נעילה שלילית בוול סטריט: מניית JFrog הישראלית המריאה ב-47% ביומה הראשון
נאסד"ק ירד ב-1.3%; הפד הותיר כצפוי את הריבית על רמה אפסית - תישאר כך עד 2023; חברת התוכנה הישראלית זינקה לשווי 5.9 מיליארד דולר וענקית התכנה בענן snowflake ניתרה אף היא בבכורה ב-111%; עוד בלטו: אפל שירדה ב-3%, וקודאק שטסה 36.8%; ברקע הירידה במלאים, מחיר הנפט קפץ ב-4.9% ל-40 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
לחצן כאן לקראת פתיחת המסחר - שידור בלייב של תחילת המסחר ב-Jfrog הישראלית לאחר הההנפקה הלילה
23:00 - וול סטריט ננעלה הערב במגמה שלילית: נאסד"ק ירד ב-1.3%, S&P 500 איבד 0.5% ודאו ג'ונס עלה ב-0.1%. בלטו במסחר: אפל שירדה ב-3%, אמזון שאיבדה 2.5%, פייסבוק שנחלשה ב-3.3% ואנבידיה שהפחיתה מערכה 3.6%. ג'נרל אלקטריק זינקה ב-10.7%, וקודאק טסה 36.8%. בגזרת הישראליות בלטה מניית JFrog שהמריאה ב-47.3% לשווי של 5.9 מיליארד דולר. גם מניית ענקית התוכנה בענן snowflake רשמה את הבכורה שלה בוול סטריט וטסה ב-111.6%.
22:05 - על רקע הירידה במלאים - הנפט רשם את העלייה היומית הגדולה שלו מאז יוני: ה-WTI זינק היום ב-4.9% (1.88 דולר) למחיר של 40.16 דולר לחבית. הברנט קפץ ב-4.2% ל-42.24 דולר.
21:15 - הבנק הפדרלי האמריקאי בראשות ג'רום פאוול הותיר כצפוי את הריבית על שיעור של 0.25%, בתום יומיים של דיונים בין נציגיו. ההחלטה התקבלה ברוב של 8 מול 2. לפי התחזית המעודכנת, הפד לא צופה ששיעור האינפלציה יגיע לרמה של 2% לפני 2023. במקביל צופה הבנק המרכזי ששיעור האבטלה יעמוד על 7.6% ב-2020.
יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: רויטרס
20:40 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.2% (4.30 דולר) ל-1,970.50 דולר לאונקיה.
19:40 - מניית ענקית התוכנה בענן snowflake מנתרת ב-130% לשווי של 276 דולר במניה, לעומת 120 דולר בהנפקה. שווי החברה בהנפקה עמד על 33 מיליארד דולר - אך עתה עומד על 76 מיליארד דולר.
19:30 - ג'ייפרוג ממריאה ביומה הראשון בניו יורק ביותר מ-70% לשווי מניה של 73 דולר לעומת 44 דולר בהנפקה - שווי החברה מוערך ב-4 מיליארד דולר.
19:00 - נעילה מעורבת באירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.2%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.4%, קאק הצרפתי טיפס ב-0.1%. החברה האם של זארה INDITEX זינקה ב-7.4% במדריד לאחר דוחות. בפרנקפורט דויטשה בנק קפץ ב-2%, איירבוס טיפסה ב-1.9% בפריז.
18:50 - העליות בוול סטריט - לא בגלל מניות הטכנולוגיה - אפל יורדת ב-1.5%, אמזון מאבדת 0.6%, פייסבוק נחתכת ב-1.2%. מניות הבנקים מובילות את המגמה בניו יורק: גולדמן זקס מטפס ב-2%, וולס פארגו קופץ ב-3%, ג'יי פי מורגן צ'ייס עולה ב-1.5%.
18:20 - הנפקת jfrog מצביעה על שווי כמעט כפול לקראת פתיחת המסחר במניית החברה הישראלית, כך פורסם במרקטווטש, מ-44 דולר במחיר ההנפקה לשווי של 4 מיליארד דולר ב-85 דולר למניה.
18:10 - הנפט ממשיך לזנק יום שני ברצף - מחיר ה-WTI מתחזק ב-3.1% ל-39.49 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-2.9% ל-41.71 דולר לחבית. ברקע, בשבוע שעבר נחתכו המלאים בארה"ב ב-9.5 מיליון חביות ביום.
