טראמפ גרר את וול סטריט לירידות: דחה המו"מ על התמריצים לאחר הבחירות
נשיא ארה"ב דחה את הצעת הדמוקרטים לחבילת תמריצים של 2.4 טריליון דולר; נאסד"ק איבד 1.6%, דאו ג'ונס הפחית מערכו 1.3%; הוריקן דלתא הקפיץ את מחיר הנפט ב-3.7%; בואינג איבדה 6.8% מערכה לאחר שחתכה את תחזית ייצור המטוסים העולמית לעשור הקרוב; אמזון נחלשה ב-3.2%, אפל וטסלה איבדו 2.8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בירידות שערים, על רקע דבריו של טראמפ על דחיית המו"מ על חבילת התמריצים לאחר הבחירות (ראו עדכון קודם). נאסד"ק ירד ב-1.6%, דאו ג'ונס הפחית מערכו 1.3%, S&P 500 נחלש ב-1.4%; בלטו במסחר: בואינג שצנחה ב-6.8% לאחר שחתכה את תחזית ייצור המטוסים לעשור הקרוב; אמזון נחלשה ב-3.2%, אפל וטסלה איבדו 2.8%, פייסבוק ירדה ב-2.3%, אמריקן איירליינס צנחה ב-4.6%.
22:00 - לאחר שנסחרו בעליות שערים, המדדים המובילים בוול סטריט עברו במפתיע לירידות - זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא דוחה את המו"מ עם הדמוקרטים על חבילת התמריצים למשק האמריקאי עד לאחר הבחירות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים כעת 0.9%, נאסד"ק מפחית מערכו 1.1%.
"ננסי פלוסי (יו"ר בית הנבחרים - ש"ר ומ"ג) מבקשת 2.4 טריליון דולר כדי לחלץ מדינות דמוקרטיות שמנוהלות בצורה גרועה ושיש בהן שיעור פשיעה גבוה - כסף שבשום דרך איננו קשור לנגיף הקורונה", כתב טראמפ בציוץ שבו הודיע על דחיית המו"מ על חבילת החילוץ. "נתנו הצעה מאוד נדיבה של 1.6 טריליון דולר וכמו תמיד היא לא מנהלת מו"מ בתום לב. אני דוחה את בקשתה ודואג לעתיד האומה שלנו. הנחיתי את נציגי להפסיק את המו"מ עד לאחר הבחירות, ואז מיד לאחר שאנצח נעביר חוק תמריצים גדול שיתמקד בעובד האמריקאי ובעסקים קטנים".
לדברי טראמפ, במקום זאת יתמקדו הרפובליקנים כעת באישור המועמדת שלו לבית המשפט העליון איימי קוני. "הכלכלה שלנו מצליחה מאוד, שוק המניות ברמות שיא", חתם טראמפ את הציוץ.
Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their...
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-3.7% (1.45 דולר) ונקבע על 40.7 דולר לחבית. עליית מחירו של הזהב השחור נרשמה על רקע התחזקותו של הוריקן "דלתא" לרמה 4, מה שעלול להעמיד בסכנה מאוחר יותר השבוע את מתקני הנפט במפרץ מכסיקו.
21:00 – מחיר הזהב ירד היום ב-0.6%, או 11.30 דולר, ונקבע על 1,908.80 דולר לאונקיה.
20:30 - מניית לוי שטראוס, המוכרת לנו כליווי'ס, שומרת על יציבות לקראת פרסום הדוחות הכספיים הערב לאחר הנעילה; לוי שטראוס איבדה 22% מתחילת השנה אך עלתה ב-17.5% בחודש האחרון וב-12.5% בשבוע האחרון.
צילום:בלומברג
19:10 - אפל מכריזה על מועד השקה חדש, ב-13 באוקטובר – ההערכה היא שבאירוע תחשוף אפל את סדרת האייפונים החדשים שלה.
19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-0.5%, פוטסי התחזק ב-0.1% וכך גם המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.1%.
