקוות המשקיעים שמגפת הקוביד לא תאלץ נקיטת צעדי הפחתה והגבלות חמורים הולכות ומתבדות", אמר אסטרטג השווקים יוסף עבאסי (Yousef Abbasi) מ-StoneX.
18:50 - בנעילה באירופה - מדד דאקס נפל ב-4.2%, קאק איבד 3.4% ופוטסי נחלש ב-2.6%.
18:30 - פייבר הישראלית קופצת ב-6.3% אחרי שפירסמה דוחות שהכו את התחזיות והציגו קצב צמיחה מואץ. פייבר, שמפעילה פלטפורמה שמחברת בין פרילנסרים למעסיקים, רשמה ברבעון הכנסות של 52.3 מיליון דולר, קפיצה של 88% מול הרבעון המקביל ומעל תחזיות השוק ל-49 מיליון דולר.
מספר הקונים באמצעות הפלטפורמה של פייבר עלה ב-37% ל-3.1 מיליון לעומת 2.3 מיליון לפני שנה. גם ההוצאה פר קונה עלתה מ-163 דולר ל-195 דולר. הרווח התפעולי (EBIDTA) הסתכם ב-4.2 מיליון דולר וזאת לעומת הפסד דומה בתקופה המקבילה. הרווח המתואם עמד על 12 סנט למניה - גבוה משמעותית מצפי האנליסטים ל-8 סנט למניה.
פתיחת המסחר של פייבר בבורסת ניו יורק בשנה שעברה צילום מסך
17:00 - המדדים המובילים בניו יורק ממשיכים להעמיק את הנפילות, כשהמשקיעים חוששים שהעלייה בתחלואה ברחבי העולם תבלום את השיקום הכלכלי שהחל לפני הגל השני של מגפת הקורונה. המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק נופלים ב-3%, S&P 500 מאבד 2.9%.
מספר החולים החדשים היומי בארה"ב עלה לממוצע שיא של 71,832 בשבוע האחרון, לפי נתוני אוניברסיטת ג'ונס הופקינס.
16:25 - מתגברות הירידות בוול סטריט - נאסד"ק נופל ב-3%, S&P 500 מאבד 2.8% ודאו ג'ונס יורד ב-2.6%.
15:45 - חברת הסליקה והאשראי מאסטרקארד פספסה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי, שבו מגפת הקורונה הובילה להאטה בהוצאות הקשורות לטיולים.
המגפה אילצה חברות רבות לפטר עובדים, כך שנפגעה יכולת הוצאת הכספים שלהם. בנוסף, הפגיעה בטיסות הפנאי הובילה לצניחה חדה בהיקף העסקאות הבינלאומיות בכרטיסי אשראי.
מאסטרקארד סיכמה את הרבעון בהכנסות של 3.84 מיליארד דולר – מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 3.96 מיליארד דולר.
הרווח הנקי של החברה צנח ב-28% ל-1.5 מיליארד דולר או 1.51 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 1.6 דולר למניה והחמיץ את תחזיות השוק ל-1.66 דולר למניה.
כרטיס אשראי של מאסטרקארד צילום: רויטרס
15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות חזקות בצל מספרי התחלואה והמשך התפשטות מגפת הקורונה, שמובילים לחששות בנוגע לשיקום הכלכלה. דאו ג'ונס נופל ב-2.1%, S&P 500 מאבד 1.9% ונאסד"ק נחלש ב-1.8%.
כל 30 המניות במדד דאו ג'ונס נסחרות באדום. ויזה מובילה את הירידות ומוחקת 4.8%. אחרי הדוחות - מיקרוסופט יורדת ב-2.4%, מאסטרקארד מאבדת 6.7%. בצד החיובי - ג'נרל אלקטריק קופצת ב-7% אחרי הדוחות.
הירידות בנפט מתחזקות - הנפט מסוג WTI נופל ב-5.3% ונסחר תמורת 37.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-4.6% ל-39.3 דולר לחבית.
14:15 - בתעופה בטרום: אמריקן איירליינס ויונייטד יורדות ב-3.1%, דלתא יורדת ב-3.2%, סאות'ווסט ב-3.3%; בקרוזים: קרניבל מאבדת 4.7%, רויאל קריביאן נחלשת ב-4.8%, נורוויגי'אן נופלת ב-6.1%.
