נעילה חיובית בניו יורק; הנפט עלה ב-3.1%
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.4% לרמתו הגבוהה זה חודש, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.5% ו-S&P 500 התחזק ב-0.8%; ענקית הקוסמטיקה קוטי הודיע על הרחבת מותג קיילי ג'נר וקפצה ב-12.3%; IBM טיפסה ב-6% לאחר ההודעה כי תפריד בספין אוף את חטיבת שירותי תשתיות המחשוב; מורגן סטנלי רוכשת את חברת ההשקעות איטון ואנס, שנסקה ב-48%; דומינו'ס פיצה ירדה ב-7% לאחר הדוחות; הוריקן דלתא מקפיץ את מחיר הנפט מסוג WTI ל-41.2 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-0.4% לרמתו הגבוהה ביותר זה חודש ימים, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.5% ו-S&P 500 התחזק ב-0.8%; ענקית הקוסמטיקה קוטי הודיע על הרחבת מותג קיילי ג'נר וקפצה ב-12.3%; IBM טיפסה ב-6% לאחר ההודעה כי תפריד בספין אוף את חטיבת שירותי תשתיות המחשוב; וחברת ההשקעות איטון ואנס נסקה ב-48% לאחר הודעת מורגן סטנלי כי תרכוש אותה; דומינו'ס פיצה ירדה ב-7% לאחר הדוחות.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-3.1% (1.24 דולר) ונקבע על 41.2 דולר לחבית. העלייה במחיר הנפט נרשמה, על רקע הערכות של הממשל בארה"ב שלפיהן הוריקן דלתא יוביל לירידה משמעותית בתפוקת הנפט במפרץ מכסיקו.
21:00 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2%, או 4.30 דולר, ונקבע על 1,895.10 דולר לאונקיה.
20:30 - תמונת מצב בענקית הטכנו' והאינטרנט: אפל ואמזון ללא תנועה מהותית, מיקרוסופט עולה ב-0.2%, פייסבוק עולה ב-1.9%, אלפבית עולה ב-1.5%, טסלה מתחזקת ב-1.6%, ומנגד נטפליקס מאבדת 1.6%. Nvidia נחלשת ב-1.2%.
מארק צוקרברג צילום: בלומברג
19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.9%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי עלה ב-0.5%, המדד האירופי סטוקס 600 התחזק ב-0.8%.
18:40 - יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי אומרת היום כי לא תועבר שום תוכנית סיוע לחברות התעופה מחוץ לתוכנית סיוע פדרלית כוללת למשבר הקורונה. ברקע – לאחר שהנשיא טראמפ הורה על עצירת המו"מ עם הדמוקרטים על תוכנית חילוץ מול המשבר נשמעו אמש קולות בסנאט כי תתקבל תוכנית נקודתית לענף התעופה על מנת למנוע פיטורי עשרות אלפי עובדים.
אמריקן איירליינס יורדת ב-1.5%, יונייטד יורדת ב-0.5%, סאותוו'סט נחלשת ב-0.8% ודלתא יורדת ב-0.3%.
18:15 - מניית הפארמה אמג'ן היא היורדת הגדולה בדאו ג'ונס היום, עם נסיגה חדה של 5%.
17:30 - יום ירוק בבנקים, בהובלת ג'יי.פי מורגן שמטפס ב-1.8%, גולדמן זאקס עולה ב-1.1%, בנק אוף אמריקה מתחזק ב-1.2%, וולס פארגו ב-1%, מורגן סטנלי ב-0.7%, סיטיגרופ ב-0.3%.
צילום: רויטרס
16:30 - ניו יורק, המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק עולים ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%; מניית IBM מטפסת ב-5% לאחר ההודעה על התוכנית להפריד בספין אוף את חטיבת שירותי תשתיות המחשוב - החברה הראשית תתמקד בפעילות הענן והבינה המלאכותית (ראו עדכון מוקדם).
איטון ואנס נוסקת ב-46% לאחר הסכם המכירה למורגן סטנלי ב-7 מיליארד דולר. קוטי מטפסת ב-6.3% בעקבות הודעה על הרחבת מוצרי מותג 'קיילי סקין'; דומינו'ס פיצה יורדת ב-6.7% לאחר הדוחות
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-0.77%; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.4% ל-40.90 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,901.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.5% ופוטסי מתחזק ב-0.6%.
