ניו יורק: נאסד"ק התחזק ב-1.3%, טסלה קפצה ב-4.5%; אנלייבקס המריאה ב-48%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:05 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בעליות, כאשר מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.4%, מדד S&P 500 עלה ב-0.5% ומדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.1%. מניות בולטות - טסלה קפצה ב-4.5%, אמזון התחזקה ב-2.3%, פייסבוק עלתה ב-1.8%. אנלייבקס המריאה ב-48%.

21:43 - הנפט בשפל של שבועיים. מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בנובמבר ירד היום בשיעור של 3.7% ומחיר חבית נקבע על 38.72 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק.

20:50 - הזהב במחיר הגבוה שלו מזה שבועיים -  קפץ היום ב-1.1% (20.80 דולר) למחיר של 1,916.30 דולר לאונקיה, כשברקע הצפיות מצד המשקיעים להסכמה פדרלית על חבילת סיוע כלכלית למשק האמריקאי.

"אם אכן תינתן חבילת תמריצים נוספת למשק, אז תתחזק ההשערה שהאינפלציה תתקדם לטווח היעד של הפד ל-2%. יחד עם מדיניות הפד להשאיר את הריבית ברמה אפסית - כל זה מהווה חיזוק אפשרי נוסף לזהב", כך לדברי בארט מלק Bart Melek, אסטרטג הסחורות הראשי ב-TD Securities.

20:10 - מניות הטכנולוגיה הגדולות מטפסות ומסייעות לעליות בניו יורק: פייסבוק מתחזקת ב-2.1%, אמזון ב-1.8%, גוגל ב-1.5%, אפל ב-0.6%, מיקרוסופט ב-0.9%, טסלה קופצת ב-4.1%.

19:35 - ושוב הפוליטיקה נכנסת לתוך הקורונה: דוברת הבית הלבן קיילי מקנאני תוקפת את יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי שמקיימת עתה מו"מ עם שר האוצר מנוצ'ין על סיוע כלכלי למשק האמריקאי: לדברי מקנאני, "פלוסי לא לוקחת ברצינות את השיחות, כי אם הייתה לוקחת ברצינות, לא הייתה מציעה מענקים ישירים למהגרים לא חוקיים ואף חנינה לחלק מהם".

טראמפ ופלוסי; מהגרים לא חוקיים - עוד נושא פוליטי שעולה לכותרות בעידן הקורונה צילומים: בלומברג, רויטרס

19:15 - בולטות במסחר:

מניית חברת ההימורים באינטרנט DraftKings קופצת ב-4.8% אחרי שב-Needham המליצו על 'קניה'. בדיווח למשקיעים אמרו ב-Needham כי DraftKings היא אחת הנהנות העיקריות מהצמיחה בשוק ההימורים ברשת.

חברת המסחר המקוון Overstock.com מזנקת ב-10% אחרי שב-Wedbush הכניסו את המניה לרשימת המועדפות בבית ההשקעות. ב-Wedbush אמרו למשקיעים כי הם מצפים שאובר-סטוק תכה את תחזיות האנליסטים בתוצאות הרבעון השלישי.

מניית חברת הנפט מרת'ון מוחקת 4% אחרי שדיווחה כי היא מתכננת לקצץ 12% מכוח העבודה שלה - 2,050 עובדים ילכו הביתה.

18:55 - בורסות אירופה פתחו את חודש אוקטובר במגמה מעורבת בנעילה היום: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.3%, פוטסי הבריטי על ה ב-0.3% וקאק הצרפתי הוסיף 0.4%.

באייר נפלה ב-13.1% בפרנקפורט אחרי שהודיעה על יציאה לתוכנית התייעלות חדה במטרה לחתוך את ההפסדים שנגרמים לה בתחום החקלאות. H&M זינקה ב-6.1% בסטוקהולם לאחר הדוחות. רולס רויס צללה ב-10.2%, דיווחה על גיוס הון וחוב בהיקף כולל של 5 מיליארד פאונד. איירבוס זינקה ב-4.6%, רנו נחתכה ב-4.6%, שתיהן בפריז.

18:30 - טעימה מקדימה מהדוחות לרבעון השלישי בתעשיית הרכב: פיאט-קרייזלר וג'נרל מוטורס דיווחו כי המכירות נפלו לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אך הראו התאוששות ניכרת בהשוואה לרבעון השני של 2020, כך פרסמו שתי החברות (בנפרד). השתיים, בין הראשונות בתעשיית הרכב לפרסם נתונים על הרבעון השלישי שזה עתה תם.