ספינת רויאל קריביאן צילום: קשרי תעופה
14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.6%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1% ועל S&P 500 ב-1.4%. ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.9% בטרום, גולדמן זאקס נחלש ב-1.6%, בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי ב-1.8%, וולס פארגו וסיטיגרופ ב-2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.76%; מחיר נפט מסוג WTI נחתך ב-4.8% ל-37.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1% ל-1,893.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס נופל ב-3.2%, קאק נסוג ב-3%, פוטסי יורד ב-1.7%.
13:50 - בואינג מציגה הפסד של 79 סנט למניה ברבעון השלישי, מול רווח של 2.05 דולר למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1.39 דולר למניה, הצפי בשוק היה להפסד גדול יותר של 2.35 דולר למניה. המניה עולה ב-1% בטרום. ההכנסות הסתכמו ב-14.14 מיליארד דולר, לעומת 19.98 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וכאן פספסה בואינג את הצפי שעמד על 14.20 מיליארד דולר.
ההכנסות מחטיבת המטוסים המסחריים צנחו ב-56% ל-3.60 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 3.96 מיליארד דולר. בואינג סיפקה ברבעון 28 מטוסים מסחריים בלבד, מול 62 מטוסים ברבעון המקביל בשנה שעברה. חטיבת ההגנה והחלל הניבה הכנסות של 6.85 מיליארד דולר (ירידה של 2% לעומת הרבעון המקביל), הצפי בשוק היה ל-6.83 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת השירותים הגלובאליים נפלו ב-21% ל-3.69 מיליארד דולר, מול צפי של 3.64 מיליארד דולר.
מנכ"ל החברה דייב קאלהון הודיע לעובדיו כי החברה מתכוונת לקצץ אלפי משרות עד לסוף 2021 – ולעמוד בסופה על מצבת של 130 אלף עובדים. בואינג העסיקה בתחילת 2020 כ-160 אלף עובדים וכבר הודיעה מוקדם יותר השנה על קיצוץ משרות בסדר גודל של 10%, כלומר של כ-16 אלף עובדים. לפי ההודעה המעודכנת שהועברה לעובדים, החברה צפויה לפטר בין 10,000 ל-15,000 עובדים נוספים מעבר לכך עד לסוף השנה הבאה.
13:00 - ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-5.9% בטרום לאחר פרסום הדוח המסכם של הרבעון השלישי: החברה דיווחה על רווח מתואם של 6 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד בשורה המתואמת, של 4 סנט למניה. הכנסות GE הסתכמו ב-19.42 מיליארד דולר, בהשוואה ל-23.36 מיליארד דולר ברבעון המקביל – גם כאן מעל הצפי שעמד על 18.73 מיליארד דולר. חטיבת תחנות הכוח הציגה צמיחה של 3% בהכנסות ל-4.03 מיליארד דולר – הצפי בשוק עמד על 3.89 מיליארד דולר. חטיבת מוצרי הבריאות רשמה ירידה של 7% בהכנסות ל-4.57 מיליארד דולר, וגם היא הכתה באנליסטים שציפו להכנות של 4.14 מיליארד דולר. חטיבת מחזור האנרגיה רשמה עלייה של 2% בהכנסות ל-4.53 מיליארד דולר, הצפי עמד על 4.48 מיליארד דולר.
12:40 - מניית UPS עולה ב-2% בטרום: מניית UPS עולה ב-2% בטרום: חברת השילוחים דיווח על רווח מתואם של 2.28 דולר למניה ברבעון השלישי, האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 1.90 דולר למניה; ההכנסות צמחו ב-15.9% ל-21.24 מיליארד דולר – הצפי עמד על 20.21 מיליארד דולר. הרווח התפעולי עמד על 2.41 מיליארד דולר, הצפי עמד על 1.96 מיליארד דולר.
12:00 - עוד ירידות בולטות באירופה: מפעילת בתי הקולנוע סינוורלד נופלת ב-10.3% בלונדון; ענקיות האופנה אינידיקס ו-H&M מאבדות 2.6% ו-3.3% במדריד ובשטקולהולם בהתאמה; איירבוס מאבדת 3.9% בפריז; סינס נחלשת ב-3.9% בפרנקפורט.
