נעילה מעורבת בניו יורק, פייזר זינקה ב-3.6% לאחר ההודעה בנושא החיסון לקורונה
דאו ג'ונס התחזק ב-0.4%, נאסד"ק מחק את העליות לקראת סיום המסחר - ואיבד 0.4%; הצריכה הפרטית בארה"ב בספטמבר היכתה את התחזיות; פייזר וביונטק יבקשו בסוף נובמבר אישור חירום לחיסון לקורונה; סוכנות בטיחות התעופה האירופית הודיעה כי דגם 737 מקס בטוח לטיסות - בואינג עלתה ב-1.9%; הזהב על 1,906 דולר
ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - נעילה מעורבת בניו יורק, לאחר שנאסד"ק עבר לטריטוריה אדומה לקראת סיום המסחר.
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P סיים ביציבות, ומדד נאסד"ק איבד 0.4%.
בסיכום שבועי: דאו ג'ונס עלה בשיעור מזערי של פחות מ-0.1%; נאסד"ק טיפס ב-0.8%; ומדד S&P הוסיף 0.2%.
22:15 - מחיר הנפט מסוג WTI ירד ב-0.2% ל-40.88 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה הנוזל השחור ב-0.7%.
משבר הקורונה ותוכניות הסיוע הקפיצו את הגירעון התקציבי של ארה"ב לשיא של 3.13 טריליון דולר בשנה הפיסקאלית 2020 (שהסתיימה בספטמבר), כמעט פי שלושה מהגירעון בשנה הקודמת שעמד על 984 מיליארד דולר, ופי שניים מהשיא הקודם שנקבע ב-2009, 1.4 טריליון דולר.
20:45 - הזהב רשם ירידה שבועית של 1%, אחרי שבועיים של עליות. מחיר המתכת היקרה נסוג היום ב-0.1% (2.50 דולר) ל-1,906.40 דולר לאונקיה. ברקע, שבוע חזק לדולר, בדרך לעלייה השבועית הטובה שלו מזה חודש.
19:30 - כמה המלצות מניה בולטות היום:
מניית יצרנית הכלים הכבדים (טרקטורים, דחפורים) קאטרפילר מטפסת ב-3% בראש מדד דאו ג'ונס אחרי שבוולס פארגו העלו את המלצת המניה ל'תשואת יתר' מ'תשואת שוק'.
מניית קמעונאית האונליין למזון לבע"ח Chewy קופצת ב-3.7% אחרי שב-Jefferies העלו את המלצת המניה ל'קניה' מ'החזק'. בג'פריס העלו גם את המלצתם על מניית קמעונאית המזון קוסטקו ל'קניה' מ'החזק'. מניית קוסטקו עולה ב-1.3%.
במורגן סטנלי העלו את מחיר היעד על מניית טסלה ל-333 דולר מ-272 דולר. מחיר המניה עומד עתה על 445 דולר. בבנק אוף אמריקה העלו את מחיר היעד שלהם על מניית נטפליקס ל-670 דולר מ-575 דולר - מחיר המניה עתה על 540 דולר.
דחפור של קאטרפילר
18:45 - בורסות אירופה רשמו עליות חזקות היום, אך נועלות שבוע שלילי, בעיקר בשל הנפילות אמש עקב מצב התחלואה שהוביל להחמרת ההגבלות על המשק: מדד דאקס הגרמני התחזק היום ב-1.6%, פוטסי הבריטי עלה ב-1.5%, קאק הצרפתי קפץ ב-2%.
טיסינקורפ זינקה ב-11% בפרנקפורט לאחר הצעת רכישה של חטיבת הפלדה שלה מצד חברה בריטית. מניות הרכב זינקו - דיימלר ב-5.9%, פיג'ו ב-5.5% ורנו ב-5.2%. לואי ויטון קפצה ב-7.3% לאחר דוחות.
בסיכום שבועי, פרנקפורט ירדה ב-1.1%, לונדון נסוגה ב1.6%, פריז נחלשה ב-0.2%.
18:25 - פלייטיקה בדרך לבורסה בארה"ב: הגישה תשקיף חסוי לקראת הנפקה - לפי הודעת חברת המשחקים המקוונים הישראלית, היקף המניות שיונפקו ומחירן עדיין לא נקבעו. ביוני חשף "כלכליסט" כי פלייטיקה מתכננת הנפקה בנאסד"ק לפי שווי של 10-12 מיליארד דולר.