מכירות פיאט אמנם נחתכו ב-10% לעומת הרבעון השלישי של 2019, אך המריאו ב-38%, עם 140,265 אלף רכבים נוספים שנמכרו לעומת הרבעון השני. בג'נרל מוטורס פרסמו כי המכירות ירדו ב-9.9% ברבעון השלישי לעומת התקופה המקבילה, אך במהלך כל חודש ברבעון הראו התאוששות גוברת – ולא ציינו מספרים.

אנליסטים צופים כי מכירות רכבים פרטיים בארה"ב יראו שיפור משמעותי לעומת הרבעון השני, אך נמוכים בטווח שבין 11%-13% מהתקופה המקבילה ב-2019. המכירות ברבעון השני בתעשייה צנחו ב-30% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019.

מפעל פיאט באיטליה צילום: רויטרס

17:50 - החשש מירידה בביקוש לצד עודף במלאים מפילים את מחיר הנפט מסוג WTI ב-5.5% ל-38 דולר לחבית, ואת הברנט ב-4.7% ל-40.33 דולר לחבית - ההתפשטות המתמשכת של הקורונה מעלה ספקות לגבי הביקוש בהמשך השנה, בנוסף לעלייה בתפוקות מצד מדינות אופ"ק+ בספטמבר. "גידול נוסף במלאים אצל אופ"ק+ עלולים לסכן את המאמצים לייצב את השוק, במיוחד בתקופה בה הביקוש עדיין נמוך", כך אמרו ב-ANZ Research.

מיכלי נפט באוקלוהומה ארה"ב צילום: רויטרס

הדולר המגמגם, לצד השיחות בין הממשל האמריקאי לדמוקרטים, דוחפים את הזהב מעל ל-1,900 דולר. מחיר המתכת היקרה עולה ב-0.5% ל-1,906.30 דולר לאונקיה.

16:30 - פתיחה חודשית ירוקה בוול סטריט על רקע תקוות המשקיעים כי הממשל האמריקאי יגיע להסכמה על חבילת תמריצים למשק: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.8% ונאסד"ק מתחזק ב-1.1%.

אנלייבקס טסה ב-65%, דיווחה על הצלחה בניסוי בתרופה שלה לקורונה. עוד בולטות: Bed Bath & Beyond ממריאה ב-25% לאחר הדוחות, בואינג מתחזקת ב-3%, אינטל ב-1.7%, אפל ב-1%, מיקרוצ'יפ ב-5%, טסלה ב-2.5%.

15:45 - החוזים על המדדים כמעט ולא השתנו לאחר הנתון החיובי הבא: מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב בשפל של שישה חודשים - ירד בשבוע שעבר ל-837 אלף, ירידה של 36 אלף מהשבוע שלפניו. הצפי עמד על ירידה קטנה יותר ל-850 אלף.

מדובר בשבוע החמישי ברצף שבו מספר הדרישות הראשוניות מתחת למיליון - אחרי 5 חודשים של מעל למיליון בכל שבוע. יחד עם זאת, המספרים עדיין גבוהים משמעותית מאלה שהיו טרם המשבר. תביעות חוזרות (פעם שנייה ומעלה) ירדו ב-980 אלף ל-11.77 מיליון.

15:00 - רשת חנויות כלי הבית Bed Bath & Beyond ממריאה ב-16% בטרום, לאחר שהציגה את תוצאותיה לרבעון הפיסקאלי השני של 2020 (שהסתיים ב-29 לאוגוסט). החברה דיווחה כי רשמה עלייה בהכנסות בחנויות הזהות, לראשונה מזה 4 שנים, הודות לזינוק של 89% במכירות אונליין. ההכנסות עמדו על 2.69 מיליארד דולר, מעל הצפי שעמד על 2.60 מיליארד דולר.

2 מיליון לקוחות חדשים התווספו לחברה. העלייה במכירות לצד הירידה בהוצאות (בשל משקל רב יותר למכירות אונליין) הובילו לרווחים הבאים: הרווח הנקי עמד על 217.9 מיליון דולר, או 1.75 דולר למניה, לעומת הפסד נקי של 138.8 מיליון דולראו 1.12 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות הזהות טיפסו ב-6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אנליסטים ציפו לירידה של 2.1%.

החברה לא סיפקה תחזיות להמשך 2020, למעט צפי לעלייה במכירות בחנויות הזהות בספטמבר, בהמשך לתוצאות החיוביות ברבעון הפיסקאלי השני, כך ציינו. 

14:30 - מניית חברת התרופות הישראלית אנלייבקס ממריאה ב-85% בטרום בניו יורק (וטסה ב-120% בת"א) לאחר שדיווחה על הצלחה בניסוי בתרופת הפלסמה שלה Allocetra בטיפול בחמישה חולי קורונה.

