נעילה מעורבת בניו יורק; אמזון טיפסה ב-2.5%, פייסבוק ב-2.2%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, מדד S&P 500 איבד 0.3% ואילו מדד נאסד"ק התחזק ב-0.6%. מניית אמזון טיפסה ב-2.5%, מניית פייסבוק התחזקה ב-2.2%.

עוד מניות שבלטו במסחר הערב - מיקרוסופט עלתה ב-1.5% לפני הדוחות; מניית AMD ירדה ב-4.1% לאחר ההודעה על רכישת מתחרה זיילינקס, שהתחזקה ב-8.6%; לאחר הדוחות: אלי לילי נחלשה ב-6.9%, קאטרפילר איבדה 3.3%; הארלי דוידסון קפצה ב-22%.

20:40 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-2.6%, או 1.01 דולר, ונקבע על 39.57 דולר לחבית; ירידה מתונה של 3 נק' בסיס בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, שעומדת על 0.78%.

20:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.3%, או 6.20 דולר, ונקבע על 1,911.90 דולר לאונקיה.

19:40 - ומה עושות מניות השבבים מול העסקה של AMD וזיילינקס (ראו עדכון מוקדם): אינטל יורדת ב-2.2%, Nvidia עולה ב-1.2%, טקסס אינסטרומנטס עולה ב-1.2%, NXP יורדת ב-1.2%.

מעבד אינטל צילום: אינטל

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.9%, קאק נחתך ב-1.8%, פוטסי נחלש ב-1.1%, המדד האירופי סטוקס 600 איבד 1%; לאחר הדוחות: מניית HSBC עלתה ב-3.4% - זו של BP ירדה ב-2.1%.  

18:10 - התנועות בענקיות: מיקרוסופט עולה ב-1.5% לקראת פרסום הדוחות הערב בתום המסחר, אפל מתחזקת ב-1.8%, אמזון מטפסת ב-1.9%, פייסבוק עולה ב-2.2%, אלפבית עולה ב-0.4%.

17:20 - נידרש לסבלנות: מנכל פייזר אלברט בורלה (Albert Bourla) אומר לפני שעה קלה בשיחת ועידה עם משקיעים כי הוועדה המפקחת על הניסוי בחיסון לקורונה שפיתחה (יחד עם BioNTech הגרמנית) עדיין לא בחנה את תוצאות הביניים של יעילות הניסוי. לדברי בורלה (שכאן בתמונה), הוועדה לא תכריז על תוצאות הניסוי לפחות עד שבוע לאחר הבחירות בארה"ב, שיערכו ב-3 בנובמבר. "הבה נתאזר כולנו בסבלנות. אני יודע עד כמה רמות הלחץ גבוהות. אני יודע עד כמה העולם צריך את החיסון", אמר בורלה.

17:00 - שעה וחצי של מסחר מאחורינו, תמונת המדדים משתנה מעט - דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.6%; סיילספורס מובילה את מדד דאו ג'ונס עם עלייה של 2.5%, קאפרפילר מאבדת 2.2% בתחתית המדד.

צילום: glassdoor

16:00 - המסחר בניו יורק נפתח לפני כחצי שעה. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.1%; לאחר הדוחות: פייזר יורדת ב-1.5%, מרק עולה ב-1.4%, אלי לילי נחלשת ב-5.5%, קאטרפילר מאבדת 2.9%, הארלי דוידסון קופצת ב-21%; מניית השבבים AMD יורדת ב-3.6%, לאחר ההודעה על רכישת זייליניקס, שמטפסת ב-8.5%; AIG מתחזקת ב-2.8% לאחר ההודעה על מינוי מנכ"ל חדש וספין אוף עתידי של פעילות ביטוח החיים ופנסיה. מיקרוסופט תפרסם את הדוח הכספי שלה הערב לאחר הנעילה.

15:00 - עוד עדכונים מניו יורק:

מניית AIG מטפסת ב-6.9% בטרום לאחר שורה של הודעות מהותיות שיצאו מחברת הביטוח – בראשן ההחלטה לפצל בספין אוף את פעילות ביטוח החיים והפנסיה לחברה חדשה. דרך ההפרדה ומועד הביצוע עדיין לא נקבעו. פעילות ביטוח החיים והפנסיה היו אחראיות על 34% מהכנסות AIG ב-2019 (שעמדו על 49 מיליארד דולר). הביטוח הכללי שיישאר בחברה הקיימת הניב 64% מההכנסות. עוד הודיעה AIG על מינויו של נשיא החברה פטר זאפינו (Peter S. Zaffino) למנכ"ל החדש שלה, החל מ-1 במרץ. המנכ"ל הנוכחי בריאן דופרו (Brian Duperreault) ימונה בתאריך האמור לתפקיד היו"ר.

