נעילה מעורבת בוול סטריט: אינטל נפלה ב-10.6%, ביונדווקס הישראלית התרסקה ב-86.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סאנג ניקיי שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב במגמה מעורבת: דאו ג'ונס איבד 0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.4%. בלטה במסחר היום אינטל שנפלה ב-10.6% לאחר הדוחות והורדת המלצה על ידי בנק אוף אמריקה; ביונדווקס הישראלית שהקימה פרופ' רות ארנון התרסקה ב-86.5% בעקבות כישלון בניסוי החיסון האוניברסלי שלה לשפעת; אמריקן אקספרס מחקה 3.6%, ויצרנית בובת הברבי מאטל נסקה ב-9.6%; בסיכום שבועי, דאו התחזק ב-0.9%, S&P 500 ירד ב-0.5%, ונאסד"ק איבד מערכו 1.1%. 

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.9% ל-39.9 דולר לחבית. בסיכום שבועי איבד הנפט מערכו 3.1%.

20:50 - הזהב רשם היום ירידה קלה של 0.03% (60 סנט) למחיר של 1,905.20 דולר לאונקיה. השבוע איבדה מערכה המתכת היקרה פחות מ-0.1%.

20:30 - האופטימיות של פלוסי: בראיון ל-MSNBC אמרה יו"ר בית הנבחרים כי היא בטוחה שהנשיא טראמפ יחתום על חבילת תמריצים עוד לפני הבחירות, כי "הוא באמת רוצה", לדבריה.

19:40 - מניית ביונדווקס BiondVax קורסת ב-80% בניו יורק אחרי שחברת הביומד הודיעה על כישלון בניסוי חיסון אוניברסלי לשפעת בשלב 3 שהחברה מבצעת. החיסון (M-001) פותח במטרה לספק הגנה רב-עונתית ורב-זנית נגד זני וירוס שפעת קיימים ועתידיים בבני האדם, כולל זני השפעת העונתית והמגפתית.

התוצאות לא הראו הבדל משמעותי בין קבוצת החולים שטופלה באמצעות החיסון של ביונדווקס, לעומת הקבוצה שטופלה באמצעות פלסבו. מנכ"ל בניונדווקס, רון בבקוב, לא הסתיר את תחושותיו: "מאוכזבים מהתוצאה ומודים לכל הצוות בחברה שמלווה אותנו כבר 15 שנים. עשינו מאמץ משותף כדי לנסות ולהמציא פיתרון חדשני לבעיה עולמית".

ביונדווקס הוקמה על בסיס רעיון מדעי פורץ דרך של אחת המדעניות המוכרות בישראל, פרופ' רות ארנון. ארנון היא כלת פרס ישראל, הייתה נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, וממפתחי תרופת הקופקסון לטרשת נפוצה של טבע.

מניית ביונדווקס ירדה לשווי של 7.3 דולר - טרם ההודעה עמדה על 37 דולר. שווי השוק שלה בוול סטריט עומד עתה על 90 מיליון דולר.

פרופ' רות ארנון צילום: אוראל כהן

18:50 - בורסות אירופה נועלות שבוע שלילי בשל מצב התחלואה ביבשת וההגבלות על המשק: מדד דאקס הגרמני טיפס היום ב-0.7%, אך רשם ירידה שבועית של 2%. פוטסי הבריטי קפץ ב-1.2% ובסיכום שבועי רשם ירידה של 1%. קאק הצרפתי התחזק אף הוא ב-1.2%, אך נסוג השבוע ב-0.5%. ברקע לעליות היום, המשקיעים עוקבים אחר השיחות בארה"ב על חבילת תמריצים למשק ואופטימיים לגבי פיתרון - בוול סטריט פחות מאמינים, שם המדדים עברו לירידות עוד בטרם הנעילה באירופה.

שטף של דוחות היום באירופה, כשבין היתר, מניית הבנק ברקליס זינקה בלונדון ב-7% אחרי שרשמה רווח כפול מהתחזיות ברבעון השלישי. דיימלר (מרצדס) טיפסה ב-1% לאחר שהעלתה את תחזית הרווח שלה לשנה הנוכחית, רנו ירדה ב-0.5% בפריז, למרות שעקפה את צפי האנליסטים להכנסות.

17:50 - בבית הלבן סקפטיים לגבי הסכמה עם הדמוקרטים על חבילת תמריצים למשק: לארי קדלו Larry Kudlow, היועץ הכלכלי הבכיר של טראמפ אמר כי "קיימת התקדמות מעטה בשיחות", בין יו"ר בית הנבחרים פלוסי לשר האוצר מנו'צין. לדבריו של קדלו, "יהיה קשה מאד להגיע לתוצאות אפילו אם תהיה הסכמה בימים הקרובים, משום שהיא צריכה לעבור את אישור בית הנבחרים ולאחר מכן בסנאט".

