דאו ג'ונס רשם את היום הגרוע מזה חודשיים, צלל ב-2.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - וול סטריט ננעלה ביום אדום כהה: דאו ג'ונס צלל ב-2.3% ביום הגרוע שלו מאז ה-3 בספטמבר, נאסד"ק נחתך ב-1.6% ו-S&P 500 ירד ב-1.9%. מדד הפחד זינק ב-19.6% ל-33 נקודות. זאת בעקבות העלייה המתמדת במספר החולים בקורונה בארה"ב ובאירופה והקיפאון במו"מ על חבילת סיוע נוספת למשק האמריקאי עוד לפני הבחירות במדינה (ראו דיווחים קודמים).

מניות הטכנולוגיה רשמו ירידות חדות, ובין הבולטות בהן ניתן לציין את פייסבוק שירדה ב-2.7%, גוגל - 3.1% ומיקרוסופט - 2.8%. ירידות חדות במיוחד נרשמו במניות חברות התעופה והתיירות: רויאל קריביאן איבדה 9.7% בירידה החדה ביותר במדד ה-S&P 500, נורוויג'יאן - 8.5%, דלתא איירליינס - 6.1%, יונייטד איירליינס - 7% ואמריקן איירליינס - 6.4%.

20:45 - ברקע החששות לירידה בביקוש עקב העלייה בתחלואה בארה"ב ובאירופה, מחיר הנפט מסוג WTI נפל היום ב-3.2% (1.29 דולר) ל-38.56 דולר לחבית - המחיר הנמוך שלו מאז ה-2 לאוקטובר. סייעה לירידות - עלייה משמעותית בתפוקה בלוב.

19:50 - למרות הירידות החדות בשווקים, הזהב רשם סה"כ עלייה קלה - מחיר המתכת היקרה טיפס ב-0.03% (50 סנט) ל-1,905.70 דולר לאונקיה. כך או כך, מדובר בעלייה חמישית של הזהב בשישה ימי המסחר האחרונים.

עלייה זניחה במחיר הזהב היום - למרות הנפילות בשוקי ההון צילום: בלומברג

19:40 - מניות הטכנולוגיה נכנעות למומנטום השלילי בניו יורק: פייסבוק ומיקרוסופט צוללות ב-3.4%, גוגל צונחת ב-3.7%, אמזון נחתכת ב-1.3%, אנבידיה ב-3.8%, אינטל ב-3.7%, טסלה ב-2.5%, אפל ב-1.5%.

18:40 - בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות על רקע העלייה בתחלואה והמומנטום השלילי בוול סטריט: מדד דאקס הגרמני רשם את הנפילה הגדולה עם ירידות של 3.7%. ברקע, סקר IFO למצב העסקים בגרמניה הראה תוצאה גרועה מהצפוי. מדד פוטסי הבריטי נחתך ב-1.2% וקאק הצרפתי צלל ב-1.9%, אחרי שבצרפת נרשם שיא יומי חדש במספר הנדבקים.

מניית ענקית התוכנה סאפ SAP מחקה 21.9% בפרנקפורט אחרי שחתכה את התחזיות לשנה הנוכחית. בפריז - איירבוס צללה ב-3.2%. בלונדון: מניית חברת הקרוזים קרניבל צנחה ב-10%, TUI נפלה ב-8.9%, יצרנית מנועי הסילון רולס רויס איבדה 7.2%.

18:15 - ענקית הצעצועים הסברו Hasbro צוללת ב-10% אחרי שלא עמדה בתחזיות הרבעון השלישי במכירות של דיוויזיית הטלוויזיה והקולנוע שלה. יחד עם זאת עקפה החברה את צפי האנליסטים להכנסות הכוללות ולרווחים: הרווח הנקי עמד על עם 1.88 דולר למניה לעומת צפי ל-1.63 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 1.78 מיליארד דולר בהשוואה לתחזיות של 1.74 מיליארד דולר.

