וול סטריט: נאסד"ק זינק ב-1.2%; הנפט קפץ ב-2.7%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט: נאסד"ק זינק ב-1.2%, מדד S&P 500 התחזק ב-0.5% ודאו ג'ונס ננעל ביציבות. מניית אפל ננעלה בעלייה קלה של 0.2% לאחר אירוע ההשקה; בלטו במסחר: פיייסבוק שטיפסה ב-2.3%, אלפבית שעלתה ב-1.8%, נטפליקס שהתחזקה ב-4.2% וטסלה שזינקה ב-7.1%; ננוקס הישראלית צללה ב-23% בעקבות דו"ח שפירסמה עליה חברת המחקר סיטרון ריסרץ'.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.7% ונקבע על 38.3 דולר לחבית.

20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.1%, 2.50 דולר, ונקבע על 1,966.10 דולר לאונקיה.

20:30 - מניית אדובי עולה ב-2.4% לקראת פרסום הדוחות הכספיים הערב לאחר הנעילה.

20:20 - אפל משיקה באירוע המתנהל בשעה זו את השעון החכם החדש שלה וייתכן שגם אייפד אייר חדש. השקת הסמאטרפונים החדשים תיערך במועד אחר.

טים קוק בפתיחת ההשקה צילום מסך: אפל

19:15 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.2%, קאק עלה ב-0.3%, פוטסי עלה ב-1.3%, המדד האירופי סטוקס 600 התחזק ב-0.7%; מניית H&M זינקה ב-10.8% בשטוקהולם לאחר הדוחות.

18:45 - עוד בולטות בנאסד"ק: אינטל עולה ב-2%, נטפליקס עולה ב-3.5%, מודרנה מתחזקת ב-3.8%, סייברארק מטפסת ב-4.3%, מגל עולה ב-4.5% - זום יורדת ב-1.5%.

18:15 - קראפט היינץ עולה ב-2.5% לאחר שבוול סטריט ג'ורנל דיווחו כי החברה מתחננת לצאת לתוכנית התייעלות שתכלול קיצוץ של 2 מיליארד דולר בהוצאות בחמש השנים הבאות. 

17:15 - אמזון מתחזקת ב-1.7% לאחר שהודיעה על פלטפורמת קניות מוצרי יוקרה חדשה בשם luxury stores. ניתן להיכנס לפלטפורמה באמצעות הגשת בקשה באפליקציה של אמזון; עוד בטכנ': מיקרוסופט עולה ב-1.6%, אלפבית ופייסבוק מטפסות ב-2.5%.

16:30 - המסחר נפתח: מדד נאסד"ק מטפס ב-1.2%, דאו ג'ונס עולה ב-0.8% ו-S&P 500 עולה ב-0.9%; אפל עולה ב-2% לקראת אירוע ההשקה; Nvidia מטפסת ב-2.2% לאחר המלצת אנליסטים; טסלה מתחזקת ב-4% (בהמשך לזינוק של 12.6% אתמול); ניקולה נופלת ב-8% לאחר פתיחת חקירה ב-SEC של טענות בדבר מצגי שווא.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-0.68%; הזהב מזנק ב-0.7% ל-1,978.20 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-1% ל-37.6 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי מתחזק ב-1.3%.

15:50 - ניקולה יורדת ב-6.7% בטרום בעקבות דיווחים לפיהם שרשות ני"ע (SEC) החלה בחקירה של ההאשמות שפרסמה השורטיסית Hindenburg Research, בדבר מצגים מטעים של החברה אודות המוצרים שלה.

15:45 - הפתעה לטובה במדד האמפייר סטייט של מנהלי הרכש בניו יורק, עם 17 נק' בספטמבר, מול תחזיות לנתון של 6 נק' בלבד, בהמשך ל-3.7 נק' באוגוסט.

15:40 - בנידהאם (Needham) מקפיצים את מחיר היעד שלהם על Nvidia מ-600 ל-700 דולר למניה, עם המלצת 'קניה' – 36% מעל מחיר השוק שלה בנעילה אמש 514.89 דולר; לפי נידהם, הרכישה של Arm צפויה להוסיף לרווח למניה שלה בין 1.20 ל-1.65 דולר בסיכום 2022.

