נעילה ירוקה בוול סטריט - אופטימיות זהירה בנוגע לחבילת הסיוע

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סאנג שנגחאי ניקיי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים. דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%, נאסד"ק ניתר ב-1.4%, ומדד S&P 500 טיפס ב-0.9%. בסיכום שבועי - נאסד"ק עלה ב-4.6%, מדד S&P 500 התחזק ב-3.8% (השבוע הטוב ביותר של שני המדדים מאז יולי), ודאו ג'ונס הוסיף 3.3% לערכו (השבוע הטוב ביותר מאז אוגוסט)

ברקע למסחר: אופטימיות זהירה של המשקיעים בנוגע לאפשרות של השקת חבילת תמריצים עוד לפני הבחירות לנשיאות ב-3 בנובמבר - אפשרות שהנשיא טראמפ פסל רק לפני שלושה ימים (ראו גם עדכונים קודמים). יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי קיימה שיחה בת חצי שעה עם שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנוצ'ין. דוברה צייץ כי זה האחרון "חזר לשולחן עם הצעה שמנסה לענות על חלק מדרישות הדמוקרטים".

עוד לפני הפגישה בין השניים, טראמפ הביע תקווה להשגת הסכם: "הייתי רוצה לראות חבילת סיוע גדולה יותר מזו שהדמוקרטים או הרפובליקאים מציעים", אמר הנשיא.

ננסי פלוסי צילום: בלומברג

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.4% ל-40.6 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה מחירו ב-9.6%.

מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב-1.1% ל-42.9 דולר לחבית - בסיכום שבועי עלה המחיר ב-9.1%. 

ברקע לירידת המחירים היום: סיום שביתת עובדי הנפט בנורבגיה, שאיימה להביא לירידה בתפוקה העולמית.

20:40 - מיקרוסופט הודיעה לעובדיה כי תהיה להם גמישות גדולה יותר בכל הנוגע לעבודה מהבית, גם לאחר שמגיפת הקורונה תסתיים. כך אמר דובר החברה ל-CNBC. לפי התוכנית, עובדי מיקרוסופט יוכלו לעבוד מהבית עד 50% מהזמן. בנוסף הם יוכלו לבקש אישור מיוחד לעבוד מהבית 100% מהזמן או לעבור לעבודה ממקום אחר תוך התאמת המשכורת. 

20:35 - בזכות הנפילה בדולר - הזהב רשם עלייה שבועית של 1% לאחר שזינק היום ב-1.6% (31.10 דולר) ל-1,926.20 דולר לאונקיה.

מטיל זהב צילום: בלומברג

19:30 - טראמפ מתקרב בצעדים קטנים להסכמה עם הדמוקרטים על חבילת סיוע למשק האמריקאי: מעלה את הצעת הבית הלבן מ-1.6 טריליון דולר ל-1.8 טריליון דולר, 400 מיליארד דולר פחות מהצעת הדמוקרטים, כך לפי CNBC. נזכיר כי מוקדם יותר דווח שמנהיג סיעת הרוב הרפובליקני בסנאט, מיץ' מקונל, סקפטי לגבי הסכמה אפשרית עד הבחירות לנשיאות בחודש הבא.

19:25 - בורסות אירופה נועלות שבוע חיובי בתום יום מסחר שהסתיים בעליות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.1% (והשבוע התחזק ב-2.9%), פוטסי הבריטי עלה ב-0.7% (וטיפס השבוע ב-1.9%), קאק הצרפתי הוסיף 0.7% ובסיכום שבועי רשם עלייה של 2.5%.

יצרנית התכשיטים פנדורה נסקה ב-17.2% בקופנהגן לאחר שהעלתה את תחזית הרווח השנתית בזכות הצלחה במכירות אונליין. רולס רויס קפצה ב-14.3% בלונדון - יצרנית מנועי המטוסים המריאה השבוע ב-96.5% (ראו עדכון מוקדם יותר).

17:30 - מנהיג סיעת הרוב הרפובליקני בסנאט, מיץ' מקונל, הביע את דעתו על השיחות עם הדמוקרטים בנושא סיוע פדרלי למשק האמריקאי ואמר כי עד הבחירות לא צפויה הסכמה בין הצדדים. זאת, למרות אופטימיות מצד המשקיעים בבורסות כי השיחות בין הממשל לדמוקרטים עומדות להבשיל להסכמה על חבילת תמריצים רחבה.

"השיחות עכשיו נמצאות תחת ערפל", אמר מקונל והוסיף כי "הנושאים והנותנים מנסים לדחוף את האג'נדות הפוליטיות שלהם. אני רוצה לראות את כולם מתעלים על המצב, כפי שהיה במרץ ואפריל, אך איני מאמין שנחזה בשינוי בשלושה השבועות הבאים".

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות - יום שלישי רצוף בירוק: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, כמו גם המדדים S&P 500 ונאסד"ק. ברקע, המשקיעים אופטימיים לגבי התקדמות בשיחות בין ממשל טראמפ לדמוקרטים, לאחר ששר האוצר מנוצ'ין ויו"ר בית הנבחרים פלוסי שוחחו כ-40 דקות הבוקר, כך לפי חבר צוות של פלוסי שצייץ את הדברים בטוויטר.