שלושה מהחולים הוגדרו במצב חמור ושניים במצב קריטי – כל החמישה והחלימו לחלוטין לאחר הטיפול בתרופה ושוחררו מבית החולים. המניה הדואליות קפצה אתמול כבר ב-21% בנאסד"ק לאחר שבית החולים הדסה שבו אושפזו החולים דיווח על הממצאים הראשונייים.

יו"ר אנלייבקס שי נוביק צילום: עמית שעל

14:10 - החוזים על המדדים בניו יורק מצביעים על המשך המגמה החיובית מאמש - החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.8%, על S&P 500 ב-0.9% ועל נאסד"ק ב-1.3%. ברקע, אופטימיות כי שר האוצר האמריקאי מנוצ'ין ויו"ר בית הנבחרים פלוסי יגיעו להסכמה על סיוע כלכלי למשק, אחרי קיפאון ממושך.

הטכנולוגיות מתחזקות בטרום: אפל מטפסת ב-1.6%, טסלה ב-2.6%, אנבידיה ב-1.9%, פייסבוק ב-1.3%, מיקרוסופט ואינטל ב-1.2%.

הנפט מסוג WTI מוחק 1.4% למחיר של 39.66 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.2% ל-41.80 דולר לחבית, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' בסיס ל-0.70%, הדולר נחלש - היורו מטפס ב-0.3% ל-1.175 דולרים, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.292 דולרים. מחיר הזהב עולה ב-0.3% ל-1,901.80 דולר לאונקיה.

13:20 - ענקית המשקאות פפסיקו מטפסת ב-1.5% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שהיכתה את תחזיות השוק לרבעון השלישי של 2020. החברה דיווחה על רווח נקי רבעוני של 2.3 מיליארד דולר או 1.65 דולר למניה, לעומת 2.1 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2019. הרווח המתואם עמד על 1.66 דולר למניה ועקף את צפי האנליסטים ל-1.49 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ל-18.1 מיליארד דולר לעומת 17.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ועקפו גם הן את הצפי ל-17.2 מיליארד דולר.

מנכ"ל פפסיקו רמון לגוארטה (Ramon Laguarta) אמר כי התוצאות משקפות את החוזק של פעילות המשקאות והחטיפים של פפסיקו לאורך מגפת הקורונה, ומראות "שיפור משמעותי בפעילות המשקאות העולמית שלנו". החברה העלתה את התחזיות שלה ל-2020 כולה וצופה כעת שהרווח מפעילות הליבה שלה יהיה כ-5.5 דולר למניה, לעומת התחזית הקודמת שהעריכה רווח של 5.36 דולר למניה.

מפעל פפסיקו

13:15 - רולס רויס נופלת ב-8.5% אחרי שדיווחה על גיוס הון וחוב בהיקף כולל של 5 מיליארד פאונד. יצרנית מנועי הסילון שספגה מכה אנושה מהמגיפה תגייס 2 מיליארד פאונד בהנפקת זכויות ו-3 מיליארד פאונד בהנפקת אגרות חוב.

במסגרת הנפקת הזכויות, כל בעל מניות יידרש לרכוש עשר מניות על כל שלוש מניות שבבעלותו על מנת שאחזקתו לא תדולל.

"למגיפת הקוביד-19 השפעה מהותית לרגע על תעשיית התעופה, שהוביל להידרדרות חדה בביצועים הפיננסיים בעסקי התעופה האזרחית שלנו וברמה מתונה יותר, בחטיבת תחנות הכוח", אמר המנכ"ל וורן איסט (Warren East).

12:00 - באייר (Bayer) צונחת ב-10% בפרנקפורט: ענקית הכימיקלים הגרמנית הודיעה היום, בין היתר, על יציאה לתוכנית התייעלות חדה במטרה לחתוך את ההפסדים שנגרמים לה בתחום החקלאות.

רכישת הענק של מונסנטו (Monsanto) האמריקאית בשנת 2018, בסכום של 63 מיליארד דולר, ממשיכה להסב לבאייר הפסדים כבדים (מעבר להוצאות הענק המשפטיות בשל אלפי תביעות של חולי סרטן בארה"ב).

הפסדים אלה התרחבו בחודשים האחרונים של משבר הקורונה והיום ציינה החברה כי היא לא צופה שיפור משמעותי בטווח הקרוב. בהתאם, הבהירה באייר כי היא צפויה לרשום מחיקת שווי מהותית בחלק מעסקי מונסנטו בדוח השנתי שלה.

עוד הוסיפה החברה כי היא לא צפויה לעמוד בתחזית המכירות ותזרים המזומנים שלה לשנת 2021. הענקית הגרמנית שציפתה לצמיחה של 4% עידכנה שהמכירות יהיו ללא שינוי. את 2020 תסיים עם עלייה של 1% לכל היותר בהכנסות, שיעמדו על 44-43 מיליארד יורו.