בארה"ב מתקרבים לשיאי התחלואה של חודש יולי - עם 71,600 נדבקים חדשים.

התחלואה בארה"ב מתקרבת לשיאים של חודש יולי צילום: רויטרס

17:10 - הנזקים שלאחר הדוחות: בנק אוף אמריקה מוריד את המלצת המניה שלו על אינטל ל'תשואת חסר' מ'ניטראלי'. במריל לינץ', חטיבת ניהול ההון של הבנק אמרו כי לאינטל "לא יהיה קל לתקן" את בעיות הייצור שלה, בעוד היא נאלצת להיאבק בחברות מתחרות.

16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות ברקע המשך השיחות בין הבית הלבן והדמוקרטים על חבילת תמריצים מספקת עבור המשק האמריקאי טרם הבחירות: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.3% ונאסד"ק מוסיף 0.1%.

לאחר הדוחות: אינטל נופלת ב-11.2%, אמריקן אקספרס צוללת ב-3%, מניית חברת הצעצועים מאטל מזנקת ב-9.3%. אובר וליפט מוחקות 1.7% אחרי פסיקת ביהמ"ש בקליפורניה נגדן. גיליאד קופצת ב-4.1% אחרי שקיבלה את אישור ה-FDA לתרופה שלה לקורונה.

מחיר הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.3% ל-40.76 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.3% ל-42.57 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-2 נק' בסיס ל-0.865%, מדובר ביום שביעי ברצף של עליות ותשואת שיא של ארבעה חודשים. היורו מתחזק ב-0.3% ל-1.184 דולרים, הפאונד יורד ב-0.1% ל-1.307 דולרים. מחיר הזהב מתחזק ב-0.3% ל-1,910 דולר לאונקיה.

15:25 - הילדים סגורים בבית - הביקוש לצעצועים הזניק את רווחי מאטל ב-450%: מניית מאטל Mattel, חברת הצעצועים הגדולה בעולם (מייצרת בין היתר בובות ברבי, אמריקן גירל ופולי פוקט), ממריאה בטרום בניו יורק ב-8% אחרי שהכתה את התחזיות לרבעון השלישי הפיסקאלי (שהסתיים ב-30 בספטמבר).

הרווח הנקי עמד על 316 מיליון דולר או 91 סנט למניה, בהשוואה ל-70.6 מיליון דולר או 20 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים עמד על רווח נקי 39 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 95 סנט למניה בהשוואה לצפי של 39 סנט למניה.

ההכנסות זינקו ב-10% ל-1.63 מיליארד דולר מ-1.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל. תחזיות האנליסטים עמדו על 1.465 מיליארד דולר. המניה אמנם ירדה מתחילת השנה ב-4%, אך לפי המסחר שלה בטרום, היא צפויה לחצות לפלוס 4%. המניה צללה ב-50% מסוף פברואר ועד אמצע מרץ, אך מאז התאוששה בעקביות וכבר מתקרבת למחיר המניה טרם המשבר.

מכירות מוצר הדגל של החברה - בובות הברבי נסקו ב-29% ל-532.2 מיליון דולר, הנתון הגבוה ביותר של החברה מאז 2003.

בובות ברבי של מטאל צילום: Mattel

15:05 - אמריקן אקספרס נחתכת בטרום ב-2.8% אחרי הדוחות: חברת האשראי דיווחה כי ברבעון השלישי פספסה את תחזיות הרווח, אך עקפה את צפי האנליסטים להכנסות. 

הרווח הנקי עמד על 1.07 מיליארד דולר או 1.30 דולר למניה לעומת רווח נקי של 1.76 מיליארד דולר או 2.08 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. צפי האנליסטים עמד על 1.34 דולר למניה.

ההכנסות עמדו על 8.75 מיליארד דולר – נפילה של 20%. ברקע, ירידה בהוצאות האשראי של הלקוחות בשל משבר הקורונה. יחד עם זאת, אמריקן אקספרס עקפה את התחזיות שעמדו על הכנסות של 8.66 מיליארד דולר. נתון חיובי נוסף – הוצאות על הפסדי האשראי ירדו ל-665 מיליון דולר מ-879 מיליון דולר ברבעון המקביל.