16:10 - ענקית הקוסמטיקה קוטי (Coty) מרחיבה את ליין המוצרים של מותג 'Kylie Skin' ומשיקה אתר לשירות 'ישירות לצרכן' בבריטניה, צרפת, גרמניה ואוסטרליה. המניה מטפסת ב-6% בטרום.
צילום: גטי אימג'ס
16:00 - עדכוני אנליסטים: בסטיפל מעלים המלצה על ענקית המכשור הרפואי מדטרוניק, מ'החזק' ל'קניה' - המניה עולה ב-2.4% בטרום; בדויטשה בנק מכניסים את מניית טרגאט לרשימת המניות המומלצות (Catalyst Call) - המניה עולה ב-1.8% בטרום.
15:50 - מקדונלד'ס מעדכנת שההכנסות בחנויות הזהות שלה ברבעון השלישי ירדו ב-2.2% - ושהחנויות הזהות בארה"ב בלבד צמחו ב-4.6%. הנתונים טובים מהתחזיות בשוק, שעמדו על נסיגה גלובאלית של 5%, לצד עלייה של 2.5%. במקביל הודיעה החברה על העלה של 3% בדיבידנד הרבעוני, מ-1.25 ל-1.29 דולר.
15:45 - דומינו'ס פיצה מאבדת 49% בטרום: הרשת דיווחה על רווח של 99.1 מיליון דולר או 2.49 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, בהשוואה ל-86.4 מיליון דולר או 2.05 דולר למניה ברבעון המקביל. שורת הרווח פספסה את ציפיות האנליסטים שעמדו על 2.81 דולר למניה. בדומינו'ס פיצה ציינו שהוצאות כבדות על הרחבת מערך המשלוחים ועל ימי מחלה של עובדים שנכנסו לבידוד פגעו בשורת הרווח. ההכנסות צמחו ב-17.9% ל-967.7 מיליון דולר, במקרה זה מעל הצפי בשוק שעמד על 953 מיליון דולר. ההכנסות בחנויות הזהות טיפסו ב-14.4% - הצמיחה בזהות בארה"ב עמדה על 17.5% ובסניפים בשאר העולם על 6.2%.
צילום: בלומברג
15:30 - מניית IBM מזנקת ב-10.2% בטרום מסחר לאחר שהודיעה על כוונתה להפריד בספין אוף את חטיבת שירותי תשתיות המחשוב שלה (Global Technology Services) לחברה ציבורית חדשה, שתיקרא NewCo. המהלך שיושלם עד לסוף 2021 משרת לפי הודעת IBM את האסטרטגיה של החברה, להתמקד בתחום הענק. "זהו הזמן לייצר שתי חברות מובילות המתמקדות במה שהן עושות בצורה הטובה ביותר. IBM תתמקד בפלטפורמת הענן ההיברידית שלה וביכולות הבינה המלאכותית לניוקו תהיה גמישות רבה יותר ביצירה, ניהול וחידוש התשתיות של הארגונים החשובים בעולם ", אמר מנכ"ל החברה ארבינד קרישנה (Arvind Krishna).
15:00 - מורגן סטנלי רוכש את חברת ההשקעות וניהול הנכסים איטון (Eaton Vance Corp) תמורת כ-7 מיליארד דולר, במזומן ובמניות. איטון מנהלת נכסים בשווי של כ-500 מיליארד דולר והרכישה תקפיץ את שווי הנכסים שמנהל מורגן סטנלי ל-1.2 טריליון דולר – ההכנסות מהסקטור יצמחו בעקבות הרכישה ל-5 מיליארד דולר.
לפי תנאי העסקה, כל בעל מניות באיטון יקבל עבור כל מניה 28.25 דולר במזומן ו-0.5833 מניית מורגן סטנלי. העסקה מעניקה למניית איטון שווי של 56.50 דולר, פרמיה של 38% על מחירה בנעילה אתמול, 40.94 דולר. מניית איטון מגיבה בקפיצה של 43% בטרום מסחר, מניית מורגן סטנלי יורדת ב-2%.