בובת הענק הירוק של הסברו צילום: בלומברג

18:10 - ענקית התוכנה הגרמנית SAP נופלת ב-23% בניו יורק (נופלת בשיעור דומה גם בבורסת פרנקפורט - ראו עדכון מוקדם) לאחר שחתכה את תחזית הרווח השנתית בעקבות השפעת הקורונה.

17:30 - דאו ג'ונס נופל ב-2.5% ובדרך ליום הגרוע מזה חודשיים - מאז ה-3 בספטמבר אז צלל ב-2.8%. מדד הפחד מזנק ב-15%.

16:45 - למעט אפל שרושמת עליות קלות של 0.3%, כל שאר מניות דאו ג'ונס באדום: בין הבולטות - בואינג צוללת ב-3.3%, אמריקן אקספרס נופלת ב-3.5%, אינטל נחתכת ב-2.8%, דיסני ב-2.6%.

16:30 - מחיר הנפט מסוג WTI צולל ב-3% ל-38.67 דולר לחבית, הברנט נחתך ב-2.7% ל-40.63 דולר לחבית: ברקע, חשש לירידה בביקוש בשל זינוק בתחלואה בארה"ב ואירופה, לצד עלייה מתמשכת בתפוקה בלוב. מניות הנפט צוללות: מרתון נופלת ב-6%, אקסון מובייל נחלשת ב-3.3%, שברון נסוגה ב-2.3%.

כמו כן, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים צונחת ב-4 נק' בסיס ל-0.804%.

15:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות: דאו ג'ונס נחתך ב-1.2%, S&P 500 נחלש ב-0.9% ונאסד"ק ב-0.2%. ברקע - שיא במספר הנדבקים בארה"ב ליממה - 83 אלף מקרי הידבקות חדשים בקורונה אמש. בנוסף, הבית הלבן, הדמוקרטים והרפובליקנים ממשיכים להתקוטט על חבילת התמריצים למשק האמריקאי, וגוברים הסיכויים כי היא לא תינתן לפני הבחירות לנשיאות בשבוע הבא.

מניות הקרוז נופלות: נורוויג'יאן וקארניבל צוללות ב-8% בשל העלייה בתחלואה. חברות התעופה נחתכות אף הן: דלתא ואמריקן מאבדות 4%.

אוניית שיט תענוגות של נורוויג'יאן צילום: NCL

15:00 - החוזים על המדדים בניו יורק מכינים את השוק לפתיחה שלילית: החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-1.1%, על S&P 500 ב-1% ועל נאסד"ק ב-0.9%. 

אסטרהזנקה מטפסת בטרום ב-1% אחרי ניסוי מוצלח בחיסון שלה לקורנה בקרב מבוגרים. עוד בטרום: מניית דנקן בראנדס Dunkin’ Brands (החברה האם של דנקן דונאטס) ממריאה ב-18%. בחברה אמרו כי מתקיימות שיחות לרכישתה ע"י Inspire Brands, בעלת השליטה ברשת המסעדות Arby’s ו-Jimmy John’s. בניו יורק טיימס אמרו כי דנקין בראנס עשויה להפוך לחברה פרטית אחרי הרכישה - תמורת 106.50 דולר למניה - 20% מעל מחיר הנעילה שלה בשישי.

13:25 - ענקית התוכנה SAP צונחת ב-19.2% בבורסת פרנפקורט אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים וחתכה את תחזית הרווח השנתית בעקבות השפעת הקורונה. המגפה פגעה בעסקי המפתח של SAP, וההגבלות ברחבי העולם, שהוטלו כדי לבלום את התפשטות הנגיף, מונעות התאוששות שתהיה משמעותית עבור החברה.

השיקום החלש מהציפיות בנסיעות העסקיות והשירותים הקשורים אליהן היכה ב-Concur, חטיבת השירותים מבוססי הענן של SAP. החברה ציינה כי היא "כבר לא צופה התאוששות משמעותית בהמשך 2020 בהכנסות Concur הקשורות לנסיעות עסקיות".