18:35 - בואינג חותכת את תחזית הביקושים למטוסים מסחריים לעשור הקרוב. יצרנית המטוסים האמריקאית צופה עתה כי תעשיית התעופה העולמית תיזקק ל-18,350 מטוסים מסחריים בעשר השנים הבאות בשווי כולל של 2.9 מיליארד דולר – ירידה של 11% מהתחזית שסיפקה בואינג בשנה שעברה.
עוד צופה בואינג כי עד לשנת 2089 היא תספק 43,110 מטוסים, שני שליש מהם מטוסי "מעבר אחד" המיועדים לטווחים קצרים – בשנה שעברה עמדה התחזית על 44,020 מטוסים עד ל-2038."התעשייה התמודדה עם אתגרים בעבר, ומנקודת מבט השוואתית, זהו האתגר הגדול ביותר שלה אי פעם, ללא ספק", אמר סגן נשיא בואינג לבתחום השיווק, דארן האלסט (Darren Hulst), שהוסיף שכמו במשברים קודמים, "התעשייה תתאושש, אך זה ייקח לה כמה שנים. המניה מאבדת 2.7%.
18:30 - נאסד"ק עבר לירידה של 0.6%; טסלה יורדת ב-2.8%, אפל יורדת ב-2.2%, אמזון נחלשת ב-2%, מיקרוסופט ב-1.2%, פייסבוק ב-0.7%.
18:00 - יו"ר הפד ג'רום פאוול אומר היום כי יש צורך בחבילת סיוע אגרסיבית, פיסקאלית ומוניטארית, על מנת לדחוף מחדש את הכלכלה. לדבריו "זה הזמן הלא נכון, מצד קובעי המדיניות, להוריד את הרגל מהגז. הסיכון ביותר מדי סיוע, לעת עתה, נמוך יותר", אמר היו"ר בנאום וירטואלי בכנס National Association for Business Economics.
"גם אם הצעדים יוכחו כגדולים מכפי שהיה צריך, זה לא יהיה בזבוז. ההתאוששות תהיה חזקה יותר ומהירה יותר אם המדיניות המוניטארית והפיסקאלית ימשיכו לעבוד זו לצד זו ולספק תמיכה לכלכלה עד שהיא באופן ברור 'יוצאת מהיער", אמר פאוול.
17:30 - מניית Nvidia עולה ב-3.5% ל-564.64 דולר, לאחר שורה של שדרוגי מחירי יעד מצד אנליסטים: בג'יי.פי מורגן העלו את מחיר היעד של Nvidia מ-510 ל-605 דולר, באופנהיימר העלו את מחיר היעד על המניה מ-550 ל-600 דולר וב-BMO קפיטל מ-565 ל-650 דולר.
צילום: nvidia
16:30 - פתיחת יום המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.1%, S&P 500 יציב; ביונטק מטפסת ב-4% על רקע ההחלטה באירופה להאיץ בהליך קבלת אישור לחיסונים לקורונה; שברון מתחזקת ב-1.2% ואקסון מוביל ב-1.6% על רקע העליות החדות בנפט.
הנפט מסוג WTI עולה ב-3.4% ל-40.60 דולר, על רקע חשש מצמצום התפוקה, בשל הוריקאן במפרץ מכסיקו ועצירת הפעילות בקידוחים של אקווינור הנורבגית בשל שביתת עובדים - הברנט עולה ב-3.2% ל-42.6 דולר לחבית;
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-0.78%; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,922.90 דולר האונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.9% ופוטסי מתחזק ב-0.3%.
15:55 - הבית הלבן פסל את אחד הכללים שנקבעו ב-FDA לתהליך אישור החיסונים לקורונה שנמצאים בשלב הניסוי הקליני. הכלל קבע שרק לאחר מעקב של חודשיים אחרי המשתתפים בניסויים, במהלכם לא מתגלה בעיית בטיחות רפואית, יוכלו היצרניות להגיש את בקשת האישור לחיסון. יינתן אישור לחיסון. הממשל שלח לרשות המזון והתרופות הוראה לפסול את הכלל האמור – כך חשף אתמול בערב הניו יורק טיימס.