צילום: בלומברג
13:35 - רג'נרון מבקשת מה-FDA אישור חירום לקוקטייל הנוגדנים הניסיוני שקיבל טראמפ: לפי הודעת חברת התרופות, הטיפול באמצעות הקוקטייל - שנשיא ארה"ב טען ש"הבריא" אותו מקורונה - יהיה זמין בשלב ראשון ל-50 אלף חולים בלבד. זאת בניגוד לדבריו של טראמפ, שטען כי קיימות "מאות אלפי" מנות שהוא יידאג שיהיו זמינות לציבור האמריקאי בחינם. בשלב זה אין מספיק הוכחות לכך שהטיפול הזה הוא הסיבה לשיפור בהרגשתו של הנשיא. מניית רג'נרון מזנקת בטרום בניו יורק ב-5%.
12:25 - הוריקן דלתא מחזק את מחירי הנפט: עוצמת הסערה במפרץ מקסיקו צפויה להתגבר לקטגוריה 3 עם רוחות של 193 קמ"ש, ועל כן לא פחות מ-183 מתקני הפקת נפט בחופיה הדרומיים של ארה"ב פונו - מה שיוביל לצמצום בתפוקה של 1.5 מיליון חביות ביום, ויאזן מעט את הביקוש הנמוך בתקופת הגל השני של הקורונה.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-1.6% ל-40.57 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.8% ל-42.73 דולר לחבית. בחודש יולי הופקו 1.65 מיליון חביות ביום במתקנים של ארה"ב במפרץ, כך לפי הממשל האמריקאי, והאזור כולו מהווה 17% מתפוקת הנפט של ארה"ב.
12:05 - מקס בוקוס Max Baucus שגרירה לשעבר של ארה"ב בסין אמר כי אם ביידן ינצח בבחירות לנשיאות אז הדבר עשוי להוביל להתחלה חדשה ביחסים של וושינגטון עם בייג'ינג. לדברי בוקוס, "נראה נשיא שינקוט בדיפלומטיה שקטה יותר", אם ביידן יגבר על טראמפ במירוץ. "ביידן לא ישתמש בחשבון הטוויטר שלו במטרה להשפיע על יחסי החוץ של ארה"ב", הוסיף בוקוס, ששירת כשגריר בסין תחת אובמה ולאחר מכן אצל טראמפ בין השנים 2014-2017.
ביידן עם נשיא סין שי צילום: בלומברג
10:30 - בורסות אירופה נפתחו בעליות על רקע הסנטימנט החיובי מאמש בוול סטריט: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.9%, קאק הצרפתי מתחזק ב-0.6%, פוטסי מוסיף 0.3%. בפרנקפורט, למעט דיימלר (מרצדס), כל מניות מדד דאקס בירוק. בפריז - איירבוס מתחזקת ב-1.4%, פיג'ו ב-1.1%. בלונדון - איזיג'ט עולה ב-1.7%, IAG (החברה האם של בריטיש איירווייז) מטפסת ב-3%, ריינאייר ב-2.8%.
הייצוא בגרמניה ממשיך להתאושש מעל התחזיות, אך בקצב נמוך מהחודשים הקודמים - טיפס באוגוסט ב-2.4% לעומת יולי. הצפי היה לעלייה של 1.3% באוגוסט לעומת יולי. בפברואר, טרם החל המשבר, זינק הייצוא ב-9.9%. הייבוא טיפס ב-5.8% באוגוסט.
9:55 - חברת התעופה הבריטית איזיג'ט מצפה לרשום הפסד מתואם לפני מס בשנה הפיסקאלית שהסתיימה בספטמבר, ואף עוצרת את חלוקת הדיבידנדים: לפי תחזיות חברת הלואו-קוסט, ההפסד יעמוד בטווח שבין 815-845 מיליון פאונד (או 1.05-1.09 מיליארד דולר). זאת, לעומת הרווח שרשמה איזיג'ט בשנה הפיסקאלית של 2019, על 427 מיליון פאונד. האנליסטים צופים הפסד קטן יותר של 745.9 מיליון פאונד, לעומת הצפי מצד החברה.
