ירידות בנעילה בניו יורק; הזהב בשפל של חודשיים, הנפט איבד 4.4%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות - דאו ג'ונס איבד 1.9%, לאחר שמוקדם יותר היום כבר היה במינוס 3%; נאסד"ק איבד 0.1%, ו-S&P 500 השיל 1.2% מערכו.

22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צנח ב-4%.4 לרמה של 39.3 דולר לחבית.

הירידות בוול סטריט נחלשו מעט - דאו ג'ונס מאבד 2.3%, נאסד"ק במינוס0.8%.

20:50 - מחיר הזהב בשווי הנמוך שלו מאז יולי: צלל היום ב-2.6% (51.50 דולר) ל-1,910.60 דולר לאונקיה. ברקע, התחזקות הדולר לעומת המטבעות המובילים בעולם בהיותו 'חוף מבטחים' מועדף אצל המשקיעים בשל הירידות החדות בבורסות, עוד מהשבוע שעבר. הכסף נחלש ב-9.5% ל-24.55 דולר לאונקיה.

19:40 - פרשת הדיווחים הכוזבים בניקולה מכבידה גם על ג'נרל מוטורס שמושקעת בחברה: מניית חברת הרכבים החשמליים ניקולה צונחת ב-18%, מניית ג'נרל מוטורס נחתכת ב-5.5%. זאת, לאחר שמייסד מפתחת המכונית המסחרית החשמלית טרבור מילטון (Trevor Milton) הודיע היום על פרישתו מתפקיד יו"ר הדירקטוריון (ראו עדכון מוקדם יותר).

ג'נרל מוטורס הודיעה בתחילת החודש כי תרכוש 11% ממניות ניקולה בשווי של 2 מיליארד דולר. לפני פחות משבועיים פרסם המשקיע השורטיס Hindenburg Research דוח מפורט הקובע שניקולה פרסמה שורה של דיווחים כוזבים, בין היתר בנושא היעילות האנרגטית של המנוע שלה - במטרה ליצור שותפות עם חברות רכבים גדולות, ביניהן ג'נרל מוטורס.

מטב ג'נרל מוטורס בדטרויט

18:50 - אדום כהה בנעילה באירופה - על רקע התעצמות מחודשת של הקורונה ביבשת: בורסת פרנקפורט רשמה נפילה חדה של 4.4%, לונדון נחתכה ב-3.4% ופריז צללה ב-3.7%. ירידות חדות בתעופה ובבנקים: איירבוס נחלשה ב-6.6% בפריז, IAG החברה האם של בריטיש איירווייס נפלה ב-12.1%, איזיג'ט צללה ב-8.2%, שתיהן בלונדון.

הבנק HSBC נחתך ב-5.3%, אף הוא בלונדון. דויטשה בנק צנח ב-8.7% בפרנקפורט. ברקע לירידות בבנקים, חשיפת העברות כספיות חשודות שביצעו (בנקים אמריקאים גם - ראו עדכון מוקדם) עד ל-2017. גם ברכב נפילות - פולקסווגן, BMW ודיימלר נחתכו ביותר מ-5% בפרנקפורט. רנו צללה ב-7.8% בפריז, רולס רויס צנחה ב-10.8% בלונדון.

18:40 - נפילות גם במחירי הנפט בעולם: מחיר ה-WTI צולל ב-5.4% מתחת ל-39 דולר לחבית, הברנט צונח ב-4.6% ל-41 דולר לחבית. ברקע, חזרה אפשרית של הייצור בלוב שעשוי להוביל לעודפי יתר, לצד חששות מירידה בביקוש עקב הרעה במגמת התחלואה בעולם מנגיף הקורונה שתוביל לסגרים מחודשים. ב-CNBC פורסם כי שני מהנדסים בשדה הקידוח Sharara field בלוב אמרו כי השדה שב לפעול, אך לא ידוע באיזו רמה יפעל. זאת, לאחר שחברת הנפט הלאומית של לוב ה-National Oil Corporation שיתקה את האתר בשל סכסוכי פנים במדינה.