"מאז אמצע אפריל חלה התאוששות בהוצאות הכוללות שלנו" כך לדברי המנכ"ל סטפן סקוורי Stephen Squeri. מניית אמריקן אקספרס צללה מתחילת 2020 ב-15.8%, לעומת ירידה גדולה יותר במדד המגזר כולו (סקטור האשראי בארה"ב) שנפל ב-18.2% מתחילת השנה.

14:30 - אובר וליפט מוחקות 1.5% בטרום, כל אחת, אחרי שבית המשפט לערעורים בקליפורניה פסק פה אחד נגד חברות שיתופי הנסיעות וקבע כי עליהן להגדיר את הנהגים במדינה כשכירים.

החברות הגישו את הערעור בתגובה לחוק שאושר בקליפורניה שמחייב את חברות שיתופי הנסיעות, משלוחי האוכל ומפעילות אפליקציות נוספות להגדיר את העובדים כשכירים ולהעניק להם את ההטבות הנלוות כמו ימי חופש ותשלום שכר מינימום.

במאי הגישה מדינת קליפורניה תביעה נגד אובר וליפט על כך שלא עמדו בדרישות החוק. באוגוסט פסק בית המשפט כי החברות צריכות להגדיר מחדש את העובדים כשכירים, ולכן הן הגישו את הערעור. החברות אף איימו כי יפסיקו את הפעילות שלהן בקליפורניה בשל הפסיקה נגדן.

אפליקציות אובר וליפט צילום: רויטרס, בלומברג

14:15 - נמשכות התקוות לסיוע כלכלי פדרלי למשק האמריקאי - עוד לפני הבחירות: החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים בעד 0.3%. בטרום, אינטל צונחת ב-9.5% אחרי הדוחות. גיליאד מזנקת ב-5% אחרי אישור מה-FDA לטיפול בקורונה באמצעות התרופה שלה רמדסיביר.

יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי אמרה כי היא יותר אופטימית לגבי משיחותיה עם שר האוצר מנוצ'ין, לעומת הסכמה אפשרית מול הרפובליקנים. אנחנו "כמעט שם" אמרה עקב שיחותיה עם מנו'צין, אך הביעה ספק האם הרפובליקנים בסנאט יאשרו חבילת תמריצים בגובה 2 טריליון דולר, הסכום המסתמן בין הבית הלבן לדמוקרטים.

13:50 - מניית אינטל נופלת ב-9.5% במסחר המוקדם (אמש צנחה ב-10% במסחר המאוחר) בניו יורק לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי שהיו טובות מהתחזיות המוקדמות, אך חשפו חולשה בפעילות הדאטה סנטר של החברה.

הכנסות אינטל ברבעון השלישי הסתכמו ב-18.33 מיליארד דולר לעומת תחזית הכנסות של 18.25 מיליארד דולר. בחישוב שנתי ירדו הנכסות אינטל ברבעון השלישי ב-4%. ההכנסות נטו של החברה צנחו ב-28% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ברבעון ב-4.3 מיליארד דולר.

חטיבת הדאטה סנטר סיימה את הרבעון עם הכנסות של 5.91 מיליארד דולר - ירידה של 7% ופחות מהתחזיות המוקדמות שעמדו על 6.21 מיליארד דולר.

משרדי אינטל בפ"ת צילום: רויטרס

12:25 - הדולר מתחזק קלות לאחר העימות בארה"ב, כאשר מדד DXY שמודד את עוצמתו ביחס למטבעות אחרים עולה ב-0.1% לרמה של כ-92.7 נקודות. עם זאת בסיכום שבועי הוא עומד לאבד 0.7% בעקבות ההתמהמהות בסיכום על תוכנית סיוע נוספת למשק האמריקאי.

11:30 - מניית הבנק הבריטי ברקליס עולה ב-6% לאחר שפרסם את תוצאות הרבעון השלישי. הרווח הנקי בשלושת החודשים עמד על 611 מיליון פאונד, והרווח המותאם לבעלי המניות עמד על 273.5 מיליון פאונד, כפול תחזיות האנליסטים. הוא נובע מירידה בהפחתות ערך הקשורות לקורונה. הבנק הקצה ברבעון 608 מיליון פאונד לכיסוי הלוואות גרועות, זאת בעוד שהתחזיות ציפו להקצאה של מיליארד פאונד. שולי הרווח הנקי עלו מ-2.48% ברבעון השני ל-2.51% בשלישי.