15:45 - מניית AMC שנפלה אתמול ב-11.2% (בעקבות צלילה של 35.4% במניית סינוורלד בלונדון, לאחר שזו הודיעה על סגירה מחודשת של בתי הקולנוע שלה), מתאוששת חלקית עם עלייה של 3.2% בטרום.
15:40 - בשווקים ממתינים הבוקר לנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול, בכנס של National Association of Business Economics. הנאום שיועבר כמובן באופן וירטואלי מתוכנן לשעה 10:40 שעון ניו יורק (17:40 שעונינו).
15:15 - בברקליס העלו המלצה על קוסטקו, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר', על בסיס תנועת הקונים הבריאה והעלייה העקבית בשיעור הרווחיות; ב-RBC העלו המלצה על חברת מוצרי הביטחון והנשק Northrop Grumman , מ'תשואת שוק' ל'תשואת יותר', בין היתר בזכות חוזה הטילים האחרון שבו זכתה ולנוכח ביצועי החסר של המניה ברבעון השלישי, המעמידים אותה במצב נוח ביחס שבין סיכון-רווח.
צילום: בלומברג
15:00 - ראש ממשלת בריטניה דיבר על הכלכלה המקומית בוועידה השנתית של המפלגה השמרנית, ואמר בין היתר כי עוד לפני המגיפה והסגר, "אף שעל פניו הכלכלה נראתה טוב, היא סבלה מבעיות כרוניות רבות" – ג'ונסון מנה בין היתר את הגירעון, את המחסור הדיור בר השגה, ואת בעיית התשתיות התחבורתיות הקשה.
"אנו מכוונים לא לחזור חזרה ל-2019 אלה לביצועים טובים יותר, לרפורמות במערכת הממשל שלנו, לחידוש התשתיות שלנו, לפרישת הזדמנויות נרחבת והוגנת יותר, ליצירת התנאים שיאפשרו את ההתאוששות הדינמית שתוביל לא המדינה אלא היוזמה החופשית", אמר ראש הממשלה.
14:00 - המסחר בבורסות בניו יורק צפוי להיפתח במגמה מעורבת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ השתחרר מבית החולים וחזר לבית הלבן, למרות שעדיין לא החלים ממחלת הקורונה.
החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.2% ואילו החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%.
בשורות טובות לענקית הפארמה האמריקאית פייזר ולחברת הביוטק הגרמנית ביונטק: שתי החברות, שמפתחות יחד חיסון לקורונה, דיווחו כי הסוכנות האירופית לתרופות (European Medicines Agency) מאיצה את תהליך האישור לחיסון שלהן, כדי לאפשר אישור מהיר שלו ברגע שנתוני הבטיחות מהניסוי יאפשרו זאת. הסוכנות החליטה לבדוק את הנתונים מהניסויים תוך כדי תנועה, וכבר החלה להעריך נתונים מהמחקרים הקודמים שביצעו החברות.
מניית פייזר מטפסת ב-1.9% בטרום המסחר בניו יורק, ביונטק מזנקת ב-9.7% בטרום המסחר בנאסד"ק.
מטה חברת פייזר בניו יורק צילום: AP
12:45 - חברת האופנה והספורט פומה נחלשת ב-2.3% בבורסת אחרי שענקית היוקרה הצרפתית קרינג (שמחזיקה בין היתר במותג גוצ'י) מכירה נתח של 5.9% מאחזקותיה בחברה תמורת כ-655.6 מיליון יורו. לאחר המכירה, מחזיקה החברה הצרפתית ב-9.8% ממניות פומה.
קרינג מכרה את הנתח מחברת מוצרי הספורט וההלבשה הגרמנית לחברת ההשקעות ארטמיס. ארטמיס מחזיקה ביותר מ-40% מקרינג.
בשנים האחרונות מגדילה קרינג את המיקוד שלה במותגי יוקרה עם שולי רווח גבוהים, כמו גוצ'י, סן לורן ובלנסיאגה. ב-2018 היא כבר מכרה 70% מפומה.