10:35 - הבורסות באירופה פותחות בעליות את יום המסחר הראשון של הרבעון הרביעי, ברקע הרוח האופטימית אתמול בניו יורק. מדד קאק בבורסת פריז מתחזק ב-1.4%, פוטסי הלונדוני מוסיף 0.6% ודאקס בפרנקפורט רושם עלייה מזערית של פחות מ-0.1%.

מניית H&M קופצת ב-6% בבורסת שטוקהולם אחרי שענקית האופנה השבדית פירסמה דוחות. רשת האופנה השנייה בגודלה בעולם סיימה את הרבעון השלישי של 2020 עם רווח נקי של 1.82 מיליארד קרונה שבדית (202.7 מיליון דולר), בהשוואה ל-3.86 מיליארד קרונה שבדית ברבעון המקביל. שורת הרווח התעלתה מהותית על ציפיות האנליסטים, שהיו לרווח של 1.41 מיליארד קרונה שבדית בלבד.

החברה כבר דיווחה מוקדם יותר כי המכירות ברבעון ירדו ב-19% ל-50.87 מיליארד ק"ש, ועתה היא מעדכנת שהמכירות בספטמבר (החודש הראשון ברבעון הרביעי) נסוגו ב-5%.

ב-H&M הוסיפו כי כחלק מהיערכות למעבר של הלקוחות לאונליין, לכרבע מסניפי הרשת יש בהסכמים נקודות יציאה שנתיות מהשכירויות, ושהיא תבחן בעקביות את כדאיות הסניפים הפיזיים.

בשנת 2021 בכוונת הקבוצה לצמצם 250 מחנויות הרשת. ל-H&M כ-5,000 סניפים ברחבי העולם, 166 מהם עדיין סגורים בשל המגיפה, מול 200 חנויות סגורות נכון לסוף אוגוסט.

8:00 - חברי המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים האמריקאי דחו הצבעה על ההצעה שלהם לחבילת תמריצים בגובה 2.2 טריליון דולר, זאת על מנת להעניק לשר האוצר סטיבן מנוצין וליו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי יום נוסף כדי להגיע להסכמה על חבילת החילוץ, כך לפי דיווח בחדשות NBC. פלוסי ומנוצין נפגשו אתמול לראשונה מזה כחודש. הם אמנם עדיין לא הגיעו להסכמה על תכנית הסיוע, אך החליטו להמשיך בדיונים. בכל מקרה מדובר בעיקר במחווה סמלית, שכן מנהיג הרפובליקנים בסנאט, מיץ' מקונל כבר הודיע כי יתנגד לחבילה של הדמוקרטים.

7:30 - המסחר בשווקי אסיה מתנהל הבוקר באופן חלקי ביותר. בורסת טוקיו עצרה את יום המסחר בעקבות בעיית מערכת נדירה. לאחר עצירת המסחר, מסרו בבורסה כי המסחר לא יתחדש גם בשאר היום, והוסיפו כי עדיין לא בטוח שהמסחר יוכל להתחדש מחר.

הבורסות בסין, בהונג קונג ובדרום קוריאה סגורות היום לרגל חג אמצע הסתיו. העליות שנרשמו אתמול בוול סטריט מהדהדות בבורסות שכן פעילות היום - מדד ניפטי בהודו מתחזק ב-1.2%, מדד סידני מטפס ב-1.7%, מדד STI בסינגפור מתחזק ב-1.3%.

המדדים המובילים בניו יורק התחזקו אתמול לאחר ששר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין אמר כי הוא מלא תקווה בנוגע לתוכנית תמריצים חדשה. דאו ג'ונס קפץ ב-1.2%, נאסד"ק טיפס ב-0.7%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.8%.

בגזרת המניות בלטה מניית מיקרון שצנחה ב-7.4% ברקע תחזית מאכזבת. יצרנית הרכב החשמלי ניקולה זינקה ב-14.3% אחרי שאישרה את התוכניות העסקיות ויעדי הייצור שלה, וחברת כריית המידע פלנטיר טסה ב-32.2% ביום המסחר הראשון שלה.

בסיכום חודשי, דאו ג'ונס ירד ב-2.3%, S&P 500 ירד ב-3.9% ונאסד"ק נפל 5.2%. לעומת זאת, בסיכום הרבעון השלישי S&P 500 עלה ב-8.5%, נאסד"ק הוסיף לערכו 11%, ודאו ג'ונס זינק ב-7.6%.

בורסת טוקיו צילום: אי פי איי