צילום: nvidia

15:30 - הפייבוריטית של ביל גייטס במירוץ החיסון לקורונה היא פייזר האמריקאית – ובכל מקרה אף אחת מהחברות המפתחות לא צפויות לקבל אישור עד לסוף השנה. "אף אחד מהחיסונים לא צפויים לקבל אישור בארה"ב לפני סוף חודש אוקטובר. אני כן חושב על דצמבר או ינואר, הסיכוי שלפחות שתיים או שלוש חברות יבקשו אז אישור אם אכן תהיה שם יעילות", אמר גייטס בשיחה עם CNBC. "יש לנו עכשיו כמה ניסויים בשלב 3 המתקדם. החיסון היחיד שאם הכול ילך שם מושלם יבקש כנראה אישור חירום עד לסוף אוקטובר יהיה זה של פייזר", אמר עוד גייטס.

14:40 - החוזים על המדדים בניו יורק מצביעים על יום נוסף של עליות צפויות: החוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.7%, כמו גם על S&P 500, על נאסד"ק עולים ב-1.2%. טסלה מזנקת בטרום ב-3.9%, אפל, אמזון ואנבידיה מטפסות ביותר מ-1%. 3M עולה ב-1% לאחר שהעלתה תחזיותיה להכנסות הרבעון הנוכחי. ביונטק קופצת ב-3.7% אחרי שדיווחה על מענק של מיליוני יורו מגרמניה.

העיניים נשואות הערב לאירוע הההשקה של אפל כאשר בשלב זה נפוצו שורה של שמועות והערכות לגבי מה כן ומה לא צפוי באירוע, שיערך באופן וירטואלי.

הנפט מסוג WTI קופץ ב-1.6% ל-37.85 דולר לחבית, הברנט מוסיף 1.3% ל-40.13 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 עולה ב-2 נק' בסיס ל-0.685%. היורו עולה ב-0.2% ל-1.189 דולרים, הפאונד מטפס ב-0.6% ל-1.291 דולרים. הזהב מתחזק ב-0.7% ל-1978.10 דולר.

14:10 - סקר כלכלנים של CNBC: הפד ישאיר את הריבית כפי שהיא ברמה כמעט אפסית לפחות עד פברואר 2023. רוב המשתתפים בסקר בדעה כי הבנק הפדרלי לא יעלה את הריבית גם אם שיעור האינפלציה יטפס מעל היעד המסורתי של 2%.

בסקר הקודם מחודש יולי שנערך ב-CNBC, טרם שינוי המדיניות של הפד, ממוצע המשתתפים צפה את השארת הריבית האפסית על חצי שנה מוקדם יותר מפברואר 2023. על כן, הסקר החדש מלמד כי ציבור הכלכלנים מאמין שהשינוי במדיניות הפד ליעד אינפציה ממוצעת, יוביל להשארת הריבית כפי שהיא לזמן ממושך יותר משציפו.

14:00 - מניית 3M מטפסת בטרום ב-1% אחרי שענקית המולטי-סקטור (עוסקת בייצור תעשייתי, שירותי בריאות, בטיחות ומיגון, ועוד) העלתה את תחזיותיה למכירות ברבעון הנוכחי - השלישי. זאת, לאחר שהמכירות באוגוסט טיפסו ב-2% לעומת אוגוסט 2019, ל-2.7 מיליארד דולר. ביולי המכירות עלו ב-2.8 מיליארד דולר, זינוק של 6% בהשוואה ליולי 2019.

על כן, למרות אי-ודאות בכל הנוגע למשבר הקורונה, החברה צופה כי המכירות יעמדו על הטווח שבין 8.2-8.3 מיליארד דולר ברבעון השלישי. לשם השוואה, ברבעון השלישי של 2019 רשמה החברה הכנסות של 8 מיליארד דולר. התחזיות עומדות על הכנסות של 8.08 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2020.

13:50 - ביונטק (השותפה של פייזר בפעילות השתיים בייצור חיסון לקורונה) קופצת ב-3% בטרום המסחר בניו יורק: דיווחה כי תקבל  מימון של 375 מיליון יורו מממשלת גרמניה במטרה להאיץ את תהליך הייצור של החיסון שנמצא עתה בשלב 3.

13:00 - המשקיעים ממתינים למסקנות הפד: נציגי הבנק הפדרלי (הפד) בארה"ב צפויים לקיים היום ומחר פגישות, שאינן צפויות להוביל לשינויים במדיניות האינפלציה החדשה. לפי המדיניות החדשה שנקבעה רק לאחרונה, לאחר שלושה עשורים - הפד יפסיק להשתמש בריבית כדי לרסן את האינפלציה. קרי, הבנק המרכזי בארה"ב יאפשר לשיעור האינפלציה לטפס מעל היעד המסורתי של 2%, לפני שיעלה את הריבית.

יו"ר הפד ג'רום פאוול צילום: רויטרס

12:30 - לאחר נתוני המאקרו החיוביים בסין שהובילו לעליות בבורסות שנגחאי והונג קונג, סקר בגרמניה מצביע על סנטימנט חיובי בכלכלה המקומית להמשך השנה - חודש שני ברצף.

מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW (סקר שנערך בקרב 350 משקיעים מוסדיים ואנליסטים בגרמניה המתבקשים להעריך את התשקיף המשוער של המצב הכלכלי במדינה לששת החודשים הקרובים) מצביע על עלייה בספטמבר לשיעור של 77.4 נק' במדד הסקר מ-71.5 באוגוסט. התחזיות עמדו דווקא על ירידה ל-70 נק'. שיפור בסנטימנט חל גם לגבי המצב הכלכלי העכשווי, שטיפס ל-66.2- נק' בספטמבר מ-81.3- באוגוסט. הצפי עמד על 72- נק'.

11:55 - סוכנות האנרגיה הבינלאומית (International Energy Agency) או ה-IEA הודיעה כי היא חותכת את התחזיות שלה לביקוש לנפט לשנת 2020, בשל משבר הקורונה. הסוכנות צופה כי המשך מקרי ההידבקות בעולם יערים קשיים על הביקוש בהמשך השנה.

הביקוש יעמוד עתה, לפי הסוכנות, על 91.7 מיליון חביות ביום, צמצום של 8.4 מיליון חביות ביום. בעדכון הקודם באוגוסט הודיעה הסוכנות כי הביקוש יצטמצם מעט פחות, ב-8.1 מיליון חביות ביום. "אנו מצפים להאטה בביקוש בהמשך המחצית השנייה של 2020", אמרו בסוכנות.

למרות הדיווח, אין שינוי במחירי החוזים על הנפט: ה-WTI מטפס ב-0.5% ל-37.45 דולר לחבית, הברנט מוסיף 0.6% ל-39.84 דולר לחבית.

מיכלי נפט באוקלוהומה צילום: רויטרס

11:00 - שעה מהפתיחה - בורסות אירופה במגמה מעורבת דומה לנעילה אתמול ובתנועות קלות: מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.2% כמו גם קאק הצרפתי, פוטסי הבריטי מטפס ב-0.2%. מניית רשת האופנה H&M מנתרת ב-12% בשטוקהולם לאחר שדיווחה על רווחים טובים בהרבה מהצפוי ברבעון הפיסקאלי השלישי.

בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת: טוקיו נחתכה ב-0.4%, שנגחאי עלתה ב-0.4% הונג קונג הוסיפה 0.4% (הבורסות הסיניות נהנו מנתוני מאקרו טובים מהתחזיות), סיאול טיפסה ב-0.7%, סידני נחלשה ב-0.1%. בטוקיו - סוני איבדה 2.4% לאחר דיווח בבלומבג כי מתכננת לקצץ 20% בייצור פלייסטיישן 5 בשל בעיות שהתגלו בשבב שמשמש אחד המרכיבים בקונסולה.

9:40 - רשת האופנה השוודית H&M או Hennes & Mauritz דיווחה כי הרווחים ברבעון הפיסקאלי השלישי שהסתיים ב-31 באוגוסט גדולים מההערכות הקודמות, קרי ההתאוששות מהמשבר טובה מהצפוי. הרווח לפני מס עמד על 228 מיליון דולר ברבעון, טוב בהרבה מהצפי לרווח לפני מס של 45 מיליון דולר. ברבעון השני עמד הרווח על הפסד. יחד עם זאת המכירות נפלו ב-19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, טוב מעט מהתחזיות.

תור ארוך בפתיחת סניף H&M בעזריאלי בעידן הקורונה צילום: יוני רייף

9:00 - שיעור האבטלה בבריטניה עלה בשלושה החודשים שהסתיימו ביולי (מאי, יוני ויולי) ל-4.1%, בהתאם לתחזיות. מדובר בעלייה לעומת שלושה החודשים שהסתיימו ביוני, קרי אפריל-מאי-יוני, אז טיפס שיעור האבטלה ל-3.9% עד סוף יוני. בתוך כך, השכר הממוצע לשעה בבריטניה ירד בחודש יולי ב-1%, לעומת צפי ירידה גדולה יותר של 1.3%. ביוני ירד ב-1.2%.

מספר הבקשות לדמי אבטלה טיפס באוגוסט ב-73 אלף איש, אמנם ההערכות עמדו על זינוק גדול יותר של 100 אלף תביעות. באוגוסט נמחקו 36 אלף משרות. במרץ, טרם הכניסה לסגר, קיבלו משכורות בבריטניה  695 אלף איש יותר מאשר באוגוסט. ביולי - 5 מיליון איש בגיל העבודה לא קיבלו משכורת, מתוכם 2.5 מיליון שלא קיבלו במהלך השלושה החודשים שהסתיימו ביולי.