לקראת הסכמה על חבילת סיוע רחבה? פלוסי וטראמפ צילומים: בלומברג, רויטרס

מוקדם יותר ציינה פלוסי כי לא תסכים לסיוע לחברות התעופה, מבלי שיוסכם על סיוע רחב יותר למשק. "השיחות על סיוע פדרלי מכתיבות את המגמה בוול סטריט השבוע", כך לדברי קית' ביוקנאן Keith Buchanan מ-GLOBALT.

בעקבות המגעים לרכישת זיילינקס, המניה ממריאה ב-16% בפתיחה, AMD מוחקת 2%. ג'נרל אלקטריק קופצת ב-6% אחרי המחמאות מגולדמן זקס כולל המלצת 'קניה' למניה. עוד בולטות בפתיחה - זום עולה ב-3%, מייקרוצ'יפ מוסיפה 2.9%.

15:30 - ג'נרל אלקטריק (GE) קופצת ב-6.5% בטרום אחרי שבגולדמן זקס השאירו את המלצת המניה על 'קניה' ועל מחיר של 10 דולר (מחיר המניה עתה נכון לנעילה אמש עומד על 6.5 דולר).

בבנק אמרו כי המנכ"ל לארי קאלפ Larry Culp (שנכנס לתפקיד לפני שנתיים) הפך את החברה ליעילה יותר. זאת, לצד תזרים המזומנים של החברה שצפוי לצמוח בשנה הבאה, כך לפי הבנק, מאחר ומסתמן כי החברה התאוששה מהחלק הקשה של משבר הקורונה. בגולדמן זקס אומרים עוד כי למניה יש פוטנציאל לעלייה של 50%. מתחילת השנה צנחה המניה ב-40%, וטרם הצלילה, מחיר המניה עמד על 13 דולר בפברואר.

14:30 - עליות בעד 0.5% נרשמות בשעה זו בחוזים על המדדים בניו יורק. הנפט מסוג WTI נחלש ב-1% למחיר של 40.79 דולר לחבית, הברנט מאבד 0.9% ל-43 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 0.765%.

היורו מטפס ב-0.4% ל-1.180 דולרים, הפאונד מתחזק ב-0.1% ל-1.294 דולרים. לאחר חופשה, שב היואן (סין) להיסחר ומשלים פערים (השבוע נחלש הדולר מול המטבעות העיקריים) - הדולר נופל ב-1.3% ל-6.703 יואן. הירידות בדולר מחזקות את הזהב שקופץ ב-1.4% ל-1,921 דולר.

בקופנהגן: חברת התכשיטים פנדורה העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה בשל ההצלחה במכירות אונליין - המניה נוסקת ב-16.5%.

בלונדון: יצרנית מנועי המטוסים רולס רויס ממריאה ב-19% בשל התקוות לסיוע ממשלתי לחברות התעופה שזועקות לעזרה. האנליסט נעים אסלאם Naeem Aslam מציין כי מחיר המניה הנמוך עקב המשבר יצר הזדמנות למשקיעים לקנות בזול, כשהם רואים באופק פוטנציאל מחודש לתחייה של חברות התעופה במידה ויתקבל סיוע ממשלתי.

מתחילת השבוע טסה מניית רולס רויס ב-102%, ולמעשה הכפילה את השווי מהנעילה בשישי שעבר. יחד עם זאת, מתחילת 2020 ועד השבוע שעבר המניה התרסקה ב-83%. המניה אמנם לקראת השבוע הטוב ביותר שלה מעולם, אך טרם המשבר מחירה עמד על סביב 700 דולר, ועתה על 230 דולר (בשבוע שעבר עמד מחירה על מחצית מהמחיר הנוכחי).

מפעל מנועי מטוסים של רולס רויס צילום: בלומברג

14:00 - ענקית השבבים AMD במגעים מתקדמים לרכישת זיילינקס

וול סטריט ג'ורנל מדווח כי חברת AMD מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת יצרנית השבבים היריבה זייליניקס (Xilinx), כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל המתבסס על אנשים המעורים בנושא. לדבריהם, שווי העסקה צפוי לעמוד על מעל 30 מיליארד דולר, ואם היא אכן תצא לפועל תסמן את הרכישה הגדולה האחרונה בתעשיית המוליכים למחצה המאופיינת במיזוגים מרובים. לפי המקורבים, החברות דנות בעסקה שעשויה לצאת לפועל כבר בשבוע הבא, אולם השיחות עדיין לא סופיות כך שישנה אפשרות שגם יקרסו. על רקע הדיווח, יורדת מניית AMD במסחר המוקדם בוול סטריט ב-5.4%. מניית זילינקס מזנקת ב-17%.

ענקית השבבים AMD צילום: engadget.com

13:00 - המפעילה של בורסת לונדון תמכור את בורסת מילאנו ב-5 מיליארד דולר

המפעילה של בורסת לונדון (LSE) הודיעה היום (ו') כי בכוונתה למכור את בורסה איטליאנה של מילאנו ליורונקסט תמורת 4.3 מיליארד יורו (5 מיליארד דולר). המכירה יוצאת לפועל לאחר שבחודש שעבר אישרה LSE כי היא מנהלת מגעים בלעדיים עם הבורסה הפאן אירופית, יורונקסט בנוגע למכירה של הבורסה במילאנו.