מטוסי איזיג'ט בנמל התעופה לוטון בבריטניה צילום: רויטרס
כמות הנוסעים צנחה ב-50% ל-48 מיליון, בשנה הפיסקאלית של 2020, בהתאם לקיצוץ בכמות הטיסות ועל כן במספר המושבים. בחברה ציינו כי בהתאם להגבלות הקיימות כיום, היא צופה ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2021 (הרבעון הנוכחי) תפוסה של 25%. באיזיג'ט אמרו כי היא תאפשר תפוסה גדולה יותר במידה והביקוש יגדל.
באיזיג'ט מספרים כי ההזמנות לטיסות בקיץ 2021 (ברבעון האחרון של השנה הפיסקאלית של 2021 - הנוכחית) דומות לאלו שהיו לפני משבר הקורונה.
8:30 - הבנק המרכזי של יפן נוקט בגישה אופטימית יותר, ועם זאת עדיין זהיר לגבי היציאה של המדינה מהמשבר - העלה את תחזיותיו ב-8 מתוך 9 האזורים במדינה, אך יחד עם זאת הודיע כי ההתאוששות איטית. רק האי Shikoku טרם החל במסע היציאה מהמשבר, כך לפי הבנק, שהוסיף כי המצב הכלכלי בטוקיו וסביבתה כבר "החל להרים ראש, אך עדיין במצב חמור", וכך גם בשאר האזורים בארץ השמש העולה.
תיירות באזור הקניות של רובע אסקוסה בטוקיו צילום: אי פי איי
8:15 - ענקית השבבים SMIC יורדת ב-1.7% בהונג קונג אחרי שחברת דירוג האשראי S&P Global Ratings העבירה את SMIC לרשימת המעקב לדירוג אשראי שלילי. חברת הדירוג מזהירה כי האספקה הסדירה אצל ענקית השבבים משנגחאי עומדת עתה בפני סיכון, בשל מלחמת הסחר הטכנולוגי בין סין-ארה"ב.
SMIC צילום: רויטרס
7:25 - סמסונג הודיעה כי היא צופה שהרווח התפעולי שלה ברבעון השלישי שהסתיים בספטמבר המריא ב-58% ל-10.6 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל אשתקד, גבוה מתחזיות האנליסטים. כמו כן, בחברה צופים כי ההכנסות עמדו על 56.2 מיליארד דולר, גבוהים ב-6.5% מהרבעון השלישי ב-2019. למרות התחזיות האופטימיות אצל ענקית הסמארטפונים, המניה נחלשת ב-0.3% בסיאול.
7:15 - למרות הזינוק אמש בניו יורק, גם הבוקר נרשמת מגמה מעורבת בשוקי אסיה. בשנגחאי עדיין מתקיימת חופשה - מחר תשוב הבורסה לפעילות. מדד ניקיי היפני עולה ב-0.9%, האנג סנג מוחק 1% בהונג קונג, קוספי מטפס ב-0.3% בסיאול, סידני קופץ ב-1.2%.
טראמפ הודיע אמש כי יסייע לחברות התעופה וינקוט בצעדי הקלה כלכלית נוספים - דאו ג'ונס ונאסד"ק ניתרו ב-1.9%, מדד S&P 500 - ב-1.7%. לפנות בוקר התקיים עימות ראשון (ואחרון) בין שני המועמדים לתפקיד סגן הנשיא - רגוע לעומת הריב הטלוויזיוני בשבוע שעבר בין טראמפ לביידן.
כמו כן, פורסמו הפרוטוקולים של ועידת השוק הפתוח של הפד מספטמבר. לפי הפרוטוקולים, כמה בכירים מתחו ביקורת על האסטרטגיה החדשה להשאיר את הריבית קרוב ל-0% עד 2023, כשהאינפלציה צפויה להגיע לרמה של יותר מ-2%, בטענה כי תגביל את הגמישות של הפד, וכי היא עלולה ליצור אי יציבות פיננסית. בכירים אחרים טענו כי ההתחייבות של הפד להשאיר את הריבית ברמה אפסית צריכה להיות חזקה יותר.
בורסת טוקיו צילום: בלומברג