17:50 - הנפקת snowflake מצביעה על זינוק משמעותי במניית ענקית התוכנה בענן לקראת פתיחת המסחר שלה בשעות הקרובות - המניה צפויה להיסחר סביב 60% מעל מחיר ההנפקה שלה ב-120 דולר - על הטווח שבין 190-195 דולר למניה.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות קלות של עד 0.4% במדדים המובילים. מניית קודאק ממריאה ב-60% לאחר שמשרד עו"ד ששכרה טוענת כי העברות הכספים שביצע המנכ"ל לא הפרו את נהלי החברה. אחרי הדוחות - פדאקס קופצת ב-5%, אדובי עולה ב-1%. אלי לילי עולה ב-1% אחרי שדיווחה כי הטיפול הנסיוני שלה באמצעות נוגדנים שנאספו מחולי קורונה שהחלימו, מסייע לחולי קורונה קיימים. לאחר הנפקות מוצלחות - יום מסחר ראשון בוול סטריט ל-jfrog הישראלית ו-snowflake. הודעת הריבית של הפד ב-21:00.
מייסדי ג'ייפרוג: מימין שלומי בן חיים פרד סימון ויואב לנדמן צילום: Shachar Maor
15:55 - סימני בלימה קלים בהתאוששות המשק האמריקאי - האטה בצריכה הפרטית בארה"ב נרשמה באוגוסט, בין היתר על רקע קיצוץ מענקים למיליוני מובטלים, כך פורסם ב-CNBC. עד סוף יולי קיבלו המובטלים 600 דולר בשבוע, אך מאז הסכום קוצץ לחצי, ובחלק מהמדינות המובטלים אף לא מקבלים מענק בכלל.
הירידה בצריכה הפרטית באוגוסט מוסברת ברך הטובה ביותר באמצעות נתון המכירות הקמעוניות (מוצרי ליבה או מוצרים ביתיים) שמחזק את החששות להאטה כלכלית בארה"ב. ע"פ המדד המסקר את הנתון, חלה ירידה של 0.1% באוגוסט, זאת לאחר עלייה של 0.9% ביולי. הצפי היה דווקא לעלייה של 0.5%.
אמנם המכירות הקמעוניות (על כלל המוצרים) טיפסו באוגוסט ב-0.6%, הרבה מעל הצפי לעלייה של 0.1%, אך זאת באופן חלקי בשל עלייה במחירי הגז.
15:30 - קאמבק של קודאק? מניית חברת הצילום לשעבר והתרופות כיום ממריאה ב-46% בטרום: חברת עו"ד ששכרה קודאק הודיעה כי העברות הכספים שביצע המנכ"ל ג'ים קונטיננזה Jim Continenza לאחר שנודע לחברה כי הממשל מתכוון להלוות לה 765 מיליון דולר, לא נועדו להפר את מדיניות החברה.
לפני יותר מחודש הממשל האמריקאי הקפיא את הלוואת הענק לקודאק - ההלוואה בסך 765 מיליון דולר שהייתה אמורה לתת ממשלת ארה"ב לחברה עבור ייצור רכיבים לתרופות גנריות, הושמה בהקפאה עקב "טענות חדשות על התנהלות פגומה".טרם ההקפאה, ביקשו מחוקקים דמוקרטים לחקור עסקאות בבטחונות שבוצעו על ידי החברה ופקידיה סביב המועד בו נודע שהיא עשויה לקבל את ההלוואה.
שווי מניית קודאק עלת ביותר מ-1,000% בשבוע שלאחר ההודעה על ההלוואה - לקראת סוף יולי, אך מאז ועד היום איבדה המניה את רוב השווי שלה. הזינוק המטאורי במניה היווה הזדמנות פז עבור מנהלי החברה, שחלקם קיבלו אופציות שלה יום קודם לכן. מחוקקים טענו שיש להם "חששות כבדים" לגבי העסקאות וביקשו מהרשות האמריקנית לני"ע לחקור את נסיבות האירוע, ובעיקר האם התבצע מסחר פנימי.
14:55 - מניית יצרנית התרופות אלי לילי Eli Lilly עולה ב-2.3% בטרום לאחר שדיווחה כי הטיפול הנסיוני שלה באמצעות נוגדנים שנאספו מחולי קורונה שהחלימו, מסייע לחולי קורונה קיימים. בשורה התחתונה, באלי לילי אמרו כי רק 1.7% מהחולים שהשתמשו בטיפול שלה (שנקרא בשם LY-CoV555) מצבם החמיר והם הועברו לאשפוז או טיפול נמרץ. זאת, בהשוואה למי שטופל באמצעות תרופת הפלסבו - 6% פונו לאשפוז או טיפול נמרץ. מניית אלי לילי מטפסת מתחילת השנה ביותר מ-14%.