8:20 - 'אמזון הפולנית' עשויה להפוך להנפקה הגדולה בוורשה - פלטפורמת המסחר המקוון אלגרו תונפק באוקטובר ומכוונת להערכת שווי של כ־12 מיליארד יורו. הפלטפורמה מהמרת על מעמד ביניים מקומי שצומח במהירות, שוק תשלומים דיגיטליים מפותח ונוכחות קטנה כיום למסחר המקוון בפולין.

8:10 - סין מזהירה את ארה"ב: "עלול להיגרם נזק משמעותי ביחסינו", אם לא תתבטל הפסגה הכלכלית עם טייוואן. בהמשך השבוע אמורים להגיע גורמים רשמיים ממשרד החוץ האמריקאי לאיי טייוואן הסמוכים לסין על מנת לקיים פגישה כלכלית עם הממשל שם. דובר משרד החוץ בבייג'ינג Wang Wenbin הזהיר כי על ארה"ב "לחדול מכל מגע רשמי עם טייוואן כדי להימנע מכל פגיעה אפשרית ביחסים בינינו ולשמור על יציבות האזור".

7:55 - מניית סוני נחתכת ב-2.5% בטוקיו לאחר דיווח בבלומרג כי החברה מתכננת לקצץ 20% בייצור פלייסטיישן 5 בשל בעיות שהתגלו בשבב שמשמש אחד המרכיבים בקונסולה. בבלומרג דיווחו כי סוני תייצר בשנה הפיסקאלית הנוכחית 11 מיליון קונסולות - 4 מיליון פחות מהתחזיות הקודמות. השקת סוני פלייסטיישן 5 צפויה להתקיים בסוף השנה.

הדיווח, עליו טרם הגיבה סוני, מגיע בשעה שיצרנית משחקי הוידאו היפנית נמצאת בתחרות עזה מול יצרנית ה-Xbox הלוא היא מיקרוסופט, שהודיעה מצדה כי תשיק את המודל החדש של הקונסולה שלה כבר בנובמבר הקרוב. מיקרוסופט שחררה לאחרונה פרטי עלויות על המכשיר, בעוד סוני טרם פרסמה את עלויות הפלייסטיישן 5.

שלט סוני פלייסטיישן 5 צילום: Playstaion

7:15 - מדדי אסיה-פסיפיק רושמים מגמה מעורבת: מדד ניקיי יורד ב-0.6%, שנגחאי עולה ב-0.3% והאנג סנג מטפס ב-0.6%. סידני יורד ב-0.1%, קוספי עולה ב-0.6%. ברקע לעליות בבורסות הסיניות - המכירות הקמעוניות בסין לראשונה במגמה חיובית ב-2020: עלו באוגוסט ב-0.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - אך בכל שמונת החודשים הראשונים של השנה, מדובר בירידה של 8.6% לעומת שמונה החודשים הראשונים של 2019. בנוסף, הייצור התעשייתי באוגוסט זינק ב-5.6% בהשוואה לתקופה המקבילה.

הדולר ממשיך לצלול אל מול המטבעות העיקריים בעולם - הזהב מטפס ב-0.6% ל-1,975 דולר לאונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 0.669%. הנפט יציב: ה-WTI על 37.27 דולר לחבית, הברנט על 39.60 דולר לחבית. החוזים על המדדים בניו יורק בשעה מוקדמת זו בעליות קלות של עד 0.3%.

אמש, המסחר בבורסות ניו יורק ננעל בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.2%, מדד S&P 500 עלה ב-1.3% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 1.9%. בגזרת המניות - טסלה נסקה בשיעור חד של 12.6%, אורקל התחזקה ב-4.3% ואנבידיה עלתה ב-5.8%.

חברת התרופות שעמדה ברקע לעליות אתמול בניו יורק, עשויה עתה להכביד על המדדים המובילים: לאחר שהודיעה במהלך סוף השבוע כי תחדש ניסוייה בחיסון לקורונה, אמש לאחר הנעילה בוול סטריט נודע כי הניסוי של אסטרהזנקה ואוקספורד לא יתחדש בינתיים בארה"ב. כזכור הניסוי בחיסון הופסק מוקדם יותר החודש בעקבות חולי בלתי מוסבר של אחד הנסיינים. בשבת אמנם דווח על חידוש הניסוי בבריטניה, אך בארה"ב נדרשת השלמת החקירה וההערכה היא שהניסוי לא יתחדש לפני אמצע השבוע.

בורסת טוקיו צילום: בלומברג