בנק ברקליס צילום: בלומברג

עבור המחצית הראשונה של 2020, הרווח הנקי עמד על 695 מיליון פאונד. "במחצית הראשונה של השנה ביצענו הפחתת ערך משמעותית", הגיב המנכ"ל יאן סטאלי, "כך שהעתודות לכיסוי הפסדי הלוואות עומדות על מעל 9 מיליארד פאונד". לדבריו, זו הרמה הגבוהה ביותר של עתודות שהייתה אי פעם לבנק. הוא הוסיף כי "אנחנו ממוצבים בעמדה טובה במאזן שלנו להתמודדות עם כל מצב בכלכלה בהמשך השנה ובשנה הבאה".

חטיבת המסחר באג"ח, במטבעות ובסחורות דיווחה על רווח של מיליארד פאונד, ירידה מ-1.47 מיליארד פאונד בשנה שעברה, ואילו הרווח בממסחר במניות עלה מ-647 מיליון פאונד ל-691 מיליון פאונד לעומת הרבעון הקודם. סטאלי הוסיף כי בחצי השנה האחרונה הבנק ביצע מחיקת שווי לאג"ח ממשלתיות וקונצרניות בשווי מעל טריליון דולר.

11:10 - מדד מנהלי הרכש של האיחוד האירופי נפל לשפל של ארבעה חודשים בעקבות מכת הקורונה - לרמה של 49.4 נקודות באוקטובר לעומת 50.4 בספטמבר. צפי האנליסטים עמד על 49.5 נקודות. רמה מתחת ל-50 נקודות מצביעה על התכווצות. מדד מנהלי הרכש בתחום השירותים נפל מ-48 נקודות ל-46.3, אך בתחום הייצור עלה ל-54.4 מ-53.7 נקודות.

למרות זאת, המשקיעים לא מתרשמים והמדדים המובילים בבורסות אירופה עולים עד 1.1%.

10:30 - המסחר באירופה עבר לעליות קלות: פוטסי עולה ב-0.5%, דאקס - ב-0.1% וקאק - ב-0.4%.

10:15 - המסחר בבורסות אירופה נפתח ביציבות: פוטסי עולה ב-0.2%, קאק ודאקס יורדים ב-0.1%. מדד סטוקס 600 האזורי נסחר ביציבות, כאשר מגזר הבנקים קופץ ב-1.5% בעקבות דו"חות כספיים חיוביים, ומגזר הקמעונאות יורד ב-1.4%. ברקע למסחר: המשקיעים עוקבים אחר המשך המו"מ בארה"ב על תוכנית סיוע נוספת, וכן אחר התפשטות הקורונה.

בדיקות קורונה בבריטניה צילום: רויטרס

בבריטניה, רשמו המכירות הקמעונאיות עלייה זה החודש החמישי ברציפות - 1.5% לעומת אוגוסט, ובשעה שהצפי עמד על 0.5%. מדובר בעלייה של 5.5% לעומת הרמה שנרשמה בפברואר, לפני התפרצות הקורונה. בחישוב שנתי מדובר עלייה של 4.7% לעומת צפי אנליסטים לעלייה של 3.6%.

המסחר בניקיי ביפן ננעל בעלייה של 0.2%.

09:00 - בגזרת הסחורות רגוע יחסית: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% לרמה של 40.4 דולר לחבית, והזהב עולה ב-0.1% ל-1,906.9 דולר לאונקיה.

07:50 - מרבית בורסות אסיה נסחרות בעליות שערים לאחר העימות שני לנשיאות ארה"ב, שהיה רגוע יחסית ולא סיפק סיבה לדאגה עבור המשקיעים, והמגמה החיובית בוול סטריט אמש: ניקיי עולה ב-0.4%, קוספי מוסיף 0.5%, האנג סנג מתחזק ב-0.6% ובורסת שנגחאי עולה ב-0.1%. הבורסה באוסטרליה מאבדת 0.2%.

בין המניות הבולטות במסחר ניתן לציין את טוקיו אלקטרון שיורדת ב-2%, ואילו בדרום קוריאה עולה סמסונג ב-0.3% ו-SK Hynix מוסיפה 1.4%. חברות AirAsia X ו-AirAsia Group ממלזיה קופצות ב-14.3% וב-4.5% בהתאמה לאחר דיווחים כי האחרונה קיבלה הלוואה במסגרת תוכניתה לגיוס הון.

עוד התפתחויות חיוביות שהשפיעו על המסחר הן האישור שקיבלה גיליאד מה-FDA לתרופת הרמדסיביר לטיפול בקורונה, וכן דבריה של מנהיגת הדמוקרטים בקונגרס ננסי פלוסי לפיהם ההסכם עם ממשל טראמפ על תוכנית סיוע נוספת קרובה - "אנחנו כבר ממש שם", היא אמרה אתמול.

רמדסיביר של גיליאד צילום: שאטרסטוק