מטה אלי לילי במדינת אילנוי ארה"ב צילום: בלומברג
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.5%. ראו עדכונים מוקדמים על הנפקות ג'ייפרוג וסנופלייק
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' ל-0.67%; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.4% ל-39.20 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,973.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי נחלש ב-0.2%.
14:20 - אדובי מטפסת ב-2.5% רום מסחר (Adobe): ענקית תוכנות המסמכים והגרפיקה (פוטושופ, פלאש, אקרובט ורבות אחרות) דיווחה אמש לאחר הנעילה כי סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 955 מיליון דולר או 2.57 דולר למניה, לעומת 793 מיליון דולר או 1.63 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות הסתכמו ברמת שיא של 3.23 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל – צמיחה של 14%. החברה עלתה על ציפיות האנליסטים שעמדו על רווח של 2.41 דולר למניה והכנסות של 3.16 מיליארד דולר.
בסטיפל ניקולאוס הקפיצו את מחיר היעד על מניית אדובי מ-426 ל-550 דולר – המניה ננעלה אתמול ב-497.67 דולר.
צילום: Neurogadget
14:00 - ארגון ה-OECD מעדכן את תחזית התוצר הגלובאלית לשנת 2020 להתכווצות של 4.5% - גרוע פחות מהתחזית הקודמת מחודש יוני, לנפילה של 6% בתוצר העולמי במהלך השנה. "הנפילה בתוצר הגלובאלי ב-2020 צפויה להיות נמוכה מכפי שצפינו קודם לכן, אך עדין תהיה ללא תקדים", נאמר בדוח העדכון. לשנת 2021 צופה הארגון צמיחה עולמית של 5% אך מדגיש כי "התחזית עדיין מתאפיינת בחוסר וודאות ברמה חריגה".
12:45 - הההנפה הישראלית הגדולה ביותר של חברת טכנולוגיה בשנים האחרונות הושלמה ) כאשר חברת הטכנולוגיה הישראלית JFrog השלימה את ההנפקה בנאסד"ק לפי שווי של כמעט 4 מיליארד דולר. חברה מכרה כ-11.5 מיליון מניות לפי שער של 44 דולר למניה. מתוך ה-11 מיליון מניות שהונפקו, כ-8 מיליון הוצעו על ידי החברה עצמה והשאר עלידי חלק מבעלי המניות שלה. לחתמים יש אפשרות לרכוש עוד 1.7 מיליון מניות. החברה תתחיל להיסחר תחת הסימון FROG.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, עלה ב-0.4%, האנג סנג ללא שינוי מהותי, קוספי עלה ב-0.3%.
10:45 - הבנק השוויצרי יוליוס בר הודיע כי הוא מנהל שיחות מתקדמות על הסדר עם משרד המשפטים האמריקאי על מעורבותו בפרשת פיפ"א. הבנק ציין כי החקירה נוגעת ל"טענות בדבר הלבנת כספים ושחיתות בהם היו מעורבים גורמים רשמיים בפיפ"א ובגורמים הקשורים לה מעולם התקשורת והשיווק: בהודעת יוליוס בר נאמר כי הבנק צפוי לשלם סכום של עשרות מיליוני דולרים במסגרת ההסדר (מספר עם שתי ספרות של מיליוני דולרים).
צילום: בלומברג
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.1%. אינדיטקס הספרדית מטפסת ב-5.6% לאחר הדוחות.
10:05 - נתוני אינפלציה נמוכים מאד בבריטניה. מדד המחירים לצרכן עלה באוגוסט ב-0.2% בלבד (שנתית), לאחר עלייה של 1% ביולי. בחישוב חודשי ירד המדד ב-0.4%, התחזיות היו לירידה של 0.6%.
10:00 - חברת האופנה הגדולה בעולם סוגרת הפסד במחצית ושורה תחתונה מעודדת בסיכום הרבעון השני. אינדיטקס הספרדית, הבעלים של רשת זארה, סיימה את הרבעון עם רווח נאה של 214 מיליון יורו, הרבה מעבר לתחזיות שעמדו על 96 יורו בלבד.