12:05 - המדדים המובילים באירופה עברו לירידות בצל הדאגות מהתפשטות מגפת הקורונה. רק בארבע מדינות אירופיות מספר נדבקים נמוך מהרמה הנחשבת לקריטית - כך לפי נתונים שפורסמו אתמול. הרף שהציב המרכז האירופי לפיקוח ומניעת מחלות (ECDC) עומד על 20 נדבקים לכל 100 אלף אנשים בממוצע לאורך שבעה ימים. שיעור גבוה יותר מצביע על כך שהסיכון לקורונה גבוה במיוחד, עם סבירות גבוהה להדבקות.
לפי הנתונים, רק בגרמניה (18.4 מקרים לכל 100 אלף תושבים), פינלנד (15.5), קפריסין (14.6) ונורבגיה (13.9) לא עברו את הרף המסוכן. לעומת זאת, המצב חמור במיוחד בצ'כיה (167.6), הולנד (140.3) וצרפת (120.3).
מדד פוטסי נחלש ב-0.5%, דאקס נסוג ב-0.2% וקאק נחלש ב-0.1%.
בדיקות קורונה בגרמניה צילום: גטי אימג'ס
11:50 - תעשיית בניית הבתים בבריטניה רשמה תאוצה מפתיעה בספטמבר, הודות לקפיצה שנרשמה לאחר הסרת הסגר. מדד מנהלי הראש של מרקיט עלה ל-56.8 נקודות בחודש החולף מ-54.6 נקודות באוגוסט, ועלה על תחזיות השוק שצפו קריאה של 54 נקודות. "לאחר ההאטה באוגוסט, פעילות הבנייה בבריטניה התאוששה יפה בספטמבר", אמר הכלכלן אליוט קר (Eliot Kerr) מ-IHA MARKIT.
11:05 - המסחר באסיה ננעל בעליות במדדים המובילים - ניקיי הוסיף 0.5%, האנג סנג טיפס ב-0.9%, קוספי התחזק ב-0.3%.
10:10 - המסחר באירופה נפתח בתנועות קלות. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.2% אחרי שנתוני ההזמנות במפעלים בגרמניה הראו שיקום מהיר מהתחזיות, מדד קאק בפריז מתחזק ב-0.1% ואילו מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.1%.
ההזמנות במפעלים בגרמניה טיפסו באוגוסט בעלייה החודשית הרביעית ברצף, כך דיווח הבוקר דסטטיס, המשרד הגרמני לסטטיסטיקה.
המדד, שמשקף את השוני בערך הכולל של הזמנת רכישות חדשות במגזר היצרני, עלה ב-4.5% בחודש החולף, לאחר עלייה של 3.3% בחודש יולי ומעל תחזיות השוק לעלייה של 2.6%. עם זאת, בחישוב שנתי מדובר בירידה של 2.2% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.
בעקבות משבר מגפת הקורונה, הזמנות הפעלים והייצוא התעשייתי בגרמניה רשמו באפריל את הירידה החודשית החדה ביותר מאז שהתחילו להתפרסם הנתונים, בינואר 1991.
7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר עליות, ברקע הנעילה הירוקה שנרשמה אתמול בוול סטריט. מדד האנג סנג בהונג קונג קופץ ב-1%, ניקיי ביפן מוסיף 0.4%, קוספי בסיאול מתחזק ב-0.5%. הבורסות בסין סגורות היום בשל חג לאומי.
מדד סידני באוסטרליה מטפס ב-0.2% אחרי שהבנק המרכזי במדינה (RBA) הותיר הבוקר את הריבית בשיעור של 0.25%. בהצהרה שהתלוותה להחלטה אמר נגיד הבנק האוסטרלי פיליפ לואו (Philip Lowe) כי "הדירקטוריון ממשיך לשקול כיצד הקלה
מוניטרית נוספת תוכל לתמוך בשוק העבודה, כשהכלכלה תיפתח עוד יותר".
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בעליות חדות לאחר הודעתו של טראמפ שישתחרר הלילה מבית החולים. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.7%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.8% ומדד נאסד"ק הוביל את העליות עם זינוק של 2.3%.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