צילום: שאטרסטוק
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי והאנג סנג ירדו ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.5% וקוספי עלה ב-0.6%.
10:45 - המשך ההתפשטות של המגיפה והצפי להחמרת מגבלות התנועה צבעים באדום את המדדים באירופה: דאקס נופל ב-3.3%, קאק יורד ב-2.4%, פוטסי נחלש ב-2.3%, מיליאנו ב-3.2%, מדריד ב-2.6%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.7%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.1%.
ירידות חדות במניות הרכב: פיג'ו מאבדת 5% לאחר הדוחות, רנו נופלת ב-6.5%, פולקסווגן נחלשת ב-3.9%, דיימלר ב-4.4%, BMW ב-4%, פיאט ב-5.5%; בתעופה: IAG יורדת ב-5.7%, איזיג'ט יורדת ב-5.8%, ריאנאייר ב-7%, לופטהאנזה ב-5.5%, אייר פראנס ב-6.6%; דויטשה בנק יורד ב-3% לאחר הדוחות; עוד בבנקים - ברקליס נחתך ב-4.5%, HSBC מאבד 4.9%, קרדיט סוויס יורד ב-3.8%, BNP פאריבה נופל ב-5.7%.
9:20 - החברה האם של פיג'ו - PSA - מדווחת על נסיגה של 0.8% במכירות ברבעון השלישי, ל-15.5 מיליארד דולר. פעילות הליבה של הרכיבים צמחה ב-1.2% עם הכנסות של 12 מיליארד יורו. החברה צופה ירידה חדה במכירות הרכב בשנה הקרובה.
8:40 - דויטשה בנק עובר לרווח: הבנק הגרמני מסכם את הרעון השלישי עם רווח של 182 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 832 מיליון יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה – אז החל הבנק בתוכנית התייעלות מאסיבית שכללה פיטורי אלפי עובדים. שורת הרווח עלתה על הציפיות בשוק שעמדו על 114 מיליון יורו. הבנק רשם ברבעון הפסדי אשראי של 273 מיליון יורו על חובות בלתי בטוחים, בהמשך להפרשה של 761 מיליון יורו ברבעון השני – בשני המקרים על רקע משבר הקורונה. את הרבעון הקודם סיים דויטשה בנק עם הפסד של 77 מיליון יורו. ההכנסות ברבעון השלישי טיפסו ל-5.9 מיליארד יורו, בהשוואה להכנסות של 5.3 מיליארד יורו ברבעון השלישי של 2019.
צילום: גטי
8:30 - סחורות הבוקר: הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.6% ל-40.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2% ל-38.8 דולר לחבית; הזהב יציב ב-1.912.40 דולר לאונקיה.
7:15 - מניית מיקרוסופט ירדה בסופו של דבר ב-1.7% במסחר המאוחר בניו יורק, בעיקר בשל תחזית הכנסות לא מלהיבה - במיקרוסופט מצפים להכנסות בטווח שבין 39.5 ל-40.4 מיליארד דולר בשנה הפיסקאלית 2021 - ציפיות האנליסטים שעומדות היום על 40.43 מיליארד דולר.
הכנסות מיקרוסופט צמחו ב-12% ל-37.2 מיליארד דולר, בשעה שהאנליסטים ציפו להכנסות של 35.76 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת הענן והבינה טיפסו ב-20% ל-12.99 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי בשוק שעמד על 12.78 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.82 דולר למניה, מעל הציפיות, שעמדו על 1.55 דולר למניה.
7:00 - מגמה מעורבת באסיה הבוקר, בהמשך לנעילה המעורבת אמש בניו יורק (מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, מדד S&P 500 איבד 0.3% ואילו מדד נאסד"ק התחזק ב-0.6%); מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.2%, קוספי עולה ב-0.1%.
מניית סמסונג מאבדת 1.5% בסיאול; טנסנט מתחזקת ב-2% בהונג קונג; נסיגה במניות הרכב בטוקיו - טויוטה יורדת ב-1%, ניסן יורדת ב-2.7%, הונדה נחלשת ב-2.6%, מיצובישי מוטורס ב-3.9%, סוזוקי ב-3.2%.
צילום: בלומברג