צילום: רויטרס
9:20 - הושלמה ההנפקה הגדולה ביותר אי פעם של חברת תוכנה בארה"ב: ענקית התוכנה בענן סנוופלייק (Snowflake) השלימה הלילה את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO), במסגרתה מכרה 28 מיליון מניות וגייסה 3.4 מיליארד דולר. המניה תיסחר תחת הסימול SNOW בבורסה של ניו יורק. ההנפקה בוצעה במחיר של 120 דולר למניה ולפי שווי של 33 מיליארד דולר לסנוופלייק – הרבה מעבר לשווי שהוענק לה בגיוס שבוצע בחודש האחרון ושעמד על 12.4 מיליארד דולר. המניה תיסחר תחת הסימול SNOW בבורסה של ניו יורק.
8:20 - והנה זה רשמי: הפרלמנט אישר את מינויו של יושיהידה סוגה לראש הממשלה החדש של יפן (Yoshihide Suga). סוגה בן ה-71 שכיהן כשר הקבינט נחשב ליד ימינו של ראש הממשלה היוצא שינזו אבה, שהתפטר לפני שלושה שבועות בשל מצבו הבריאותי (ההתפטרות נכנסה הלילה לתוקף).
ראש הממשלה הנכנס ישלים את הכהונה הנוכחית של אבה שתסתיים באוקטובר 2021, מועד הבחירות הבאות – לא ידוע אם יציב את עצמו כמועמד לכהונה נוספת. האתגרים הגדולים ביותר של סוגה הם ברורים – ההתמודדות עם משבר הקורונה תוך היערכות לאתגר הענק של אולימפיאדת טוקיו שצפויה להיערך בקיץ 2021.
7:20 - עדכונים מניו יורק:
עסקת אורקל-טיקטוק: בוול סטריט ג'ורנל מדווחים שלפי ההצעה בעסקה שהוגשה לאישור הממשל, הבעלים של האפליקציה, חברת בייטדאנס הסינית, מתכוונת להחזיק במניות הרוב של פעילות האפליקציה בארה"ב. במסגרת ההצעה האמורה, אורקל תהיה השותפה של בייטדאנס בפעילות האמריקאית ותנהל את הטכנולוגיה והמידע של העסק – שהבסיס שלו יועבר לארה"ב. לפי הערכות, עד ליום ראשון צפויים הרגולטורים במשרד האוצר האמריקאי (הוועדה לענייני השקעות זרות בארה"ב) לקבל החלטה בנוגע לעסקה ולהגיש את ההמלצה להכרעה סופית של טראמפ הנשיא עצמו אמר אתמול בעניין זה שההחלטה תתקבל "בקרוב מאד" ושיש לו "כבוד גדול" ליו"ר אורקל לארי אליסון. "אני שומע שהם קרובים מאד לעסקה", אמר הנשיא.
מניית פייסבוק ירדה ב-1.6% במסחר המאוחר בעקבות דיווח לפיו רשות הסחר הפדרלית (Federal Trade Commission) תגיש בסבירות גבוהה תביעת הגבלים נגד החברה. לפי הוול סטריט ג'ורנל, ב-FTC שוקלים להגיש את התביעה עד לסוף השנה, אף שבשלב זה לא התקבלה הכרעה סופית. בעיתון דיווחו עוד שהמנכ"ל מארק צוקרברג העיד בפני ה-FTC במסגרת החקירה. פייסבוק עצמה דיווחה לרשות ני"ע בניו יורק (SEC) כי מתנהלת חקירה נגדה ברשות הסחר ובמשרד המשפטים בחשד להפרות דיני התחרות.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך למגמה דומה בניו יורק אתמול בערב (נאסד"ק זינק ב-1.2%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.5% ודאו ג'ונס ננעל ביציבות): מדד ניקיי עולה ב-0.1%, שנגחאי והאנג סנג יורדים ב-0.2%, קוספי יציב; מניית סוטבנק שוב בולטת עם עלייה של 4.9% בטוקיו.
היצוא היפני ירד ב-14.8% בחודש אוגוסט, פחות גרוע מהתחזיות לירידה של 16.1%. היבוא ליפן נפל בחודש שעבר ב-20.8%, בשעה שהתחזיות עמדו על ירידה של 18%.
:
המשקיעים בעולם מצפים להודעת הריבית של הפד הצפויה הערב בשעה 21:00. בשלב מוקדם זה עולים החוזים על המדדים בניו יורק ב-0.2%.
מטה הפד בוושינגטון