בהודעה נפרדת דיווחה החברה כי היא צפויה לרשום בדוחות הרבעון השלישי הפסד של 790 מיליון דולר על כיסויי אסונות טבע – 185 מיליון דולר לכיסויים הנוגעים למגיפת הקורונה ו-605 מיליון דולר על סופות טרופיות דרום אמריקה וביפן, וכן על שריפות הענק במערב ארה"ב. הארלי דווידסון מזנקת ב10% בטרום, לאחר שורת רווח והכנסות שהכו בתחזיות השוק: יצרנית האופנועים האמריקאית רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 120.2 מיליון דולר או 78 סנט למניה, לעומת 86.6 מיליון דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל.  הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה, הרבה מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על רווח של 28 סנט למניה בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-1.16 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.27 מיליארד דולר ברבעון המקביל – גם כאן מהותית מעל הצפי בשוק שעמד על 844 מיליון דולר בלבד.

13:45 - קטרפילר דיווחה על ירידה בתוצאות הכספיות של הרבעון השלישי, שבו נחלשו מכירות הציוד בכל שלושת המגזרים העיקריים שלה. עם זאת, החברה עקפה את תחזיות השוק.

יצרנית התעשייה הכבדה רשמה ברבעון ירידה של 54% ברווח ל668 מיליון דולר או 1.22 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לה רווח של 1.16 דולר למניה. ההכנסות נחלשו ב-22.6% והסתכמו ב-9.88 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים ל-9.73 מיליארד דולר.

קטרפילר סובלת מחוסר ודאות מתמשך, לנוכח מגפת הקורונה והגבלות הסחר בין ארה"ב לסין. מניית קטרפילר נחלשת ב-1.4% בטרום המסחר. 

דחפור של קטרפילר

13:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר במגמה חיובית, ולהתאושש מעט לאחר הירידות החדות שרשמו אתמול. החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מטפסים כעת ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.4%. המשקיעים עוקבים אחר שטף הדוחות שמתפרסמים לפני פתיחת המסחר, בין היתר חברות התרופות פייזר ומרק, ענקית התעשייה הכבדה קטרפילר, יצרנית השבבים AMD והקונגלומרט 3M.

13:15 - יצרנית השבבים AMD הודיעה כי בכוונתה לרכוש את היריבה זייליניקס (Xilinx) בעסקת מניות בשווי 35 מיליארד דולר, פרמיה של 25% על מחיר השוק, 38 מיליאר דולר. העסקה צפויה לחזק את עמדתה של AMD בתחרות מול אינטל בשוק השבבים למרכזי מידע.

AMD דיווחה על זינוק של 56% בהכנסות ל-2.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי הפיסקלי שהסתיים ב-26 בספטמבר, ועלתה על צפי האנליסטים להכנסות של 2.57 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 41 סנט למניה, גם הוא מעל תחזיות השוק שהיו ל-35 סנט למניה.

ענקית התעשייה האמריקאית 3M עקפה את תחזיות השוק לרבעון, כשמגפת הקורונה ממשיכה להקפיץ את הביקוש למוצרי השמירה על הבריאות שלה.

המכירות בחטיבת הבריאות זינקו ב-25.5% ל-2.2 מיליארד דולר, המכירות נטו של החברה טיפסו ל-8.35 מיליארד דולר לעומת 7.99 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם ירד ל-1.41 מיליארד דולר או 2.43 דולר למניה, לעומת 1.58 מיליארד דולר או 2.72 דולר למניה ברבעון המקביל. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 8.31 מיליארד דולר ורווח של 2.26 דולר למניה.

13:10 - אלי לילי החמיצה את ציפיות השוק לרבעון השלישי, בעקבות ירידה בביקוש לחלק מהתרופות שלה וההוצאות הגדלות בניסיון לפתח טיפול לקוביד-19. יצרנית התרופות אמרה כי היא צופה שהעלויות של המחקר והפיתוח הקשורים לקורונה יעמדו ב-2020 על כ-400 מיליון דולר. מניית החברה מאבדת 3.7% בטרום המסחר בניו יורק.

ההכנסות של אלי לילי צמחו ברבעון ב-5% ל-5.48 מיליארד דולר אך פספסו את תחזיות השוק ל-5.88 מיליארד דולר. הרווח הנקי ירד ל-1.21 מיליארד דולר או 1.33 דולר למניה ברבעון החולף, לעומת 1.25 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.54 דולר למניה והחמיץ את תחזיות האנליסטית ל-1.71 דולר למניה.