משרדי פלייטיקה בהרצליה פיתוח צילום: אפי שמייח
16:30 - עליות בפתיחת יומו האחרון השבוע של המסחר בוול סטריט - אחרי נתוני צמיחה בצריכה הפרטית בארה"ב בחודש ספטמבר - הרבה מעל צפי האנליסטים.: המדדים המובילים מטפסים ב-0.5%.
בואינג קופצת ב-5% אחרי שסוכנות בטיחות התעופה האירופית הודיעה כי מטוס בואינג 737 מקס בטוח לטיסות כבר ב-2020. עוד בולטות בפתיחה: פייזר עולה ב-1.7%, ביונטק ב-2.7%.
15:40 - המכירות הקמעוניות (הצריכה הפרטית) בארה"ב הפתיעו לטובה: טיפסו בחודש ספטמבר ב-1.9% לעומת צפי לעלייה של 0.7%. באוגוסט נרשמה עלייה של 0.6%. הצריכה הפרטית - מוצרי ליבה (ללא רכבים) בספטמבר טיפסה ב-1.5% לעומת צפי לעלייה של 0.4%. באוגוסט נרשמה עלייה של 0.5%.
בביגוד נרשמה העלייה הגדולה לעומת אוגוסט - של 11%. במוצרי ספורט, ספרים ומוזיקה נרשמה עלייה של 5.7%. הסקטור המשמעותי היחיד בו נרשמה ירידה הוא במוצרי האלקטרוניקה, עם נסיגה של 1.6% לעומת אוגוסט.
15:30 - לואי ויטון ודיור מזנקות כל אחת ב-7% בפריז, אחרי דוחות הרבעון השלישי של תאגיד האם של השתיים - LVMH: ההכנסות עמדו על 11.96 מיליארד יורו (14.05 מיליארד דולר) לעומת צפי של 11.37 מיליארד יורו.
חנות לואי ויטון בקייב אוקראינה צילום: רויטרס
15:25 - הנפט מסוג WTI נחתך ב-1% ל-40.55 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-1.1% ל-42.67 דולר לחבית, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחלשת ב-1 נק' בסיס ל-0.726%, היורו מטפס ב-0.3% ל-1.173 דולרים, הפאונד מתחזק ב-0.1% ל-1.292 דולרים, הזהב עולה ב-0.4% ל-1,917 דולר.
15:15 - בנק אוף ניו יורק מלון Bank of New York Mellon עקף את תחזיות הרבעון השלישי: הרווח הנקי עמד על 98 סנט למניה, 4 סנט יותר מהצפי. יחד עם זאת, מדובר בירידה של 8.4% מהרבעון המקביל אשתקד. הבנק רשם הכנסות של 3.847 מיליארד דולר, אמנם ירידה של 0.4% בהשוואה לרבעון המקביל, אך מעט מעל לתחזיות של 3.830 מיליארד דולר. שווי השוק של הבנק בוול סטריט עומד על 33 מיליארד דולר.
15:10 - פייזר וביונטק מטפסות בטרום ב-2% ו-3% בהתאמה אחרי שמנכ"ל פייזר אלברט בורלה Albert Bourla הודיע כי קיימת היתכנות שהחברות יגישו לקראת סוף נובמבר השנה בקשה לשימוש חירום בחיסון שלהן לקורונה, שנמצא עתה בשלב 3.
חיסון ניסיוני של פייזר וביונטק צילום: רויטרס
14:25 - לקראת שינויים טקטוניים בסקטור הפלדה באירופה? חברת הפלדה הבריטית Liberty House Group (השנייה בגודלה בסקטור באירופה) הגישה הצעה לטיסינקורפ (חברת הפלדה הרביעית בגודלה ביבשת) לרכישת חטיבת הפלדה שלה - הסכום לא פורסם. מניית טיסינקורפ ממריאה ב-15% בפרנקפורט.
14:15 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים בעד 0.3%, כשבניו יורק מנסים להתאושש משלושה ימי מסחר של ירידות.