SAP הודיעה כי היא מצפה כעת לרשום רווח תפעולי (בנטרול תקן IFRS) של עד 8.5 מיליארד דולר, נמוך מהתחזיות הקודמות שלה לרווח תפעולי של עד 8.7 מיליארד דולר. החברה חתכה את תחזית ההכנסות לעד 27.8 מיליארד דולר לעומת התחזית הקודמת להכנסות עד 28.5 מיליארד דולר.

מטה SAP בוולדורף, גרמניה צילום: בלומברג

11:30 - המסחר באירופה מתנהל במגמה שלילית ברקע המשך חוסר הוודאות הכלכלי והתפשטות מגפת הקורונה. בורסת פרנקפורט נופלת ב-2%, פריז נחלשת ב-0.4% ולונדון רושמת ירידה קלה של פחות מ-0.1%.

סקר IFO למצב העסקים בגרמניה הראה תוצאה גרועה מהצפוי ועמד על 92.7 נקודות לחודש אוקטובר, נמוך מ-93.4 נקודות בספטמבר ומתחת לצפי האנליסטים ל-93. המדד, שנחשב למשמעותי, מתבסס על סקר שנערך בקרב יצרנים, קבלנים, סיטונאים וקמעונאים שמעריכים את מצב העסקים ואת התחזית שלהם לששת החודשים הקרובים.

בנעילה באסיה - מדד שנגחאי נסוג ב-0.8%, ניקיי נחלש ב-0.1%.

7:30 - הבורסות באסיה פותחות את שבוע המסחר בירידות, לנוכח העלייה במספר חולי הקורונה בארה"ב ובאירופה. מדד שנגחאי מאבד 0.9%, ניקיי נחלש ב-0.1%, מדד קוספי בסיאול מאבד 0.5%. בורסת הונג קונג סגורה היום בשל פסטיבל צ'אנג יאנג.

החששות מהמשך המשבר הכלכלי והשבתת התעשייה מכבידות על מחירי הנפט - הנפט מסוג WTI מאבד 1.8% ונסחר ב-39.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.7% ל-41.1 דולר לחבית.

ארה"ב דיווחה על 83,718 נדבקים חדשים בקורונה, קרוב לשיא של 83,575 שדווח ביום שישי. סגן הנשיא מייק פנס הודיע כי ימשיך בקמפיין הבחירות זאת על אף שראש הלשכה שלו וארבעה אנשי צוות נוספים אובחנו כחולים בקורונה. לפנס מתוכנן לוח זמנים צפוף בשמונת הימים עד הבחירות. בצרפת, מספר החולים החדשים עלה אתמול לשיא של יותר מ-50 אלף. ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הכריז על מצב חירום לאומי, שיכלול גם הטלת עוצר לילי, זאת בניסיון לבלום את התפשטות הקורונה. הצעד יוצא הדופן נכנס לתוקף אמש והוא חל בין השעות 11 בלילה ושש בבוקר.

מניות סמסונג והחברות בקבוצה נסחרות בתנועות מעורבות, לאחר שענקית האלקטרוניקה הקוריאנית הודיעה על מות היו"ר לי קון-הי. סמסונג אלקטרוניקס מטפסת ב-0.5%, סמסונג C&T מזנקת ב-15.9%, סמסונג ביטוח חיים קופצת ב-6.3%, סמסונג SDI נחלשת ב-1.8%, וסמסונג תעשיות כבדות נסוגה ב-0.8%.

החברה הודיעה כי לי מת אתמול בגיל 78, אחרי שהיה מאושפז במשך שש שנים בעקבות התקף לב. לי נחשב כמי שהפך את סמסונג למעצמת טכנולוגיה ותעשייה בינלאומית, הוא החל להוביל את החברה בשנת 1987, לאחר מות אביו שייסד את סמסונג. "המורשת שלו תישאר לנצח", אמרו בסמסונג.

לי קון-הי, יו"ר סמסונג צילום: בלומברג