ירידות חדות במחירי הנפט בשלל החשש לירידה בביקוש צילום: שאטרסטוק

17:35 - הירידות החדות בניו יורק ובאירופה מתעצמות ככל שגובר החשש מחידוש הסגרים בעולם - דאו ג'ונס נופל ב-3.2%, פרנקפורט צונחת ב-4.6%: מלבד וול מארט שמטפסת ב-0.5%, כל שאר מניות דאו ג'ונס באדום. אמריקן אקספרס צוללת ב-6.5% בתחתית המדד. טסלה בין החלשות היום בנאסד"ק 100 - נופלת ב-5.9%. באירופה - בורסת פרנקפורט צונחת ב-4.6%, פריז נופלת ב-4%.

17:15 - דרמה בעולם הגיימינג: מיקרוסופט רוכשת את ענקית המשחקים בת'סדה ב-7.5 מיליארד דולר - ענקית הטכנולוגיה הודיעה כי במקביל להשקת מכונות הגיימינג החדשות שלה: האקס בוקס Series X וה-Series S, היא רוכשת זמניקס מדיה, חברת האחזקות שבבעולתה אחת מהחברות הגדולות והחזקות ביותר בתחום הגיימינג.

16:30 - המגמה השלילית מסוף השבוע שעבר נמשכת עם פתיחה שבועית אדומה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-1.7%, S&P 500 נסוג ב-1.6% ונאסד"ק אף הוא נחלש ב-1.6%. ברקע, חשש מחידוש הסגר בבריטניה ובמקומות מרכזיים נוספים בגלובוס.

בסקטור התיירות: IAG נופלת ב-11% בלונדון, דלתא איירליינס מאבדת 7% בניו יורק, ענקית הקרוזים נורוויג'יאן צוללת ב-6%. עקב החשדות על סיוע המערכת הבנקאית להלבנות כספים: ג'יי.פי מורגן נחתך ב-3%, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה יורדים ב-2.6%. אורקל קופצת ב-4% בעקבות אישור עסקת טיקטוק. טסלה עברה מירידות לעליות עוד בטרום ומטפסת בפתיחה ב-2.5%.

סנואופלייק snowflake צוללת ב-5% בפתיחה, ג'יי פרוג jfrog הישראלית יורדת ב-1%, שתי החברות החלו להיסחר בחמישי שעבר בוול סטריט. ניקולה נופלת ב-17% ברקע הפרסומים על הדיווחים הכוזבים מצד החברה.

15:00 - סנואופלייק snowflake, שהכפילה את שווייה מאז החלה להיסחר לראשונה בחמישי שעבר, נופלת ב-7% בטרום בניו יורק: זאת, לאחר שאנליסט בחברת השירותים הפיננסיים Summit Insights המליץ על 'מכירה' במניית חברת שירותי הענן בתוכנה - "מניית סנואופלייק נמצאת בסיכון רב למימוש אגרסיבי אצל המשקיעים".

האנליסט Srini Nandury הציב מחיר יעד למניה על 175 דולר, ומרמז בכך על צניחה של 27% במחירה מאז הנעילה בשישי. מחירה עתה על 240 דולר, אך שלב המסחר המוקדם מצביע על מחיר נמוך יותר של 226 דולר, הצפוי עם הפתיחה היום. Nandury כתב למשקיעים כי סנואופלייק היא המניה היקרה ביותר בענף הטכנולוגיה, משום שהחברה בחיסרון מול חברות דומות בסקטור מבחינת גיוון בעיסוקיה.

הוא הוסיף כי "על מנת שהמניה תמשיך במגמה שהייתה עד כה משבוע שעבר, סנואופלייק חייבת להציג תוצאות רבעוניות מספקות בזה אחר זה". שווי השוק של סנואופלייק עומד עתה על 66.6 מיליארד דולר.

הנפקת סנואופלייק בוול סטריט צילום: איי פי

14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים עד דאו ג'ונס יורדים ב-1.8%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.3% ועל -S&P 500 ב-1.5%.

תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.66%; מחיר הנפט מסוג WTI יורד ב-1.9% ל-40.3 דולר לחבית; הזהב נופל ב-1.2% ל-1,937.80 דולר לאונקיה; באירופה: מדדי דאקס ופוטסי נופלים ב-3.3%, קאק יורד ב-3.2%

14:00 - סקטור האנרגיה בטרום: אקסון מוביל יורדת ב-2.3%, שברון מאבדת 2.2$

13:00 - בטרום מסחר בניו יורק בשעה זו:

על רקע פרשיית הלבנות הכספים: ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה יורדים ב-3.5%, גולדמן זאקס יורד ב-2.7%, וולס פארגו ומורגן סטנלי ב-3.3%, סיטיגרופ ב-3%.