14:10 - בואינג מזנקת בטרום ב-4% אחרי שרגולטור התעופה הראשי באירופה, EASA (סוכנות בטיחות התעופה האירופית), הודיע שהוא מרוצה מהשינויים שעשתה בואינג ל-737 מקס שהפכו אותו לבטוח מספיק כדי לחזור לשמי היבשת עוד ב-2020. וזאת למרות ששידרוג שדרשה הסוכנות לא יהיה מוכן בשנתיים הקרובות. כך לפי דיווח בבלומברג.
בואינג 737 מקס צילום: Boeing
14:00 - מניית חברת אבטחת המידע - היולט פקארד אנטרפרייז Hewlett Packard Enterprise מטפסת בטרום מסחר בוול סטריט ב-3% אחרי שהעלתה תחזיותיה לשנה הפיסקאלית של 2021: בחברה צופים רווח שנתי שינוע בטווח שבין 1.56-1.76 דולר למניה - הרבה מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 1.46 דולר למניה. אין שינוי בתחזית ההכנסות ל-2021 שעומדת על 26.9 מיליארד דולר.
10:45 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר בעליות שערים חדות. מדד פוטסי הבריטי מטפס ב-1.2%, מדד קאק הצרפתי עולה גם הוא ב-1.2% ומדד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.5%. מוקדם יותר ננעל המסחר באסיה במגמה מעורבת - ניקיי נחלש ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-1%.
מכירות כלי רכב באיחוד האירופי עלו בספטמבר, לראשונה ב-2020, כך מדווחת היום התאחדות יצרני הרכב האירופית (ACEA). מכירות של מכוניות חדשות עלו ב-3.1% בחישוב שנתי ל-933,987 כלי רכב, כך לפי ההתאחדות.
"ארבעת השווקים הגדולים, עם זאת, הציגו תוצאות מעורבות", מסרה ההתאחדות. ספרד וצרפת רשמו ירידות של 13.5% ו-3% בהתאמה, בעוד שאיטליה וגרמניה רשמו עליות של 9.5% ושל 8.4% בהתאמה.
בורסת פריז צילום: שאטרסטוק
8:55 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת, על רקע פסימיות בחזית הקורונה. במקביל מתחזק הדולר האמריקאי בעוד אי הוודאות גוברת, בזכות תדמיתו כמטבע יציב. בשעה זו הניקיי נחלש ב-0.4%, האנס סנג עולה ב-1% ומדד שנגחאי המשולב עולה ב-0.1%.
מניות חברת הטלקום אוזי ברודבאנד עלו ב-2.22 דולר אוסטרלי למניה בהופעת הבכורה שלהן ב-ASX, והכפילו את מחיר ההנפקה של דולר אוסטרלי למניה. בהמשך הן נסחרו במחיר של 1.795 דולר אוסטרלי למניה.
ריו טינטו, חברת כריית עופרת הברזל הגדולה בעולם רשמה ירידה של 5% במשלוחיה ברבעון השלישי, והזהירה שקצב ההתאוששות עשוי להאט עוד יותר ברוב הכלכלות. "מידע עדכני מראה שקצב ההתאוששות של הצמיחה מאט ברוב הכלכלות", כך כתבה החברה בסקירת הפעילות שלה ברבעון השלישי, שפורסמה הבוקר. מניותיה שמופיעות ב-ASX200 ירדו ב-0.86% במסחר הבוקר.
מכרה של ריו טינטו צילום: בלומברג
יצרנית השבבים הטאייוואנית TSMC דיווחה אתמול על עלייה של 35.9% ברווח הנקי שלה ברבעון השלישי, בזכות עליה בביקוש למוצרים שכוללים שבבים עיליים, ולקראת היציאה לשוק של האייפון החדש של אפל. מניות TSMC ירדו ב-0.66% במסחר המוקדם.
אמש ננעל המסחר בוול סטריט בירידות שערים. דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 איבד 0.2%, נאסד"ק נסוג ב-0.5%; קרדיט סוויס הוריד את דירוג מניית למונייד ל'תשואת חסר' - המניה צללה ב-8.2%; אחרי הדוחות - אלקואה צללה ב-5.4%, יונייטד איירליינס נחתכה ב-3.8%; החמרת ההגבלות באירופה בשל התחלואה הפילה את הבורסות המקומיות - פרנקפורט נפלה ב-2.5%, פריז מחקה 2.1%.
