ניו יורק קיבלה זריקת עידוד מהנשיא; נאסד"ק זינק ב-2.3%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות חדות לאחר הודעתו של טראמפ שישתחרר הלילה מבית החולים. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.7%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.8% ומדד נאסד"ק הוביל את העליות עם זינוק של 2.3%.

21:36 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש נובמבר זינק היום ב-5.9% ומחיר חבית נקבע על 39.22 דולר.

20:45 - הזהב טיפס היום ב-0.7% (12.50 דולר) למחיר של 1,920.10 דולר לאונקיה - השיעור הגבוה של המתכת היקרה מזה שבועיים. ברקע, היחלשות הדולר בשל אופטימיות בשוק כי מתקרבים להסכמה על סיוע פדרלי למשק האמריקאי.

מטיל זהב צילום: בלומברג

20:20 - בבנק אוף אמריקה מחזיקים ממקדונלדס, באופנהיימר האנליסטים יותר בעניין של קפה: בנק אוף אמריקה העלה את מחיר היעד שלו על מניית רשת המזון המהיר ל-250 דולר, 10% יותר ממחיר המניה עתה - שנסחרת על 225 דולר. בבנק ציינו כי מקדונלדס השכילה לנתב את המכירות שלה בתקופת הקורונה לטייק-אווי באמצעות דרייב ט'רו. מניית מקדונלדס מטפסת ב-1.1%.

מניית סטארבקס מטפסת ב-1.6% אחרי שבאופנהיימר המליצו על 'קניה' ונימקו כי הם צופים "רווחים משמעותיים" לרשת בתי הקפה הגדולה בעולם.

18:45 - בורסות אירופה ננעלו בעליות על רקע האופטימיות במצבו של טראמפ: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.1%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.7% וקאק הצרפתי הוסיף 1%.

רשת בתי הקולנוע סינוורלד ריכזה את עיקר תשומת הלב בלונדון אחרי שהודיעה כי החל ממחר תשבית את בתי הקולנוע שלה ברחבי בריטניה וארה"ב - המניה נפלה ב-35.4%. עוד בלונדון, חברת ההנדסה Weir Group נסקה ב-16.3% אחרי שמכרה את דיוויזיית הנפט והגז שלה.

מניית חברת התשתיות הצרפתית Suez צללה ב-4.1% בפריז לאחר שענקית ההשקעות אדריאן משכה את מועמדותה כרוכשת אפשרית של החברה. בפרנקפורט - באייר מתקנת מעט את הנפילות משבוע שעבר - קפצה ב-4.2%.

17:55 - האופטימיות לגבי מצבו של טראמפ מקפיצה גם את מחירי הנפט בעולם: ה-WTI מזנק ב-6% ומתקרב ל-40 דולר לחבית, הברנט קופץ ב-5.5% ל-41.4 דולר לחבית. עוד ברקע, השבתת הפעילות בארבעה מאגרים בים הצפוני של חברת הנפט והגז הנורווגית אקווינור (ראו עדכון קודם מ-9:40), משחררת מעט את הלחץ על מלאי הנפט בעולם.

17:40 - אנבידיה קופצת ב-3.7% אחרי שחשפה היום מספר חידושים שצפויים לקדם את החברה במספר תחומים בשנה הקרובה. בין החידושים שפותחו בין היתר במרכז המו''פ החברה בישראל (מלאנוקס לשעבר): מערכות עיבוד נתונים (DPU) עם תמיכה בפלטפורמת DOCA וארכיטקטורת תשתית מרכז-נתונים על שבב. מעבדים אלה מיועדים לאוטומציית מרכזי נתונים על ידי בינה מלאכותית, כשהרעיון הוא לאפשר לחברות וארגונים להמיר את תשתיות המחשבים שלהם למרכזי נתונים פרטיים או ציבוריים מבלי להזדקק למוצרים של ספקים שונים. 

Maxine. פלטפורמת שיחות וידאו של אנבידיה צילום: NVIDIA

17:30 - סימן להתאוששות בסקטור הייצור בארה"ב: סקר מדד ההזמנות אצל מנהלי הרכש (ISM) בסקטור היצרני טיפס ל-57.8 נק' לעומת 56.9 באוגוסט, ומול תחזיות שבכלל עמדו על ירידה ל-56.3 נק'. מדובר בעלייה חודשית רביעית ברצף. זאת ועוד, סקר מדד התעסוקה במגזר היצרני עלה ל-51.8 נק' בספטמבר, לאחר שישה חודשים שרמתו הייתה נמוכה מ-50 נק'.