צילום: אי פי איי

בתעופה: אמריקן איירליינס יורדת ב-3.4%, יונייטד נחלשת ב-3.2%, דלתא ב-4% וסאותווסט ב-4.5%; בספנות: קרניבל מאבדת 6.2%, רויאל קריביאן ונורווגי'יאן קרוז יורדות ב-4.7%. 

בטכנולוגיה אפל יורדת ב-2.5%, מיקרוסופט מאבדת 2%,  אמזון נחלשת ב-1.8%, פייסבוק ב-2.1%, אלפבית ב-1.4%.

בעקבות העדכונים האחרונים: אורקל מטפסת ב-4.6% לאחר הודעת הנשיא טראמפ על אישור עסקת טיקטוק, שותפתה בעסקה וולמארט עולה ב-1.6%; ניקולה צוללת ב-25.7% לאחר פרישת המייסד טרבור מילטון מתפקיד היו"ר

12:30 - בשלב מוקדם זה של טרום מסחר: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.8%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.5% והחוזים על S&P 500 ב-1.6%.

12:10 - נייל ווילסון (Neil Wilson) מ- Markets.comעל הנפילה במניות התעופה הבריטיות: "מגבלות מחמירות יותר הן כמעט ודאיות, בשעה שהגורמים הרשמיים לא מצליחים להגיע לשום רמה של עקביות בגישה שלהם למגיפה. סקטור התיירות והפנאי רושם היום פגיעה קשה בהינתן שסגר חדש ומגבלות על טיסות הן כמעט עובדה מוגמרת".

צילום: רויטרס

11:50 - עוד בבנקים: קרדיט אגריקול יורד ב-4.8%, קרדיט סוויס נחלש ב-3.7%, נאטווסט נחלש ב-5.7%, בנקו סנטנדר מאבד 4.7%.

11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-2.1%, שנגחאי ירד ב-0.6%, קוספי נחלש ב-1%, בורסת סידני ירדה ב-0.7%; בורסת טוקיו בחופשה; טסנסנט ירדה ב-2.2%, עליבבא נחלשה ב-2.5%, ק'תאי פסיפיק איבדה 4.2% - שלושתן בהונג קונג.

10:30 - פתיחה שלילית  לשבוע המסחר באירופה: דאקס יורד ב-1.6%, קאק יורד ב-1.9%, פוטסי נחתך ב-2.2%; ירידות חדות במניות הבנקים בעקבות חשיפת אלפי ההעברות הבנקאיות החשודות (ראו עדכון מוקדם): דויטשה בנק מאבד 3.8%, HSBC יורד ב-3.4%, ברקליס נופל ב-5.5%, סטנדרד צ'ארדטר נסוג ב-3.3%, BNP פאריבה נחלש ב-2.5%  

בתעופה ובתיירות: הבעלים של בריטיש איירוויס IAG נופלת ב-8.3%, איזיג'ט יורדת ב-6%, אייר פראנס נחלשת ב-4.4%, לופטהאנזה ב-1.9%; יצרנית המטוסים איירבוס יורדת ב-2.6%; יצרנית המנועים רולס רויס נופלת ב-9% לאחר דיווחים בשבת לפיהם החברה מנהלת שיחות לגיוס חוב של 2.5 מיליארד פאונד לצורך חיזוק קופת המזומנים; רשת בתי המלון אינטרקונטיננטל הוטלס יורדת ב-4.4%; ספקית שירותי התיירות טואי מאבדת 5.8%.

מפעל רולס רויס צילום: בלומברג

10:20 - ברקע לפתיחת שבוע המסחר באירופה, עלייה מדאיגה בהיקף התחלואה – בריטניה דיווחה ביממה האחרונה על 3,899 מקרים חדשים וצרפת על יותר מ-10,000 מקרים.

