ספטמבר לא הצליח לקלקל: נאסד"ק זינק ברבעון השלישי ב-11%, S&P 500 קפץ ב-8.5%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

23:00 - שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין אמר כי הוא מלא תקווה בנוגע לתוכנית תמריצים חדשה והוביל את וול סטריט לעליות שערים. דאו ג'ונס קפץ ב-1.2%, נאסד"ק טיפס ב-0.7%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.8%. בגזרת המניות בלטה מניית מקרון שבעקבות תחזית מאכזבת נפלה ב-7.4%; יצרנית הרכב החשמלי ניקולה זינקה ב-14.3% אחרי שאישרה את התוכניות העסקיות ויעדי הייצור שלה; וחברת כריית המידע פלנטיר טסה ב-32.2% בהופעת הבכורה שלה בוול סטריט. בסיכום חודשי, דאו ג'ונס ירד ב-2.3%, S&P 500 ירד ב-3.9% ונאסד"ק נפל 5.2%. לעומת זאת, בסיכום הרבעון השלישי S&P 500 עלה ב-8.5%, נאסד"ק הוסיף לערכו 11%, ודאו ג'ונס זינק ב-7.6%.

21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.4% ונקבע על 40.2 דולר לחבית. בסיכום חודשי איבד הזהב השחור מערכו 5.6%, אולם גם בסיכום רבעוני עלה מחיר הנפט ב-2.4%.

21:30 - מחיר הזהב נסוג היום ב-0.4% (7.70 דולר לאונקיה) ל-1,895.5 דולר לאונקיה. בסיכום חודש ספטמבר ירד מחיר המתכת היקרה ב-4.2%, אך ברבעון השלישי עלה מחיר הזהב ב-5.2%.

20:45 - חברת כריית וניתוח המידע פלנטיר החלה להיסחר בבורסת ניו יורק ומניותיה מזנקת ב-55.5% למחיר של 11.29 דולר למניה, שמשקף לפלנטיר שווי שוק של 23 מיליארד דולר.

20:35 - מודרנה מתחזקת ב-2.8% אחרי שהחיסון שהיא מפתחת לנגיף קוביד-19 הראה בטיחות וסימני יעילות בנבדקים מבוגרים, לפי תוצאות מחקר שפורסמו בכתב העת הרפואי New England Journal of Medicine.

יצרנית הרכב החשמלי ניקולה מזנקת ב-18.3% אחרי שהחברה אישרה את התוכניות העסקיות ואת יעדי הייצור שלה.

19:10 - בנעילה באירופה - מדד קאק בבורסת פריז נחלש ב-0.6%, דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון רשמו ירידה של 0.5%.

18:55 - מחיר הנפט האמריקאי מטפס אחרי שנתונים רשמיים הראו ירידה חדה מהצפוי במלאי. הנפט מסוג WTI עולה ב-0.8% לרמה של 39.6 דולר לחבית, בעוד הנפט מסוג ברנט נחלש ב-0.5% ל-40.8 דולר לחבית.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד ב-2 מיליון חביות בשבוע החולף, בזמן שבשוק ציפו לירידה מתונה יותר של 1.6 מיליון חביות. 

קידוח הפקת נפט בטקסס צילום: גטי אימג'ס

18:00 - השיא בהאטה שנרשמה בכלכלת ארה"ב ברבעון השני הותאם מעט, ונתוני התמ"ג שפורסמו היום מראים על התכווצות של 31.4% בקצב שנתי. הנתונים המעודכנים משקפים התאוששות מעט מהירה יותר מהקריאה הקודמת שעמדה על 31.7% ומציפים תקוות לנתונים אופטימיים עבור הרבעון השלישי שמסתיים היום.

17:10 - העליות בוול סטריט מתחזקות ברקע האופטימיות לאחר ששר האוצר האמריקאי מנוצ'ין אמר כי יקיימו "ניסיון רציני" להגיע לתוכנית תמריצים.

דאו ג'ונס קופץ ב-1.3%, S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים 0.9%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות ברקע תקוות לתוכנית הקלה נוספת בארה"ב, אך המדדים המובילים עדיין בדרך לרשום חודש שלילי לראשונה מאז מרץ.

דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.5%.

שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין הביע אופטימיות בנוגע להגעה לעסקת סיוע למשבר הקורונה, אחרי קיפאון ממושך בנושא. מנוצ'ין אמר שישוחח היום שוב עם יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי בנוגע לתוכנית תמריצים בעקבות מגפת הקורונה. מנוצ'ין הוסיף כי הוא "מלא תקווה" לגבי הסיכויים להסכם.

"אנחנו הולכים לעשות עוד ניסיון רציני אחד כדי לגרום לזה לקרות, ואני חושב שאנחנו מלאי תקווה בכך שנוכל לעשות זאת", אמר מנוצ'ין בוועידת Delivering Alpha.

שר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין צילום: רויטרס

16:10 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק צמצמו את הירידות לאחר פרסום נתוני תעסוקה חיוביים. הסקטור הפרטי בשוק העבודה האמריקאי צמח בספטמבר בקצב הגבוה ביותר מזה שלושה חודשים. כך לפי סקר התעסוקה הפרטי של ADP, שמתפרסם בכל חודש יומיים לפני פרסום נתוני התעסוקה הרשמיים בארה"ב. עם זאת, בתקופת הקורונה הסקר של ADP לא הציג נתונים קרובים לנתונים הרשמיים ולא סיפק מדד אמין.

לפי ADP, מספר המועסקים בסקטור הפרטי עלה ב-749 אלף בחודש הנוכחי. העלייה הייתה חדה מציפיות האנליסטים, שהעריכו תוספת של 650 אלף משרות. בחודש אוגוסט נוספו 481 אלף משרות ובחודש יולי 216 אלף.

החוזים העתידיים על נאסד"ק נחלשים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסחרים ביציבות.

14:30 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים בניו יורק יורדים ב-0.6%.  

14:00 - ג'יי.פי מורגן ישלם קנס של 920 מיליון דולר בפרשת המניפולציה בשוק הסחורות שביצעו שלושה עובדים בכירים בבנק – סכום שיא לקנס על פעולות מסוג זה. הקנס ישולם במסגרת הסדר הפשרה בין הבנק לבין משרד המשפטים של ארה"ב ובתום חקירה ומגעים מול שורה של רגולטורים נוספים, בראשם רשות המסחר בחוזים על הסחורות Commodity Futures Trading Commission - CFTC).

צילום: רויטרס

13:00 - לאחר הרישום למסחר אתמול, קבעה הבורסה של ניו יורק כי מחיר הבסיס של מניית פלנטיר יעמוד היום על 7.25 דולר – פחות מהתחזיות האופטימיות המוקדמות שעמדו על 10 דולר. הרישום נעשה לא בהנפקה ראשונית אלה בהצעת מכר. המחיר משקף שווי של 15 מיליארד דולר לחברה, בשעה שהתחזיות האופטימיות עמדו על 20 מיליארד דולר. בתשקיף ציינה פלנטיר כי מחיר המניה בעסקאות פרטיות שנעשו באוגוסט ובספטמבר נע בין 7.31 ל-9.17 דולר. החברה הודיעה כי ביום המסחר הראשון יוצעו למכירה 475.8 מיליון מניות. 

12:10 - מספר הבקשות לדמי אבטלה בגרמניה ירד בספטמבר ב-8,000, מול תחזיות כלכלנים לירידה של 6,000 בקשות, ובהמשך לנסיגה של 9,000 בקשות בחודש אוגוסט. שיעור האבטלה בגרמניה ירד ל-6.3%, לאחר נתון של 6.4% באוגוסט – התחזיות עמדו על 6.4%.

12:00 - מניית רולס רויס מאבדת 3% בבורסה של לונדון; נסיגה ברשתות האופנה הגדולות: אינידקס מאבדת 1.5% במדריד, ברברי יורדת ב-2% בלונדון, H&M מאבדת 0.8% בשטוקהולם.

מפעל רולס רויס צילום: אי אף פי

11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-1.5%, שנגחאי ירד ב-0.2%, האנג סנג עלה ב-1%, קוספי עלה ב-0.9%, בורסת סידני ירדה ב-2.3%.

10:45 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%; מניית של מתחזקת ב-1.1% לאחר ההודעה על תוכנית הפיטורים. במתחרות - BP עולה ב-1.2%, טוטאל עולה ב-1.9%, אני מתחזקת ב-0.7%.

בנפט - מחיר הברנט עולה ב-0.7% ל-40.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-39.1 דולר לחבית; החוזים על המדדים המובילים  בניו יורק יורדים ב-0.5%-0.7%.

10:05 - תיקון קל לטובה בנתוני התוצר הבריטי: הנפילה ברבעון השני עמדה לפי העדכון הנוכחי על 19.8%, מול נתון מוקדם יותר של 20.4%.