16:45 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת לשיא של 5 שבועות עקב האופטימיות להסכמה בין הבית הלבן לדמוקרטים על חבילת תמריצים נוספת למשק האמריקאי: התשואה עולה ב-5 נק' בסיס ל-0.74%. התשואה ל-30 שנים קופצת גם ב-5 נק' בסיס ל-1.53%, עם שיא דומה של 5 שבועות.

16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט אחרי סדרת ציוצים של נשיא ארה"ב שייתכן ומצביעה על שיפור במצבו ושחרור קרוב מביה"ח. כמו כן, המשקיעים אופטימיים לגבי הסכמה על סיוע פדרלי נוסף למשק האמריקאי: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.9%, כמו גם S&P 500 ונאסד"ק מוסיף 1%.

בולטות בפתיחה: חברת בתי הקולנוע הגדולה בעולם AMC נופלת ב-8%, בעקבות נפילה גדולה יותר של המתחרה הבריטית סינוורלד בלונדון. מניית אנלייבקס ממשיכה את המגמה משבוע שעבר ומנתרת בפתיחה ב-35%, אחרי מסקנות הניסוי הראשוני לתרופה שלה לקורונה. חברת התרופות רג'נרון מזנקת ב-6% לאחר המלצת מניה.

15:35 - פייסבוק משיבה אש לקריאות השונות לפירוקה: עורכי הדין של פייסבוק הכינו מסמך של 14 עמודים, שנחזה ע"י הוול סטריט ג'ורנל, ובו נאמר כי פירוק שכזה ייפר את החוק הבסיסי, יוביל לפגיעה בצרכנים ויעלה לרשת החברתית מיליארדי דולרים, כך פורסם ב-CNBC. מניית פייסבוק מטפסת ב-0.6% בטרום.

מייסד פייסבוק צוקרברג צילום: בלומברג

15:10 - מניית חברת התרופות רג'נרון Regeneron Pharmaceuticals מזנקת בטרום ב-5.2% ומובילה במסחר המוקדם את נאסד"ק 100, לאחר המלצת מניה ל'תשואת יתר' מ'ניטראלי' אצל Cantor Fitzgerald. חברת השירותים הפיננסיים נימקה את ההחלטה בין היתר בפוטנציאל צמיחה בתרופת Dupixent שמטרתה טיפול באלרגיות.

זאת ועוד, בשישי לאחר הנעילה השבועית המניה זינקה במסחר המאוחר עקב דיווח כי טראמפ מקבל קוקטייל תרופות ניסיוני מתוצרתה לטיפול בקורונה. רג'נרון מסרה כי קוקטייל התרופות שלה מפחית את עוצמת המחלה ומקצר את הזמן עד להקלה בתסמינים.

14:45 - ג'יי פי מורגן בכמה המלצות:

אמנם מעלה את מחיר היעד על מניית טסלה ל-75 דולר מ-65 דולר, אך מחיר המניה נכון לנעילה בשישי עדיין גבוה משמעותית - על 415 דולר. בטרום מטפסת טסלה ב-2%. הבנק מעלה את מחיר היעד למניית רשת האופנה אמריקן איגל ל-21 דולר מ-18 דולר - מחיר המניה נכון לנעילה בשישי על 15.38 דולר. את מחיר היעד על מניית רשת בתי הקזינו ג'יי פי מורגן מעלה ל-67 דולר מ-63 דולר - בנעילה בשישי מחירה עמד על 56.83 דולר. המניה מטפסת בטרום ב-0.6%.

14:00 -  בניו יורק ממתינים לפתיחה ירוקה, לפחות נכון לעכשיו: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1%; הנפט מסוג WTI מטפס ב-4% ל-38.5 דולר לחבית, הברנט עולה ב-3.5% ל-40.7 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.6%, קאק מתחזק ב-0.8% ופוטסי ב-0.7%.

על רקע הצניחה במניית סיוורלד בלונדון, כרגע על מינוס 34.6% (ראו הרחבה בעדכון מוקדם), מניית חברת בתי הקולנוע הגדולה בעולם AMC Entertainment מאבדת 3.7% בטרום מסחר בניו יורק.

צילום: איי פי

13:40 - קרל אייקן, מבעלי המניות המובילים של נאביסטאר (Navistar), מעוניין להיענות להצעת הרכישה המעודכנת שהעבירה יצרנית המשאיות טראטון (Traton), החברה הבת של פולקסווגן – אולם הוא נתקל בהתנגדות חריפה. הניו יורק פוסט מדווח שההצעה החדשה שעל הפרק עומדת על 50 דולר למניית נאביסטאר (כאן בתמונה הסמי שלה), המעניקה לחברה שווי של 5 מיליארד דולר. מניית נאביסטאר ננעלה בשישי ב-44 דולר ושווי השוק שלה ב-4.4 מיליארד דולר.

מול אייקן עומד בעל מניות חשוב נוסף, מארק רצ'סקי (Mark Rachesky), שדורש את שיפור ההצעה. טראטון שהציעה בשלב ראשון 35 דולר למניה העלתה את הצעתה פעמיים, בשלב ראשון ל-43 דולר ועתה ל-50 דולר כאמור, אך לפי הדיווח רצ'סקי אינו מסופק עדיין ודורש העלאה נוספת. רצ'סקי ואייקן "מחזיקים" כל אחד ב-3 חברים בדירקטוריון.

13:30 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק, כך בטרום מסחר: אפל עולה ב-2.2%, אמזון עולה ב-1.1%, מיקרוסופט ופייסבוק מתחזקות ב-1%,  אלפבית עולה ב-0.8%, טסלה מטפסת ב-2%, נטפליקס ב-1.3%.

12:40 - מניית טלפוניקה מטפסת ב-5.5% במדריד ובפסגת המדד האירופי סטוקס 50, וודאפון מתחזקת ב-3.7% בלונדון, דויטשה טלקום עולה ב-1.8% בפרנקפורט.

11:50 - יום ירוק בבנקים: דויטשה בנק עולה ב-2.2%, קרדיט סוויס עולה ב-2.4%, סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-2.6%, ברקליס ב-1.4%, בנקו סנטנדר ב-2.3%, יוניקרדיט ב-1.8%.

צילום: בלומברג

11:45 - הנפילה בסינוורלד "מתמתנת" למינוס 30%.

11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-1.2%, האג סנג וקוספי עלו ב-1.3%, בורסת סידני טיפסה ב-2.6%.

10:50 - עדכון סינוורלד: החברה קיבלה החלטה סופית על סגירת כל בתי הקולנוע שלה, החל מיום שלישי - בבריטניה (127 בתי קולנוע) ובארה"ב (536 תיאטראות של רשת Regal). החברה אף הודיעה כי היא שוקלת אפשרויות של גיוס כספים במטרה לחזק את קופת המזומנים שלה.

כך בהודעה הרשמית: "בשעה שרוב השווקים בארה"ב, ובראשם ניו יורק, נשארו סגורים, ללא תחזית לפתיחה מחדש, האולפנים מסרבים להוציא את צנרת הסרטים החדשים שלהם. בעקבות זאת, ללא סרטים חדשים, סינוורלד לא יכולה לספק ללקוחות שלה, גם בארה"ב וגם בבריטניה - השווקים העיקריים שלה – את הסרטים המסחריים החזקים ההכרחיים שיגרמו לקהל לשקול חזרה לתיאטראות. ההחלטה לא התקבלה בקלות דעת, ועשינו כול שביכולתנו על מנת לחזק את הפתיחה מחדש הבטוחה והיציבה בכל השווקים שלנו – כולל עמידה ואף מעבר לכך, בהוראות הבטיחות המקומיות בכל בתי הקולנוע שלנו, בשיתוף פעולה עם הרגולטורים ונציגי התעשייה, במטרה להשיב את הביטוח של הציבור בתעשייה שלנו".

10:30 - פתיחה חיובית של שבוע המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.7%; סינוורלד צוללת ב-55% בעקבות הסגירה הצפויה של מאות בתי הקולנוע שלה בבריטניה ובארה"ב.