9:30 - עשרה ימים לאחר פרסום הסקירה המפורטת על הדיווחים הכוזבים של ניקולה, מייסד מפתחת המכונית המסחרית החשמלית טרבור מילטון (Trevor Milton) הודיע על פרישתו מתפקיד יו"ר הדירקטוריון. "ניקולה היא באמת חלק מהדם שלי וכך תמיד תהיה. הפוקוס צריך להיות על החברה ועל משימת שינוי העולם שלה, לא עלי. לכן עשיתי את ההחלטה הקשה לפנות לדירקטוריון ולהתנדב לזוז הצידה מתפקידי כיו"ר", אמר מילטון. חבר הדירקטוריון סטפן גירסקי (Stephen Girsky), לשעבר סגן יו"ר ג'נרל מוטורס, מונה מיידית במקומו לתפקיד היו"ר.

לפני פחות משבועיים פרסם המשקיע השורטיס Hindenburg Research דוח מפורט הקובע שניקולה פרסמה שורה של דיווחים כוזבים, בין היתר בנושא היעילות האנרגטית של המנוע שלה. ניקולה תקפה חזרה עם תגובה משלה אך לא ענתה למעשה על חלק ניכר מהטענות.

8:10 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים בשעה מוקדמת זו ב-0.3%; בסחורות: הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.1% ל-43.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.2% ל-41 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,960 דולר האונקיה.

7:10 - מגמה שלילית בפתיחה חלקית של שבוע המסחר באסיה- הבורסה בטוקיו בחופשת 'יום הכבוד למבוגרים' - בהמשך לנעילה האדומה בשישי בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-1.1%): האנג סנג נחלש ב-1%, שנגחאי יורד ב-0.4%, קוספי יורד ב-0.3%, הבורסה בסידני נסוגה ב-0.7%; בין הירידות הבולטות - קת'אי פסיפיק מאבדת 2.5% וטנסנסט נחלשת ב-1.2% בהונג קונג.

מניית HSCB יורדת ב-3% בהונג קונג לאחר חשיפת העברות כספיות חשודות שביצע הבנק עד ל-2017, בין היתר לטובת הונאת פונזי. מניית סטנדרד צ'רטרד מאבדת 2.7% בהונג קונג לאחר שהחשיפה כוללת גם העברות חשדות מטעמו. שני הבנקים הבריטים נסחרים גם בבורסה של לונדון.

7:05 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע בשבת כיאישר עקרונית את העסקה בין בייטדאנס, החברה האם של טיקטוק. לבין אורקל - לפי ההסכם השליטה על הפעילות האמריקאית תישאר בידי בייטדאנס - אורקל שתהפוך לבעלת מניות מיעוט בשיתוף עם וולמארט (12.5% אורקל ו-7.5% וולמארט) טתנהל את הצד הטכנולוגי של הפעילות. לצורך העסקה יוערך שווי הפעילות האמריקאית ב-60 מיליארד דולר והיא תרוכז למעשה בחברה חדשה נפרדת.

7:00 -בית משפט בקליפורניה בלם את החלטת הממשל לאסור על המשך הפעילות של אפליקציית WeChat. האפליקציה שבבעלות ענקית האינטרנט והגיימינג טנסנט משמשת גם למסרים מיידים וגם כרשת חברתית.

6:50 - כמה מהבנקים המובילים בעולם ביצעו אלפי העברות פסולות של כספים ממקורות חשודים בסכום כולל של יותר מ-2 טריליון דולר, בשנים 2017-1999. הבולטים שבהם – ג'יי.פי מורגן, HSBC, דויטשה בנק, סטנדרד צ'ארטרד ובנק אוף ניו יורק מלון. כך עולה מהתראות שהעבירו הבנקים עצמם ושורה ארוכה של מוסדות פיננסיים, למחלקת האכיפה הפיננסית במשרד האוצר האמריקאי,Financial Crimes Enforcement Network (FinCen). מהמסמכים עולה בין היתר כי ג'יי.פי מורגן איפשר ביצוע העברות בסכום כולל של כמיליארד דולר דרך חשבון בלונדון מבלי לדעת מי היו בעליו. הבנק גילה לאחר מכן שבעלי החברה שהחזיקה את החשבון היה מאפיונר שניצב ברשימת עשרת המבוקשים של ה-FBI.   

צילום: בלומברג