פייזר דיווחה על ירידה של 4.3% בהכנסות הרבעון השלישי, שהסתכמו ב-12.13 מיליארד דולר. ענקית הפארמה ציינה שהמכירות נפגעו בעקבות התחרות הגוברת עבור משכך הכאבים נטול הפטנט שלה, ליריקה (Lyrica), וירידה בביקוש לחלק מהטיפולים שלה בזמן מגפת הקורונה.. בשורת ההכנסות פספסה פייזר את תחזיות האנליסטים, שצפו לחברה הכנסות רבעוניות של 12.31 מיליארד דולר. עם זאת, החברה רשמה רווח מתואם של 72 סנט למניה ועקפה את צפי האנליסטים ל-69 סנט למניה

המתחרה מרק דיווחה על רווח של  1.74 דולר למניה - 30 סנט מעל הצפי בשוק.

מדעניות במעבדה של אלי לילי לפיתוח תרופה לקורונה צילום: איי פי

12:30 - מחירי הנפט מטפסים ב-1.1% למרות חוסר הוודאות המתמשך לנוכח מגפת הקורונה, וההגבלות החדשות שמוטלות בחלק מהמדינות בעולם ועשויות לפגוע בביקוש. הנפט מסוג WTI נסחר ב-39 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-40.9 דולר לחבית.

11:30 - ענקית הפארמה השוויצרית נוברטיס נחלשת ב-1.1% אחרי שפירסמה דוחות והעלתה את התחזית לשנה הנוכחית. ההכנסות של נוברטיס ברבעון השלישי של 2020 הסתכמו ב-12.26 מיליארד דולר, והרווח עמד על 1.94 מיליארד דולר.

מטה נוברטיס צילום: בלומברג

11:10 - המדדים המובילים באירופה מתנהלים בירידות קלות, אחרי שאתמול ננעלו באדום כהה. מדד קאק בבורסת פריז נחלש ב-0.5%, דאקס בפרנקפורט נסוג ב-0.2% ופוטסי הלונדוני יורד ב-0.1%.

HSBC קופץ ב-5.9% אחרי שהבנק הגדול ביותר באירופה (במונחי שווי נכסים) עקף את תחזיות השוק לרבעון השלישי של 2020. הבנק סיכם את הרבעון עם רווח לפני מס של 3.07 מיליארד דולר, ירידה של 36% ביחס לרבעון המקביל ב-2019, שנרשמה בעקבות השפעות מגפת הקורונה. עם זאת, מדובר בתוצאה גבוהה משמעותית מצפי האנליסטים, שחזו לבנק רווח רבעוני של 2.07 מיליארד דולר. הכנסות הבנק ברבעון נחלשו ב-11% והסתכמו ב-11.93 מיליארד דולר, בזמן שבשוק צפו לו הכנסות של 12.09 מיליארד דולר.

הבנק, שלרוב אהוב על משקיעים בשל חלוקת הדיבידנדים היציבה שלו, החליט לעצור כרגע את חלוקת הדיבידנד בשל המלצה של הרגולטור הבריטי שהבנקים המסחריים יישמרו על ההון שלהם.

בנעילה באסיה - שנגחאי טיפס ב-0.1%, האנג סנג נחלש ב-0.7% וניקיי ננעל קרוב לרמת הפתיחה.

סניף HSBC בז'נבה צילום: בלומברג

7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר ירידות מתונות, למרות המשך העלייה במספר חולי הקורונה בארה"ב ובאירופה, והנעילה האדומה שנרשמה אתמול בניו יורק. המדדים שנגחאי וניקיי נחלשים ב-0.1%, האנג סנג נסוג ב-1.1% ביום המסחר הראשון שלו השבוע - הבורסה בהונג קונג הייתה סגורה אתמול בשל חג מקומי.

המסחר בוול סטריט ננעל אמש באדום כהה ברקע העלייה המתמדת במספר החולים בקורונה בארה"ב ובאירופה והקיפאון במו"מ על חבילת סיוע נוספת למשק האמריקאי עוד לפני הבחירות במדינה. דאו ג'ונס צלל ב-2.3% ביום הגרוע שלו מאז שלושה בספטמבר, S&P 500 ירד ב-1.9% ונאסד"ק נחתך ב-1.6%.

ירידות חדות במיוחד נרשמו במניות חברות התעופה והתיירות - רויאל קריביאן איבדה 9.7% בירידה החדה ביותר במדד ה-S&P 500, נורוויג'יאן - 8.5%, דלתא איירליינס - 6.1%, יונייטד איירליינס - 7% ואמריקן איירליינס - 6.4%.

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג