ניו יורק ננעלה במגמה שלילית; נפילה של 3.2% בנפט
המדדים המובילים איבדו עד 0.5%; באנרגיה - שברון ואקסון מוביל ירדו ב-3%; מחיר הנפט מסוג WTI ירד עד ל-39.3 דולר לחבית; הזהב שוב מעל 1,900: מחיר החוזה עלה ב-1.1% ונקבע על 1,903.20 דולר האונקיה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה שלילית לראשונה לאחר שלושה ימי מסחר של עליות: דאו ג'ונס נחלש ב-0.5% וכך גם S&P 500. נאסד"ק נחלש ב-0.3%. זאת בעקבות התגברות החשש מהתפרצות הקורונה בארה"ב, בפרט בניו יורק. לאחר תום המסחר, המשקיעים נושאים את עיניהם לעימות הראשון בבחירות לנשיאות בין דונלד טראמפ וג'ו ביידן.
ברקע הנפילה בנפט, מניות האנרגיה בלטו בירידות: אקסון איבדה 2.9% ושברון - 2.8%. גם מניות התעופה נחלשו: ג'ט בלו איבדה 5%, אמריקן איירליינס - 4%, יונייטד איירליינס - 3% וסאות'ווסט - 1.8%.
בחודש האחרון ירד דאו ג'ונס ב-3.2%, נאסד"ק - ב-5.6% ו-S&P 500 ירד ב-4.4%.
21:40 - הנפט מסוג WTI איבד היום 3.2% מערכו וננעל ברמה של 39.3 דולר לחבית - הרמה הנמוכה מזה שבועיים. הברנט איבד 3.3% וננעל ברמה של 41 דולר לחבית. הסיבה העיקרית לירידה החדה היא החשש לביקושים לנפט בעקבות המשך התפשטות הקורונה.
20:50 - הזהב שוב מעל 1,900: מחיר החוזה עלה היום ב-1.1%, או 20.90 דולר, ונקבע על 1,903.20 דולר האונקיה - רמתו הגבוהה זה שבוע.
20:30 - התנועה בענקיות: אפל יורדת ב-0.8%, מיקרוסופט יורדת ב-1%, אמזון נחלשת ב-0.4%, אלפבית נחלשת ב-0.1% - ומנגד פייסבוק מתחזקת לה ב-0.8%.
20:25- מניית ניקולה מאבדת 6.5% לאחר דיווחים לפיהם שתי נשים מאשימות את המייסד טרבור מילטון, שהתפטר בשבוע שעבר, כי תקף אותן מינית לפני 16 שנה, כשהיו נערות בנות 15. החשש העיקרי הוא שהפרסומים יובילו לביטול עסקת ג'נרל מוטורס שאמורה להיחתם מחר (במסגרתה משקיעה GM 2 מיליארד דולר בניקולה ומקבלת נתח של 11% מהמניות, ובמקביל הופכת GM ספקית טכנולוגית של ניקולה).
טרבור מילטון צילום: רויטרס
19:15 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.5%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.5%; בניו יורק בשעה זו: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, נאסד"ק יורד ב-0.3% ו-S&P 500 נחלש ב-0.6%.
18:00 - והמדדים עוברים בעשרים הדקות האחרונות לירידות של עד 0.4%.
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, תמונת המדדים לא השתנתה מהותית: דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; מניית השבבים מיקרון בין הבולטות בשלב מוקדם זה של היום עם עלייה של 2.5% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה.
c צילום: ישראל יוסף
17:15 - ענקית האנרגיה שברון יורדת ב-2% בתחתית מדד דאו ג'ונס, אקסון מוביל יורדת ב-1.9%.
17:00 - נתוני מאקרו מפתיעים לטובה בארה"ב: מדד אמון הצרכנים לחודש ספטמבר זינק ל-101.8 נק' - התחזיות עמדו על 89.2 נק', בהמשך לקריאה של 86.3 נק' באוגוסט; במקביל, מדד מחירי הבתים של קייס שילר עלה ביולי ב-3.9% - התחזיות היו לעלייה של 3.8%. .
16:30 - פתיחה יציבה ליום המסחר, מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.1%, S&P 500 ללא שינוי מהותי; בתעופה: בואינג יורדת ב-1.5%, אמריקן איירליינס נחלשת ב-2%, יונייד יורדת ב-2.2%, יונייטד ב-1.3% וסאות'ווסט ב-1.1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודה אחת ל-0.65%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.9% ל-39.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,886.80 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.3%, קאק יציב.
15:30 - היום צפוי להיפתח המסחר בפלנטיר (Palantir), מפתחת תוכנת המודיעין (כרייה וניתוח מידע) שייסדו פיטר ת'יל, סטפן כהן ואלכסנדר (אלכס) קארפ. פלנטיר שתיסחר בבורסה של ניו יורק תחת הסימול PLTR לא מבצעת הנפקת מניות ראשונית רגילה אלא מוכרת מניות בהצעת מכר וברישום ישיר. החברה מגבילה את מספר המניות שיימכרו לעד 20% ב-180 הימים הבאים. שווי פלנטיר בשלב הראשוני יועמד על כ-22 מיליארד דולר ומחיר כל מניה על 10 דולר.
אלכס קארפ מנכ"ל פלנטיר צילום: רויטרס
15:10 - וולמארט מנהלת מגעים מתקדמים להשקעה של 25-20 מיליארד דולר באפליקציית המרקט ("super app") של תאגיד הענק ההודי Tata Group. כך לפי דיווחים בתקשורת. האפליקציה שאמורה לעלות בדצמבר או בינואר תספק מגוון מוצרים הנמכרים על ידי החברות הצרכניות של טאטא.
14:50 - מיקרוסופט דיווחה אתמול בערב על הפרעות בפעילות הענן שלה (Azure) ובתוכנת Office 365 workplace. לדבריה ההפרעות מנעו במשך שעות פעילות של משתמשים.
14:40 - קבוצת לואי ויטון (LVMH) הגישה תביעה משה נגד טיפאני – לאחר שזו הגישה תביעה הדורשת מימוש חוזה המכירה לענקית מותגי היוקרה מפריז. בתביעה הנגדית שהגישה אתמול לואי ויטון בבימ"ש דלאוור שבארה"ב טוענת הקבוצה כי היא "ממשיכה להיות איתנה בדעתה, לפיה התנאים ההכרחיים לסגירת הרכישה של טיפאני לא מולאו", ושהטיעונים שהוצגו על ידי טיפאני הם לחלוטין לא מבוססים".
לואי ויטון מתייחסת לאי עמידה במועדים שנקבעו בחוזה ולמשבר הקורונה שמצדיק הפעלת סעיף של 'שינוי משמעותי בתנאים' - ואף ותוקפת את התנהלות של טיפאני מול המשבר. בין היתר טוענת לואי ויטון כי "טיפאני שילמה את הדיבידנדים הגבוהים היותר האפשריים, בזמן שהחברה שרפה מזומנים ודיווחה על הפסדים. אף חברת יוקרה בעולם לא עשתה זאת במהלך המשבר הנוכחי".
14:00 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים ביציבות לאחר הראלי שנרשם אתמול בוול סטריט. המשקיעים ממתינים לעימות הראשון בין המועמדים לנשיאות הנשיא הנוכחי דונלד טראמפ והמועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן. ניצחון ברור של כל אחד מהצדדים עשוי להשפיע על השווקים.
במקביל, מגפת הקורונה ממשיכה להעיב על הסנטימנט בשוק, לאחר שמספר המתים מהמגפה ברחבי העולם הגיע ליותר ממיליון, ומספר החולים המאומתים גבוה מ-33 מיליון. כך לפי נתוני אוניברסיטת ג'ונס הופקינס.
המשקיעים נושאים את עיניהם להתקדמות בגזרת חבילת תמריצים פיסקליים נוספת בארה"ב, לאחר שיו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי הודיעה אמש כי הדמוקרטים חשפו תוכנית לתמריצים בהיקף 2.2 טריליון דולר, נמוך מההצעה המקורית אך עדיין מעל ההצעה של מנהיגי הרפובליקנים.
בורסת ניו יורק צילום: רויטרס
13:25 - פרגוסון קופצת ב-5.9% אחרי שספקית מוצרי האינסטלציה הודיעה על חידוש הדיבידנד והרכישות, במקביל לדיווח על ירידה של 4% ברווח לפני מס בשנה הפיסקלית שהסתיימה ב-31 ביולי.
13:10 - רשת המאפיות הבריטית גרגס (Greggs) נופלת ב-6.2% בבורסת לונדון אחרי שדיווחה שלמרות שיפור במכירות, הן עדיין היו נמוכות בשבועות האחרונים ב-25% ביחס לתקופה המקבילה ב-2019, לאחר ירידה חדה אפילו יותר באוגוסט. הרשת הזהירה כי תאלץ לצמצם את שעות העובדים בשל הביקוש הנמוך. עוד הודיעה גרגס כי החזירה לתפריט את הלחמניות הבלגיות המתוקות שלה, בתקווה שהן יעזרו למשוך קונים.
11:40 - העלייה במספר אישורי המשכנתאות בבריטניה הגיעה לשיא של 13 שנה, כשבמשק מודאגים מחוסר הוודאות בעתיד. מספר המשכנתאות שאושרו עלה בחדות בחודש אוגוסט ל-84.7 אלף לעומת 66.3 אלף ביולי. זאת בזמן שבשוק ציפו לעלייה מתונה יותר ל-73 אלף אישורים.
מדובר בעלייה החדה ביותר של משכנתאות מאושרות מאז אוקטובר 2007, אבל היא מקזזת רק באופן חלקי את החולשה שנרשמה בשוק בין מרץ ליוני. בסך הכל, 418 אלף משכנתאות אושרו ב-2020 לעומת 524 אלף שאושרו באותה התקופה ב-2019.
משקי בית בבריטניה לוו בחודש החולף עוד 3.1 מיליארד פאונד במשכנתאות, לאחר 2.9 מיליארד פאונד ביולי. עם זאת, היקף ההלוואות שניתנו בחצי שנה האחרונה כשהבית משמש בהן כביטחון עדיין נמוך ב-4.2 מיליארד פאונד ביחס למשכנתאות שניתנו בחצי השנה עד פברואר 2020.
לונדון, בריטניה צילום: רויטרס
10:55 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים ירידות בצל המשך התפשטות מגפת הקורונה וחוסר הוודאות הגלובלי בנוגע להשפעות הגל השני של המגפה.
מדד דאקס נחלש ב-0.8%, פוטסי נסוג ב-0.7% וקאק יורד ב-0.5%.
בריטניה מקיימת השבוע שיחות עם האיחוד האירופי, ומנסה להוביל להצעת חוק שתבטל רכיבים בהסכם הנסיגה (ברקזיט) שנחתם בשנה שעברה.
7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר מגמה מעורבת ובעיקר תנועות קלות, למרות העליות החזקות שנרשמו אמש בנעילת המסחר בניו יורק ולאחר שמספר הנספים במגפת הקורונה ברחבי העולם הגיע ליותר ממיליון. בארגון הבריאות העולמי העריכו השבוע כי עד שיימצא חיסון לנגיף, מניין המתים עלול להגיע לשני מיליון. מדד שנגחאי מטפס ב-0.5%, שנזן קופץ ב-1.2%, ניקיי עולה ב-0.2% ואילו האנג סנג נחלש ב-0.4%.
ענקית הטלקום היפנית ניפון (Nippon) נחלשת ב-2.4% בבורסת טוקיו אחרי שהודיעה כי היא מתכננת לרכוש שליטה מלאה בחברת הסלולר דוקומו (Docomo) ולהפוך אותה לחברה פרטית בבעלות מלאה של ניפון. כיום מחזיקה ניפון ב-66.2% מדוקומו, שהיא חברת הסלולר הגדולה ביפן. לפי מחיר הנעילה של מניות דוקומו אתמול, הרכישה עשויה להיות בהיקף של 4 טרילון ין - 38 מיליארד דולר, ומדובר בהצעת הרכש הגדולה ביותר אי פעם עבור חברה יפנית.
אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס התחזק ב-1.5% ו-S&P 500 קפץ ב-1.5% - שני המדדים החלו לגלות סימני התאוששות ביום המסחר הראשון של השבוע, לאחר ארבעה שבועות רצופים של ירידות. מדד נאסד"ק עלה אתמול ב-1.9%.
בורסת טוקיו צילום: אי פי איי