בריטניה מתקרבת לסגר כללי שני. במהלך היום צפוי ראש הממשלה בוריס ג'ונסון ויועציו המדעיים לקיים תדרוך עיתונאים במהלכו יעדכנו את הציבור על המאמצים האחרונים לבלימת התפשטות הנגיף וינסו לשכנע את הציבור כי יש מקום להחמרה משמעותית של ההגבלות ולהטלת סגרים נוספים ברחבי הממלכה. ההגבלות החדשות שנכנסו לתוקפן בשבוע שעבר אינן מספיקות בשלב זה לבלימת התפשטות הנגיף, ונתוני התחלואה האחרונים מעידים על התפתחות משמעותית של גל שני.

10:00 - יש הסכמה סופית: חברת בתי הקזינו האמריקאית סיזר ( Caesars Entertainment) רוכשת את מפעילת ההימורים הבריטית וויליאם היל תמורת 2.9 מיליארד פאונד, בדומה לסכום שפורסם בדיווח הראשוני מיום שני. בעלי המניות בוויליאם היל יקבלו 272 פני במזומן עבור כל מניה, פרמיה של 25% על מחיר המניה בנעילה של חמישי שעבר (217.60 פני), יום לפני שוויליאם היל פרסמה על קבלת פנייה מסיזר. מחיר וויליאם היל בנעילה אתמול עמד על 274.20 פני.

9:30 - של מפטרת: ענקית האנרגיה הבריטית-הולנדית רויאל דאץ' של מודיעה הבוקר על תוכנית צמצום פליטת הפחמן ארוכת טווח (עד לסיומם ב-2050), שמשמעותה בין היתר קיצוץ של בין 7,000 ל-9,000 משרות, כ-10% מכוח העבודה, עד ל-2022. של מעסיקה נכון לסוף 2019 83,000 עובדים. בהודעה הבוקר מציינת החברה כי התוכנית צפויה לחסוך לה בין 2 ל-2.5 מיליון דולר בהוצאות שנתיות החל מ-2022.

צילום: בלומברג

8:00 - מיקרון ירדה ב-3.9% במסחר המאוחר, למרות העלייה החדה ברווחים ובהכנסות, בעיקר בשל תחזית לא מלהיבה (בשורת הרווח) לרבעון הנוכחי. את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה מיקרון עם רווח של 988 מיליון דולר או 87 סנט למניה, לעומת 561 מיליון דולר או 51 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם של חברת השבבים עמד על 1.08 דולר למניה, מול 56 סנט למניה ברבעון המקביל, ובשעה שהאנליסטים ציפו לרווח מתואם של 98 סנט בלבד.

ההכנסות צמחו ל-6.06 מיליארד דולר ,בהשוואה ל-4.87 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 5.89 מיליארד דולר. מיקרון צופה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) רווח מתואם של 54-40 סנט למניה והכנסות של 5.4-5.0 מיליארד דולר – האנליסטים מצפים לרווח מתואם של 66 סנט למניה והכנסות של 5.27 מיליארד דולר.

7:40 - עדכונים מניו יורק:

דיסני הודיעה הלילה כי סגירת הפארקים שלה בארה"ב והפעילות המוגבלת בפארקים ברחבי העולםגררו פיטורים המוניים של 28 אלף עובדים, מהפארקים והמחלקות המסחריות.

עסקת ג'נרל מוטורס וניקולה לא תושלם היום – מועד ה'קלוזינג' שנקבע בין הצדדים. כך לפי מקורבים, שציינו כי בשתי החברות הסכימו על דחיית המועד והארכה נוספת של השיחות. ההחלטה התקבלה בעקבות הטענות שהופנו כלפי ניקולה בדבר פרסום מצגי שווא והונאת משקיעים, ולאחר שאתמול יצאו האשמות חמורות נגד המייסד טרבור מילטון, לפיהן פגע מינית בשתי נערות – מילטון התפטר בשבוע שעבר מתפקידו כמנכ"ל ויו"ר החברה. 

חברת השבבים Nvidia חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם VMware במסגרתו תספק שבבי אינטליגנציה מלאכותית למערכות השבבים שלה. תנאי העסקה לא פורטו.

7:30 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה, בהמשך לירידות של אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.3%): מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג מטפס ב-1.2%, שנגחאי עולה ב-0.5% וקוספי ב-0.9% - בורסת סידני יורדת ב-1.7%.

בולטות בהונג קונג: טסנט מתחזקת ב-1.6%, עליבאבא עולה ב-3.2%; מאקרו סין: מדד מנהלי הרכש הרשמי של ספטמבר עמד על 51.5 נק', בהמשך ל-51 נק' באוגוסט - התחזיות עמדו על 51.2 נקודות.

בורסת הונג קונג צילום: בלומברג