עוד קודם לכן השיגה LSE הסכם לרכישת ספקית המידע Refinitiv עבור 27 מיליארד דולר, ובאוגוסט הודיעה הנציבות האירופית כי היא תעבור על תנאי ההסכם המוצע. המכירה של בורסת מילאנו תלויה באישור העסקה עם Refinitiv.

10:30 - עליות שערים באירופה, בורסות סין ננעלו בעליות חדות

המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר בעליות שערים. מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.5% חרף הצמיחה החלשה יחסית באוגוסט, מדד קאק הצרפתי מוסיף לערכו 0.5%, ומדד דאקס הגרמני מתחזק ב-0.1%.

מוקדם יותר באסיה ננעלו המדדים המובילים בעליות שערים: מדד שנגחאי עלה ב-1.7% ומדד שנזן זינק ב-3%. ביפן מדד הניקיי הפחית מערכו 0.1%, מדד טופיקס נחלש ב-0.5%. 

בורסת לונדון צילום: בלומברג

9:50 - בריטניה צמחה ב-2.1% בלבד באוגוסט - הצמיחה האיטית ביותר מאז אפריל

בריטניה מדשדשת: הכלכלה הבריטית צמחה ב -2.1% בלבד באוגוסט, הצמיחה החלשה ביותר מאז אפריל. העלייה בתמ"ג הבריטי מותירה את כלכלת בריטניה 9.1% מתחת לרמה שנרשמה בפברואר, כך על פי המשרד לסטטיסטיקה לאומית בבריטניה.

מדובר בנתון בינוני שנמצא מתחת לציפיות האנליסטים שהיו לצמיחה של 4.6%. התוצר הבריטי טיפס בשיעור של 6.4% ביולי, ב-9.1% ביוני וב-2.7% במאי. באפריל צלל המשק הבריטי בשיעור שיא של 19.5%. הנתונים מדאיגים, שכן בריטניה החמירה את ההגבלות לאחרונה בכמה אזורים, בשל התפרצות מחודשת של הנגיף.

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צילום: רויטרס

8:00 - המדדים המובילים בסין מזנקים לאחר חזרה מחופשה

המדדים המובילים בסין מזנקים הבוקר (ו') לאחר חזרת הבורסות הסיניות מחופשת חג. מדד שנגחאי עלה הבוקר ב-1.3% ואילו מדד שנזן מזנק ב-3.2%. העליות נרשמות על רקע סקר פרטי שהראה כי מגזר השירותים בסין התרחב בספטמבר.

מדד מנהלי הרכש Caixin/Markit לחודש ספטמבר הגיע בספטמבר לרמה של 54.8 נקודות, כאשר רמה של מעל 50 נקודות נחשבת כמי שמייצגת התרחבות ואילו רמה של פחות מ-50 נקודות מעידה בדרך כלל על התכווצות כלכלית. 

בורסת שנגחאי צילום: בלומברג

לעומת סין בהונג קונג מדד ההאנג סנג יורד הבוקר ב-0.2%. בולטת במסחר בהונג קונג מניית סטארט-אפ הביופארמה Everest Medicines שרושמת את הופעת הבכורה שלה עם זינוק של 30% ממחיר ההנפקה. ביפן מדד ניקיי יורד ב-0.1%, ולעומתו מדד טופיקס היפני יורד ב-0.5%. בורסות דרום קוריאה וטייוואן סגורות היום ונמצאות בחופשת חג.

ברקע המסחר עומד הויכוח בארה"ב סביב חבילת חילוץ רחבה למשק האמריקאי. אתמול חזרו שר האוצר האמריקאי סטיב מנוצ'ין ויו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי לדבר על יישום תוכנית התמריצים עוד לפני הבחירות - זאת לאחר שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הודיע כי צוות המו"מ מטעמו יפרוש מן השיחות וביקש לקדם הצעות חוק פרטיות במקום חבילת חילוץ נרחבת.

וול סטריט ננעלה הלילה במגמה חיובית. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4% לרמתו הגבוהה זה חודש, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.5% ו-S&P 500 התחזק ב-0.8%.

העליות נרשמו על אף נתוני האבטלה האחרונים בארה"ב שפורסמו אתמול ולפיהם 840 אלף אמריקאים הגישו תביעות ראשונות לדמי אבטלה לעומת צפי ל-825 אלף תביעו תחדשות לאבטלה בשבוע שעבר.

הנפט נסחר הבוקר ביציבות - מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט יורד ב-0.1% לרמה של 43.3 דולר לחבית. לעומת זאת, מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד אף הוא ב-0.1% ונסחר תמורת 41.1 דולר לחבית. אתמול זינק מחיר הנפט מסוג WTI ב-3.1% על רקע הערכות שלפיהן הוריקן דלתא יוביל לירידה משמעותית בתפוקת הנפט במפרץ מכסיקו.