עליות חזקות במניות הרכב של אירופה: פולקסווגן ודיימלר עולות ב-2% וב-2.5% בפרנקפורט; בפריז - פיג'ו ורנו מטפסות ב-2.6%.  

9:40 - חב הבת של אלביט מערכות ארה"ב זכתה בחוזה בסכום של 35 מיליון דולר לאספקת תמיכה עבור מטוס ה-V-22 של חיל הים האמריקאי  העבודות שיתבצעו בבסיסים בטקסס ובאלבאמה יסתיימו באוקטובר 2025.

9:40 - חברת הנפט והגז הנורווגית אקווינור הודיעה על סגירת הפעילות בארבעה מאגרים בים הצפוני בשל שביתת עובדים. השיחות על תנאי השכר בין אקווינור לשניים מאיגודי העובדים הסתיימו ביום שלישי האחרון ללא הסכמה – אקווינור כן הגיעה להסכם עם שני האיגודים המרכזיים הנוספים.

8:30 - נסיגה בזהב בפתיחת השבוע: מחיר החוזה יורד ב-0.5% ל-1,897.70 דולר האונקיה.

7:30 - מנהל התפעול של איירבוס מיכאל סכולהורן (Michael Schoellhorn) אמר אתמול כי הקיצוץ המתוכנן של 15 אלף משרות עלול להתרחב, לנוכח המשבר. בראיון ליומון הכלכלי Handelsblatt אומר סכולהורן כי המצב בענף התעופה חלש יותר מכפי שציפתה החברה בתחילת הקיץ. זאת בעיקר בשל מגבלות הטיסה החדשות שהוטלו ברחבי העולם לנוכח ההתפשטות מחודשת של המגיפה. 

7:20 - סינוורלד מגיבה לדיווחים אתמול בסאנדי טיימס ובווארייטי לפיהם תסגור את בתי הקולנוע שלה בבריטניה, אירלנד וארה"ב. "אנו יכולים לאשר שאנו בוחנים סגירה זמנית בבתי הקולנוע שלנו בבריטניה ובארה"ב, אך עדיין לא התקבלה החלטה סופית. כאשר תתקבל החלטה אנו נעדכן באופן המיידי את כל הצוות שלנו ואת הלקוחות", נאמר בהודעת החברה, קבוצת בתי הקולנוע השנייה בגודלה בעולם.

ברקע להחלטת סינוורלד (שבבעלות משפחת גרידינגר הישראלית), הדחייה של הסרט 'לא זמן למות' של ג'יימס בונד, מנובמבר לאפריל, והחשש מדחיות בלוקבאסטרים נוספים שבדרך. ראש איגוד בתי הקולנוע בבריטניה פיל קלאפ (Phil Clapp) אמר בתגובה: "אף שבתי הקולנוע שפתוחים מחודש יולי הצליחו לספק חוויה בטוחה ומהנה, ללא סרטים חדשים אנו מבינים שלא נוכל להוציא אנשים רבים מהבית כפי שהיינו רוצים". לפי וארייטי הרשת תסגור את כל 543 בתי הקולנוע של רשת Regal Cinema בארה"ב (השנייה בגודלה במדינה, עם יותר מ-7,000 אולמות) ולפי הסאנדיי טיימס ייסגרו גם 128 בתי הקולנוע של סינוורלד בבריטניה ובאירלנד.

צילום: film.list

7:00 - עליות חזקות בשוקי אסיה הבוקר: מדדי ניקיי וקוספי עולים ב-1.3%, האנג סנג מתחזק ב-1.6%; בשנגחאי ובשנזן לא מתקיים היום מסחר בשל חג לאומי; בסידני מטפסת הבורסה ב-2.4%.

בולטות בטוקיו: סופטבנק מטפסת ב-3.2%, מיצובישי פיננשל ומיטסו פייננשל עולים ב-1.5%; בהונג קונג: טסנסט עולה ב-2.6%, עליבאבא מתחזקת ב-2%, מניית HSBC (הנסחרת גם בלונדון) מזנקת ב-5.2%.

עליות בנפט בפתיחת השבוע: הברנט מתייקר ב-2.2% ל-40.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.6% ל-38 דולר לחבית; החוזים על המדדים בניו יורק עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.6%.